发行概况 - 凯众股份向不特定对象发行可转换公司债券（简称"凯众转债"）总额为30,84470万元（308,447手），发行价格为100元/张[4] - 债券代码为"113698"，保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[1] - 发行已获中国证监会证监许可〔2025〕1244号文同意注册[1] 配售结果 - 原股东优先配售232,461手（232,461,000元），占发行总量的7536%[4] - 网上社会公众投资者有效申购数量为8,662,863,516手（8,662,863,516,000元），实际获配75,986手（75,986,000元），中签率000087715%[5] - 合计有效申购数量8,663,095,977手，实际配售总量308,447手（308,447,000元）[5] 发行流程 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年8月15日（T日）[4] - 摇号抽签仪式于2025年8月18日（T+1日）举行，中签结果于8月19日（T+2日）公告[5] - 投资者需在T+2日日终确保资金账户足额缴纳认购款项，否则视为放弃认购[2] 包销机制 - 认购金额不足30,84470万元部分由保荐人包销，包销基数30,84470万元[3] - 保荐人包销比例原则上不超过发行总额30%（9,25341万元），超30%时将启动内部风险评估程序[3] - 若总认购量不足发行数量70%，发行人或中止发行并在批文有效期内择机重启[2] 其他事项 - 上市时间将另行公告[5] - 投资者可查阅上交所披露的募集说明书及相关资料[5] - 放弃认购的投资者6个月内不得参与新股、可转债等申购[3]

可转债发行 - 凯众股份发行30844.70万元可转换公司债券，共308447手[8] - 原股东优先配售232461手，金额232461000元，占比75.36%[9] - 网上公众申购有效数量8662863516手，获配75986手，金额75986000元，占比24.64%，中签率0.00087715%[2][10] 其他信息 - 网上申购有效户数8703034户，配号总数8662863516个[11] - 网上投资者2025年8月19日终需有足额认购资金[5] - 认购不足70%公司和保荐人协商是否中止发行[6] - 保荐人包销基数30844.70万元，最大包销金额9253.41万元[7] - 网上投资者12个月内3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[7] - 凯众转债上市时间另行公告[12] - 投资者可查阅2025年8月13日公司在上交所披露的募集说明书及相关资料[13]

板块整体表现 - 汽车零部件板块较上一交易日上涨1.92% [1] - 上证指数报收3696.77点，上涨0.83% [1] - 深证成指报收11634.67点，上涨1.6% [1] 领涨个股表现 - 川环科技（300547）收盘价48.48元，单日涨幅20.00%，成交量41.46万手，成交额18.87亿元 [1] - 溯联股份（301397）收盘价46.50元，单日涨幅15.73%，成交量20.96万手，成交额9.42亿元 [1] - 福赛科技（301529）收盘价82.21元，单日涨幅15.67%，成交量5.62万手，成交额4.40亿元 [1] - 一花嘴奥（301022）收盘价46.32元，单日涨幅11.13%，成交量11.95万手，成交额5.34亿元 [1] - 登云股份（002715）收盘价18.47元，单日涨幅10.01%，成交量18.70万手，成交额3.40亿元 [1] 跟涨个股表现 - 飞龙股份（002536）收盘价29.62元，单日涨幅9.99%，成交量144.43万手，成交额40.56亿元 [1] - 腾龙股份（603158）收盘价11.25元，单日涨幅9.97%，成交量159.28万手，成交额17.62亿元 [1] - 奥福科技（688021）收盘价20.88元，单日涨幅9.89%，成交量7.49万手，成交额1.54亿元 [1] - 林泰新材（920106）收盘价111.40元，单日涨幅9.57%，成交量2.06万手，成交额2.21亿元 [1] - 麦电电控（688667）收盘价66.70元，单日涨幅8.81%，成交量1.82万手，成交额1.20亿元 [1] 下跌个股表现 - 航天科技（000901）收盘价19.82元，单日跌幅9.99%，成交量202.26万手，成交额40.72亿元 [2] - 湖南天雁（600698）收盘价13.52元，单日跌幅5.39%，成交量140.64万手，成交额19.08亿元 [2] - 凯众股份（603037）收盘价13.00元，单日跌幅3.56%，成交量23.09万手，成交额2.96亿元 [2] - 美晨科技（300237）收盘价2.65元，单日跌幅3.28%，成交量295.09万手，成交额7.97亿元 [2] - 继峰股份（603997）收盘价11.77元，单日跌幅2.32%，成交量28.81万手，成交额3.41亿元 [2] 资金流向情况 - 汽车零部件板块主力资金净流出8.58亿元 [2] - 游资资金净流出13.77亿元 [2] - 散户资金净流入22.36亿元 [2]

可转债发行情况 - 发行总额30844.70万元，每张面值100元，共3084470张，308447手，按面值发行[6] - 原股东优先配售比例为0.001150手/股，可优先配售上限总额为308447手[8] - 社会公众投资者申购简称“凯众发债”，代码“754037”，最小认购1手，上限1000手，申购无需缴付资金[10] 时间安排 - 向原股东优先配售股权登记日为2025年8月14日[12][15][18] - 优先配售日及缴款日、网上申购日为2025年8月15日，认购时间9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8][13][24] - 2025年8月18日公告网上中签率[30] - 2025年8月19日公告摇号中签结果，中签者每号认购1手[30] 其他要点 - 原股东和网上投资者申购合计不足发行数量70%，公司协商是否中止发行[11][34] - 保荐人包销比例原则上不超发行总额30%，最大包销金额9253.41万元[11][36] - 凯众转债不设持有期限制，上市首日可交易，转股股份全部来源于新增股份[13][14] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[31] - 发行人是上海凯众材料科技股份有限公司，保荐人是国泰海通证券股份有限公司[37][38][41][44]

股价表现 - 截至2025年8月12日15时股价报12.72元较前一交易日下跌0.01元跌幅0.08% [1] - 当日成交量为48449手成交金额达0.62亿元 [1] - 开盘价为12.76元盘中最高触及12.77元最低下探至12.63元振幅1.10% [1] 主营业务 - 主营业务为汽车零部件制造产品广泛应用于乘用车领域 [1] - 2024年财报显示汽车零部件业务占营收比重达96.05% [1] - 公司注册地位于上海市浦东新区属于汽车零部件行业企业 [1] 公司公告 - 8月12日晚间发布公告称第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等多项议案 [1] - 同日召开的监事会会议也通过相关议案 [1] - 董事会还审议《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》等文件 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出247.02万元占流通市值比例为0.07% [1] - 近五个交易日累计净流出211.88万元占流通市值比例为0.06% [1]

公司融资动态 - 凯众股份第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》[2]

公司融资动态 - 凯众股份第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》[2]

董事会决议与可转债发行方案 - 公司董事会全票通过向不特定对象发行可转换公司债券方案 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 本次可转债发行已获中国证监会注册批复（证监许可[2025]1244号） 发行种类为可转换为A股股票的可转债 将在上交所主板上市 [1] 可转债发行细节 - 发行总额为人民币3.08447亿元 发行数量308,447手（3,084,470张） 每张面值100元按面值发行 [2] - 债券期限6年 自2025年8月15日至2031年8月14日 票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [2] - 转股期自发行结束日（2025年8月21日）满六个月后的第一个交易日起至到期日止 即2026年2月21日至2031年8月14日 初始转股价格12.70元/股 [4][5] 赎回与付息条款 - 期满赎回：债券期满后5个交易日内按票面面值110%（含末次利息）赎回全部未转股债券 [5] - 有条件赎回：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权按面值加当期利息赎回 [5] - 付息方式为每年付息一次 付息债权登记日前转股则不再支付当期及后续利息 [2][3] 优先配售与募集资金用途 - 原股东优先配售股权登记日为2025年8月14日 配售比例每股配售1.150元可转债 按1000元/手转换为手数 现有总股本268,074,568股可配售上限308,447手 [6][7] - 募集资金总额30,844.70万元 扣除发行费用后用于南通生产基地扩产项目及补充流动资金 项目总投资36,644.71万元 [7] 公司治理变更 - 公司总股本变更为268,074,568股 拟相应变更注册资本并修订《公司章程》 [9] - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 现任监事职务解除 《监事会议事规则》废止 [10] - 拟于2025年8月28日召开第一次临时股东大会审议相关议案 [11]

发行方案核心内容 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获证监会批复同意注册（证监许可[2025]1244号）[1] - 发行种类为可转换为A股股票的可转换公司债券 将在上海证券交易所主板上市[1] - 募集资金总额为人民币3.08447亿元 发行数量为308,447手（3,084,470张）[2] 债券基本条款 - 债券每张面值人民币100元 按面值发行[2] - 债券期限为6年 自2025年8月15日至2031年8月14日[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年1.80%[2] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息[2] 转股安排 - 转股期自发行结束日（2025年8月21日）起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 即2026年2月21日至2031年8月14日[4] - 初始转股价格为12.70元/股 不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日股票交易均价[5] - 债券持有人对转股有选择权 转股后次日成为公司股东[4] 赎回条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内 公司将以票面面值110%（含最后利息）的价格赎回全部未转股债券[5] - 有条件赎回条款：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 公司有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券[5] 发行配售安排 - 原股东享有优先配售权 股权登记日为2025年8月14日[6] - 原股东优先配售比例为每股配售1.150元可转债 按1,000元/手转换为0.001150手/股[6] - 公司总股本268,074,568股 原股东可优先配售上限总额为308,447手[7] - 网上发行面向符合适当性管理要求的投资者 保荐人自营账户不得参与申购[7] 资金及上市安排 - 公司将设立募集资金专项账户 用于可转债募集资金的专项存储和使用[8] - 公司将与开户银行、保荐人签署募集资金监管协议[8] - 发行完成后将申请可转债在上海证券交易所主板上市[8] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使[9] - 现任监事职务将相应解除 《监事会议事规则》将废止[9] - 需经股东大会审议通过后方可生效[9]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月28日14点30分在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股的总和计算 [2] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [3][4] 审议事项与股东资格 - 本次股东大会审议议案已通过第四届董事会第二十五次会议 具体议案类型为A股股东非累积投票议案 [2] - 股权登记日设定为2025年8月20日 登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年8月27日9:00-11:30及13:00-17:00 登记地点为公司证券投资部 [5][6] - 股东可通过现场、传真或信函方式登记 需提供股东账户卡、身份证及授权文件等材料 [4][5] - 联系方式为电话021-58388958 邮箱kaizhongdm@carthane.com 联系人喻会 [5] 参会须知 - 现场参会人员需提前半小时抵达会场 并携带身份证明、持股凭证及授权委托书等原件 [5] - 会议会期为半天 参会股东需自行承担食宿及交通费用 [5] - 授权委托书需明确标注"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的由受托人自主表决 [7]