关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 东松发陶瓷股份有限公司董事会: 你公司于 2024年 4 月 17 日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经自查,现回复如下: 一、本公司作为松发股份的控股股东,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 l 二、本公司在本次股票异常波动期间没有买卖松发股份股票。 特此复函。 ttp://www.blogs.com/p/10/08/2019/08/2019/08/2019/08/2017/07/12/12/14/2019/08/2019/08/2 t with the subject of the state of the state of the status and and and the contribution of the station of the states of the states of the s ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603268 二〇二四年五月 1 会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 下午 14:00 | 录 | | --- | | 目 | | 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：松发股份 年年度报告及其摘要 | | | 2023 | | 5 | | 议案二：松发股份 年度董事会工作报告 | | | 2023 | | 6 | | 议案三: 年度监事会工作报告 | 松发股份 | | 2023 | | 12 | | 议案四：松发股份 年度财务决算报告 | | | ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-024 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，并书面征询了 本公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票 交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况 经公司自查：公司目前主营业务为陶瓷，经营环境未发生重大变化，目前生 产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 1 敬请广大投资者注意二级市场交易风 ...

利润分配情况 - 公司2023年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 -3.0906213551亿元，拟不进行利润分配[127] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 -1.7056174147亿元，拟不进行利润分配[127] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 -1.1699828852亿元，拟不进行利润分配，议案尚需股东大会批准[128] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入206,093,753.84元，较2022年减少23.90%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -116,998,288.52元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -15,329,363.88元，较2022年减少353.89%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为75,209,218.86元，较2022年末减少60.82%[22] - 2023年末总资产为565,481,304.02元，较2022年末减少13.11%[22] - 2023年基本每股收益为 -0.94元/股[23] - 2023年加权平均净资产收益率为 -87.59%，较2022年减少26.03个百分点[23] - 2023年公司营业收入20,609.38万元，较上年同期下降23.90%，其中陶瓷营业收入同比下降23.85%，酒店用品营业收入同比下降100%[24][33] - 2023年归属于母公司的净利润为 - 11,699.83万元，同比减少亏损5,356.34万元[33] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 - 11,909.30万元，同比减少亏损5,228.10万元[33] - 2023年第一季度营业收入37,375,543.92元，归属于上市公司股东的净利润 - 21,899,302.06元[26] - 2023年第二季度营业收入54,034,338.83元，归属于上市公司股东的净利润 - 17,816,438.10元[26] - 2023年第三季度营业收入64,100,476.19元，归属于上市公司股东的净利润 - 23,745,988.57元[26] - 2023年第四季度营业收入50,583,394.90元，归属于上市公司股东的净利润 - 53,536,559.79元[26] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 13,158.61元，计入当期损益的政府补助为2,983,757.35元[29] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 314,186.03元，所得税影响额为488,679.90元，少数股东权益影响额（税后）为72,994.26元[30] - 2023年非经常性损益合计2,094,738.55元[30] - 2023年营业成本196,583,109.13元，较上年同期下降32.45%[49] - 2023年销售费用25,991,150.87元，较上年同期增长1.73%[49] - 2023年管理费用37,349,123.37元，较上年同期下降13.07%[49] - 2023年财务费用19,435,356.94元，较上年同期增长51.28%[49] - 2023年公司实现营业收入20,609.38万元，较上年同期下降23.90%[47] - 2023年归属于母公司的净利润为 - 11,699.83万元，同比减少亏损5,356.34万元[47] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 - 11,909.30万元，同比减少亏损5,228.10万元[47] - 2023年陶瓷行业毛利率4.61%，较上年增加11.58个百分点[53] - 公司2023年营业收入下降23.90%，陶瓷营业收入同比下降23.85%，酒店用品营业收入同比下降100%[55] - 本期销售费用因参展费和国内市场推广费增加而增加，管理费用因办公人员薪酬等减少而减少，财务费用因美元汇率变动和利息支出增加而增加，研发费用因子公司“联骏陶瓷”投入减少而减少 [61] - 本期费用化研发投入6699946.75元，研发投入合计6699946.75元，占营业收入比例3.25% [63] - 经营活动现金流量净额因收到税费返回减少及支付税费增加而变动，投资活动因上期支付醍醐兄弟股权收购款变动，筹资活动因本期支付控股股东借款减少而变动 [66] - 货币资金本期期末数为18,078,804.00元，占总资产3.20%，较上期期末减少30.00%[69] - 应收票据本期期末数为949,961.03元，占总资产0.17%，较上期期末减少63.82%[69] - 其他应付款本期期末数为179,893,831.31元，占总资产31.81%，较上期期末增加98.45%[69] - 其他流动负债本期期末数为9,656,251.24元，占总资产1.71%，较上期期末增加3,173.68%[69] - 长期借款本期期末数为14,200,000.00元，占总资产2.51%，上期期末为0[69] - 营业收入下降23.90%，其中陶瓷营业收入同比下降23.85%，酒店用品营业收入同比下降100%[69] - 本期归属于上市公司股东的净利润为负，因计提商誉减值准备等因素影响[69][70] - 2023年度公司营业收入为206,093,753.84元，主要来源于陶瓷产品销售收入[190] - 2023年12月31日，公司应收账款账面余额117,629,613.96元，坏账准备金额29,779,265.08元，账面价值为87,850,348.88元[192] - 2023年12月31日，公司存货账面余额183,474,305.81元，存货跌价准备金额为25,162,276.72元[193] 子公司注销情况 - 广州松发于2023年11月完成注销，多贝兄弟于2024年3月完成注销[15] - 醍醐兄弟目前正在办理清算注销[15] - 2024年3月控股孙公司北京多贝兄弟信息技术有限公司完成清算注销，控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司清算注销手续正推进[36] - 松发创赢注册资本130.00，营业利润-0.06，净利润-0.06，持股比76.92%，已于2023年3月完成注销[83][84] 业务发展与市场策略 - 2023年秋交会外国客户客流量持续增大，业务致力于开拓南美、东南亚和中东市场，稳定澳洲市场，扩大海外电商多渠道发展[34] - 2023年在北京大兴机场开设旗舰店，吸引高端商务客户，辐射礼品定制业务[34] - 报告期内公司持续对产品研发与创意设计投入，外销结合浮雕与反应釉色产品开发，推进移印产品花面差异化设计[34][35] - 报告期内公司落实降本增效，推进精益生产，加强质量管理体系建设[35] - 2024年公司工作主旋律是“减负增效，主动作为”，聚焦客户需求与价值创造，降低成本[87] - 2024年公司品牌设计聚焦品牌方向，提升产品力，为前端部队做好产品支撑[88] 公司业务基本信息 - 公司属于“3074日用陶瓷制品制造”和“C30非金属矿物制品业”[37] - 公司是集研发、设计等一体的日用瓷供应商，2023年主营业务为陶瓷业务[41] - 公司产品生产主要原材料有高岭土等，主要能源有天然气和液化石油气，与供货商建立长期稳定合作关系[42] - 公司外销产品以销定产，内销以销定产和库存生产结合，采用ODM/OEM与自主品牌结合的生产经营方式[42] - 外销产品主要销往欧洲、美洲、澳洲等，内销主要渠道有电商、直营和客户定制[42] - 公司外销与世界上50多个国家和地区的160多个客户建立长期稳定合作关系[45] 各业务线数据关键指标变化 - 日用瓷营业收入190,971,979.55元，营业成本187,781,502.54元，毛利率1.67%，收入比上年减少24.94%，成本比上年减少32.62%，毛利率增加11.20个百分点[54] - 精品瓷营业收入15,121,774.29元，营业成本8,801,606.59元，毛利率41.80%，收入比上年减少6.65%，成本比上年减少18.59%，毛利率增加8.54个百分点[54] - 境内营业收入91,025,816.64元，营业成本90,792,401.69元，毛利率0.26%，收入比上年减少2.86%，成本比上年减少30.56%，毛利率增加39.78个百分点[54] - 境外营业收入115,067,937.20元，营业成本105,790,707.44元，毛利率8.06%，收入比上年减少35.03%，成本比上年减少33.99%，毛利率减少1.45个百分点[54] - 直销模式营业收入10,309,931.78元，营业成本4,978,634.64元，毛利率51.71%，收入比上年增加46.48%，成本比上年增加51.14%，毛利率减少1.49个百分点[54][55] - 经销模式营业收入195,783,822.06元，营业成本191,604,474.49元，毛利率2.13%，收入比上年减少25.78%，成本比上年减少33.40%，毛利率增加11.20个百分点[55] - 日用瓷生产量27,651,480只/套，比上年增加15.20%，销售量26,421,102只/套，比上年减少13.34%，库存量25,060,123只/套，比上年增加5.16%[56] - 精品瓷生产量250,798只/套，比上年增加9.46%，销售量253,718只/套，比上年减少2.90%，库存量113,626只/套，比上年减少2.51%[56] - 陶瓷行业直接材料本期金额110,473,730.49元，占总成本比例56.20%，较上年同期变动比例-40.95%，主要因天然气价格下降[58] - 直接材料成本本期为105527495.19元，占比53.68%，上年同期为180084969.93元，占比61.88%，变动-41.40% [59] - 直接人工成本本期为37250414.62元，占比18.95%，上年同期为47408333.35元，占比16.29%，变动-21.43% [59] - 制造费用本期为40135484.51元，占比20.42%，上年同期为43894598.61元，占比15.08%，变动-8.56% [59] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额4858.90万元，占年度销售总额23.58%，关联方销售额为0 [61] - 前五名供应商采购额5497.91万元，占年度采购总额27.97%，关联方采购额为0 [61] 研发投入情况 - 公司新增授权发明专利3项、实用新型专利1项[43] - 公司研发人员数量72人，占公司总人数比例7.12% [64] - 研发投入主要用于“云雁”设计平台和新材料产品开发，支出包括项目费用、人员薪酬、设备折旧等 [65] 重大资产重组事项 - 2023年6月公司拟收购安徽利维能不低于51%且不高于76.92%股权，林道藩拟转让26,199,617股（占21.10%）给宁波利维能[76] - 2023年10月公司终止筹划重大资产重组及股份转让事项[77] 子公司财务数据 - 潮州松发注册资本563.2626，资产总额8066.31，净资产6638.52，主营业务收入2061.90，营业利润-64.33，净利润-62.83，持股比100%[80] - 雅森举办注册资本7826.5165，资产总额18412.51，净资产15048.01，主营业务收入5667.62，营业利润-1164.73，净利润-1154.40，持股比100%[80] - 广州松发注册资本1000.00，营业利润-6.00，净利润-63.74，持股比100%[81] - 松发家居注册资本1000.00，资产总额211.06，净资产-118.33，主营业务收入208.58，营业利润-48.47，净利润-47.91，持股比100%[81] - 联骏陶瓷注册资本6963.00，资产总额20870.72，净资产9012.05，主营业务收入5688.58，营业利润-3490.99，净利润-3358.26，持股比100%[83] - 北京松发注册资本500.00，资产总额47.17，净资产-137.83，主营业务收入37.54，营业利润-29.06，净利润-28.93，持股比100%[83] - 醍醐兄弟注册资本500.00，资产总额5.82，净资产0.00，主营业务收入4.70，营业利润-46.23，净利润

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007760015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-117 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007760015 号 广东松发陶瓷股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"松发股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-021 广东松发陶瓷股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上 ...

关于广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2024]23007760035 号 目 录 | | | 关于广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2024]23007760035 号 广东松发陶瓷股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东松发陶瓷股份有限 公司（以下简称"松发股份"）2023 年度财务报表，并于 2023 年 12 月 31 日出具 了司农审字[2024]23007760015 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的松发股份管理层编制的《广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——业务办理：第七号——财务类退市指标：营业收入扣除》）的有 关规定编制营业收入扣除情况表是松发股份管理层的责任，这种责任包括保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任 是在实施审核工作的基础上对松发 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-013 广东松发陶瓷股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监 事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、利润分配预案内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于 母公司所有者的净利润为-116,998,288.52 元，母公司实现净利润- 253,238,960.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-340,679,079.21 元。 经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，公 司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其 ...

公司代码：603268 公司简称：松发股份 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东松发陶瓷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、 《松发股份独立董事制度》的有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席有关会 议，认真审议董事会各项议案，较好地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，并 制定有相应的工作细则。本人现担任审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员 会委员，报告期内，公司组织召开审计委员会会议 4 次、提名与薪酬考核委员会 1 次，本人均亲自出席会议。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 庄树鹏：男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册 会计师、工程师，本科学历。1994 年 10 月参加工作，历任广东金曼集团有限公 司会计、广东丰衡会计师事务所有限公司副主任会计师，2023 年 3 月至今任潮 ...