中信银行股份有限公司 2023年年度股东大会 2024年第二次A股类别股东会 2024年第二次H股类别股东会 会议资料 二〇二四年六月二十日 会 议 议 程 会议召开时间：2024年6月20日（周四）9:30 会议召开地点：中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信 大厦8层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 2 一、 宣布会议开始 二、 统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份 总数 三、 董事会秘书宣示会议须知 四、 推选计票人、监票人 五、 审议议案、投票表决 六、 休会（统计表决结果） 七、 宣布表决结果 八、 律师宣读法律意见书 九、 宣布会议结束 | 议案一：关于《中信银行股份有限公司 年年度报告》的议案 2023 5 | | --- | | 议案二：关于中信银行股份有限公司 2023 年度决算报告的议案 6 | | 议案三：关于《中信银行股份有限公司 年度利润分配方案》的议 2023 | | 案 7 | | 议案四：关于中信银行股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案 | | 10 | | 议案五：关于《中信银行股份有限公司 2024 年—2026 年股 ...

资产情况 - 2024年第一季度，中信银行总资产为907.03亿元人民币，较上年末增长0.20%[4] - 2024年第一季度，中信银行资产总额为907.03亿元人民币，较上年末增长0.20%[7] - 本行资产总计为9,070,311百万元，较上年同期增长[32] 存款情况 - 2024年第一季度，中信银行客户存款总额为541.71亿元人民币，较上年末增长0.35%[4] 利润情况 - 2024年第一季度，中信银行归属于本行股东的净利润为191.91亿元人民币，较去年同期增长0.25%[5] - 中信银行2024年第一季度净利润为191.91亿元，同比增长0.25%[8] - 2024年第一季度净利润为19,391百万元，同比增长0.3%[37] 现金流量 - 2024年第一季度，中信银行经营活动产生的现金流量净额为-3331.39亿元人民币，较去年同期大幅增加2516.34%[5] - 中信银行2024年第一季度经营活动现金流入小计为210,205百万元，较去年同期的497,241百万元下降57.7%[39] - 中信银行2024年第一季度经营活动产生的现金净流出为3331.39亿元人民币，较去年同期大幅增加2516.34%[6] - 中信银行2024年1-3月投资活动现金流出小计为856,483百万元，较去年同期的550,567百万元增长55.6%[40] - 中信银行2024年1-3月筹资活动现金流入小计为531,114百万元，较去年同期的206,904百万元增长156.3%[40] 股东情况 - 中信银行普通股股东总数为128,730户，其中A股普通股股东102,330户，H股普通股股东26,400户[20] - 中信银行前十名普通股股东中，中国中信金融控股有限公司持股占比最高，为67.05%[20] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有中信银行H股股份占比为22.77%[20] - 中信金控直接持有中信银行股份占比为67.05%[24] - 冠意有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有中信银行H股股份占比为4.302%[25] - 青岛凡益资产管理有限公司持有中信银行40,100,000股股份[27] - 上述股东不存在参与融资融券业务或转融通业务的情况[27][28] - 中国工商银行股份有限公司持有华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的股份数量为22,737,666股，占比0.05%[29] - 中国移动通信集团有限公司持有优先股股份数量为43,860,000股，占比12.53%[29] - 中国平安人寿保险股份有限公司持有优先股股份数量为30,700,000股，占比8.77%[29] - 中信金控通过上海证券交易所系统将持有的263.88亿元中信转债全部转换为本行A股普通股，转股股数为4,325,901,639股[30] - 中信金控及一致行动人持有本行股份数量为32,284,227,773股，占比65.93%；转股后持有本行股份数量为36,610,129,412股，占比68.70%[30] 贷款情况 - 2024年第一季度，中信银行贷款及垫款总额为558.23亿元人民币，较上年末增长1.53%[7] - 本行制造业中长期贷款余额为2,784.59亿元，较上年末增长7.69%[9] - 绿色信贷余额为5,002.23亿元，较上年末增长8.98%[9] - 普惠型小微企业贷款余额为5,726.90亿元，较上年末增加276.14亿元[9] - 个人存款余额为14,942.24亿元，较上年末增加284.08亿元，增长1.94%[8] - 个人客户管理资产余额达4.39万亿元，较上年末增长3.57%[12] - 个人住房按揭贷款业务主要集中在一、二线城市，不良率为0.56%[15] - 不良贷款余额为656.37亿元，不良贷款率为1.18%，拨备覆盖率为207.79%[17] 经营情况 - 营业净收入为537.70亿元，同比增长4.69%[8] - 非利息净收入为188.10亿元，同比增长27.64%[8] - 中信银行2024年第一季度对公客户总数为118.68万户，较上年末增加2.92万户[14] - 零售理财余额同比增加855.24亿元，消费类信秒贷投放量同比增长14.92%[14] - 金融市场业务中，票据业务累计向7784户企业提供贴现融资服务3,540.94亿元，同比增长37.94%[14] - 理财产品总规模为1.78万亿元，较上年末增长2.98%[12] - 综合融资余额为13.16万亿元，较上年末增长0.11%[12] 资本与风险 - 2024年第一季度，中信银行年化加权平均净资产收益率为12.57%，较去年同期下降1.29个百分点[5] - 2024年第一季度，中信银行基本每股收益为0.39元/股，与去年同期持平[5] - 2024年第一季度，中信银行非经常性损益项目合计为87亿元人民币，较去年同期减少30%[5] - 2024年第一季度，中信银行资本充足率分别为9.69%、11.44%和13.61%[18] - 2024年第一季度，中信银行杠杆率为7.24%[19] - 2024年第一季度，中信银

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2024-024 中信银行股份有限公司 关于 2024 年无固定期限资本债券发行完毕的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕第 6 号）， 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）获准发行金融债券，2024 年金融债 券新增余额不超过 800 亿元，年末金融债券余额不超过 3,600 亿元。根据《国家 金融监督管理总局关于中信银行发行资本工具的批复》（金复〔2023〕467 号）， 本行获准发行不超过 1,200 亿元人民币的资本工具。 经前述监管机构批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了 2024 年无固 定期限资本债券（第一期）（以下简称"本期债券"）。本期债券已于 2024 年 4 月 24 日簿记建档，并于 2024 年 4 月 26 日发行完毕。 本期债券发行规模为人民币 300 亿元，前 5 年票面利率为 2.42%，每 5 年调 整一次，在第 5 年及之后的每个付息日附发行人有 ...

银行股走高 - 银行股在4月18日再度集体飘红，多只银行股创出或接近历史新高[1] - 中信银行日线连续走高，4月18日收盘单股价格为7.79元/股，成交金额26.82亿元，单日净流入金额连续刷新8年来数据新高[2] - 资本市场持续追捧银行股，银行板块全线飘红，主力资金净流入29.07亿元，净流入金额创逾8年来新高[3] 银行股分红 - 银行股近日走高的关键是分红，超过20家银行披露了去年的“成绩单”，分红金额首次突破4100亿元，分红比例全部在30%以上[5]

文章核心观点 - 中信银行股价年内涨幅近50%,在42家A股上市银行中排名第一[6] - 中信银行2023年度拟现金分红174.32亿元,分红总额创上市以来历史新高,分红比例为28.01%[7] - 银行股走势强劲,主要受益于新"国九条"鼓励价值投资、长期投资,以及汇金公司增持四大行的消息[4] - 除中信银行外,多家银行股价也创出历史新高,29家上市银行股价年内涨幅超过10%[9] - 银行股较高的股息率和低估值成为资金的优选,助推整个银行板块的市场表现[11][12] - 银行股股东大手笔增持,向投资者传递信心[13][14] 公司层面 - 中信银行经营稳健,无应披露未披露信息,将保持稳定分红比例[3] - 中信银行从发展修复期走过能力构建期,进入稳定发展期[8] - 中信金控将持有的263.88亿元中信转债全部转为中信银行A股普通股,持股比例达67.05%[17] 行业层面 - 银行股走势强劲,主要受益于新"国九条"鼓励价值投资、长期投资,以及汇金公司增持四大行的消息[4] - 持续降息和"资产荒"对银行经营产生负面影响,但银行基于高股息的类固收配置价值凸显[11] - 银行业整体利润增长或已进入底部区间,盈利稳定性将逐步体现,分红率提升有利于估值提升[12] - 除国有大行外,部分全国性股份行和地方城农商行也获得股东大手笔增持[17][18][19]

核心观点 - 银行股近期表现强劲，尤其是国有大行，受到市场青睐，估值被看好，且分红比例高，成为投资者关注的焦点 [1] 银行股表现 - 4月18日，上证指数一度站上3100点，银行股表现亮眼，中信银行涨幅达到9.08%，报价7.93元/股 [1] - 4月17日，上证指数上涨2.14%，多只银行股走高，包括宁波银行、西安银行、平安银行、兰州银行等涨幅均超3% [1] - 农行、中行盘中刷新历史新高，其他几家国有大行的股价也保持上涨态势，收盘后共有40只银行股飘红 [1] 国有大行估值与分红 - 汇金公司增持四大行，累计增持超10亿股，包括工商银行、农业银行、建设银行、中国银行 [1] - 2023年国有六大行拟合计分红4134亿元，分红比例均达到30%或以上 [1] 行业分析 - 长江证券指出，银行股的估值体系发生变化，顺周期属性弱化，红利属性强化，国有大行成为板块定价中枢 [1] - 国信证券表示，银行板块估值处于低位，业绩增长预期平稳，估值下行风险很小，建议布局长期前景优秀的银行 [1] - 万联证券认为，银行股较高的股息率和极低的估值成为资金的优选，叠加市场防御需求上升，助推了银行板块的市场表现 [1]

业绩总结 - 中信银行2023年归母净利润为670亿元，同比增长7.91%[1] - 中信银行2024-2026年预计归母净利润分别为721/793/829亿元，同比增长7.5%/10.0%/4.6%[1] - 中信银行2023年末消费贷和经营贷分别增长19%和21%[1] - 中信银行2023年存款成本率为2.12%，位居上市股份行第二低[1] - 中信银行2023年末理财存续规模为17744亿元，稳居市场第三[1] - 中信银行2023年末不良率降至1.18%，对公贷款、对公房地产贷款不良率分别下降35BP、49BP至1.37%、2.59%[2] - 中信银行2023年归母净利润同比增速为上市股份行第二高[5] - 中信银行2023年归属于母公司普通股股东的现金分红比例为28.01%[5] - 利息收入在2022年至2026年间呈现逐年增长趋势，2026年预计达到333,145百万元[7] - 手续费及佣金收入在2022年至2026年间逐年增长，2026年预计达到44,486百万元，增速稳定[7] - 贷款总额在2022年至2026年间持续增长，2026年预计达到6,875,142百万元，增速稳定[7] 未来展望 - 中信银行2024-2026年预计归母净利润分别为721/793/829亿元，同比增长7.5%/10.0%/4.6%[1] - 利息收入在2022年至2026年间呈现逐年增长趋势，2026年预计达到333,145百万元[7] - 手续费及佣金收入在2022年至2026年间逐年增长，2026年预计达到44,486百万元，增速稳定[7] - 贷款总额在2022年至2026年间持续增长，2026年预计达到6,875,142百万元，增速稳定[7] 新产品和新技术研发 - 无相关要点 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 报告中提到，评级标准是以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现为准[12] - 报告强调了分析、估值方法的局限性，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[13] - 公司信息更新报告中指出，开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格[15]

中國‧北京 二零二四年四月十七日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 998 董事會會議召開日期 中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二四年四 月二十九日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司 截至二零二四年三月三十一日止三個月的季度業績。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為 曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、 王化成先生及宋芳秀女士。 ...

副行长、财务总监辞任公告 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-023 中信银行股份有限公司 本行董事会谨此对王康先生担任本行有关职务期间为本行做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2024年4月12日 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（简称"本行"）副行长、财务总监王康先生因工作 调整原因，于2024年4月12日向本行董事会提交辞呈，辞去其所担任的本行副行 长、财务总监职务。王康先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 王康先生兹确认，其本人与本行董事会、高级管理层无不同意见，亦无任何 事项须提请本行股东注意。王康先生确认其无任何针对本行，正在发生或将要发 生的诉讼和争议。 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2024-022 中信银行股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 会及 2024 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 23 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 17 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 38,994,913,681 | | 其中：A | 股股东持有股份总 ...