关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 13 日（星期五）至 9 月 23 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xll@asac.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-025 江苏亚星锚链股份有限公司 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二零二四年九月十九日 0 江苏亚星锚链股份有限公司 会议地点：公司二楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日上午 10：00 网络投票时间：自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议主持人：陶兴董事长 会议议程： 一、主持人介绍到会情况； 二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决： | 序号 | 议案内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于为全资子公司提供担保预计的议案 | 陶兴 | 四、宣布表决结果； 五、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字； 六、律师发表见证意见； ...

报告评级 - 报告维持"推荐"评级 [2] 核心观点 - 公司上半年盈利水平有所提升,综合毛利率同比增加0.92个百分点,金融资产公允价值变动带来的收益同比增加约0.22亿元 [6] - 船用链及附件销量同比增长0.12%,收入同比增长约4%,毛利率22.8%;系泊链销量同比减少32.31%,收入同比减少约30%,毛利率36.1% [6] - 公司新承接订单10.89亿元,其中船用锚链订单9.09亿元,海洋石油平台系泊链订单1.80亿元,估计船用链新增订单同比有所增长,而系泊链新增订单同比较明显下滑 [6] - 公司是漂浮式海风系泊链龙头企业,未来有望深度受益于漂浮式海风的发展 [9] 财务数据 - 2024年公司计划完成营收23.20亿元,其中船舶锚链及附件营收目标16.80亿元,海洋工程系泊链及附件营收目标6.40亿元 [6] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.81、3.14、3.69亿元,对应动态PE分别为22.9、20.4、17.4倍 [9] - 公司2024年上半年实现营收9.36亿元,同比减少7.55%,归母净利润1.39亿元,同比增长26.52% [5] - 公司2024年第二季度实现营收4.87亿元,同比减少7.00%,归母净利润0.71亿元,同比增长39.56% [5] 风险提示 - 漂浮式海上风电的降本速度和政策支持力度不及预期的风险 [9] - 如果采用固定基础的海上风电技术进步超预期,可能延缓漂浮式海上风电的商业化进程 [9] - 如果钢丝绳索、复合材料的技术进步和性能提升超预期,可能对系泊链形成一定替代 [9]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入9.36亿元,同比下降7.55%;归母净利润1.39亿元,同比增长26.52% [2] - 2024年第二季度单季度公司实现营业收入4.87亿元,同比下降7.00%,环比增长8.42%;归母净利润0.71亿元,同比增长39.56%,环比增长4.09% [2] - 公司盈利能力持续提升,2024年上半年毛利率27.4%,同比增长0.92个百分点;2024年第二季度毛利率27.35%,同比增长0.75个百分点 [2] 行业及公司发展驱动因素 1) 船舶行业: - 换船周期和环保制约促进造船业订单爆发,行业进入周期景气上升期 [2] - 公司积极进行船用链及附件品类拓展,2023年推出船用铸钢件 [2] 2) 海洋油气行业: - 全球油价处于高位,油气行业资本开支意愿提升,公司系泊链产品有望受益 [2] 3) 漂浮式海上风电: - 海上风电景气度持续提升,公司系泊链技术优势有望优先受益 [2] 4) 矿用链: - 公司已中标多个矿用链订单,有望借助在船舶锚链和海工系泊链的领先技术,受益矿用链国产替代 [2] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.79、3.60、4.67亿元,同比增长18%、29%、30%,CAGR=29% [2] - 对应PE为23、18、14倍 [2] 风险提示 1) 船舶行业景气度不及预期 [2] 2) 漂浮式风电产业化进程不及预期 [2]

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-023 江苏亚星锚链股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"亚星锚链"或"公 司"）的全资子公司亚星（香港）国际有限公司（以下简称"亚星国际"），本 次担保不存在关联担保。 相关风险提示：本次担保预计是对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保， 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足亚星国际的日常经营资金需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际 拟向银行申请不超过 50,000 万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等）， 公司拟为其提供不超过 50,000 万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高 担保金额：预计为资产负债率 70%以上的全资子公司亚星国际提供总额不超 过 50,000 万元人民币的担保。 实际已经提供的担保金额：截至本公告发布日，公司为亚星国际已实际提供 的担保余额（不含本次）为 0 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为93,638.53万元，同比下降7.55%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为13,873.29万元，同比增长26.52%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,355.17万元，同比增长11.14%[22] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1446元，同比增长26.51%[23] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.91%，同比增加0.6个百分点[23] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为348,269.14万元，较上年度末增长1.10%[22] - 公司2024年6月30日总资产为510,817.88万元，较上年度末增长4.18%[22] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-13,378.70万元[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0975元，同比增长11.17%[23] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.63%，同比增加0.09个百分点[23] 生产和销售 - 2024年1-6月生产船用链及附件64,170吨，同比增加3.5%[45] - 2024年1-6月生产系泊链12,571吨，同比降低45.16%[45] - 2024年1-6月总销售78,289吨，同比降低7.68%[45] - 2024年1-6月销售船用链及附件64,482吨，同比增加0.12%[45] - 2024年1-6月销售系泊链13,807吨，同比降低32.31%[45] - 2024年1-6月完成销售收入9.36亿元，实现归属于母公司所有者的净利润13,873.29万元[46] - 2024年1-6月承接订单10.89亿元，其中船用锚链订单9.09亿元，海洋石油平台系泊链订单1.80亿元[46] 公司优势 - 公司是全球最大的链条生产企业，具有显著的规模优势[40] - 公司产品获得多家国际船级社认证，具备完善的质量保证体系[41] - 公司在锚链制造、热处理等方面拥有多项核心工艺和技术，参与多项国家和行业标准制定[43] 成本费用 - 营业收入同比下降7.55%[50] - 营业成本随营业收入下降而下降8.70%[50] - 销售费用同比下降8.42%[50] - 管理费用同比增加6.60%，主要是子公司新增及资产折旧摊销增加[51] - 财务费用同比大幅下降209.01%，主要是汇兑收益和利息收入增加[51] - 研发费用同比增加5.59%[51] 投资收益 - 投资收益和公允价值变动收益合计增加利润5,376.49万元[54] 资产负债变动 - 在建工程较期初增加47.78%，主要是子公司新增工程[56] - 预付款项较期初增加80.21%，主要是预付材料款增加[56] - 应付票据较期初增加165.32%，主要是采用承兑汇票支付供应商款项增加[56] 子公司经营情况 - 报告期内,子公司祥兴投资净利润同比上升829.47%,主要是投资收益及公允价值变动收益同比增加2148万元[77] - 子公司镇江亚星和高强度链业净利润同比分别上升40.42%和1764.15%,主要是研发费用同比减少和营业收入同比增加[78][79] 合并范围变动 - 公司控制了天风天成和国民金钻两家结构化主体,于2024年6月30日纳入合并范围的资产规模为25,362.26万元[80][82] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括市场风险、原材料价格风险和汇率风险[84][85] 股东大会决议 - 2023年年度股东大会审议通过了公司2023年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及年度报告摘要、利润分配预案等[87] - 公司续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构和内部控制审计机构[87] - 公司非独立董事、独立董事和监事2023年度薪酬方案获批[87] - 公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)获批[113] 诚信状况 - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[120][121] - 报告期内公司及其董事、监事、高管等未受到监管处罚[119] 社会责任 - 公司积极履行社会责任,向慈善机构和困难家庭捐赠30万元[109][110] - 公司不属于重点排污单位,未发生环境违法受罚情况[101][102][105] 其他 - 公司不存在控股股东非经营性占用资金、违规担保等情况[114][115] - 公司半年报未经审计[116] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[143] - 截至报告期末普通股股东总数为96,610户[147] - 前十大股东中陶安祥持股27.70%，陶兴持股7.49%[148] - 中国人寿保险股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等为前十大流通股东[148] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金存在转融通出借股份[153] 财务数据(2) - 公司2024年6月30日的货币资金为8.16亿元[171] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为6.55亿元[171] - 公司2024年6月30日的应收票据为8.54亿元[171] - 公司2024年6月30日的应收账款为4.35

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-021 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数 为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由陶兴先生主持。 为满足公司业务布局需要，公司拟在海南投资设立全资子公司。公司名称： 亚星锚链（海南）有限公司（暂定名）；注册地点：海南省三亚市崖州区；公司 类型：有限责任公司；法定代表人：刘斌；经营范围：海洋工程关键配套系统开 发；海洋工程装备制造、销售、研发；金属链条及其他金属制品制造、销售；技 术服务等；注册资本：人民币2,000万元；股东及出资方式：公司以自有资金出 资人民币2,000万元，持有100%股权。（全资子公司尚未设立，以上全资子公司的 名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链公 公告编号：临 2024-024 江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...

会议审议 - 2024年8月23日召开第六届监事会第五次会议，3名监事全到[2] - 审议通过《公司2024年半年度报告》[2][3] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》[3][4] 担保事项 - 全资子公司亚星（香港）拟申请不超5亿人民币授信，公司提供担保[3] - 该担保议案需提交2024年第一次临时股东大会表决[4]

理财情况 - 公司获同意用不超16亿自有资金买理财产品，额度可滚动使用[4] - 前次银河盛汇尊享2号买5000万，收益2278050.62元[5] - 本次买6200万银河盛汇稳健1号，预计收益214.60万元[7] 财务数据 - 2024年3月31日资产负债率26.36%[12] - 2023年末与2024年3月31日资产、负债、净资产数据[12] - 最近12个月委托理财累计收益1400.80万元，占净利润5.92%[17] 额度使用 - 目前已用理财额度88404万元，未用71596万元[17]