索通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 索通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 一、2023 年年度股东大会参会须知 二、2023 年年度股东大会基本情况及会议议程 三、2023 年年度股东大会会议议案及听取事项 本次股东大会还将听取《索通发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报 告》。 2 （1）关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案； （2）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； （3）关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； （4）关于《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》的议案； （5）关于 2023 年度利润分配方案的议案； （6）关于 2023 年度董事薪酬的议案； （7）关于 2023 年度监事薪酬的议案； （8）关于 2024 年度融资计划及相关授权的议案； （9）关于 2024 年度新增对外担保额度及相关授权的议案； （10）关于 2024 年度对外捐赠计划的议案。 索通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 索通 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入153.1亿元，同比下降21.1%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入31.1亿元，同比下降26.4%[1] - 公司2024年预计归母净利润为8.2/9.7/10.1亿元[4] - 2026年索通发展的营业收入预计将达到173.05亿元[6] - 2026年索通发展的营业利润预计将达到14.96亿元[6] - 2026年索通发展的净利润预计将达到12.96亿元[6] 投资评级 - 华福证券对个股的投资评级包括买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[13] - 买入评级表示未来6个月内个股相对市场基准指数涨幅在20%以上[13] - 持有评级表示未来6个月内个股相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间[13] - 中性评级表示未来6个月内个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与10%之间[13]

业绩总结 - 公司实现营业总收入153.11亿元，同比下降21.08%[1] - 公司2023年预焙阳极产量296.09万吨，同比增长10.32%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到20274百万元，较2022年增长12.90%[4] - 2024年预计EBITDA增长幅度较大，为1499.42%[4] - ROE在2024年预计将达到6.24%，较前一年有所增长[4] - 资产负债率在2025年预计将降至50.57%[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为156.45/179.58/202.74亿元，同比增长2.18%/14.78%/12.9%[3] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将本报告作为投资或其他决策的唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应的法律责任[13]

中国国际金融股份有限公司 关于 索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股解禁并上市流通的核查意见 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为索通发展股 份有限公司（以下简称"索通发展"、"公司"）发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的 有关规定，对索通发展本次部分限售股解禁并上市流通事宜进行了核查，发表核 查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行股份购买资产中部分限售股上市流通。具体情况如下： （一）股票发行核准情况 2022 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准索通发展股 份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 32 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,481,523 股。 本次股票上市流通总数为 3,481,523 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 14 日。 一、本次限售股上市类型 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-033 索通发展股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 12 月 30 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2022]3255 号）（以下简称"《批复》"）核准，公司 向薛永发行 37,728,224 股股份、向梁金发行 2,318,467 股股份、向谢志懋发行 1,730,977 股股份、向薛占青发行 1,659,611 股股份、向薛战峰发行 1,622,893 股股 份、向张宝发行 1,163, ...

业绩总结 - 公司2023年预备洋鸡产量为296万吨，销量为298万吨，同比增长10.3%和10.5%[2] - 公司2023年电容器产品产量为14亿只，销量约为13亿只，现金流量为16.5亿元[3] - 公司2024年第一季度营业收入为31.06亿元，净利润为负4.2亿元[4] - 公司Q4的资产减值损失为7.46亿[17] - 公司Q4成本增加约3亿左右，Q1亏损为1亿多[18][19] 未来展望 - 公司计划海外扩张，重点关注东南亚和中东市场，预计2030年需求将达到1.195亿吨[20] - 公司预计2024年石油焦价格将保持稳定，盈利将修复[38] - 公司未来计划在海外建厂，预计未来洋鸡出口在200到250万吨左右[40] 新产品和新技术研发 - 公司设立碳通公司专注于碳排放和碳交易，目标是做到碳中和和降低阳极定号20公斤[13] - 公司提供高端预备阳极服务、优化阳极消耗管理软件、电解槽综合服务包括节能降耗服务[15] - 公司计划新增产能项目包括阳极项目和断后焦项目，投产节奏分布在今年三季度和四季度[55] 市场扩张和并购 - 公司考虑海外布局时，成本是重要考虑因素，要确保与国内持平[24] - 公司计划海外联合建立合资公司，减少原材料波动影响[53] 负面信息 - 公司Q4和Q1的新元业绩补偿相关股份变动损益，Q4收入为4亿多，Q1亏损为1亿多[19] - 预备阳极产能运营率偏低，部分产能形成僵尸产能，无法复工[47]

财务表现 - 公司2023年营业收入为153.11亿元，同比下降21.08%[1] - 公司2024年一季度营业收入为31.06亿元，同比下降26.44%[1] - 公司2023年归母净利润为-7.23亿元，同比下降179.85%[1] - 公司2023年预焙阳极产量增长10.32%，销售预焙阳极增长10.53%[2] - 公司23Q1-24Q1归母净利润分别为-2.73/-1.36/0.77/-3.91/-0.42亿元[3] - 公司2023年毛利率为1.6%，2024年预计为8.3%[10] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.27、5.66、8.64亿元[8] - 公司2023年营业收入同比增长预期为-1.8%，2024年预计为24.1%[10] - 公司2023年归母净利润同比增长预期为149.0%，2024年预计为52.6%[10] - 公司2023年ROE为-12.8%，2024年预计为3.9%[10] - 公司2023年每股收益为-1.34元，2024年预计为0.42元[10] 其他信息 - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到24573百万元，较2023年增长约60.4%[11] - 预计2026年归属母公司净利润将达到864百万元，较2023年增长约119.6%[11] - 公司的营业利润增长率在2024年将出现较大幅度增长，预计为142.0%[11] - 资产负债率预计在2026年将达到58.0%，较2023年略有增加[11]

业绩总结 - 公司2023年度预备洋鸡产量同比增长10.3%至296万吨[6] - 公司2023年度预备洋鸡销量同比增长10.5%至298万吨，国内销售同比增长16.8%[6] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净流入为16.5亿元[6] - 公司2023年度出口销售量为67万吨，国内销售量为231万吨[6] 项目进展 - 公司2023年度项目进度情况包括山东创新二期项目、内蒙古新建4万吨石墨化项目等[7] - 公司2024年度计划推进在建项目，包括陇西索通30万吨铝用碳材料项目等[8] - 公司2024年度产能目标稳步推进，包括在建项目计划于第三季度投产[8] 市场趋势 - 公司2023年出口预备洋基总量为180万吨，占全国出口比例提升[18] - 海外高端预备阳极毛利水平较国内更好[20] - 公司海外客户包括美女、力拓、海德鲁等，国内客户需求趋势变动[27] 产品和技术 - 高端预备阳极与普通阳极在生产设备和成本上存在差距，国内厂商可能接受更高溢价[28] - 高端预备阳极的作用是降低耗电量、提高铝质量[31] - 公司设立碳通公司专注于碳排放和碳交易，致力于碳中和[38] 服务和合作 - 公司提供服务帮助客户降低电耗，包括优化阳极消耗、提供电解槽综合服务等[42] - 公司正在与甘肃一家铝厂合作提供降低电耗服务[44] - 公司希望提升国际石油胶定价议价能力[167]

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-032 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的最高价 不超过人民币 22.38 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下： 索通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为153.1亿元，同比下降21%[1] - 公司2024年一季度营收为31.1亿元，同比下降26%[1] - 公司2024年一季度扣非归母净利润环比扭亏，主要受预焙阳极与石油焦价格走势稳定影响[1] - 公司2024Q1单季度毛利率为9.94%，环比改善明显[3] - 公司2024Q1单季度扣非归母净利润为6301万元，环比实现扭亏[3] 未来展望 - 公司预计2024/2025年归母净利润为3.0/6.4亿元，对应PE估值分别为25/12X[2] - 预焙阳极业务自2024年将恢复盈利，维持对公司的“增持”评级[2] - 索通发展2026年预计营业收入将达到20,098百万元，较2022年增长3.5%[5] - 2026年预计净利润为1,183百万元，较2022年增长0.8%[5] - 2026年预计每股收益为1.45元，较2022年增长26.4%[5] - 公司2026年预计ROE为10.9%，较2022年增长6.3%[5] - 公司2026年预计资产负债率为54%，较2022年下降4%[5] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[10] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[10] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[10]