公司监管处罚情况 - 最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 [1] 监管措施及整改情况 - 2023年9月8日因在AIGC、ChatGPT等热点时期通过非法定渠道先行对外发布战略合作协议且未充分揭示风险 被上交所通报批评[1][2] - 2024年1月9日因同一事项被中国证监会北京监管局采取出具警示函措施[2] - 2025年7月26日因2024年度净利润为负值但未在规定期限内披露业绩预告 被上交所通报批评[3] 涉及人员 - 2023年通报批评涉及公司控股股东、实际控制人暨时任董事长（代行董事会秘书）罗衍记[1][2] - 2025年通报批评涉及时任董事长罗衍记、时任总经理潘欣欣、时任财务总监王晓颖、时任董事会秘书穆雅斌[3] 整改措施 - 公司加强相关法律法规学习 完善内部控制体系建设 提高信息披露和规范运作水平[2] - 公司制定详细业务流程执行细则 组织董事、监事、高级管理人员进行证券监管规则培训[3]

公司融资计划 - 引力传媒符合向特定对象发行A股股票条件 基于公司法 证券法及上市公司证券发行注册管理办法等法规要求 [1] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案合理可行 符合法律法规要求 将增强公司核心竞争力 [1][2] - 发行预案符合法律及规范性文件规定 符合公司和全体股东利益 [2][3] 融资方案论证 - 发行方案论证分析报告全面考虑了发行背景 目的 证券品种选择必要性及发行对象选择标准适当性 [2][3] - 报告论证了发行定价原则合理性及发行方式可行性 符合公司发展战略和股东利益 [2][3] - 募集资金使用可行性分析报告充分论证了投资项目的必要性和可行性 募集资金用途符合股东利益 [3][4] 公司治理程序 - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告 因最近五个会计年度未通过配股 增发或可转债方式募集资金 [4][5] - 未来三年股东分红回报规划将完善利润分配政策 建立稳定股东回报机制 保护中小股东合法权益 [5][6] - 公司分析了发行股票对即期回报摊薄影响并提出填补措施 董事及高管作出相关承诺以保护股东权益 [5][6] 授权与决策 - 股东大会授权董事会办理发行具体事宜 有利于高效推进发行工作 符合公司法及公司章程规定 [6] - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 全体独立董事一致通过 [1][2][3][4][5][6] - 会议于2025年8月18日以现场和网络视频方式召开 应到3人实到3人 由肖土盛独立董事主持 [1][7]

核心观点 - 公司计划向特定对象发行A股股票 可能摊薄即期回报 并制定了相应填补措施 [1] - 公司2024年扣非净利润为-1,728.09万元 基于三种盈利假设测算2025年财务指标影响 [2][3] - 募集资金将用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金 [4][5] - 公司通过提高运营效率、加强资金管理、完善治理和分红政策等措施应对回报摊薄 [8][10][11] 财务影响分析 - 假设2025年净利润与2024年持平: 基本每股收益(扣非后)从-0.0644元/股改善至-0.0628元/股 [3] - 假设2025年净利润增长10%: 基本每股收益(扣非后)从-0.0579元/股改善至-0.0565元/股 [3] - 假设2025年净利润增长30%: 基本每股收益(扣非后)从-0.0451元/股改善至-0.0440元/股 [3] - 发行后总股本将从268,462,900股增加至349,001,770股 [2] 业务战略 - 公司定位为科技创新与内容创新驱动的全域数字营销公司 [4] - 主要业务包括品牌营销、社交营销、电商营销与运营服务、数据咨询服务 [4] - 拥有超百人内容团队 构建"九合创意"AIGC创作平台 融合Deepseek等大模型技术 [6][7] - 国际化战略取得突破 已获得TikTok Affiliate Partner和TikTok Shop Partner资质认证 [7][8] 募集资金用途 - 全球社交营销云项目和内容创意云项目与主营业务及发展目标相匹配 [5][6] - 出海社交营销业务以快消品行业为核心突破口 覆盖美妆、玩具、家电等行业 [7][8] - 案例显示帮助Casekoo品牌KOL内容实现单条500万次播放量 [8] 公司治理措施 - 已制定《募集资金管理制度》规范资金使用 [10] - 通过全面预算管理完善内部控制机制 [8] - 严格执行现金分红政策保障股东利益 [11] - 控股股东承诺不干预公司经营管理 [11] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩 [12][13]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过47,000万元 全部用于三个项目[1] - 全球社交营销云项目拟投入募集资金25,000万元 内容创意云项目拟投入8,000万元 补充流动资金14,000万元[2] - 若募集资金不足 公司将以自有或自筹资金补足差额[2] 全球社交营销云项目 项目基本情况 - 项目位于杭州市 建设期2年 总投资31,729.58万元[7] - 平台覆盖YouTube、Instagram、TikTok等全球社交媒体 支持多语言和自动化营销流程[2][3] - 核心功能包括自动化达人筛选、智能建联、内容生成、效果追踪及IP价值分析[6] 技术架构与能力 - 数据底座整合内部与外部全球数据 结合AI分析能力[3] - 五大能力模块：数据沉淀、数据处理、模型计算、任务执行、业务嵌入[4][5] - 通过API或SaaS模式向品牌客户开放 支持大型客户嵌入工作流和小型客户自助使用[4] 战略意义与市场基础 - 顺应中国企业出海趋势 2024年中国跨境电商进出口增长10.8%[9] - 2024年全球营销行业市场规模达8.94万亿元 中国出海跨境营销市场规模4,404亿元 2020-2024年复合增速14.6%[9][12] - 公司出海业务已覆盖100多个国家和地区 2024年在伦敦、纽约设立分公司 团队规模成建制扩张[10] 竞争优势 - 已取得TikTok Affiliate Partner和TikTok Shop Partner资质认证[14] - 拥有超百人内容团队 具备全场景内容制作能力[15] - 自研技术平台"核心星推"支持多平台数据分析与AI素材发现[16] 内容创意云项目 项目基本情况 - 项目位于杭州市 建设期2年 总投资11,546.67万元[18] - 基于本地化部署云服务 支持多模态交互和虚拟员工自主执行创意任务[16][17] - 核心输出包括虚拟员工智能体、多模态内容生成、交互性内容开发[17] 技术架构 - 四大模块：基础建设（自建云）、输入识别、模型计算、能力输出[17] - 通过"大模型+小模型+垂类AI工具+办公工具"协同完成任务[17] 战略意义与行业趋势 - 艾瑞咨询预计中国AI广告营销市场规模2030年突破千亿[20] - 项目推动AI与营销深度融合 实现降本增效和服务边界拓展[18][21] - 公司已推出"九合创意"AIGC平台 接入文心一言、通义千问等大模型[25] 资源与能力保障 - 公司累计服务上千家品牌客户 拥有海量营销数据与创意素材[26] - 与300多家媒体长期合作 覆盖全域流量矩阵[27] - 自研智能营销工具"核力系统"赋能多业务环节[27] 补充流动资金 - 补充流动资金14,000万元 用于缓解营运资金压力[27] - 广告行业资金密集 应收账款占用资金较多 需储备现金保障业务稳定性[28] - 资金补充将提升运营能力 改善流动性指标 支持业务可持续发展[29]

公司融资活动 - 公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议 [1] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] - 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发或发行可转换公司债券方式募集资金的情况 [1] 监管合规情况 - 根据证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定 前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度需编制使用情况报告 [1] - 公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度 [1] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告 也无需聘请会计师事务所出具鉴证报告 [1]

公司融资计划 - 拟定增募资不超过4.7亿元用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金 [1] - 扣除发行及相关费用后的募集资金净额将用于上述项目 [1]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 -1,810.51万元，扣非净利润为 -1,728.09万元[42] - 2024年基本每股收益（扣非前）为 -0.0675元/股，扣非后为 -0.0645元/股[43][44] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为 -9.54%，扣非后为 -9.10%[44] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超80,538,870股A股股票，募集资金不超47,000万元[3][35] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[22][26] - 用于补充流动资金金额不超14,000万元，比例不超30%[36] 市场规模 - 2024年中国出海跨境营销行业市场规模4404亿元，预计2029年增至7866亿元，复合年增长率12.3%[5] - 2024年全球营销行业市场规模达8.94万亿元，预计未来5年增速9.5%[12] 业务布局 - 公司出海业务部门2023年完成从0到1布局，搭建专业团队及业务体系[12] - 公司完成香港、伦敦、纽约三大国际枢纽节点建设，形成服务网络[12] - 公司完成YouTube、Instagram等主流和新兴社交媒体覆盖[12] 项目用途 - “全球社交营销云项目”助力品牌客户建设国际影响力品牌形象[13] - “内容创意云项目”推动公司业务与AI融合，实现业务全流程智能化[15] 未来展望 - 假设2025年扣非前及扣非后净利润三种情形：持平、增长10%、增长30%[42] - 公司提高运营效率，聚焦主营业务，扩大广告服务竞争优势，控制经营成本[46] - 公司加快募投项目投资与建设进度，力争早日建成并实现效益[47][48] 制度保障 - 公司制订《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[47] - 公司优化治理结构，保障股东权利，确保董事会合规决策、监事会有效监督[49] - 公司制定完善《公司章程》中利润分配条款，明确现金分红规则[50]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需股东大会、上交所、证监会审核[7][57][58] - 拟发行股票不超80,538,870股，不超发行前总股本30% [7][45] - 发行对象不超35名特定投资者，不包括控股股东等关联方[8][35][40] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十交易日均价80%[9][42] - 募集资金预计不超47,000.00万元[9][51] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[12][46] - 发行决议有效期为股东大会通过起12个月[12][49] 项目投资 - 全球社交营销云项目预计投资31,729.58万元，拟投入募集资金25,000.00万元[11][52] - 内容创意云项目预计投资11,546.67万元，拟投入募集资金8,000.00万元[11][52] - 补充流动资金拟投入募集资金14,000.00万元[11][52] 市场规模与增速 - 2024年中国出海跨境营销行业规模4,404亿元，预计2029年达7,866亿元，复合年增长率12.3%[23][85] - 2024年全球营销行业规模8.94万亿元，预计未来5年增速9.5%[30][79] - 2024年全球红人营销市场规模240亿美元，同比增13.7%，预计2025年为326亿美元，同比增35.6%[85] 公司业务情况 - 出海业务2023年完成从0到1布局，2024年完成三大国际枢纽节点建设[30][88] - 2024年出海业务迈入高速发展阶段，KOL/KOC资源覆盖全球100多个国家和地区[81] - 已完成主流和新兴社交媒体覆盖，聚焦“一带一路”沿线国家[80][81] - 拥有超百人的内容团队，具备各类内容创作及制作能力[89][198] - 构建营销科学服务体系，获多项平台资质奖项[90][199] 新产品与新技术 - 2025年3月推出“九合创意”AIGC创作平台，融合前沿大模型技术[112][200] - 内容创意云项目推动业务与AI融合，探索AI+营销新机遇[32] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月归母净利润分别为 - 10001.55万元、4804.06万元、 - 1810.51万元和754.29万元[148] - 2022 - 2025年3月末应收账款账面价值分别为70065.48万元、54019.08万元、76862.43万元和98089.51万元[149] - 2022 - 2025年3月末预付账款余额分别为20234.40万元、14900.91万元、18934.45万元和62670.62万元[150] - 2022 - 2025年3月末资产负债率分别为89.49%、83.88%、87.08%和90.16%，2025年3月末负债总额176015.43万元[152] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为12195.21万元、2112.45万元、 - 29180.56万元和 - 16743.19万元[153] 其他 - 公司已累计服务上千家品牌客户，与300多家媒体长期紧密合作，百家以上合作超10年[115][116] - 2025年宁波致趣等与公司存在诉讼纠纷[143][144] - 发行完成后资产总额、净资产增加，资产负债率降低，筹资、投资活动现金流变化[122][131][133] - 发行后基本每股收益、净资产收益率或受影响，募投项目完工后盈利能力提升[132] - 公司发展阶段不同，现金分红比例不同，满足条件时每年现金分红不少于当年可分配利润20%[164][184]

新策略 - 2025年8月18日召开相关会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 相关文件已在上海证券交易所网站披露[2] - 发行事项需股东会、上交所审核及证监会批复后实施[2]

公司治理 - 公司于2025年8月18日召开第五届第十次董事会会议 [2] - 会议采用现场和通讯相结合方式在公司会议室举行 [2] - 会议审议关于修订的议案等文件 [2]