净利润预测 - 预计2024年上半年净利润为5.20亿元至5.90亿元，同比增长25.91%到42.86%[2][4] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为5.05亿元至5.75亿元，同比增长24.08%到41.28%[2][4] 业务影响因素 - 主要原因为主营业务影响，公司持续加强新品开发和客户导入[6][7][8]

工商变更 - 住所从上海市金山工业区亭卫公路变更为上海市金山区月工路[1][2] - 经营范围新增通用零部件制造等业务[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为91310116MA7FDLY325[2] - 公司类型为非自然人投资或控股的法人独资[2] - 注册资本500万元，2022年1月26日成立[2]

会议安排 - 2024年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月26日刊载2023年年度股东大会会议资料[3] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日13点30分召开[3] 参会情况 - 参与表决股东200名，代表股份864,887,820股，占比86.6160%[5][6] - 现场出席8名，代表股份720,644,100股，占比72.1705%[6] - 网络投票192人，代表股份144,243,720股，占比14.4455%[6] 会议结果 - 审议通过公司2023年年度报告等10项议案[7][8] - 审议事项与通知一致，无修改、临时议案[8] - 表决程序合规，结果合法有效[8][10] 法律文件 - 2024年5月20日出具法律意见书，正本一式两份[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为200人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为864,887,820股，占比86.6160%[3] - 公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决情况 - 多项议案A股同意票数多为864,858,720，比例99.9966%[6][8][9][10] - 开展票据池业务议案A股同意票数为861,456,910，比例99.6033%[11] - 不同持股比例股东同意票数及比例情况[13] - 议案7关联股东回避表决股份数为720,600,600股[16] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市群成律师事务所[17] - 见证律师为王恩峰、戴慧娟[17] - 律师认为股东大会相关程序及结果合法有效[17] - 公告发布时间为2024年5月21日[18] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[18]

业绩总结 - 公司去年总营业收入达到93亿元，同比增长8.7%[4] - 公司去年净利润为9亿元，同比增长35%[5] - 公司今年一季度业绩开门红，提升分红比例为每十股派息两元，是去年的2倍[13] - 公司毛利润率保持稳定，收入增加主要受铝价和加工费影响，产品结构有变化[16] - 公司符合材料占比在60%到62%左右，主要产品包括冲压件和技术电池盒[18] 业务表现 - 公司四大业务板块表现优异，推动销量创新高，主要客户为全球标杆企业[6] - 公司新能源业务领域销量迅速增长，国内业务占比稳定达到40%左右[7] - 公司外贸业务稳定增长，销量占总销量的30%左右，通过深挖亚洲东欧市场填补贸易壁垒[8] - 公司冲压业务实现新突破，完成冲压机台安装和量产，拥有零距离低成本冲压成型优势[10] 新产品和技术 - C2B产品结构化中符合比例增加，两块板都是符合的[21] - 新开发项目中，两块板都是符合的，已开始量产且量比较大[22] - C2B需求版本作为公司今年重点打造的项目[26] - 新能源需求量逐渐增加，符合化的趋势明显[28] 市场展望 - 公司订单一直供不应求，订单饱满[39] - 新竞争对手加入对公司影响不大，公司产品结构有差别[44] - 公司有长期规划，物流卷送提高将带来成本优势[48] - 上游市场竞争激烈，客户端终端价格要求降低[50]

业绩总结 - 公司去年营业总收入为92.9亿元，同比增长8.7%[1] - 公司新能源业务销量稳步增长，中国新能源汽车销量突破900万辆，全球新能源汽车销量增速超过30%[2] - 公司外贸业务持续稳步增长，销量占比已达40%左右[3] - 公司冲压业务取得新发展，实现多个新项目的定点和量产[4] - 公司销量提升主要原因包括产品附加值提升、内部成本优化和汇率收益等[7] - 公司一季度销量接近10万，主要因内部效率提升和产品附加值提升[8] - 公司预计出口端增长约为20%，主要增长点在东南亚、墨西哥和加拿大[9] - 公司产能瓶颈问题得到缓解，预计年产能可达50万吨以上[10] - 重庆二期项目预计于2025年左右投产，产能将进一步提升至60万吨[11] 技术和创新 - 公司获得19项专利，其中3项为发明专利，16项为新型实用新型专利[5] - 公司在绿色低碳转型方面取得成就，上海和重庆工厂被授予国家级绿色工厂荣誉[6] - 公司在开发和增加废语的使用，取得了一定的突破和成绩[19] - C2B产品规模化生产，新产品推出增加附加值[21] - 数据中心产品目前已经进入量产阶段[26] 市场和展望 - 公司出口主要市场为墨西哥、韩国、印度、日本和东南亚，受墨西哥政策影响较小[13] - 公司预计未来需求展望乐观，认为提升产品质量将带来客户受益[24] - 公司对同行竞争持续关注，强调产品质量和技术水平提升[23] - 海外客户对公司冲压式冷板产品有浓厚兴趣，希望出口[30]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 复合材料建厂投资壁垒、工艺壁垒与供应链壁垒高筑,具有投资规模大,工艺复杂难点众多、产品认证周期长等诸多限制,共同推动加工费刚性 [2] - 公司核心加工环节引进先进设备,目前生产良率已达到73%,远高于业内平均水平,未来有望进一步提升1至2个百分点 [2] - 公司客户包括日本电装株式会社、德国马勒集团等全球知名汽配集团以及三花、银轮和纳百川等新能源领域热管理主流厂商,以及锂电池精密结构件和汽车结构件领先厂商科达利及动力类铝塑膜供应商上海紫江等知名企业 [2] - 公司现有重庆上海两大生产基地,具备35万吨的年产能力,且产能瓶颈多集中于前端热轧环节,可通过采购半成品铝锭等方式实现产能释放,此外公司重庆二期年产15万吨项目稳步推进,有望2025年实现建成投产,产能扩张得到保证 [2] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收92.9亿元,同比+8.73%;归母净利9.0亿元,同比+35.06% [1] - 2024Q1公司实现营收23.6亿元,同比+18.28%;归母净利2.5亿元,同比+49.5% [1] - 2023年公司主营业务铝板带箔产量同比增长14.9%至38.76万吨 [1] - 2023年公司产品单吨价格约为2.37万元,同比-6.75%;平均加工费约为7199元/吨,同比-8% [1] - 2023年公司产品单吨成本约为1.99万元,同比-6.75%;制造成本约为3439元,同比-20.27% [1] - 2023年公司铝板带箔实现吨毛利3760元,同比+7.08%;铝加工板块整体实现毛利率15.84%,同比+2.04pct [1] - 预计2024-2026年,公司归母净利润分别为11.45、13.95、16.12亿元 [3]

业绩总结 - 公司2023年销量同比增长15%[2] - 公司2023年吨净利润同比增长16%[2] - 公司2024Q1业绩亮眼，收入24亿元，归母净利润同比增长50%[3] 用户数据 - 公司深度绑定优质客户，积极开发新兴市场，产能释放具有进一步兑现空间，目前产能超过38万吨[2] - 华峰铝业2026年预计营业总收入将达到174.47亿元，较2023年增长87.7%[6] - 预计2026年净利润将达到17.67亿元，同比增长96.7%[6] 未来展望 - 公司下调2024-25年EPS预测，但仍看好公司作为铝热传输龙头产品的发展前景，维持“买入”评级[4] - 公司资产负债率预计将从2023年的37.01%下降至2026年的19.04%[6] 新产品和新技术研发 - 公司产品结构持续升级，毛利率为15.9%[2] 市场扩张和并购 - 风险提示包括宏观经济波动、原材料价格波动、加工费下降、国际贸易摩擦和汇率波动风险[5]

业绩总结 - 华峰铝业2023年营收达到92.9亿元，归母净利润为9.0亿元，扣非归母净利润为8.8亿元，同比增长分别为8.7%、35.1%和35.9%[1] - 2024年一季度，华峰铝业实现营收23.6亿元，归母净利润2.5亿元，扣非归母净利润2.5亿元，同比增长分别为18.3%、49.5%和51.45%[2] - 公司产品销量同比增长16%，对应吨净利约2350元/吨，销量达到38.3万吨，毛利率20.2%[3] 未来展望 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[10] - 公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑多方因素做出决策[13]

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (彭涛) 本人自 2022年 12 月开始,担任上海华峰铝业股份有限公司(以 下简称"华峰铝业"、"公司"或"本公司"）第四届董事会独立董 事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员。 履职期间,本人严格遵循相关法律法规以及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》的要求,恪尽职 守,勤勉、忠诚、尽责履行独立董事职责,维护全体股东合法权益, 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将 2023年度工作履职情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、彭涛先生:中国国籍,本科学历,无境外永久居留权;高级 会计师、注册会计师。曾任浙江广厦股份有限公司董事长、广厦控股 集团有限公司总裁助理、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁、 董事会秘书;现任杭州隆启投资管理有限公司合伙人、副总经理,并 兼任利欧集团股份有限公司独立董事,浙江远图技术股份有限公司独 立董事,浙江天晟建材集团有限公司独立董事,浙江智容天下互联网 传媒有限公司董事 ...