债券发行概况 - 公司于2025年10月16日完成向专业投资者非公开发行2025年公司债券（第二期）[1] - 本期债券发行总规模为人民币20亿元，面值及发行价均为每单位人民币100元[1] 债券品种细节 - 债券包含两个品种：13个月期限品种和25个月期限品种[1] - 13个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为1.84%[1] - 25个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为2.05%[1] 募集资金用途 - 发行债券所募集的资金将用于补充公司营运资金[1] - 部分募集资金将用于偿还到期公司债券本金[1]

债券发行 - 2025年非公开发行公司债券注册规模不超200亿元[1] - 本期债券发行规模不超60亿元，分两品种[1] - 本期债券发行价格为每张100元[1] - 2025年10月16日发行工作结束[2] 发行结果 - 品种一实际发行规模10亿元，票面利率1.84%，认购倍数1.91倍[2] - 品种二实际发行规模10亿元，票面利率2.05%，认购倍数2.64倍[2] 认购情况 - 公司董监高、持股超5%股东及关联方未参与认购[2] - 南方基金等多家机构参与认购并获配[2][3]

大会核心信息 - 2025可持续全球领导者大会于10月16日-18日在上海市黄浦区世博园区召开 [1] - 中国银河证券董事长王晟出席会议并做主旨分享 [1] 宏观背景与核心理念 - 当前是《巴黎协定》达成10周年及落实2030年可持续发展议程的关键中期节点 [5] - 可持续发展被视为应对全球不确定性的系统性方案，通过产业高端化、智能化、绿色化升级以增强产业链韧性 [6] - 国际货币基金组织（IMF）指出中国经济正逐步向更高质量、更平衡、更具可持续性的增长模式转变 [6] 金融“五篇大文章”实践 科技金融 - 中国资本市场已形成多层次服务科技金融的体系，包括科创板、创业板、北交所 [7] - 中国银河证券过去3年在科技金融领域承销金额近千亿，投资余额超过260亿，其中29家投资企业入选国家级专精特新小巨人名单 [7] - 公司服务科技企业重大资产重组交易金额排名行业前列，并成功承销全国首批北京首单民营创投机构科创债 [7] 绿色金融 - 中国在世界经济论坛能源转型指数中排名已上升到第12位 [8] - “十四五”期间中国绿色贷款年均增速超过20%，绿色贷款规模位居世界第一 [8] - 公司设立国际ESG研究中心，构建自主ESG评级体系，承销全球首支无人机+碳卫星认证绿色债券，协助发行20亿美元多币种一带一路主题绿色债券 [8] 普惠金融 - “十四五”期间中国普惠小额贷款年均增速超过20%，余额达到36万亿元 [8] - 公司三年来承销普惠金融相关债券超500亿，投资余额近400亿，普惠金融产品保有规模近1800亿 [8] - 公司创设市场首单普惠助农ABS+信用保护凭证，支持3000家中小微企业套期保值，成交规模近2500亿元 [8] 养老金融 - 当前中国商业养老和健康保险准备金达11万亿元，长期护理险覆盖超1.8亿人 [9] - 公司打造银河星安养综合服务品牌，个人养老金账户累积开户超20万，代销个人养老金产业规模行业第四 [9] 数字金融 - 央行等7部委印发方案，明确2027年基本建成与数字经济发展高度适配的金融体系 [10] - 公司发行全国首单全流程数字人民币债券，制定数字金融业务管理实施细则，牵头编写证券行业商业密码应用指南 [10] - 公司全面上线DeepSeek-R1全尺寸版本，以AI技术全面赋能业务发展 [10] 公司近况与战略 - 2025年是中国银河证券成立25周年，公司经营业绩和股价水平达到历史新高 [11] - 公司锚定国家战略方向，以金融报国、客户至上为宗旨，致力于做资本流动的引导者和资源配置的优化者 [11]

债券发行完成情况 - 公司于2025年10月16日完成向专业投资者非公开发行2025年公司债券(第二期) [1] - 本期债券发行总规模为人民币20亿元 [1] - 债券面值及发行价均为每单位人民币100元 [1] 债券品种与条款 - 本期债券包含两个品种：13个月期限和25个月期限 [1] - 13个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为1.84% [1] - 25个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为2.05% [1] 募集资金用途 - 发行所募集的资金将用于补充公司营运资金 [1] - 部分募集资金将用于偿还到期公司债券本金 [1]

债券发行概况 - 公司于2025年10月16日完成向专业投资者非公开发行2025年公司债券(第二期) [1] - 本期债券发行总规模为人民币20亿元，面值及发行价均为每单位人民币100元 [1] 债券品种细节 - 本期债券包含两个品种：13个月期限品种和25个月期限品种 [1] - 13个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为1.84% [1] - 25个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为2.05% [1] 募集资金用途 - 发行债券所募集的资金将用于补充公司营运资金及偿还到期公司债券本金 [1]

专题：2025可持续全球领导者大会&首届绿色产业与可持续消费博览会 科技金融：培育"耐心资本"，筑牢创新根基 王晟指出，创新是引领发展的第一动力。科创板、创业板、北交所，为不同发展阶段的科技企业提供了 精准的融资支撑，特别是今年以来科技金融再进步，我们设立了债市科技板。资本市场凭借全链条、多 维度的服务能力，成为支撑科技企业发展的核心力量。 他介绍，过去三年，中国银河证券在科技金融领域承销金额近千亿元，投资余额超260亿元，其中29家 投资企业入选国家级"专精特新"小巨人名单。去年，服务科技企业重大资产重组交易金额排名处于行业 的前列。今年，公司还成功承销了全国首批、北京首单，民营创投机构科创债，致力于培育壮大支持科 技创新的"耐心资本"。 绿色金融：践行ESG理念，绘就发展底色 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 10月16日至18日，2025可持续全球领导者大会在上海市黄浦区世博园区举行。中国银河证券董事长王晟 受邀出席大会并发表主旨演讲。 王晟表示，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融"五篇大文章"，是推动高质量发 展、服务实体经济的核心抓手。 王晟 ...

公司经营成果 - 公司成立25周年 在机构数量 人员规模 业务体量和财务指标上均实现跨越式发展 [1][3] - 公司今年以来经营业绩和股价水平达到历史新高 [3] 公司发展战略 - 公司发展战略锚定国家战略方向 以金融报国和客户至上为根本宗旨 [3] - 公司将自身发展深度融入经济社会大局 发挥连接实体经济与资本市场的核心枢纽作用 [3] - 公司致力于成为资本流动的引导者和资源配置的优化者 [3] 未来业务重点 - 公司将在可持续金融领域积极探索实践 持续升级综合金融服务能力 [3] - 公司目标是构建更具韧性 更可持续的金融生态 认为锚定可持续发展是企业实现长期价值的必经之路 [3] - 公司计划与全球伙伴深化合作 以专业金融能力为纽带 引导资金投向创新赛道与绿色产业 [3]

债务融资 - 股东大会授权董事会发行不超公司最近一期经审计净资产350%的债务融资工具[4] - 2025年10月16日完成2025年公司债券（第二期）非公开发行，规模20亿[4] 债券详情 - 13个月品种规模10亿，票面利率1.84%[4] - 25个月品种规模10亿，票面利率2.05%[4] 资金用途 - 募集资金用于补充营运资金及偿还到期公司债券本金[4] 债券获配 - 主承销商及关联方获配不同规模债券[5] 认购情况 - 公司董监高、超5%股东及关联方未参与认购[6]

大会概况 - 2025可持续全球领导者大会于10月16日-18日在上海世博园区召开 [1] - 大会主题为"携手应对挑战：全球行动、创新与可持续增长" [1] - 大会由世界绿色设计组织与新浪集团联合主办，汇聚约500位中外重磅嘉宾，其中约100位为海外嘉宾 [1] 公司业务数据 - 科技金融 - 公司过去3年在科技金融领域承销金额近1000亿元，投资余额超过260亿元 [1] - 在科技金融领域投资的企业中有29家入选国家级专精特新"小巨人"名单 [1] 公司业务数据 - 绿色金融 - 公司承销了全球首支无人机+碳卫星认证绿色债券 [1] - 公司协助发行约20亿美元多币种一带一路主题绿色债券 [1] 公司业务数据 - 普惠金融 - 公司三年来承销的普惠金融相关债券超过500亿元，投资余额接近400亿元 [2] - 公司普惠金融产品保有规模近1800亿元 [2] - 公司创设市场首单普惠助农ABS+信用保护凭证 [2] - 公司支持近3000家中小微企业套期保值，成交规模近2500亿元 [2]

公司股份质押变动 - 控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司解除质押14,500,000股公司股份 [1] - 本次解除质押股份占控股股东所持股份比例7.27%，占公司总股本比例3.03% [1] - 此次股份质押解除的起始日为2025年8月11日，解除日期为2025年10月15日，质权人为中国银河证券股份有限公司 [1] 控股股东持股现状 - 截至公告披露日，控股股东天佑德集团持有公司股份199,483,040股，持股比例为41.64% [1] - 控股股东累计被质押股份数量为68,500,000股 [1] - 累计质押股份占其自身所持股份比例34.34%，占公司总股本比例14.30% [1]