股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月26日13：30召开[3] - 地点为江苏省无锡市新吴区景贤路6号会议室[3] - 网络投票2024年6月26日进行[5] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9:15 - 15:00[5] 选举事项 - 需选举董事3人、独立董事2人、监事2人[8] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为5、12.00、13.00[9] - 涉及关联股东回避表决议案为9，张永刚回避[9] 时间节点 - 股权登记日为2024年6月20日[14] - 参会登记时间为2024年6月25日9:00 - 11:30，15:00 - 17:00[15] 联系方式 - 现场会议登记联系电话0510 - 85388026，邮箱ir@holyview.com[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可按意愿对选举议案表决，可集中或分散投票[26]

公司基本信息 - 证券代码 603375，证券简称盛景微，为无锡盛景微电子股份有限公司 [1][2] - 2024 年 5 月 16 - 30 日在公司会议室开展特定对象调研，接待人员有董事长张永刚、证券事务代表张珊珊、证券事务专员汪琪，参与单位众多 [2][3] 产品与市场情况 - 主要产品电子控制模块用自研芯片，有成本规模优势，质量和价格竞争力强 [3] - 去年市占率 24.33%，所处行业客户多保持 2 - 3 家供应商策略，公司是细分行业唯一上市公司，有综合竞争力优势 [3] - 下游客户集中程度较高 [5] 业绩情况 - 今年一季度因四川、山西、陕西等十几个省市基建减缓或停工，发货量下降，后续情况要看政策 [3] - 今年销售数量可能增加，收入维持去年水平，希望略有增长，受经济形势和行业市场影响 [5] 新领域增长方向 - 汽车领域：控股子公司上海先积从事运算放大器，涉及多领域，年增长率超 50%；公司内部立项与国内企业合作研发汽车安全气囊点火芯片，年内无收入贡献 [3] - 石油射孔领域：与油服公司合作开发新系统及耐高温测试装置 [3] - 无人机领域：有无人机抛伞安全装置原理样机，项目组跟进中 [3] 其他问题解答 - 安全气囊点火芯片国产替代空间大，因我国汽车产业规模大且基本被海外巨头垄断 [4] - 子公司上海先积前期投入大，模拟信号领域广，未来有望快速增长 [4] - 去年在中亚有突破，已组建海外销售团队，与中亚、中东、东欧、蒙古客户洽谈，正尝试合作方式突破海外市场 [4] - 电子控制模块核心技术每年有新突破，组网能力从传统 100 发提升到目前 1500 发，未来目标 2000 - 3000 发，延时和精度要求提高，产品迭代 1 - 2 年一代 [4] - 电子雷管应用场景按国标分五类，普通型用于露天爆破，加强型用于水下等，抗振型用于小金矿，煤许型用于煤炭瓦斯环境，地震勘探型用于地震勘探，普通型销售今年增长 [4][5] - 不同型号产品价格因应用场景和参数而异，普通型产品价格便宜，毛利率稳定 [5]

公司概况 - 公司成立于2016年，核心技术团队从2006年开始从事电子雷管核心控制模块研发[1] 业绩总结 - 公司去年实现销售额为8.22亿，净利润为1.95亿，较2022年度增长5.24%[1] - 公司2023年末总资产达到10.3亿元，较2022年度增长21.9%[1] - 公司每股收益为2.58元，净资产收益率达31.3%[1] - 公司2024年一季度营业收入为8866.58万元，同比下降41.62%，毛利率环比下降2.72%至40.2%[3] - 公司2024年一季度净利润亏损248.84万元，主要因销售额下降和研发费用增加[4] 市场趋势 - 公司2023年市占率为24.33%，虽较2022年下滑至40.9%，仍处行业领先地位[2] - 公司市占率在23年下降主要是因为客户量爆发较大，市场竞争加剧，24年目标是通过高质量产品和市场策略提升市占率[23] 产品和技术 - 公司高端产品主要应用于基础建设、矿产开采等恶劣环境，能精确起爆，提高效率[8] - 公司推出无线起报系统应用于应急管理领域[30] - 公司在石油开采领域推出具有竞争优势的产品[31] - 公司正在研发安全气囊点火控制芯片项目[32] - 公司与飞行安全设施供应商合作，拓展飞行安全控制领域[32] 市场拓展 - 公司在新客户拓展方面取得进展，覆盖了19家雷管企业，还有较大的拓展空间，新品研发和海外市场布局也在积极推进[25] - 公司资源和实力增强，市场拓展力度加强，新品研发持续加强，海外市场布局和国际市场增强是未来发展重点[26] - 公司在中东市场拥有较大优势[28] - 公司在中亚市场拓展，可辐射到俄罗斯市场[28] - 公司关注非洲、南美和东南亚市场[29]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为88,658,767.69元，同比下降41.62%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,284,185.88元，同比下降106.43%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,842,379.00元，同比下降108.10%[6] - 2024年第一季度营业收入为88,658,767.69元，相比2023年同期的151,854,823.32元有所下降[48] - 2024年第一季度净利润为-4,714,362.53元，相比2023年同期的33,909,008.56元大幅下降[56] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-2,284,185.88元，相比2023年同期的35,539,366.62元大幅下降[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,192,537.32元，同比变化不适用[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-31,192,537.32元，相比2023年同期的-65,209,731.09元有所改善[68] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为871,131,909.93元，相比2023年同期的-1,319,009.15元大幅增加[75] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为62,661,735.93元，相比2023年同期的179,442,179.65元有所减少[78] 资产与负债 - 总资产为1,819,521,621.18元，同比增长74.47%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,587,701,873.00元，同比增长118.93%[8] - 公司总资产为1,819,521,621.18元，较上期增加776,656,194.32元[40][44] - 流动资产合计为1,688,581,141.33元，较上期增加778,820,708.65元[40][44] - 非流动资产合计为130,940,479.85元，较上期减少2,164,514.33元[44] - 流动负债合计为240,152,048.82元，较上期减少82,179,715.83元[44] - 非流动负债合计为3,157,365.29元，较上期减少1,225,819.74元[44] - 归属于母公司所有者权益合计为1,587,701,873.00元，较上期增加862,491,906.54元[45] - 少数股东权益为-11,489,665.93元，较上期减少2,430,176.65元[45] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股2,250,000股，占比2.24%[23] - 合肥华芯润博集成电路投资合伙企业(有限合伙)持股1,531,250股，占比1.52%[24] - 无锡市众合鑫商业运营合伙企业(有限合伙)持股1,124,980股，占比1.12%[25] 费用与成本 - 毛利率同比下降6.98个百分点，环比下降2.72个百分点[9] - 研发费用及销售费用均同比大幅增加[9] - 2024年第一季度营业成本为52,782,615.48元，相比2023年同期的79,792,946.53元有所减少[48] - 2024年第一季度销售费用为8,973,098.70元，相比2023年同期的6,510,295.20元有所增加[49] - 2024年第一季度管理费用为12,333,605.17元，相比2023年同期的9,497,687.55元有所增加[49] - 2024年第一季度研发费用为21,884,625.74元，相比2023年同期的16,311,627.25元有所增加[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为558,193.12元[12] 货币资金 - 货币资金同比增长486.05%，主要系新股发行募集资金到账所致[16]

海外市场情况 - 中国率先推广电子雷管，产品技术与质量提升、价格下降，高性价比形成，走向海外条件成熟且具备竞争优势，公司已有海外客户订单突破，正建设海外销售团队和开拓市场，但 2024 年海外销售占比仍低，未来 3 - 5 年力争提高 [3] 订单收入确认 - 公司取得客户验收单确认销售收入，会计确认标准无变化，临近月底发货未当月完成验收的，下月初始收到验收单确认收入 [3] 产品价格与毛利率 - 不同产品价格不同，不能直接比较价格下降幅度，2023 年公司主营业务毛利率 44.17%，2024 年实际经营和竞争中可能变化 [3] 客户结构与需求 - 公司下游主要是雅化集团等国内知名民爆企业，客户结构稳定；2023 年中国国内生产总值增长 5.2%，2024 年预期目标 5%左右，民爆行业依赖采矿、基建等行业，各地基建开工状况变化会使下游客户整体需求改变 [3] 市场占有率 - 2023 年为民爆行业电子雷管替代政策全面实施第一年，电子雷管总量快速增长，全年产量 6.7 亿发，公司市场占有率 24.33%；2024 年公司将多措施提升市场占有率 [4] 研发投入 - 2023 年公司研发投入 7762.36 万元，占公司营业收入的 9.44%，公司会持续研发投入，调整研发项目方向，加大新运用领域产品开发力度，关注提升研发效率和转化率 [4] 2024 年一季度情况 - 公司销量和下游客户产量数据有差距 [4] 费用列支 - 公司历次股权激励包含对技术骨干的激励股权，股份支付费用列支在管理费用 [4] 应收账款情况 - 下游细分领域资金流动性紧缺，总产值增长、产线和技术升级投入大、回款周期拉长导致公司应收账款余额和占营业收入比重增加；应收账款坏账准备 1 年以内计提比例 5%，1 - 2 年计提 10% [4][5]

利润分配 - 2023年度拟每股派发现金红利0.40元（含税）[4] 资金运用 - 同意用不超1亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[5] 议案审议 - 审议2024年度董事薪酬等多项议案并通过[6][7][8] 会议安排 - 2024年4月15日召开一届二十八次董事会[2] - 提请召开2023年年度股东大会[8]

业绩总结 - 2023年公司营收8.23亿元，净利润1.87亿元[2] - 2023年营收822,507,300.20元，同比增6.71%[3] - 2023年归母净利润194,806,955.17元，同比增5.24%[3] 未来展望 - 2024年提升研发力，研发产品并扩份额[12] - 2024年探索核心技术多领域应用[12] - 2024年推进战略、治理、风控和可持续发展工作[11]

独立董事候选人声明与承诺 本 人 张志宏，已充分了解并同意由提名人无锡盛景微电子 股份有限公司董事会提名为无锡盛景微电子股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡盛景微电子股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 公司代码：603375 公司简称：盛景微 一. 内部控制制度建设情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业特点 及实际经营情况，对内部控制的各项制度进行完善，并加强内部控制监督检查，提升内部 控制管理水平，防范和化解业务经营和管理中的各类风险。 公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事 工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等公司内部 治理制度，通过制度化的规定，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责 范围和工作规范。报告期内公司内部控制体系能够有效运行，保障公司的正常运营与稳步 发展。 2． 具体情况说明 根据中国证监会《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和 审计的通知》的有关规定，"通过发行上市审核并于本通知发布次年上市的公司，应在披 露上市当年度的年报的同时，披露经董事会批准的公司内部控制评价报告以及会计师事务 ...

委托理财决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金委托理财[2] - 2024年4月15日会议审议通过委托理财议案[11] - 监事会同意使用不超1亿元闲置资金委托理财[13] 委托理财安排 - 委托理财期限12个月，资金可循环滚动使用[2] - 投资产品为信用高、流动性好、风险可控的理财产品[4] - 董事会授权董事长在额度内行使决策权[5] 委托理财目的与风险 - 目的是增加公司收益，保障股东权益[1] - 金融市场波动可能影响投资[8] - 公司采取措施控制委托理财风险[9]