担保情况概述 - 公司拟为全资子公司（含全资孙公司）向银行申请综合授信或办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，最高额不超过231,000万元人民币 [1][2] - 担保额度分为两部分：资产负债率未超过70%的子公司提供不超过151,000万元人民币担保，资产负债率70%以上的子公司提供80,000万元人民币担保 [2] - 担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，可在总额度范围内根据实际需求调剂使用 [3] 被担保子公司详情 - **中信重工工程技术有限责任公司**：2024年营收14,625.40万元，净亏损5,506.11万元，2025年一季度营收5,528.63万元，净亏损515.76万元 [6][7] - **中信重工（洛阳）国际控股有限公司**：2024年营收34,276.74万元，净利润2,895.62万元，2025年一季度营收1,097.41万元，净亏损11.83万元 [8][9] - **洛阳中重建筑安装工程有限责任公司**：2024年营收40,387.58万元，净利润209.97万元，2025年一季度营收2,525.71万元，净利润36.85万元 [10] - **洛阳中重铸锻有限责任公司**：2024年营收190,830.58万元，净利润11,951.74万元 [11] - **洛阳中重自动化工程有限责任公司**：2024年营收51,241.62万元，净利润6,530.15万元，2025年一季度营收11,622.71万元，净利润873.27万元 [12] - **中信重工（洛阳）设备工程有限公司**：2024年营收9,682.46万元，净利润102.10万元，2025年一季度营收1,732.01万元，净亏损205.75万元 [13] 担保必要性及合理性 - 担保主要为满足子公司业务开展需求，如投标保函、履约保函等，以促进市场开拓和项目履约 [13] - 被担保公司均为全资子公司，经营稳定且无不良贷款记录，公司对其具有实际控制权，风险总体可控 [14][15] 董事会意见及担保统计 - 董事会审议通过担保议案，认为担保风险可控，有利于降低融资成本 [15] - 截至2025年5月30日，公司对外担保总额度为231,000万元人民币，实际担保余额32,448.52万元人民币，占最近一期净资产的3.59% [15]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集资金总额为人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税）12,484,371.91元后，实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元 [1] - 募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额低于原计划投入金额，公司对募集资金投资项目拟投入金额进行同比例调整，调整后募集资金金额为81,597.84万元，原定投资总额108,801.61万元不变 [2][3] 募集资金使用情况 - 截至2025年3月31日，重型装备智能制造提升工程建设项目和补充流动资金募集资金已使用完毕，已使用募集资金总额为38,101.32万元 [3][4] - 面板盒体关键装备生产线建设项目已签订合同15,494.48万元，已使用募集资金金额为8,632.51万元 [4] 募投项目延期情况及原因 - 面板盒体关键装备生产线建设项目原定达到预定可使用状态日期为2025年6月30日，延期至2026年12月31日 [1][4] - 延期原因包括：部分生产线设备为非标定制且需进口，公司结合市场及整体布局优化资源配置，降低投资风险 [4] 项目必要性与可行性 - 项目属于关键基础件产业，符合国家政策导向，产品市场需求良好，是公司培育高技术产业的重要手段 [5] - 公司在高端装备制造领域拥有近70年经验，具备国家级创新型企业资质，技术储备丰富，项目实施基础良好 [5] 延期影响及审议程序 - 延期仅涉及进度变化，未改变投资方向、实施主体和方向，不影响项目实质实施 [6] - 延期事项经董事会审议通过，无需提交股东会审议，保荐人对延期无异议 [6]

董事会会议决议 - 中信重工第六届董事会第十三次会议于2025年5月30日在河南省洛阳市召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，召集及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 会议采用现场结合通讯表决方式，由董事长武汉琦主持，所有决议均获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票）[2] 担保额度调整 - 董事会审议通过《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，具体内容需参见专项公告，该议案尚需提交股东会审议 [2] 募投项目调整 - 董事会全票通过《关于部分募投项目延期的议案》，延期原因及细节需参考公司后续披露的专项公告 [2] 文件备查 - 本次会议决议文件为《中信重工第六届董事会第十三次会议决议》，公司已按规定履行信息披露义务 [2]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月20日14点30分，地点在河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30） [1] - 股权登记日为2025年6月16日，A股股票代码601608 [4] 审议议案 - 审议《公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》 [2] - 审议《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 [2] - 审议《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》 [2] - 关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [3] 会议登记 - 登记时间为2025年6月19日9:00-11:30及14:00-17:00，需提供营业执照复印件、授权委托书、身份证等材料 [4] - 法人股东登记需加盖公章，个人股东委托代理人需提供委托人身份证及签名授权书 [4] - 信函登记需注明"股东会"字样并寄至公司董事会办公室 [5]

担保额度 - 公司拟为资产负债率未超70%的全资子公司提供不超1.51亿元担保额度[3] - 公司拟为资产负债率超70%的全资子公司提供8000万元担保额度，本次担保预计最高额不超2.31亿元[5] - 本次担保额度有效期自股东会审议通过后12个月内有效，均为非关联担保[5] - 截至2025年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243,489.35万元，占最近一期经审计净资产的26.92%[41] - 公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231,000.00万元，占最近一期经审计净资产的25.54%[41] - 公司及控股子公司对合并报表范围内单位的实际担保余额为32,448.52万元，占最近一期经审计净资产的3.59%[41] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12,489.35万元，占最近一期经审计净资产的1.38%[41] 子公司业绩 - 工程公司2024年营业收入1.46254亿元、净利润 - 5506.11万元[13] - 工程公司2025年1 - 3月营业收入5528.63万元、净利润 - 515.76万元[13] - 国际控股2024年营业收入34276.74万元、净利润2895.62万元[18] - 国际控股2025年1 - 3月营业收入1097.41万元、净利润 - 11.83万元[18] - 建安公司2024年营业收入40387.58万元、净利润209.97万元[22] - 建安公司2025年1 - 3月营业收入2525.71万元、净利润36.85万元[22] - 铸锻公司2024年营业收入190830.58万元、净利润11951.74万元[26] - 铸锻公司2025年1 - 3月营业收入41286.01万元、净利润 - 126.49万元[26] - 自动化公司2024年营业收入51241.62万元、净利润6530.15万元[31] - 自动化公司2025年1 - 3月营业收入11622.71万元、净利润873.27万元[31] - 设备工程公司2024年营业收入9682.46万元、净利润102.10万元[36] - 设备工程公司2025年1 - 3月营业收入1732.01万元、净利润 - 205.75万元[36] 子公司财务状况 - 工程公司截至2024年12月31日总资产4.602254亿元，总负债3.197903亿元，净资产1.404351亿元[13] - 工程公司截至2025年3月31日总资产4.451326亿元，总负债3.097224亿元，净资产1.354102万元[13] - 国际控股截至2024年12月31日总资产15295.73万元、总负债7226.36万元、净资产8069.37万元[18] - 国际控股截至2025年3月31日总资产17009.90万元、总负债8729.70万元、净资产8280.20万元[18] - 建安公司截至2024年12月31日总资产33447.22万元、总负债23175.36万元、净资产10271.86万元[22] - 建安公司截至2025年3月31日总资产27576.91万元、总负债17420.26万元、净资产10156.65万元[22] - 铸锻公司截至2024年12月31日总资产290196.77万元、总负债181103.92万元、净资产109092.86万元[26] - 铸锻公司截至2025年3月31日总资产261677.13万元、总负债152604.02万元、净资产109073.11万元[26] - 自动化公司截至2024年12月31日总资产72338.16万元、总负债31648.78万元、净资产40689.38万元[31] - 自动化公司截至2025年3月31日总资产72969.99万元、总负债31349.28万元、净资产41620.71万元[31] - 设备工程公司截至2024年12月31日总资产6323.68万元、总负债3009.23万元、净资产3314.45万元[36] - 设备工程公司截至2025年3月31日总资产6031.15万元、总负债2922.46万元、净资产3108.70万元[36] 其他 - 公司于2025年5月30日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过担保议案，尚需提交股东会审议[6] - 对资产负债率70%以上的控股子公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例为8.85%[7] - 国际控股、建安公司、铸锻公司、自动化公司、设备工程公司均为公司全资子公司，公司持有其100%股权[17][21][25][30][35] - 国际控股注册资本5000万元人民币[16] - 建安公司注册资本8800万元人民币[20] - 铸锻公司注册资本160000万元人民币[24] - 自动化公司注册资本30000万元人民币[29] - 公司新增担保额度预计事项已通过董事会审议，需提交股东会审议[42] - 本次担保预计是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要[39] - 被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项[14][37] - 保荐人对公司新增担保额度预计事项无异议[44]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,013.41万股，每股3.45元，募资82,846.28万元，净额81,597.84万元[2] - 调整后面板盒体等4个项目募资金额分别为36,811.88万元等[5] 资金使用与余额 - 截至2025年3月31日，4个项目已使用募资合计38,101.32万元[7] - 面板盒体和高端耐磨件项目募资余额分别为30,261.42万元等[9] 项目延期 - 面板盒体项目原定2025年6月30日达预定可使用状态，延期至2026年12月31日[10] - 2025年5月30日，董事会通过延期议案[14]

担保额度 - 公司拟为全资子公司提供担保额度最高不超23.1亿元[2][4][5] - 对资产负债率70%以上全资子公司提供担保额度不超8亿元[3][4] - 对资产负债率未超70%全资子公司提供担保额度不超15.1亿元[4] 各子公司担保额度及占比 - 中信重工工程技术有限责任公司获担保额度8亿元，占比8.85%[4][8] - 中信重工（洛阳）国际控股有限公司获担保额度5亿元，占比5.53%[4][8] - 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司获担保额度1.5亿元，占比1.66%[4][8] - 洛阳中重铸锻等三家公司获担保额度均为2000万元，占比均为0.22%[4][8] 各子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，中信重工工程技术公司总资产4.602254亿元等[11] - 截至2025年3月31日，工程公司总资产44,513.26万元等[12] - 截至2024年12月31日，国际控股总资产15,295.73万元等[16] - 截至2025年3月31日，国际控股总资产17,009.90万元等[16] - 截至2024年12月31日，建安公司总资产33,447.22万元等[17] - 截至2025年3月31日，建安公司总资产27,576.91万元等[17] - 截至2024年12月31日，铸锻公司总资产290,196.77万元等[18] - 截至2025年3月31日，铸锻公司总资产261,677.13万元等[18] - 截至2024年12月31日，自动化公司总资产72,338.16万元等[20] - 截至2025年3月31日，自动化公司总资产72,969.99万元等[20] - 设备工程公司2024年末总资产6323.68万元等[1] - 设备工程公司2025年3月末总资产6031.15万元等[1] 其他 - 公司对外担保逾期金额涉及借款本金1.2402200712亿元等[2] - 截至2025年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243489.35万元[27] - 公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231000.00万元[27] - 公司及控股子公司对合并报表范围内单位的实际担保余额为32448.52万元[27] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12489.35万元[28] - 本次担保额度事项需提交股东会审议，有效期12个月[6][9] - 公司董事会同意向全资子公司提供担保预计事项[26] - 本次担保为未来12个月内公司担保总体安排，尚需协商签署协议[23] - 被担保方为公司全资子公司，持有100%股权[1] - 被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项[22] 子公司注册资本 - 中信重工（洛阳）国际控股有限公司注册资本5,000万元[13] - 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司注册资本8,800万元[16] - 洛阳中重铸锻有限责任公司注册资本160,000万元[17] - 洛阳中重自动化工程有限责任公司注册资本30,000万元[20] - 中信重工（洛阳）设备工程有限公司注册资本5,000万元[20]

募集资金 - 公司向特定对象发行240,134,144股A股，每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] 项目资金使用 - 截至2025年3月31日，重型装备智能制造、补充流动资金项目资金已用完[2] - 面板盒体项目投资42,036.35万元，调后募资36,811.88万元，已用8,632.51万元[3] - 高端耐磨件项目投资18,003.38万元，调后募资15,324.83万元，已用0元[3] - 重型装备项目投资18,508.00万元，调后募资4,981.78万元，已用4,988.00万元[4] - 补流及偿债项目投资30,253.88万元，调后募资24,479.35万元，已用24,480.81万元[4] 项目资金余额 - 截至2025年3月31日，面板盒体项目募资余额（含息）302,614,172.24元[5] - 截至2025年3月31日，高端耐磨件项目募资余额（含息）154,500,643.82元[5] 项目进度 - 面板盒体项目原定2025年6月30日达预定状态，现延至2026年12月31日[6] 项目延期 - 保荐人对公司部分募资项目延期无异议[12]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月20日召开[2] - 现场会议14点30分在洛阳中信重工会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月20日[2] 议案情况 - 本次股东会审议9项议案，含《公司<2024年年度报告>及其摘要》[3] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8、9[4] - 关联股东回避表决议案为8，关联股东有中国中信有限公司等[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月16日[8] - 登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为洛阳中信重工董事会办公室[8] 联系方式 - 联系电话0379 - 64088999，传真0379 - 64088108[10]

会议情况 - 中信重工第六届董事会第十三次会议于2025年5月30日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，表决同意7票，尚需股东会审议[1][2][3] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决同意7票[4][5]