收入和利润表现 - 营业收入为99.1亿元，同比增长1.38%[7] - 2023年第一季度营业总收入为991,000千元，较去年同期的977,535千元增长1.4%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为3.58亿元，同比增长15.96%[7] - 净利润为358,781千元，较去年同期310,937千元增长15.4%[34] - 归属于母公司股东的净利润为357,597千元，较去年同期308,367千元增长16.0%[34] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长17.65%[7] - 基本每股收益为0.20元/股，较去年同期的0.17元/股增长17.6%[35] - 加权平均净资产收益率为2.34%，同比增加0.06个百分点[7] 利息相关收入与支出 - 利息净收入为820,687千元，与去年同期820,654千元基本持平[34] - 收取利息、手续费及佣金的现金达13.65亿元，同比增长约5%（上年同期为13.04亿元）[38] - 支付利息、手续费及佣金的现金达9.47亿元，同比增长约8%（上年同期为8.73亿元）[38] 非利息收入表现 - 公允价值变动收益大幅增长1028.00%，主要由于基金估值增加[10] - 其他收益增长235.15%，主要由于政府补助增加[10] - 汇兑收益下降285.76%，主要由于掉期收益减少[10] - 其他综合收益税后净额为140,302千元，较去年同期61,305千元大幅增长128.9%[34] 成本和费用控制 - 信用减值损失为277,612千元，较去年同期311,941千元下降11.0%[34] - 成本收入比31.00%，较上年末改善3.1个百分点，运营效率提升[24] 贷款业务表现 - 贷款总额1117.76亿元人民币，较上季度增长2.50%，企业贷款增长5.60%至691.49亿元[17] - 发放贷款和垫款从104,886,674千元增至107,520,175千元，环比增长2.5%[31] - 客户贷款及垫款净增加额为27.89亿元，同比减少约17%（上年同期为33.68亿元）[38] - 苏州地区贷款占比72.77%，金额813.43亿元，环比增长3.81%[19] 存款业务表现 - 存款总额为1491.14亿元人民币，环比增长6.66%，其中储蓄定期存款大幅增长24.41%至670.32亿元[17] - 吸收存款从139,804,680千元增至149,114,225千元，环比增长6.7%[32] 资产质量与风险指标 - 不良贷款率0.94%，较上季度下降0.01个百分点，拨备覆盖率提升至443.93%[24] - 资本充足率12.02%，核心一级资本充足率10.09%，保持稳健水平[26] - 母公司杠杆率6.43%，一级资本净额134.90亿元，资本结构稳定[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为76.38亿元，同比增长856.35%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长至76.38亿元，较上年同期的7.99亿元增长约856%[38] - 客户存款和同业存放款项净增加额达81.62亿元，同比增长约248%（上年同期为23.44亿元）[38] - 向其他金融机构拆入资金净增加额达15.63亿元，同比增长约113%（上年同期为7.34亿元）[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-62.18亿元，较上年同期的-18.87亿元净流出扩大约229%[38] - 投资支付的现金达234.83亿元，同比减少约21%（上年同期为298.99亿元）[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19.55亿元，较上年同期的6亿元净流入转为净流出[38] - 期末现金及现金等价物余额为40.17亿元，较期初的45.24亿元减少约11%[39] 资产和权益规模 - 总资产达到1905.16亿元，较上年度末增长5.68%[7] - 公司资产总额达1905.16亿元人民币，较上季度末增长5.68%[17] - 公司总资产从2022年末的180,277,961千元增长至2023年3月31日的190,515,670千元，环比增长5.7%[31] - 归属于上市公司股东的所有者权益为146.98亿元，较上年度末增长3.51%[7] 投资者关系与股权结构 - 报告期内接待投资者调研10场次，涵盖中泰证券、南方基金等32家机构[15] - 前十大股东中机构持股占比显著，中庚系三只基金合计持股超80万股[14]

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-017 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 28 日(星期五) 至 5 月 9 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本行邮箱 office@szrcb.com 进行提问。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本行已于 2023 年 4 月 28 日发布《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解本行 2022 年度经营成果、财务状况，本行计划于 2023 年 5 月 10 日上午 9:00-10:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，本行将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者 ...

调研基本情况 - 2023年1月1日至3月31日，公司通过现场调研和电话会议等形式共接待投资者调研10场次 [1] - 参与调研单位包括中泰证券、南方基金、长江证券等多家机构 [2] - 主要接待人员有董事会秘书、证券事务代表、计划财务部副总经理等 [2] 苏州城区业务情况 - 2022年苏州城区（不含吴江）新增投放近65亿元，贷款总额较年初增长超40%，当前贷款总量突破220亿元，占总贷款比例超20% [3] - 2023年拓展战略和经营思路基本稳定，将根据客户经理管户及产能情况，通过校招、社招、人员内部调配等增加一线营销人员 [3] 理财与存款情况 - 2022年四季度债市调整使部分理财产品受影响，目前总规模稳定并逐步回升，客户反馈理性 [3] - 存款增长势头良好，未受理财赎回影响外流 [3] 资产质量情况 - 近年来不断加大信贷资产管控和风险化解力度，资产质量逐年改善 [3] - 后续将优化授信准入模型、设定系统规则、统一贷后检查管理等，资产质量总体保持稳中向好态势 [3] - 《商业银行金融资产风险分类办法》新规落地对公司资产质量基本无影响 [4] 制造业贷款情况 - 制造业贷款占比在上市银行中位居前列 [4] - 后续将开展“中小企业培育回归行动计划”、推动苏州城区“双千双百”客户工程营销、助力传统制造业企业集约发展、做好特定行业金融支持 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2022年10月1日至2022年12月31日，共7场次，形式为电话会议 [1] - 主要接待人员包括董事会秘书、计划财务部负责人等 [3] 调研参与单位 - 2022年10月28日特定对象调研参与单位有华泰证券、富国基金等 [2] - 2022年11月1日券商策略会参与单位有国金证券、南方基金等 [2] - 2022年11月10日特定对象调研参与单位有中信证券、招商基金等 [2] - 2022年12月6日券商策略会参与单位有民生证券、华创证券等 [2] - 2022年12月8日券商策略会参与单位有海通证券、浦银安盛基金等 [2] - 2022年12月9日券商策略会参与单位有国信证券、人寿资产等 [2] 业务相关问题及回复 贷款投放计划 - 今年前三季度资产总额、贷款总额、存款总额较年初基本实现两位数增长，资产质量稳步改善，按年初计划推进 [3] - 明年计划根据“5年再造”目标规划，总体贷款增量略高于今年，资产结构结合经济和市场需求平衡风险与发展确定 [3] 苏州城区市场开发 - 苏州城区金融需求大但供给丰富，公司通过差异化客群定位、利用网点优势、发挥决策机制灵活性等构建经营模式 [3] - 目前苏州城区贷款总量突破200亿元，但占比仍低，后续发力空间大，会提升城区份额 [3] 资产质量趋势 - 2022年公司保持规模、效益增长，资产质量进一步优化，按计划推进经营 [3] - 2023年坚持风险与发展动态平衡原则，保持资产质量和风险指标稳健，趋势不变 [3] 投资收益提升做法 - 今年前三季度投资收益增幅大因利率债交易资本利得增长显著 [4] - 交易业务强化人才队伍建设，拓展交易人才库，提升交易创利能力 [4] - 资产投资强化债券资产组合结构调整，优化久期和品种结构，增厚资本利得 [4] 资本补充规划 - 坚持稳健管理原则，保证资本支撑业务发展，内生利润增长是核心补充手段 [4] - 未来以内源性补充为主，结合业务发展需要，适度进行外源性资本补充 [4]

投资者关系活动信息 - 2022年5月9 - 13日共开展9次特定对象调研活动，参与单位包括兴业证券、中银基金、华安基金等多家机构 [1] 信贷投放情况 - 公司今年延续“中小企业金融服务管家”策略，重点加大对苏州本地民营企业、中小企业信贷投放，聚焦制造业转型升级等产业，出台十大措施支持本地中小制造业企业复工复产 [1] - 2月苏州疫情与春节假期重叠影响有限，一季度信贷投放进度基本符合预期，二季度将按计划序时推进 [1] 乡村振兴支持规划 - 利用区域内网点优势开展阳光信贷整村授信工作，截至2021年末，已完成吴江区229个行政村、15.56万户农户建档，在苏州城区累计对接村/社区，完成背靠背评议18场，累计建档1.43万户；2022年吴江地区促用信，苏州地区建档预授信 [2] - 2021年起推动普惠金融服务点升级改造，累计建设151个，选取3个村进行“一行一品”创新试点建设；2022年计划按标准配备40 - 50个农村金融服务经理，建设远程银行系统 [2] 负债成本调整情况 - 自去年6月20日实行存款定价自律机制，中长期存款利率降幅明显，三年期大额存单利率降超50BP，后续将视市场情况调整 [2] - 因储蓄存款占比较高，未来负债端将随存款到期重定价释放空间 [2] 拨备政策展望 - 公司坚持稳健拨备计提政策，2021年年度报告和2022年一季报显示拨备覆盖率、经营效益等表现好于往年 [3] - 后续将秉承审慎经营、防范风险原则，兼顾股东回报等衡量拨备合理范围，使拨备覆盖率与资产增长和利润增速匹配 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演活动等 [1] - 参与单位及人员为国信证券王剑、瑞银国际覃甲 [1] - 活动时间为2022年5月19日下午4:00 - 5:00 [1] - 活动形式为电话会议 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、证券事务代表 [1] 对公客户相关 - 作为地方法人银行，重点加大对苏州当地民营企业、制造业企业的信贷投放力度 [1] - 苏州县域经济强，形成一镇一品产业特色集群，银行依托当地产业结构开展金融服务 [1] 营收展望相关 - 进一步做好增量，2022年继续增加实体经济信贷投放，加快向零售转型，提升全行零售贷款占比 [1] - 进一步优化存量，适度减少贴现等低收益资产配置，调整部分贷款发放期限，提升中长期以上贷款占比 [1] - 促进非信贷资产和中间业务收入的稳定增长 [1] - 加大针对营收的考核引导，树立效益兴行理念 [1]

疫情对信贷投放的影响及投向领域 - 二月苏州疫情与春节假期重叠，整体影响有限，一季度信贷投放进度基本符合预期 [1] - 得益于政府灵活响应及保供政策，企业用款需求逐步恢复，二季度信贷投放将按计划推进 [1] - 今年延续“中小企业金融服务管家”策略，重点加大苏州本地民营企业、中小企业信贷投放 [1] - 行业聚焦制造业转型升级、新兴产业、政策引导的绿色环保等产业 [1] - 出台十大措施支持本地中小制造业企业复工复产，加大对民生保障类企业投放力度 [1] - 在乡村振兴战略框架下，对新型农业主体有相应投放安排 [1] 对公业务“中小企业培育回归计划”开展情况 - 采用“资金 + 产品 + 利率 + 政策”多重叠加机制，聚焦培育类和回归类两类客群 [1] - 培育类客户拓展渠道，实施精准名单营销，配套授信和优惠利率定价策略拓展新市场 [1] - 回归类客户精准分析后实施回归策略，有个性化客户招标认领营销机制调动支行积极性 [1] - 2022 年一季度，该计划有效实施培育回归客户 1014 户，净增贷款有效户 345 户，净增贷款投放 24.20 亿元 [1]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [1] - 活动时间分别为2022年6月16日下午2:00 - 2:45、3:00 - 4:00、4:15 - 5:00 [1] - 活动形式为电话会议 [1] - 参与单位包括中银证券、平安证券资管等多家机构 [1] - 本行接待人员有董事会秘书等 [1] 分组2：“五年再造一个苏农银行”战略相关 - 2020年9月徐董事长提出“五年再造一个苏农银行”战略目标，希望规模稳定可持续增长并实现翻番 [1] - 2021年是起始之年，实现稳步开局 [1] - 截至2021年末，资产总额952.61亿元，较年初增长13.83%；贷款总额1587.25亿元，较年初增长21.26%；存款总额1226.37亿元，较年初增长14.91% [1] - 目前该战略目标正平稳有序推进 [1] 分组3：助力乡村振兴战略举措 - 利用区域内网点优势，开展阳光信贷整村授信工作，截至2021年末完成吴江区二百多个行政村的农户建档工作，2022年根据不同区域制定工作计划，吴江地区促用信为主，苏州地区建档预授信为主 [1] - 自2021年起推动普惠金融服务点升级改造，2022年计划为江村驿站配备农村金融服务经理，建设远程银行系统，驻点到村，打造“江村驿站”品牌服务点，加强客户维护，加大支农支小力度 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访等多种形式 [1] - 参与单位有浙商证券、浙商证券资管等多家机构 [1] - 活动时间为2022年6月28日下午2:00 - 3:00 [1] - 活动形式是电话会议 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、证券事务代表 [1] 疫情对信贷投放的影响 - 两轮疫情中，因苏州当地政府灵活响应，整体影响可控 [1] - 大部分企业获保生产支持，银行出台十条保障措施助力企业 [1] - 6月以来苏州疫情有效控制，企业复工复产，融资需求恢复，信贷投放按目标推进 [1] 2022年信贷投放方向 - 延续“中小企业金融服务管家”策略，加大对苏州本地民营企业、中小企业信贷投放 [1] - 行业聚焦制造业转型升级、新兴产业、科创企业和绿色产业，关注本地绿色环保、节能企业 [1] - 作为本地农金机构，乡村振兴是重要投放方向，加大对新型农业群体信贷投放 [1] 2022年资产质量走势 - 2021年各项风险指标好转，信贷资产结构更健康合理 [1] - 2022年坚持风险与发展动态平衡，不良率稳中略降，关注类贷款占比进一步下降 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 参与单位众多，如汇丰前海证券、中欧基金等 [1] - 活动时间为2022年6月8日下午3:00 - 4:00 [1] - 活动形式为电话会议，接待人员包括董事会秘书等 [1] 信贷投放受疫情影响情况 - 二月苏州疫情与春节假期重叠，一季度信贷投放基本符合预期 [1] - 四月受上海疫情外溢影响，五月以来疫情有效控制，企业复工复产，融资需求恢复，二季度信贷投放按计划推进 [1] 对公业务贷款投放布局 - 延续“中小企业金融服务管家”策略，加大对苏州本地民营企业、中小企业信贷投放，普惠小微贷款投放量超去年同期 [1] - 行业聚焦制造业转型升级、新兴产业、科创企业和绿色产业，关注本地绿色环保、节能企业 [1] - 乡村振兴是重要投放方向，与本地政府部门合作，加大对新型农业群体、本地家庭农场、合作社的投放 [1]