中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"、"公司"、"发行人"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股份数量 240,134,144 股，每股发行价 3.45 元/股,募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元 ...

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开了公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进 行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）240,134,144 股，发行价格为 3.45 元/股，募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，扣除不含税的发 行费用人民币 12,484,371. ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-041 中信重工机械股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2024 年 7 月 2 日 出 具 《 验 资 报 告 》（ 编 号 ： XYZH/2024ZZAA5B0470）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立 了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金 专户的开立情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司已开设募 集资金专项账户并对其进行管理，并与保荐人中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投"）分别与中信银行股份有限公司郑州分 行于 2024 年 7 月 25 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范 本） ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-039 中信重工机械股份有限公司 关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目 部分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资 项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及控股子公 司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间根据募投 项目实施的实际情况，使用商业汇票、外汇等结算方式来支付募投项 目中所需的部分款项，并以募集资金进行等额置换，从募集资金专户 划转等额资金至公司及控股子公司结算账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕226 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对中信重工使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目部分 款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司使用商业汇票及外汇支付募集 资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 2023年9月28日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号）同意注 册，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股份数量240,134,144股， 每股发行价3.45元/股,募集资金总额为人民币828,462,797.65元，扣除发行费用 12,484,371.91元，募集资金净额为人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 金余额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就中信重工拟使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金余额的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： （二）现金管理品种 一、募集资金的基本情况 2023 年 9 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股份数量 240,134,144 股，每股发行价 3.45 元/股,募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，扣除 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-036 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第四 次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所 做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整， 是根据募投项目募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必 要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影 响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况。监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行同比 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-034 中信重工机械股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次权益变动系中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信 重工""公司"）向特定对象发行股票后股数增加，导致公司控股股 东中国中信有限公司（以下简称"中信有限"）股权比例被动稀释超 过 1%。 ●本次权益变动不触及要约收购。 ●本次权益变动后，公司控股股东中信有限持股比例为57.32%， 仍为公司的控股股东。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指 定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行 人民币普通股 240, ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-033 中信重工机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 发行股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：240,134,144 股 发行价格：3.45 元/股 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1.公司本次发行的内部决策程序 募集资金总额：828,462,797.65 元 募集资金净额：815,978,425.74 元 预计上市时间 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"或 "发行人"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对 应的 240,134,144 股新增股份已于 2024 年 7 月 18 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中，中信投资控股有 限公司（以下简称"中信投资控股 ...