市场扩张 - 公司控股子公司中标仙居县人民医院迁建工程装修项目[2] - 中标金额为143,652,663元，约占2024年度营收0.64%[2] - 截至披露日未签正式合同，合同签订与履行有不确定性[2]

公司中标项目 - 江河集团控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司中标仙居县人民医院(县妇幼保健院)迁建工程装修项目 [1] - 中标金额为人民币1.44亿元 [1] - 该项目金额约占公司2024年度营业收入的0.64% [1] - 项目位于浙江省仙居县 建成后将成为当地重要医疗机构 [1] - 公司尚未与相关方签订正式合同 [1]

纪要涉及的公司 江河创建集团股份有限公司 纪要提到的核心观点和论据 1. **2024年经营业绩优异** - 新增订单总量270亿，连续三年蝉联行业榜首，其中幕墙订单172亿，内装订单98亿同比增长13.62%，在手订单约333亿 [4][5] - 总营收224亿同比增长6.9%再创历史新高，建筑装饰板块营收213亿同比增长7.08%，医疗板块营收10.95亿同比增长4% [6] - 净利润7.72亿同比增长3.88%，扣非归母净利润4.19亿同比下降39% [6] - 经营活动现金流量净额16.26亿，近五年销售回款大于营业收入 [6][7] 2. **行业地位领先** - 连续七年位居北京民企百强，江河幕墙连续七年稳居行业第一，江河集团位居北京市民营企业百强第29位、社会责任百强第40位 [4] 3. **业务布局与发展** - 采取“1+2”模式，幕墙业务海外事业部销售额超4000万，打开韩国和新西兰市场 [4][5] - 坚定推行产品化经营战略，BIPV产品销售额超4000万，下一步业务中心向纯产品销售转移 [7] 4. **企业荣誉众多** - 累计获得专利授权1200余项，ESG获评A级位居259家同行业第16位，荣获中国绿色建材产品三星级认证，江河幕墙获制造业单项冠军称号 [5] 5. **分红情况良好** - 累计分红率高达60%，累计实现分红31.38亿，2024年当期股息率9.77%，拟实施每十股派发现金红利4元方案 [8] 6. **未来发展战略** - 坚持深化发展战略，做大做强国内外建筑装饰业务，深耕国内市场，聚焦北上广等经济发达区域 [9] - 以现金流和利润为导向推进经营计划，秉持现金为王理念，狠抓结算回款，降本增效 [10] - 海外市场将成业务增长新亮点，开拓港澳、东南亚、中东等市场，走产品化路线培育第二增长曲线 [10][11] - 实施整风和出海战略，激活组织活力，组队出海、全面出海，突出生态化和产品化 [13][16] 7. **投资亮点突出** - 在手订单充足，截至2024年末在手订单333亿支撑未来经营业绩 [14] - 经营业绩稳定，国内外业务平稳进步 [14] - 经营性现金流出色，近五年平均表现良好 [14] - 出海成果显著，未来海外业务将成增长核心，产品化战略培育第二增长曲线 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **扣费净利润下降原因**：行业市场竞争加剧，在手订单毛利率下降 [20] 2. **减值情况**：2024年末应收客户各类款项约200亿，坏账计提比例23%多，处于行业较高水平，后续进一步减值可能性较小 [21] 3. **经营性净现金流优异原因**：客户定位严谨，客户群优质；经营管理过程把控牢，投入产出配套；结算、内控和风控良好 [23] 4. **出海战略可行性**：拥有丰富出海经验和人才储备，海外有良好口碑和知名度，2024年出海战略已取得显著成效，海外业务新增订单超76亿同比增长57% [25][26]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月9日召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会股东及代理人共182人，持有有表决权股份807,439,845股，占比71.2655%[7] - 现场会议股东及代表3人，持有有表决权股份761,090,666股，占比67.1747%[7] - 网络投票股东179人，持有有表决权股份46,349,179股，占比4.0908%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意807,203,545股，占比99.9707%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意807,204,945股，占比99.9709%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意807,258,445股，占比99.9775%[17] - 《2024年度利润分配方案》同意807,369,945股，占比99.9913%[18] - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》同意802,748,045股，占比99.4189%[19] - 《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》同意807,141,445股，占比99.9630%[21] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》：同意768,730,047股，占比95.2059%；反对38,651,298股，占比4.7869%；弃权58,500股，占比0.0072%[22] - 《关于2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》：同意807,119,245股，占比99.9603%；反对262,200股，占比0.0325%；弃权58,400股，占比0.0072%[23] 人员选举情况 - 选举董事刘载望：同意803,610,668票，占比99.5258%；中小投资者同意42,520,002票，占比91.7384%[25] - 选举董事许兴利：同意803,571,632票，占比99.5209%；中小投资者同意42,480,966票，占比91.6542%[27] - 选举董事符剑平：同意803,611,709票，占比99.5259%；中小投资者同意42,521,043票，占比91.7407%[29] - 选举独立董事李百兴：同意803,602,536票，占比99.5248%；中小投资者同意42,511,870票，占比91.7209%[38] - 选举独立董事朱青：同意803,590,106票，占比99.5232%；中小投资者同意42,499,440票，占比91.6941%[40] - 选举独立董事陈刚：同意803,639,104票，占比99.5293%；中小投资者同意42,548,438票，占比91.7998%[42] - 选举监事杨涛：同意803,560,846票，占比99.5196%[44] - 选举监事冯亮：同意803,601,574票，占比99.5246%[46]

股东情况 - 出席会议股东和代理人182人，持有表决权股份807,439,845股，占比71.27%[3] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利4元（含税），同意票数807,369,945，占比99.9913%[6] 授信与贷款 - 2025年度申请综合授信额度年度累计不超180亿元，贷款总额年度累计不超50亿元[7][8] 担保额度 - 对控股子公司担保总额度不超160亿元[8] - 对资产负债率70%及以上子公司担保不超105亿元，以下不超55亿元[9] - 各控股子公司之间年度担保总额不超40亿元[10] 人员选举 - 刘载望等6人当选董事，得票占比均超99.5%[11] - 李百兴等3人当选独立董事，得票占比均超99.5%[12] - 杨涛、冯亮当选监事，得票占比均超99.5%[13] - 职工代表大会选举王瑞龙为职工代表监事[13] 议案表决 - 2024年度利润分配方案同意票数46,279,279，比例99.8492%[14] - 2025年度聘任会计师事务所议案同意票数41,657,379，比例89.8773%[14] - 为控股子公司提供担保议案同意票数7,639,381，比例16.4822%[14] - 2024及2025年度董事、监事薪酬方案议案同意票数46,028,579，比例99.3083%[14] - 刘载望等董事候选人同意票数比例超91.6%[14]

会议信息 - 2025年4月9日召开第七届监事会第一次会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 选举杨涛先生为第七届监事会主席[1] - 杨涛先生任期三年[1] 表决情况 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[1]

公司人事变动 - 2025年4月9日江河创建集团第七届董事会第一次会议召开，9名董事全到[1] - 选举刘载望为董事长，任期三年[1] - 聘任许兴利为总经理，任期三年[2] - 聘任未良奎等7人为副总经理，赵世东兼任财务总监，任期三年[3] - 聘任刘飞宇为董事会秘书，任期三年[4] 委员会选举 - 选举新一届董事会专门委员会成员[5] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会负责人分别为刘载望、朱青、李百兴、陈刚[6]

市场扩张 - 公司全资子公司沙特公司中标沙特利雅得幕墙工程[1] 数据相关 - 项目幕墙总面积约3.6万平方米[1] - 合同金额约26.48亿元，占2024年营收1.18%[1] 未来展望 - 项目将作为2027年亚洲杯主体育场及2034年世界杯重要场馆[1] 风险提示 - 合同履约存在国际环境等不确定性风险[1]

股东持股与质押 - 江河汇众持股15613.76万股，占总股本13.78%[2] - 累计质押9335万股，占其所持股份59.79%，占总股本8.24%[2] - 本次解除质押1730万股，占其所持11.08%，占总股本1.53%[3] - 剩余质押8655万股，占其所持55.43%，占总股本7.64%[4] - 本次补充质押680万股，占其所持4.36%，占总股本0.60%[7] 质押业务 - 2024年3月27日质押续期至2026年3月26日[3] - 2024年5月10日质押续期至2026年5月8日[5] 风险应对 - 还款来源含公司分红、投资收益等[6] - 出现平仓风险将采取补充质押、提前还款等措施[6]

业绩数据 - 2024年经营性净现金流约16.26亿元，同比增近7.7亿元[2] - 2024年拟派现金红利6.23亿元，股息率9.7%[3] - 2024年扣非净利润下降，计提资产减值增1.05亿元[4][6] 业务情况 - 2024年异型光伏组件订单约4000万元，出货量达4000万元[6][10] - 2024年澳洲签约6500万幕墙产品供货订单[10] 未来展望 - 在手订单至少支撑一年半业绩[5] - 考虑择机剥离未盈利新开眼科医院[8]