证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-056 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公 司"）的全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：2024 年 9 月，因工程公司业务需要,中信重工接受 工程公司委托，作为申请人向招商银行股份有限公司洛阳分行（以下 简称"招商银行洛阳分行"）申请开立分离式预付款保函一份，保函 金额为人民币 329.40 万元，占用中信重工在招商银行洛阳分行的授 信额度。截至 2024 年 9 月 30 日，中信重工为工程公司已实际提供的 担保余额为 828.85 万元。 本次担保不存在反担保。 公司对外担保逾期金额：124,941,738.5 元。逾期担保事项涉诉， 该案件尚在审理中，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露的《中 信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。 1 ...

中信重工机械股份有限公司 章 程 二○二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党的组织 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中信重工机械股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 中 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-052 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 9 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治 理制度的公告》《中信重工公司章程（2024 年 10 月修订）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-054 中信重工机械股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。同日，公司第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关内 容公告如下： （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司向 特定对象发行股票新增股份变更登记情况，公司拟对现行有效的《公 司章程》进行修订，主要修订内容详见本公告附件一《公司章程》修 订对照表，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站 （w ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-051 | | | 支持国家级工 | | | 与收 | 唐财建 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 中信重工开诚智能装备有限公司 | 业设计中心专 | 2024.3 | 100.00 | 益相 | 〔2023〕134 | | | | 项资金 | | | 关 | 号 | | 6 | 洛阳矿山机械工程设计研究院有限 | 年转制科 2024 | 2024.6 | 338.45 | 与收 益相 | 国科发资 | | | 责任公司 | 研院所经费 | | | | 〔2024〕56 号 | | | | | | | 关 | | | | | 年省级制 2024 | | | 与资 | 豫财企 | | 7 | 中信重工机械股份有限公司 | 造业高质量发 | 2024.7 | 583.00 | 产相 | | | | | 展专项资金 | | | 关 | 〔2024〕20 号 | | 8 | 中信重工机械股份有限公司 | 洛阳市人社局 | 2024.8 | 80.75 | 与收 益相 | 洛人社职业 | ...

1. 中报扣非快速增长，海外订单增长 65% - 2024年中报公司实现营业收入38.9亿元，同比下滑16.42%；归母净利润1.91亿元，同比增长0.56%；扣非净利润1.63亿元，同比增长37.21% [12] - 公司Q2营业收入增速、归母净利润增速均出现明显下滑 [13][14] - 公司毛利率持续提升,2024年中报毛利率20.97%,同比提升3个百分点;净利率4.88%,同比提升0.65个百分点;扣非净利率4.19%,同比提升1.64个百分点 [16][17] - 公司四项费用率稳步下行,2024年中报销售、管理、研发、财务费用率分别为3.32%、6.56%、6.36%、0.42% [18] 2. 重型装备是压舱石,机器人、特种功能材料打造新增长点 - 公司是具有全球竞争力的矿山重型装备、水泥装备制造商与服务商,矿山重型装备业务持续发挥"稳定器、压舱石"作用 [23][25][26][27] - 公司是特种机器人行业国家工业设计中心,在特种机器人行业是国家级龙头企业,机器人及智能装备板块是公司高端装备的重要一个板块,未来有望成为公司新增长点 [28][29][30][31][32] - 公司特种材料业务主要包括大型铸锻件及耐磨衬板材料,在极限制造领域不断突破,特种功能材料板块也有较好的成长性 [32][33] 3. 上游开采固定资产投资增速上行,矿山装备海外市场空间打开 - 疫情后,2023年开始我国上游资源采矿业固定资产投资增速快速上行,带动了矿山重型装备的需求上行 [35][36] - 公司积极拓展海外市场,2023年矿山重型装备海外市场订货大幅增长,首次突破30亿元,2024年上半年实现海外生效订货超39亿元,同比增长65% [39][40][41] 4. 盈利预测与投资评级 - 我们预测公司2024年-2026年营业收入分别为96.94亿、105.27亿、116.25亿,归母净利润分别为5.3亿、6.7亿、7.73亿,按9月18日收盘价对应的PE分别为28.88X、22.82X、19.78X [46] - 公司是我国矿山机械龙头企业,在矿山重型装备、大型铸锻件、特种机器人等领域有很强的综合竞争力,首次覆盖,给予公司投资评级为"增持"评级 [48] 5. 风险提示 - 宏观经济景气度不及预期 - 采矿业固定资产投资增速不及预期 - 行业需求不及预期 - 出口情况不及预期 - 原材料价格上涨波动 [49]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入38.90亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.63亿元，同比增长37.21%，增幅创近三年新高[3] - 毛利率提升3个百分点至21%，净利润率持续攀升，继续保持收款大于收入的良好态势[3] - 持续保持研发强度，为公司加快发展新质生产力，推动传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育夯实基础[3] 矿山和重型装备业务 - 公司依托国内唯一的智能矿山重型装备全国重点实验室、国家级企业技术中心，成功突破多项制约行业发展的重大技术难题，培育出10多项具有国际先进水平的核心产品[3] - 实现了黑色矿山、有色矿山行业装备大型化、国产化、集约化、绿色化，矿用磨机连续六年荣获中国制造业单项冠军，大型矿用磨机全球市场占有率达到20%以上[3] - 公司将坚持"高端市场+国际化"的营销策略，拓展国际合作渠道,突破重点区域市场，力争逐步从设备出口商成为全球领先的成套解决方案供应商、服务商[3] 海外市场开拓 - 2024年上半年实现海外生效订货同比增长65%，海外市场生效订货总量和占比均创历史新高[4] - 聚焦澳洲、非洲、南美等区域市场，实现了公司批量化、大规格破磨装备在国外超大型矿山应用的全覆盖[4] - 签订了加拿大金银矿项目，实现北美高端矿业市场的突破[4] - 新设越南、马来西亚和欧洲代表处，进一步助力公司海外市场开拓[4] 机器人业务 - 公司拥有特种机器人、煤矿智能装备两大产业130余款产品，产品应用覆盖应急救援、智能矿山、石油化工等多种场景[5] - 2024年8月世界机器人大会上，公司携自主研制的多款特种作业机器人精彩亮相[5] - 公司以"特种机器人+"赋能千行百业转型升级，助力企业产品结构调整，拓展全新应用场景[5] 其他 - 公司一直重视投资者权益保护，致力于提升核心竞争力为股东创造价值[5] - 后续如有回购计划，公司将按照相关法规要求及时履行信息披露义务[5]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-049 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五)至 9 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 citic_hic@citic.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日 ...

担保情况 - 2024年8月为工程和设备工程公司分别开立13.85万、15.75万分离式质量保函[2][5][14][15] - 截至2024年8月31日，为两公司实际担保余额分别为506.25万、74.50万[3] - 对外担保逾期金额1.249417385亿元，涉诉案件审理中[4] - 2024年对控股子公司担保最高额不超14.1亿元[5] - 截至2024年8月31日，对外担保总额度153494.17万元，占比19.15%[19] - 对合并报表内单位担保预计额度141000万元，占比17.59%[19] - 对合并报表内单位实际担保余额9173.28万元，占比1.14%[19] - 对合并报表外单位担保余额12494.17万元，占比1.56%[19] - 不存在对控股股东和实际控制人及其关联人担保[19] 公司业绩 - 工程公司2024年1 - 6月营收6336.06万元，净利润 - 2280.73万元[14] - 工程公司2023年营收26429.86万元，净利润61.21万元[14] - 设备工程公司2024年1 - 6月营收3332.61万元，净利润41.99万元[14] - 设备工程公司2023年营收9480万元，净利润135.87万元[14] 公司资产 - 工程公司2024年6月30日总资产51311.49万元、净资产17323.49万元[14] - 工程公司2023年12月31日总资产50870.37万元、净资产19577.46万元[14] - 设备工程公司2024年6月30日总资产5476.84万元、净资产3376.62万元[14] - 设备工程公司2023年12月31日总资产6206.17万元、净资产3334.63万元[14] 公司信息 - 工程公司注册资本40000万元，设备工程公司注册资本5000万元[8][10] - 第五届董事会第二十九次会议通过2024年向控股子公司担保预计议案[5][17]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 客户项目实施节奏放缓,营收短期承压 - 1H24 实现营业收入 38.90 亿元,同比下降 16.42%,主要是因为风电客户自身原因导致实施节奏放缓,不能按时确认收入 [2] - 1H24 新能源装备板块实现收入 0.94 亿元,同比-88.18%,相对 1H23 减少 6.99 亿元 [2] - 2Q24 新能源装备生效订货环比增长 237%,市场需求低迷态势扭转,看好下半年公司营收逐季度恢复 [2] 海外生效订货破新高,看好公司盈利能力持续提升 - 公司在澳洲、非洲、南美等区域市场,实现了批量化、大规格破磨装备在国外超大型矿山应用的全覆盖,签订了加拿大金银矿项目,实现北美高端矿业市场的突破 [2] - 1H24 公司毛利率为 20.97%,其中 2Q24 为 25.31%,同比/环比均提升 7.76pct [2] - 1H24 公司海外生效订货超 39 亿元,同比+65%,占比创历史新高 [2] - 23 年公司海外毛利率为 35.66%,比国内高 20.52pct,高毛利的海外订单有望持续带动公司利润释放 [2] 金属价格维持高位,矿山装备仍处于景气周期 - 24 年 7 月铜、黄金平均现货价格为 9385 美元/吨、2395 美元/盎司,依然处于历史高位水平 [2] - 降息预期进一步增强,有望支撑铜、黄金价格维持高位,继续催化矿山企业资本开支扩张 [2] - 21 年公司直径 6 米以上矿用磨机国内/全球市占率超 81%/23%,有望持续受益矿山资本开支带动的装备需求高景气 [2] 盈利预测与估值 - 预计 24-26 年公司营收为 98.38/111.15/128.75 亿元、归母净利润为 6.1/8.8/11.8 亿元,对应 PE 为 27/18/14 倍 [2]