市场扩张 - 控股子公司与北京爱尔英智眼科签1.6亿元施工合同[1] - 合同金额约占2023年度营收0.76%[1] - 项目位于北京朝阳区，预计工期792天[1] 风险提示 - 合同项目履行有政策、市场、技术等风险[1] 其他信息 - 公告于2024年10月29日发布[3]

业绩说明会信息 - 2024年11月18日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5][6] - 上证路演中心网络互动，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2][3][5][6] - 2024年11月11日至11月15日16:00前可预征集提问[2][6] 报告发布信息 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年10月28日[9]

市场扩张和并购 - 公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议[2] 其他新策略 - 交易符合战略定位，可解决办公场所不足问题[2] - 交易利于集中办公，减少沟通成本、提高协同效率[2] - 交易价格客观、公允、合理，不损害中小股东利益[2] - 交易审议程序合规，将提交股东大会审议[2]

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：临 2024-048 江河创建集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为550.19亿元人民币，同比增长4.47%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为11.06亿元人民币，同比增长3.94%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.62亿元人民币，同比下降63.26%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为154.22亿元人民币，同比增长9.3%[15] - 公司2024年前三季度净利润为530,164,296.70元，同比增长12.7%[16] - 归属于母公司股东的净利润为433,063,608.54元，同比增长8.5%[16] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.10元，同比增长11.11%[4] - 稀释每股收益为0.10元，同比增长11.11%[4] - 加权平均净资产收益率为1.53%，同比下降2.55个百分点[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.38元，同比增长8.6%[17] 资产与负债 - 总资产为2875.53亿元人民币，同比增长0.17%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为710.10亿元人民币，同比增长0.45%[4] - 公司2024年第三季度流动资产合计为231.54亿元人民币，同比下降1.0%[12] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为560.09亿元人民币，同比增长5.3%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1919.46亿元人民币，同比下降0.6%[13] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为109.28亿元人民币，同比增长2.9%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为710.10亿元人民币，同比增长0.4%[14] - 公司2024年第三季度少数股东权益为136.69亿元人民币，同比增长7.8%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元人民币[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-185,743,257.60元，较去年同期改善84.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-120,462,463.99元，较去年同期恶化135.8%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-228,487,821.13元，较去年同期下降188.8%[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16,484,246,546.70元，同比增长19.3%[18] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14,245,971,505.40元，同比增长11.6%[18] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,689,103,405.06元，同比增长5.9%[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为3,284,308,034.79元，同比增长43.5%[20] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为22,526人[8] - 北京江河源控股有限公司持股315,645,200股，占比27.86%[8] - 刘载望持股289,307,866股，占比25.53%[8] - 北京江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙）持股156,137,600股，占比13.78%[8] - 香港中央结算有限公司持股23,580,713股，占比2.08%[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股5,522,500股，占比0.49%[8] - 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金持股4,880,000股，占比0.43%[8] - 刘风莲持股3,760,000股，占比0.33%[8] - 彭亮持股2,918,300股，占比0.26%[8] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股2,881,000股，占比0.25%[8] 研发费用与营业成本 - 公司2024年前三季度营业总成本为146.41亿元人民币，同比增长9.0%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为4.23亿元人民币，同比增长5.8%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为6.44亿元人民币[6]

业绩总结 - 2024年前三季度建筑装饰板块累计中标金额约209.30亿元，同比增8.80%[1] - 幕墙系统中标额约133.02亿元，同比增3.18%[1] - 内装系统中标额约76.28亿元，同比增20.20%[1] 业务数据 - 2024年前三季度幕墙系统中标数量157个，同比增11.35%[1] - 内装系统中标数量538个，同比增12.79%[1] - 建筑装饰板块中标数量合计695个，同比增12.46%[1] 项目情况 - 2024年前三季度累计承接光伏建筑项目约5.3亿元[1] - 2024年前三季度无已签订尚未执行的重大项目[1]

江河创建集团股份有限公司 独立董事关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转 让协议之事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 我们作为江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）独立董事对公司与北京江 河源控股有限公司（下称"江河源"）签订股权转让协议一事进行了事前审查， 认真审阅了相关资料，现发表事前认可意见如下： 我们认为：在召开董事会审议上述议案之前，我们认真审阅和审议了公司所 提供的相关资料。基于独立判断，我们认为：本次股权收购之交易价格参照评估 机构出具的评估报告，并以评估值作价为定价依据，采用资产基础法，并经交易 各方协商确定，按照低于评估值 1.48 亿元作为本次股权转让的交易价格，定价 客观、公允、合理。本次交易符合公司长期的经营发展战略，能够为集团提供长 期稳定性的发展，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，因此，我们同意 将《关于公司与江河源签订股权转让协议暨关联交易的议案》提交公司第六届董 事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。 (本页无正文,为江河创建集团股份有限公司独立董事之事前认可意见签字 页) 独立董事签字: 7 刘 男 李百兴 . ...

市场扩张和并购 - 公司拟1.48亿元购买江河源持有的盈和创新100%股权[2][5] - 江河源持有公司27.86%股份，为第一大股东[5][7] - 过去12个月与江河源控股子公司累计关联交易约166万元[6] - 本次关联交易金额超3000万元，占公司最近一期经审计净资产0.5%以上[6] 交易双方财务数据 - 江河源截至2023年12月31日总资产378.83亿元，净资产112.66亿元[9] - 2023年度江河源营业收入223.01亿元，净利润9.78亿元[9] - 标的公司向银行借款2.1亿元，截止公告日贷款余额2.03亿元[11] - 2022年4月27日，江河源4.947亿元获标的公司100%股权[13] 标的公司情况 - 盈和创新分立后土地面积26,401.96㎡，分立前51,435.30㎡[14] - 盈和创新分立交割日资产50,311.20万元，分立交割日前75,927.80万元[15] - 2024年8月31日负债61010.53万元，净资产14917.27万元[16] - 2023年12月31日资产总额485923718.13元，2024年8月31日503112030.35元[22] - 2023年度营业收入为0，2024年1 - 8月910686.76元[22] - 2023年度净利润 - 15552135.56元，2024年1 - 8月 - 12937921.13元[22] - 截至2024年8月31日，资产账面价值50311.20万元，评估值58048.07万元，增值率15.38%[24] - 截至2024年8月31日，所有者权益账面价值7414.27万元，评估值15151.13万元，增值率104.35%[24] 交易安排 - 本次交易价格1.48亿元，较账面价值溢价7385.73万元，增值率99.62%[25][27] - 协议生效后5个工作日内，甲方付2960万元（总价款20％）[30][31] - 甲方于交割日后60个工作日内付11840万元（总价款80％）[31] - 甲乙双方需在协议生效后30个工作日内完成标的股权转让注册登记手续[32] - 乙方对盈和创谷应付港源装饰9347.41万元工程款支付承担连带责任保证担保[34] 办公场地相关 - 2022年7月28日公司与标的公司签房屋租赁协议，租赁面积10533.08平米[38] - 港源装饰和港源幕墙办公场地占地42485.89平方米，将拆迁、腾退[41] - 新办公场所地上建筑面积52539.90平米，扣除公共区域后地上实际可使用约38500平米，地下面积13384平米[46] - 拟搬入办公场所的管理层及员工约1500人，预计办公使用面积约23600平米[47] - 集团总部展示中心等预计使用面积约6000平米，各栋办公楼一层预计使用面积4500平米[47] - 交易前标的公司已出租面积4342平米，交易完成后继续按合约出租[47] 交易影响 - 本次交易使公司资产和负债总额均增21489.63万元，抵消应收关联欠款22623.28万元，减少信用减值准备3787.25万元，预计每年增折旧、摊销费用1486万元[47] - 银行借款利息约800万元，全部以租赁方式解决京区办公场所不足问题，预计每年租金支出约4500万元[48] 决策审议 - 2024年10月28日第六届董事会第十七次会议审议通过关联交易议案，关联董事回避表决[49] - 独立董事事前认可，认为交易价格客观、公允、合理，符合公司战略[50] - 独立董事专门会议认为交易符合公司战略，价格合理，提交股东大会审议[51][52] - 第六届监事会第十五次会议审议通过关联交易议案，认为价格公允[53] - 审计委员会认为交易符合长远战略，价格合理，需股东大会批准[54] 风险提示 - 若未满足银行要求，存在标的股权不能按时过户风险[55] - 关联交易需公司股东大会审议批准，实施结果存在不确定性[55]

财务数据对比 - 2024年8月31日货币资金24,661,260.36元，2023年12月31日为22,048,753.48元[12][107] - 2024年8月31日其他应收款1,320.00元，2023年12月31日为15,749,164.06元[12][108] - 2024年8月31日流动资产合计24,662,580.36元，2023年12月31日为37,797,917.54元[12] - 2024年8月31日投资性房地产为144,798,786.98元，2023年12月31日无此项数据[12] - 2024年8月31日固定资产为16,969.32元，2023年12月31日为5,027.96元[12] - 2024年8月31日在建工程为261,575,592.14元，2023年12月31日为344,604,121.82元[12] - 2024年8月31日无形资产为66,528,605.50元，2023年12月31日为98,089,130.64元[12] - 2024年8月31日其他非流动资产为5,529,496.05元，2023年12月31日为5,427,520.17元[12] - 2024年8月31日资产总计为503,112,030.35元，2023年12月31日为485,923,718.13元[12] 负债与权益变化 - 期末应付账款为211,589,658.51元，较上年年末增长约15.2%[14] - 期末应交税费为423,955.83元，较上年年末增长约88.2%[14] - 期末一年内到期的非流动负债为13,267,736.11元，较上年年末增长约47.4%[14] - 期末流动负债合计为235,969,340.82元，较上年年末增长约17.5%[14] - 2024年1 - 8月所有者权益合计87,080,610.66元，较之前减少12,937,921.13元[19] - 2023年末未分配利润为 - 3,610,237.44元，2024年1 - 8月为21,710,438.87元[19][20] 经营数据变动 - 2024年1 - 8月税金及附加为809,545.30元，较2023年度增长约161.4%[16] - 2024年1 - 8月销售费用为397,068.51元，较2023年度增长约165.6%[16] - 2024年1 - 8月财务费用为9,957,504.31元，较2023年度下降约32.6%[16] - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计为62,675,907.69元，较2023年度下降约44.6%[18] - 2024年1 - 8月经营活动现金流出小计为18,129,952.59元，较2023年度下降约31.2%[18] - 2024年1 - 8月筹资活动现金流出小计为13,996,375.00元，较2023年度下降约38.1%[18] 项目相关情况 - 2023年12月31日公司派生分立，新设盈和创谷注册资本7,503万元[22] - 公司存续分立涉及不动产总面积51,435.3平方米，分立后盈和创新拥有26,401.96平方米，盈和创谷拥有25,033.34平方米[23][24] - 智能建筑系统集成产业化项目（一期）预算392,508,550.99元，2023年底工程累计投入占预算比例87.79%，2024年8月达96.26%[124][125] - 2023年智能建筑系统集成产业化项目（一期）增加金额128,254,245.55元，2024年1 - 8月增加33,242,529.78元[124][125] - 2024年1 - 8月智能建筑系统集成产业化项目（一期）转入投资性房地产金额116,271,059.46元[125] - 2023年智能建筑系统集成产业化项目（一期）利息资本化累计金额4,777,728.03元，2024年1 - 8月累计达8,061,574.90元[124][125] 其他要点 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未对财务状况及经营成果产生重大影响[100][102] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况及经营成果产生重大影响[103][104] - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%，城市维护建设税7%，企业所得税25%[106] - 截至2024年8月31日，公司无重大或有事项披露[157] - 公司母公司为北京江河源控股有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，注册资本5000万元[158] - 截至报表报出日，公司派生分立至盈和创谷的二期土地未完成产权变更登记手续[164]

市场扩张和并购 - 公司与北京江河源控股签股权转让协议构成关联交易[2] - 收购标的股权可解决驻京单位办公问题等多方面利好[2] - 交易价格以评估值为依据，最终定为1.48亿元[2] - 交易定价客观合理，对公司无不良影响[2] - 该交易尚须获股东大会批准[2]