交易信息 - 中信金控受让中信银行H股股份，含Metal Link的285,186,000股及Fortune Class的10,313,000股[4][5][14] - 2024年12月12日中信银行披露交易提示性公告[17] 公司情况 - 中信金控注册资本3,380,000万元人民币[10] - 中信有限持有中信金控100%股权，实控人为中信集团[10] 交易合规 - 交易前中信金控单独持股中信银行超50%，交易不使公众持股低于10%[15] - 中信金控具备受让主体资格，交易合规可免要约，已履行信披义务[18]

市场扩张和并购 - 中信金控拟受让Metal Link 285,186,000股H股，占总股本0.53%[4][5] - 中信金控拟受让Fortune Class 10,313,000股H股，占总股本0.02%[4][5] 数据情况 - 转让前中信金控持股35,732,894,412股，占65.87%[5] - 转让前一致行动人合计持股36,610,129,412股，占67.48%[5] - 转让后中信金控持股36,028,393,412股，占66.41%[6] 其他 - 权益变动不影响上市地位，可免要约增持[4][8] - 不涉及披露权益变动报告书等后续工作[9][10] - 转让需协议生效并办过户手续[10] - 公司将关注进展并及时披露信息[10]

债券发行与赎回 - 2019年12月9 - 11日，公司发行400亿元无固定期限资本债券[1] - 公司有权在2024年12月11日全部或部分赎回该债券[1] - 截至公告日，公司已全额赎回该债券[1]

核心观点 - 中信银行通过加强与政府专班的合作，深化"五专五强化"工作模式，积极推动小微企业融资协调工作机制的落实，已取得显著成效 [2] 公司行动 - 中信银行党委书记、董事长方合英带队在深圳市福田区开展"千企万户大走访"活动，深入了解企业经营情况和资金需求 [1] - 中信银行迅速成立由党委书记、董事长任组长的工作专班，加强顶层设计，统筹调动全行资源，深化"五专五强化"工作模式 [2] - 中信银行通过加强与政府专班主动对接，已获取推荐清单企业近万户，投放金额超百亿元；主动走访小微企业、个体工商户等各类经营主体超2万户、投放贷款2000多亿元 [2] - 中信银行将继续加强各级专班走访企业的广度和深度，摸排企业真实融资需求；积极加强适配性产品的创新开发，通过数字化手段创新线上化"集群e贷"等产品 [2] - 中信银行为小微企业提供"不止于信贷"的综合服务方案，加强结算、运营服务、产业撮合等方面的支持，助力小微企业全面发展 [2] 行业背景 - 深圳新一代产业园是深圳市首个以"5G"为主题的创新产业园，是"深圳市小型微型企业创业创新示范基地"，园区内企业形成了以5G创新为特色、聚焦数字科技和智能科技的产业集聚态势 [1] - 此次走访活动中，中信银行、深圳市中小企业服务局及园区方交流了园区内产业集群及企业相关情况，现场两家小微企业负责人介绍了企业发展规划和产业发展前景 [1]

股息分派 - 以2024年6月30日总股本计算，分派中期普通股现金股息总额9,873,422,861.90元[5] - 2024年7 - 12月2日，公司普通股总股本由53,456,539,588股增至54,098,007,724股[6] - 调整后每10股派发现金股息1.825元[6] 转债情况 - 2019年3月4日公司发行面值总额400亿元的中信转债[8] - 2024年12月3 - 10日中信转债停止转股，11日起恢复转股[3] - 中信转债调整前转股价格5.77元/股，调整后5.59元/股，12月11日调整[5][10] - 中信转债转股价格调整公式为P1 = P0 - D[8]

利润分配 - 2024年中期A股每股现金红利含税0.1825元[2] - 以总股本54,098,007,724股为基数，派发现金红利含税9,872,886,409.63元[5] - A股股权登记日为2024/12/10，除权（息）日和现金红利发放日为2024/12/11[2][6] 税收情况 - 合格境外机构投资者和香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.16425元[2] - 自然人股东及基金股东持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[10]

FF301 第 1 頁 共 12 頁 v 1.1.1 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中信銀行股份有限公司(「本行」) 呈交日期: 2024年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00998 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB ...

| 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临 | 2024-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | | 中信银行股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案调整分配比例的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股息由 1.847 元人民币（含税）调整为 1.825 元人民币（含税）。 本行 2024 年第二次临时股东大会决议公告已于 2024 年 11 月 21 日发布于 《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》，该公告亦刊载于上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 、 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 1 （www.hkexnews.hk）和本行网站（www.citicbank.com）。 本次调整原因：因本行发行的可转换公司债券"中信转债"转股，致使本 行普通股总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动， ...

| 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | 中信银行股份有限公司 重要内容提示： 本次权益变动为中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）可转换公司 债券转股使本行股份总数增加，导致控股股东中国中信金融控股有限公司（以下 简称"中信金控"）及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约 收购。 本次权益变动不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）中信金控的基本情况 公司名称：中国中信金融控股有限公司 注册资本：3,380,000 万元 住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层 关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例 被动稀释的权益变动提示性公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168 号 ...

| 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | | 中信银行股份有限公司 关于"中信转债"转股数量累计达到转股前 本行已发行股份总额10%暨股份变动的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自 2019 年 9 月 11 日起可转换为 本行 A 股普通股股票，转股期限为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 3 日，初始转 股价格为 7.45 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分配方案，目前中信转债的转股价格为人民币元 5.77 元/股， 转股价格历次调整情况详情请参见本行在上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网 站（www.citicbank.com）披露的相关公告。 二、中信转债本次转 ...