会议信息 - 天创时尚第五届监事会第七次会议于2024年11月22日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过募投项目调整及节余资金补充流动资金议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[4] - 议案需提交股东大会和债券持有人会议审议[4]

项目调整 - 拟调减“智能制造基地建设项目”投资规模并结项，调整后总投资49414.70万元，拟以募集资金投入49332.75万元[3] - 原计划8条生产线调整为2条[12] - 达到预定可使用状态日期由2023年8月延期至2025年8月[23] 资金安排 - 节余募集资金2776.5466万元及利息永久补充流动资金[3] - 可转债募集资金总额60000万元，净额59038.5113万元，用于项目51038.5113万元，补充流动资金8000万元[5] - 2024年8月2日天创转债触发有条件回售条款，回售金额53405.37万元，截至目前可转债余额6662.30万元[16][17] 业绩数据 - 2024年前三季度，时尚鞋履服饰板块主营业务收入80066.72万元，较去年同期减少约15.23%[11] - 2024年前三季度，归属上市公司股东的净利润 - 3076.28万元，较去年同期下滑约62.43%[11] 用户数据 - 2022年销售262.78万双，2023年销售283.72万双，近两年年销量在300万双左右[11] - 2019 - 2021年均销量保持在400万双左右，总部产业园11条生产线年产量约280 - 300万双[10] 项目进展 - 截至2024年11月18日，“智能制造基地建设项目”累计投入募集资金49332.75万元，占拟使用募集资金的96.66%[8] - 土建工程2019年3月动工，2021年10月主体工程竣工验收，已建成总面积约11.3万平方米[14] - 已铺设的2条生产线预计可补充产能约60万双/年[15] 审批情况 - 监事会同意部分募投项目调整相关事项[19] - 保荐机构华兴证券对调整事项无异议[20][22] - 调整相关事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议[24] - 待表决通过后天创转债附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售权利[25]

债券发行 - 公司于2020年6月24日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[3] 会议安排 - “天创转债”2024年第一次债券持有人会议于12月9日上午11：00召开[3] - 债权登记日为2024年12月2日[3] - 参会回执递交截止时间为2024年12月5日17：00[5] - 会议登记时间为2024年12月5日（9:30 - 12:00，13:30 - 17:00）[6] 会议规则 - 每张未偿还“天创转债”有一票表决权[8] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权者同意[8] 其他信息 - 会议会期半天，费用自理[9] - 咨询联系董秘办公室，电话020 - 39301538，传真020 - 39301442 [9] - 会议电子邮箱为topir@topscore.com.cn，邮编511475 [10]

资金募集与使用 - 公司公开发行A股可转债募资6亿，净额5.90385113亿[1] - 智能制造基地拟投5.10385113亿，补流拟投8000万[1] - 截至2024年11月18日，基地累计投4.93327495亿，占比96.66%；补流投8000万，占比100%[4] 业绩情况 - 2024年前三季度，时尚鞋履服饰板块主营收入8.006672亿，减15.23%；净利润 - 3076.28万，下滑62.43%[7] - 2022 - 2023年销量在300万双左右[8] 项目调整 - 智能制造基地生产线由8条调为2条，总投资调至4.94147亿[9] - 调整后基地拟募投4.933275亿，自有资金投81.95万[9] - 项目调整结项后，节余资金2776.5466万及利息补流[12][14] 其他 - 2024年8月2日可转债触发回售，回售金额53405.37万，余额6662.30万[12] - 2024年11月22日，董事会、监事会通过募投调整议案，待审议[14] - 监事会同意部分募投项目调整及补流[15] - 保荐机构对募投调整及补流无异议[17]

市场扩张和并购 - 2022年11月10日深圳九颂4000万元受让快美妆科技8.8712%股权[3] - 2022年6月吴某某1320万元从平潭尚见受让快美妆科技股权[3] 业绩总结 - 2022年公司累计收到计入当期损益的政府补助1674.59万元[4] - 2022年与收益相关政府补助1525.25万元，占2021年净利润绝对值24.18%[4] 其他新策略 - 上交所对天创时尚及相关责任人予以监管警示，需提交整改报告[5]

董事会会议 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年11月7日召开，7名董事全出席[2] 转股价格决策 - 本次不向下修正“天创转债”转股价格，特定期间触发亦不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2025年5月7日重新起算[3] 其他议案 - 拟聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 三项议案表决均全票通过[4][5][6] 公告信息 - 公告于2024年11月8日发布[8]

审计机构变更 - 公司拟聘任华兴所为2024年度审计机构，原聘任为普华永道中天[3] - 2024年11月相关会议通过变更议案，尚需股东大会审议[20][21][22][24] 华兴所情况 - 截至2023年底，有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告173人[5] - 2023年业务收入44676.50万元，审计收入42951.70万元，证券收入24547.76万元[5] - 2023年为82家上市公司提供审计服务，收费10395.46万元，同行业A股客户64家[5] - 截至2023年底，购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未提职业风险基金[6] - 近三年因执业行为受监管措施3次，11名从业人员受相关措施多次[8] 普华永道中天情况 - 2009 - 2023年为公司提供审计及鉴证服务14年，对2023财报无法表示意见[16]

债券发行 - 2020年6月24日发行6亿元可转换公司债券600万张[3] - 债券期限为2020年6月24日至2026年6月23日[3] - 初始转股价格为12.64元/股，最新为12.29元/股[3] 回售与注销 - 2024年8月12 - 16日“天创转债”有效申报回售5.32775亿元[4] - 2024年8月21日注销“天创转债”5.32775亿元[4] 转股价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五日低于转股价格80%，董事会有权修正[5] - 2024年11月7日股价触发修正条款，董事会决定不修正[6][7] - 2024年11月7日至2025年5月6日再触发也不修正[7] - 2025年5月7日起重新计算触发条件[7]

公司信息 - 公司为天创时尚股份有限公司，证券代码603608，债券代码113589[1] 会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2024年11月7日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 会议通过变更会计师事务所议案，拟聘华兴为2024年审计机构[3] - 议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 2022年公司累计收到计入当期损益的政府补助1674.59万元[2] - 2022年与收益相关的政府补助1525.25万元，占2021年度经审计净利润绝对值的24.18%[2] 各项补助详情 - 2022年1 - 9月天津京津电子商务产业园发放企业扶持资金652.71万元，占比10.35%[2] - 2022年4月新疆喀什经开区兵团分区发扶持资金73.83万元，占比1.17%[2] - 2022年12月广州南沙区财政局发创新平台奖励200万元，占比3.17%[2] - 2022年11月广州南沙区财政局发质量强区奖励100万元，占比1.59%[2] - 2022年3 - 11月广东社保局发补助及补贴181.72万元，占比2.88%[2] - 2022年1 - 12月国税局发税收优惠等204.83万元，占比3.25%[2] - 2022年1 - 9月广州南沙区人社局发补贴等82.25万元，占比1.30%[2] - 2022年3 - 12月广州市场监管局等发小额补助29.91万元，占比0.47%[5]