股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月26日10:00召开[4] - 会议地点为上海市罗东路1818号公司会议室[4] - 本次会议审议1项议案[8] 人事变动 - 刘长威因工作调整辞去公司董事职务[10] - 提名朱未来为第七届董事会非独立董事候选人[10] 股东规则 - 股东发言一般不超过两次，每次不超过5分钟[9] - 公司回答股东问题时间一般不超过15分钟[9] 候选人信息 - 朱未来出生于1978年，大学本科[10] - 朱未来现任公司党委书记、高级副总裁[10] - 朱未来持有公司股票160,000股[10]

公司概况 - 宝钢包装是国内二片罐包装龙头企业，与多家知名快消品牌如可口可乐、百事可乐、百威啤酒等建立了长期合作关系。公司自2017年起实施“双轮驱动”和“内外联动”战略，积极拓展C端和海外业务。2017-2022年，公司收入和归母净利润的复合增长率分别为9.3%和39.2%。公司已形成全国辐射性生产基地，并在越南、柬埔寨、马来西亚拥有生产基地[1]。 行业分析 - 全球饮料罐市场广阔，北美市场占据最大份额。2023年北美饮料罐出货量为1360亿罐，预计2025年过剩产能将开始缓解。波尔公司在北美、EMEA和南美的市占率分别为36%、39%和46%，凭借全球议价权和财务杠杆，其毛利率、归母净利率和ROE均处于行业领先水平[2]。 产能布局 - 宝钢包装采取“贴近客户布局”的建厂方式，与主要客户合作平均时长超过17年。公司在国内外多地投资建设二片罐产能，如在越南顺化投资建设年产8亿罐的新产线，预计2026年上半年投产[3]。 国企优势 - 宝钢包装持续推进智能工厂建设，2020年完成“三智”系统规划。2012-2023年，公司人均创收和创利均领先于行业可比公司水平。在精益管理和信用管控优势下，公司财务费用率低于同行业其他公司[4]。 盈利预测与评级 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.7亿元、3.5亿元和4.6亿元，对应PE估值分别为19.5X、14.8X和11.5X。考虑到行业的资本开支重、充分竞争和负债率较高特点，采用EV/EBITDA估值法。预计2024-2026年公司EBITDA分别为7.6亿元、9.1亿元和10.8亿元，对应EV/EBITDA估值分别为7.8X、6.5X和5.1X。首次覆盖，给予“买入”评级[5]。

股票期权授予 - 2022年1月21日向109名激励对象授予2784万份股票期权，行权价9.53元/股[4] - 2023年1月16日向12名激励对象授予216万份预留股票期权，行权价9.41元/股[5] 行权价格调整 - 2022年8月1日行权价格由9.53元/股调整为9.41元/股[4] - 2023年8月30日由9.41元/股调整为9.289元/股[5] - 2024年8月9日由9.289元/股调整为9.191元/股[7] 期权注销 - 2023年8月30日注销992万份已获授但未行权的股票期权[5] - 2023年12月25日注销22万份首次授予但未行权的股票期权[6] 权益分派 - 2024年6月13日实施2023年度权益分派方案，每股派发现金红利0.098元[8]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于调整公司非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 关于选举朱未来为第七届董事会非独立董事的 | √ | | | 议案 | | ( ...

股票期权授予 - 2022年1月21日向109名激励对象授予2784万份，行权价9.53元/股[4] - 2023年1月16日向12名激励对象授予216万份预留，行权价9.41元/股[5] 股票期权注销 - 2022 - 2024年多次因离职、业绩不达标等注销期权[4][5][6][7] - 本次注销后首次授予未行权849万份、预留72万份[8] 其他情况 - 2023年8月30日行权价由9.41元/股调为9.289元/股[5] - 注销对财务和经营无重大影响，获监事会和律所认可[9][10][11]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年8月9日召开[1] - 会议通知及文件于2024年8月2日邮件提交全体监事[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案决议 - 会议通过注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案[1] - 会议通过调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案[2]

股票期权激励计划 - 公司监事会审核2021年股票期权激励计划相关事项并发表核查意见[1] - 公司注销部分2021年已授予股票期权获监事会同意[1] - 因2023年度权益分派，公司调整2021年股票期权行权价格[2] - 行权价格调整符合规定，不损害股东利益[2]

FANGDA PARTNERS 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格 及注销部分股票期权的法律意见书 致：上海宝钢包装股份有限公司 http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公 司"）的委托，本所担任宝钢包装 2021 年股票期权激励计划项目（以下简称"激 励计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本次调整激励计划首次授 予和预留 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-037 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 1 聘任公司高级副总裁的议案》。 会议一致同意聘任丁建成先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满止。 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述高级管理人员简历详见 附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开 及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-039 上海宝钢包装股份有限公司 关于调整公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事调整情况 1 证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意公司董事会 向股东大会提名朱未来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将 《关于调整公司非独立董事的议案》提交第七届董事会第七次会议审议。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 董事会 近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到第七届 董事会非独立董事刘长威先生提交的辞职报告，刘长威先生因工作调整申请辞 去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。上述辞职报告自送达董事会 之日起生效。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，刘长威先生的辞职未 导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运 作。 刘长威先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为董事的职责与 义务，为促进公司规范运作、高质量发展等方面做出了卓越贡献。在此， ...