会议出席情况 - 出席会议股东和代理人196人[4] - 出席股东持表决权股份164,954,428股，占比75.2849%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案，A股同意票164,790,538，比例99.9006%[6] - 未来三年股东回报规划议案，A股同意票164,797,038，比例99.9045%[6] - 两议案5%以下股东同意比例超99%[9] 会议结果 - 股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[8]

现金管理额度 - 现金管理授权额度为4亿元[13] - 已使用现金管理额度为2.7亿元[13] - 尚未使用现金管理额度为1.3亿元[13] 投资情况 - 委托现金管理金额8000万元，资金为闲置募集资金[4] - 金帝等三家公司实际投资结构性存款2.7亿元未到期赎回[12][13] 具体认购 - 金帝股份在浦发、齐鲁银行分别认购1500万、5000万结构性存款[6] - 蔚水蓝天在招行认购1500万结构性存款[6]

业绩总结 - 截至2024年9月9日，闲置募集资金现金管理获收益7208370.05元[3] - 最近12个月现金管理实际投资11.029亿元，收回本金9.129亿元，收益720.837005万元[15][16] 资金运作 - 委托现金管理金额19000万元，为闲置募集资金，产品是结构性存款[3] - 2023年9月10日同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理[13] - 2024年8月29日同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理[14] - 最近12个月内单日最高投入4.479亿元[16] - 现金管理授权额度4亿元，已用1.9亿元，未用2.1亿元[16] 存款信息 - 金帝股份在齐鲁银行结构性存款预期年化收益率1.40%/2.40%/2.55%，实际收益209424.66元[4] - 金帝股份在工商银行结构性存款预期年化收益率1.20% - 2.69%，实际收益737723.29元[4] - 金帝股份在工商银行认购1亿元结构性存款，预期年化收益率1.20% - 2.39%[7] - 金帝股份在光大银行认购8000万元结构性存款，预期年化收益率1.10%/2.25%/2.35%[7] - 博源节能在中国银行认购490万元结构性存款，预期年化收益率1.09%/2.98%[7] - 博源节能在中国银行认购510万元结构性存款，预期年化收益率1.10%/2.99%[7] 管理原则 - 公司按决策、执行、监督分离原则建立现金管理审批和执行程序[11] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[11]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月18日14点30分在山东聊城召开[11] - 网络投票9月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[11] 利润分配 - 2024年半年度拟每股派现0.05元，不送股不转增[15] - 截至6月30日总股本219,106,667股，拟派现10,955,333.35元，分红比例19.17%[15] 议案审议 - 《2024年半年度利润分配方案》等议案已通过审议[16][19] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日14点30分在山东聊城召开[3] - 网络投票9月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议2024年半年度利润分配方案和未来三年股东回报规划[7] 其他信息 - 议案8月31日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[8] - 股权登记日为9月10日，A股代码603270，简称金帝股份[14] - 现场会议9月12日登记，地点在山东聊城[17]

外汇业务安排 - 公司及子公司拟开展不超2000万美元或等值外币外汇套期保值业务，额度可循环[2] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 额度使用期限自董事会通过日起12个月内有效[5] 业务管理 - 董事会授权董事长决策，财务部实施管理[6] 风险应对 - 业务存在汇率、操作、履约风险，公司多举措控制[7][8] 审议情况 - 2024年8月29日董事会和监事会审议通过业务议案[10]

公司基本信息 - 公司注册地址为聊城市东昌府区郑家镇工业区66号[14] - 公司股票简况为A股，股票代码603270，股票简称金帝股份[17] - 公司法定代表人为郑广会[12] - 公司董事会秘书为薛泰尧，证券事务代表为赵海军[13] - 公司网址为http://www.gebchina.com/[14] - 公司外文名称为Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co.,Ltd.[12] - 公司外文名称缩写为GEB[12] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为5.94亿元，同比增长3.46%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5715.4万元，同比下降36.62%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-8759.57万元，同比下降200.52%[19] - 基本每股收益为0.26元，同比下降52.73%[20] - 加权平均净资产收益率为2.65%，同比下降6.82个百分点[20] - 公司2024年上半年营业总收入为5.94亿元人民币，同比增长3.5%[150] - 公司2024年上半年营业总成本为5.37亿元人民币，同比增长11.7%[150] - 公司2024年上半年研发费用为5076.3万元人民币，同比增长31.6%[150] - 公司2024年上半年净利润为56,454,461.85元，同比下降约40.7%[151] - 公司2024年上半年营业收入为358,345,683.09元，同比下降约3.1%[153] - 公司2024年上半年营业利润为56,498,177.02元，同比下降约46.9%[151] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.26元，同比下降约52.7%[152] - 公司2024年上半年研发费用为17,957,303.92元，同比增长约18.6%[153] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为395,763,107.55元，同比下降约13.8%[155] - 公司2024年上半年财务费用为2,750,334.85元，同比下降约28.2%[151] - 公司2024年上半年信用减值损失为-6,270,649.97元，同比增加约226.1%[151] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为57,154,049.86元，同比下降约36.6%[151] - 公司2024年上半年综合收益总额为54,339,451.48元，同比下降约42.7%[152] - 经营活动产生的现金流量净额为-87,595,653.77元，同比下降200.5%[156] - 投资活动产生的现金流量净额为36,653,061.85元，同比增长181.8%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,480,403.62元，同比下降195.3%[157] - 期末现金及现金等价物余额为409,492,639.46元，同比增长142.1%[157] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为52,332,941.43元，同比增长50.7%[158] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-35,499,750.60元，同比下降85.5%[159] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-105,343,298.16元，同比下降776.9%[159] - 母公司期末现金及现金等价物余额为300,060,888.43元，同比增长1153.3%[159] 研发与创新 - 公司拥有轴承保持架领域相关专利402项，其中发明专利53项[23] - 公司风电轴承保持架产品在风电机组设备及零部件国产化中发挥重要作用[23] - 公司汽车零部件业务涵盖新能源汽车电驱动系统和混合动力系统，拥有相关专利245项，其中发明专利65项[24] - 公司2024年上半年研发费用投入5076.30万元，占营业收入的比例为8.55%[34] - 公司2024年上半年新增取得授权专利64项，其中发明专利17项，累计取得国内专利670项，其中发明专利131项[35] - 公司开发了铝转子总成、碳纤维转子总成等新能源电驱动系统总成部件[45] - 公司开发了注塑高速级轴承保持架、商用车焊接CRB保持架等新产品[45] - 公司前瞻性开发出石墨材料的双极板、液流电池石墨平板等新技术[45] 客户与市场 - 公司重要客户包括长城汽车、比亚迪、蔚来等主要汽车整车厂商以及博格华纳、采埃孚等全球知名汽车零部件厂商[25] - 公司与斯凯孚、恩斯克、舍弗勒等全球八大轴承公司及国内知名轴承厂商建立长期稳定的合作伙伴关系[35] - 公司与蔚来、长城汽车等主要汽车厂商合作多年，并逐步拓展比亚迪、理想、东风等整车厂商客户群[36] - 2024年上半年全国轴承行业累计完成工业总产值481.94亿元，同比增长7.63%[26] - 2024年上半年全国风电新增并网容量2584万千瓦，同比增长12%[26] - 2024年上半年中国风电不含框架招标项目总规模为82812.88MW，同比增长94.29%[26] - 2024年上半年汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%[27] - 2024年上半年新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%[27] 风险与挑战 - 公司面临人力资源风险，劳动力供应减少导致薪酬成本上升，影响公司利润[59] - 公司面临汇率风险，出口业务以美元、欧元结算，汇率波动可能影响经营业绩[61] - 公司面临原材料价格波动风险，钢材、铝材价格波动可能影响毛利率和盈利能力[62] - 公司面临宏观经济波动风险，全球经济预期不佳可能影响下游行业需求[64] - 公司面临新能源汽车行业波动风险，市场竞争激烈可能导致零部件需求量变化[65] 股东与股权 - 公司股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司持有80,000,000股限售股，限售期至2026年9月1日[132] - 公司股东洛阳新强联回转支承股份有限公司持有7,400,000股限售股，限售期至2024年12月21日[132] - 公司股东国信证券－兴业银行－国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划持有4,360,587股限售股，限售期至2024年9月1日[132] - 公司股东网下发行有限售条件股份的持有者解除限售1,036,273股，限售期至2024年3月1日[134] - 截至报告期末普通股股东总数为25,576户[135] - 聊城市金帝企业管理咨询有限公司持有公司36.51%的股份，共计80,000,000股[135] - 聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业持有公司15.06%的股份，共计33,000,000股[135] - 郑广会持有公司9.13%的股份，共计20,000,000股[135] - 聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业持有公司5.79%的股份，共计12,690,000股[135] - 洛阳新强联回转支承股份有限公司持有公司3.38%的股份，共计7,400,000股[135] - 国信证券－兴业银行－国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划持有公司1.99%的股份，共计4,360,587股[135] - 宁波澜溪创新股权投资合伙企业持有公司1.69%的股份，共计3,700,000股[135] - 宁波澳源股权投资有限公司持有公司1.69%的股份，共计3,700,000股[135] - 聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业持有公司1.23%的股份，共计2,700,000股[135] 资产与负债 - 公司货币资金从2023年底的586,503,095.95元减少至2024年6月30日的536,370,153.26元，减少了8.55%[144] - 交易性金融资产从2023年底的449,035,569.67元减少至2024年6月30日的280,309,171.31元，减少了37.58%[144] - 应收账款从2023年底的385,363,664.16元增加至2024年6月30日的486,538,734.79元，增加了26.25%[144] - 存货从2023年底的343,025,507.51元增加至2024年6月30日的394,015,729.45元，增加了14.86%[144] - 固定资产从2023年底的710,625,224.18元增加至2024年6月30日的772,613,447.89元，增加了8.72%[145] - 短期借款从2023年底的42,612,605.75元增加至2024年6月30日的71,024,950.00元，增加了66.67%[145] - 应付票据从2023年底的78,483,811.68元增加至2024年6月30日的159,044,263.69元，增加了102.65%[145] - 应付账款从2023年底的192,801,534.73元增加至2024年6月30日的200,387,956.18元，增加了3.94%[145] - 应交税费从2023年底的13,569,008.99元增加至2024年6月30日的17,584,411.80元，增加了29.59%[145] - 公司2024年上半年流动负债合计为5.51亿元人民币，同比增长12.1%[146] - 公司2024年上半年非流动负债合计为2.95亿元人民币，同比增长1%[146] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为21.44亿元人民币，同比增长0.6%[146] - 公司2024年上半年流动资产合计为10.66亿元人民币，同比下降21.2%[147] - 公司2024年上半年非流动资产合计为13.01亿元人民币，同比增长18.5%[148] - 公司2024年上半年负债合计为3.04亿元人民币，同比下降21.6%[148] - 公司2024年上半年所有者权益合计为20.63亿元人民币，同比增长0.01%[149] 利润分配与股东承诺 - 公司2024年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.05元（含税）[4] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本[69] - 公司实际控制人郑广会、赵秀华承诺在锁定期满后减持股份时遵守相关法律法规[76] - 公司股票上市后36个月内，股东金源基金承诺不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行股票前已发行的股份[80] - 公司股票上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于首次公开发行价格，股东金源基金持有的股份锁定期自动延长6个月[80] - 公司股票上市后12个月内，董事、监事、高级管理人员的股东承诺不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行股票前已发行的股份[81] - 公司股票上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于首次公开发行价格，董事、监事、高级管理人员的股东持有的股份锁定期自动延长6个月[81] - 公司股票上市后12个月内，新增股东鑫创源、新强联、澜溪创投、澳源投资承诺不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行股票前已发行的股份[81] - 公司股票上市后36个月内，新增股东鑫创源、新强联、澜溪创投、澳源投资承诺不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行股票前已发行的股份[81] - 公司股票上市后，若公司存在重大违法情形触及退市标准，股东金源基金承诺不减持直接或间接持有的公司股份[80] - 公司股票上市后，若公司存在重大违法情形触及退市标准，董事、监事、高级管理人员的股东承诺不减持直接或间接持有的公司股份[81] - 公司股票上市后，若公司存在重大违法情形触及退市标准，新增股东鑫创源、新强联、澜溪创投、澳源投资承诺不减持直接或间接持有的公司股份[81] - 公司实际控制人郑广会、赵秀华承诺减持价格不低于首次公开发行价格，并遵守相关减持规定[83] - 实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格将不低于首次公开发行价格[85] - 控股股东金帝咨询及实际控制人控制企业承诺长期持有公司股票，并遵守减持相关规定[85] - 实际控制人承诺在减持股份时，将配合公司履行信息披露义务[83] - 控股股东及实际控制人承诺减持股份时，减持价格将不低于首次公开发行价格[85] - 实际控制人承诺在减持股份时，将遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定[83] - 控股股东及实际控制人承诺在减持股份时，将根据公司经营、资本市场和自身资金需求决定减持数量[85] - 实际控制人承诺在减持股份时，将通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式进行[83] - 控股股东及实际控制人承诺在减持股份时，将提前公告减持计划[85] - 实际控制人承诺如未履行减持承诺，将承担相应的法律责任[83] - 公司控股股东金源基金承诺在减持股份时遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让等，并提前3个交易日公告[87] - 公司承诺在股价稳定措施启动条件达成时，董事会将在10个交易日内作出是否回购股份的决议，并在2个工作日内公告[87] - 公司控股股东承诺在增持启动条件触发后10个交易日内公告增持计划，并在公告后次一交易日开始增持，原则上在30个交易日内完成[89] - 公司董事和高级管理人员承诺在股价稳定措施启动条件达成时，将在10个交易日内公告增持计划，并在公告后次一交易日开始增持，原则上在30个交易日内完成[91] - 公司承诺在未采取股价稳定措施时，将在股东大会及指定媒体上公开说明原因并向股东和投资者道歉[89] - 公司控股股东承诺在未采取股价稳定措施时，公司有权扣留或扣减其应付现金分红，并限制其股份转让直至措施实施完毕[89] - 公司董事和高级管理人员承诺在未采取股价稳定措施时，公司有权扣留或扣减其薪酬及现金分红，并限制其股份转让直至措施实施完毕[91] - 公司承诺在上市后三年内严格遵守稳定股价预案，并在符合条件时对回购方案投赞成票[91] - 公司实际控制人郑广会、赵秀华承诺在2022年6月15日起的3年内履行稳定股价的义务，并在符合条件时对回购方案投赞成票[92] - 公司承诺若存在欺诈发行情形，将在确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股，购回价格不低于发行价加银行同期活期存款利息[92] - 控股股东、实际控制人承诺若公司存在欺诈发行情形，将在确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股，购回价格不低于发行价加银行同期活期存款利息[93] - 实际控制人的一致行动人承诺若公司存在欺诈发行情形，将在确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股，购回价格不低于发行价加银行同期活期存款利息[93] - 公司实际控制人、董事、高级管理人员承诺严格执行上市公司治理规定，保护公司和公众利益，完善公司治理，不越权干预公司经营管理活动[94] - 公司控股股东金帝咨询承诺不越权干预公司经营管理活动，不以任何方式侵占公司利益[95] - 公司承诺严格执行利润分配政策，若未履行将公开说明原因并道歉，若造成损失将依法赔偿[95] - 控股股东金帝咨询承诺避免同业竞争，若违反承诺将承担法律责任并赔偿实际损失[96] - 实际控制人郑广会、赵秀华承诺避免同业竞争，若违反承诺将承担法律责任并赔偿实际损失[96] - 实际控制人控制企业鑫智源、鑫慧源承诺避免同业竞争，若违反承诺将承担法律责任并赔偿实际损失[98] - 5%以上股东金源基金承诺避免同业竞争，承诺自2022年6月15日起长期有效[100] - 控股股东金帝咨询承诺规范关联交易，承诺自2022年6月15日起长期有效[100] - 实际控制人控制企业鑫智源、鑫慧源承诺规范关联交易，承诺自2022年6月15日起长期有效[103] - 股东金源基金承诺规范关联交易，承诺自2022年6月15日起长期有效[103] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺避免和减少关联交易，确保关联交易价格公允[105] - 公司承诺招股说明书和申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[106] - 实际控制人郑广会、赵秀华承诺督促公司依法回购首次公开发行的全部新股[106] - 控股股东金帝咨询承诺督促公司依法回购首次公开发行的全部新股[107] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺督促公司依法回购首次公开发行的全部新股[107] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[106] - 实际控制人郑广会、赵秀华承诺依法赔偿投资者损失[106] - 控股股东金帝咨询承诺依法赔偿投资者损失[107] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺依法赔偿投资者损失[107] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项[109][110][111] - 如非因不可抗力

业绩相关 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[3][5] - 2024年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.05元（含税）[6][7][8] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[8][10] 未来规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[11][12][13] 资金运作 - 拟使用不超过40,000万元募集资金进行现金管理[14][15][16] - 拟开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币外汇套期保值业务[17][18]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[6] 重大资金支出定义 - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产10%且超5000万元[7] 政策调整与监督 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 监事会应对利润分配政策决策程序及执行情况进行监督[13] 规划实施与审阅 - 董事会原则上每三年重新审阅一次本规划[15] - 规划自公司股东大会审议通过之日起实施[16]

业绩总结 - 2024年半年度每股派发现金红利0.05元（含税）[2] - 截至2024年6月30日，总股本219,106,667股[3] - 拟派发现金红利10,955,333.35元（含税）[3] - 本年度现金分红比例为19.17%[3] 决策情况 - 2024年8月29日董事会、监事会通过利润分配方案[7][8] - 公告日期为2024年8月31日[11]