业绩总结 - 公司2023年营收为153.1亿元，同比下降21%[1] - 公司2024年一季度营收为31.1亿元，同比下降26%[1] - 公司2024年一季度扣非归母净利润环比扭亏，主要受预焙阳极与石油焦价格走势稳定影响[1] - 公司2024Q1单季度毛利率为9.94%，环比改善明显[3] - 公司2024Q1单季度扣非归母净利润为6301万元，环比实现扭亏[3] 未来展望 - 公司预计2024/2025年归母净利润为3.0/6.4亿元，对应PE估值分别为25/12X[2] - 预焙阳极业务自2024年将恢复盈利，维持对公司的“增持”评级[2] - 索通发展2026年预计营业收入将达到20,098百万元，较2022年增长3.5%[5] - 2026年预计净利润为1,183百万元，较2022年增长0.8%[5] - 2026年预计每股收益为1.45元，较2022年增长26.4%[5] - 公司2026年预计ROE为10.9%，较2022年增长6.3%[5] - 公司2026年预计资产负债率为54%，较2022年下降4%[5] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[10] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[10] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[10]

营业收入和净利润 - 索通发展2024年第一季度营业收入为31.05亿人民币，同比下降26.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,246.06万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,301.06万元[4] - 公司营业总收入为310.55亿人民币，较去年同期下降26.4%[19] - 公司净利润为1.12亿人民币，较去年同期下降99.7%[20] 资产状况 - 总资产为177.99亿人民币，较上年度末增长3.60%[5] - 公司流动资产总额为9,657,949,029.41元，较上一季度增长了5.3%[16] - 公司固定资产达到5,344,500,584.05元，较上一季度略有下降[17] - 公司非流动资产合计为8,140,887,711.88元，较上一季度增长了1.7%[17] - 公司流动负债合计为6,510,102,309.63元，较上一季度增长了6.9%[18] - 公司非流动负债合计为3,802,899,379.03元，较上一季度增长了7.0%[18] - 公司股东权益合计为7,485,835,052.63元，较上一季度略有下降[18] 经营情况 - 公司主营业务产品及原材料价格止跌企稳，毛利率、业绩同比持续改善[7] - 公司进一步优化库存及流动资金管理，经营活动产生的现金流量同比改善[8] - 公司经营业绩同比改善，但确认业绩补偿对应股份的公允价值变动损失影响净利润[9] 股东信息 - 公司股东信息显示前十名股东中郎光辉持股最多，持股数量为1.07亿股[12] - 前十名股东中持有无限售条件流通股最多的是郎光辉，持有82,434,966股人民币普通股[12] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为276.40亿人民币，较去年同期下降31.5%[22] - 投资活动现金流量净额为-258.83亿人民币，较去年同期下降0.4%[23] - 筹资活动现金流量净额为424.45亿人民币，较去年同期下降53.5%[23] 会计准则调整 - 公司于2024年第一季度报告中公布了新会计准则或准则解释的调整情况[24]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -722,681,383.42元[4] - 2023年营业收入194.01亿元，较2022年的153.11亿元下降21.08%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -7.23亿元，较2022年的9.05亿元下降179.85%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为16.51亿元，2022年为 -3.42亿元[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为56.35亿元，较2022年末的54.49亿元增长3.41%[18] - 2023年末总资产为171.80亿元，较2022年末的173.60亿元下降1.04%[18] - 2023年基本每股收益为 -1.40元，较2022年的1.97元下降171.07%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为 -12.04%，较2022年的18.57%减少30.61个百分点[20] - 2023年对欣源股份计提商誉减值约7.46亿元，确认公允价值变动收益约4.44亿元[20] - 2023年第一至四季度营业收入分别为42.22亿元、39.08亿元、38.00亿元、33.81亿元[22] - 2023年非流动性资产处置损益为 -229.23万元，计入当期损益的政府补助为2169.15万元[22] - 2023年公司非经常性损益合计458,003,509.72元，所得税影响额1,030,519.55元，少数股东权益影响额（税后）2,417,368.67元[23] - 2023年归属于母公司的净利润 -72,268.14万元，同比下降179.85%，基本每股收益 -1.40元，同比下降171.07%[38] - 2023年营业收入15,310,633,775.68元，同比下降21.08%；营业成本15,058,937,953.87元，同比下降10.54%[39] - 2023年销售费用62,212,698.23元，同比增长18.53%；财务费用236,660,420.84元，同比增长24.00%；研发费用205,430,305.21元，同比下降11.21%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,650,864,087.60元，筹资活动产生的现金流量净额656,531,509.08元，同比下降73.22%[39] - 2023年度确认公允价值变动收益约4.44亿元，主要因并购欣源股份业绩承诺补偿条款[42] - 销售费用本期数为62,212,698.23元，上年同期数为52,485,950.51元，变动比例为18.53%[56] - 管理费用本期数为232,377,555.44元，上年同期数为235,004,955.24元，变动比例为 -1.12%[57] - 研发费用本期数为205,430,305.21元，上年同期数为231,374,194.00元，变动比例为 -11.21%[57] - 财务费用本期数为236,660,420.84元，上年同期数为190,860,515.64元，变动比例为24.00%[57] - 研发投入总额为205,430,305.21元，占营业收入比例为1.34%[57] - 应收款项融资本期期末数为114,846.50万元，上期期末数为37,309.68万元，变动比例为207.82%[61] - 存货本期期末数为251,490.54万元，上期期末数为465,860.11万元，变动比例为 -46.02%[64] - 在建工程本期期末数为152,026.98万元，上期期末数为49,256.45万元，变动比例为208.64%[66] - 短期借款本期期末数为299,560.25万元，上期期末数为572,775.16万元，变动比例为 -47.70%[71] - 境外资产为115,817,913.48元，占总资产的比例为0.67%[84] - 以公允价值计量的金融资产期初8000万元，本期公允价值变动损益45805.558253万元，其他变动444.06元，期末53805.513847万元[90] - 私募基金期末余额3386.943885万元，直接股权投资期末余额6000万元，欣源股份理财产品影响损益变动444.06元，资产重组确认业绩承诺公允价值变动使交易性融资资产期末余额44418.569962万元[91] - 2023年度公司董事长及在公司任执行职务的董事、独立董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计为1102.70万元[156] - 2023年度公司时任董监高税前报酬总额为119,894,389元，较上一年109,456,351元减少10,438,038元[122] 公司利润分配情况 - 2023年第三季度公司以总股本540,846,164股为基数，每10股派发现金红利5.60元（含税），共计派发现金红利302,873,851.84元[4] - 2022年度以总股本540,846,164股为基数，每10股派现金股利4.10元，共派发现金股利221,746,927.24元，分配利润总额占2022年度可供分配利润的26.36%，占归属于上市公司股东净利润的24.50%[176] - 2022年度利润分配方案经参加表决的股东所持表决权股份总数的99.9253%通过，经持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.1503%通过[177] - 2023年前三季度以总股本540,846,164股为基数，每10股派现金股利5.60元，共派发现金股利302,873,851.84元[177] - 2023年前三季度利润分配方案经参加表决的股东所持表决权股份总数的99.9903%通过，经持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.8799%通过[178] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -722,681,383.42元，年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[179] - 2023年第三季度以总股本540,846,164股为基数，每10股派发5.60元现金红利（含税），共计派发现金红利302,873,851.84元[179] - 单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可分配利润的10%[168] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[169] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[169] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[169] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，或超过1亿元[170] - 未来三年（2021 - 2023年）每年向股东现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[173] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分配在利润分配中占比最低80%；属成熟期且有重大资金支出安排，占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[173] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%或超1亿元[174] - 2023年利润分配方案符合相关规定，决策程序包括董事会、独立董事、监事会审议及股东大会决议[178] 公司项目情况 - 索通云铝900kt/a炭材料项目一期为600kt/a预焙阳极工程，二期为300kt/a预焙阳极工程[12] - 盛源负极项目首期为20万吨负极材料一体化项目中的首期5万吨[12] - 盛源负极项目首期一步为20万吨负极材料一体化项目中的首期5万吨里的一步2.5万吨[12] - 山东创新二期项目包括年产34万吨预焙阳极和30万吨煅后焦[13] - 湖北索通100万吨煅后焦项目为湖北索通炭材料有限公司年产100万吨新型炭材料项目[15] - 广西年产60万吨预焙阳极项目为公司与吉利百矿集团在广西百色市田东县的600kt/a预焙阳极碳素项目[15] - 山东创新二期等项目已建成调试，陇西索通等项目顺利推进，公司与吉利百矿拟合资建设60万吨预焙阳极碳素项目，筹建工作稳步推进[26] - 公司及控股子公司重庆锦旗拟在重庆綦江工业园区建设项目，年产25万吨高导电节能型铝用炭材料和5万吨锂电池高端负极材料生产用箱板，计划总投资约12.5亿元[86] - 2023年4月4日，公司与创新集团、宏拓实业向创新炭材料增资共计1.3亿元，其中4585.36809万元计入注册资本，8414.63191万元计入资本公积金，增资后公司仍为控股股东[86] - 2023年8月31日，公司与湖北周正向湖北索通增资4.1亿元，公司出资2.63亿元、湖北周正出资1.47亿元，增资后湖北索通注册资本为4.2亿元，公司仍为控股股东[86] - 2023年公司多项股权投资，包括新设徐州索通聚才壹号、贰号管理咨询合伙企业各出资1500万元，新设徐州索通盛源管理咨询合伙企业出资1.2亿元持股74%，对山东创新炭材料增资6630万元持股38.7763%，对湖北索通炭材料增资26300万元持股65%，合计投资47930万元[88][89] - 2024年陇西索通30万吨铝用炭材料项目、湖北索通100万吨煅后焦项目、山东创新二期项目30万吨煅后焦项目争取三季度投产[111] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司预焙阳极产量296.09万吨，同比增长10.32%；销售297.87万吨，同比增长10.53%，其中出口67.02万吨，同比下降6.86%，国内销售230.85万吨，同比增长16.86%[26] - 2023年公司锂电负极产品产量2.96万吨，销售2.64万吨；电容器产品产量141,971万支，销售131,297万支[26] - 2023年12月预焙阳极月均价格指数4,281.52元/吨，较1月下跌38.01%；我国总产量约2,192.09万吨，同比增长2.34%；消费量约2008.17万吨，同比上升4.06%；出口量约181.52万吨，同比下降15.62%[28] - 2023年12月原铝月均价格指数18,867.43元/吨，较1月上涨3.06%，我国原铝总产量约4,137.07万吨，同比上涨3.73%，消费量约4,285.20万吨，同比上涨5.14%[29] - 2023年12月石油焦月均价格指数1,827.26元/吨，较1月下降48.06%，我国石油焦总产量约3,173.42万吨，同比上升13.6%，消费量约4,527.06万吨，同比上涨8.79%[29] - 2023年12月煅后焦月均价格指数2,183.77元/吨，较1月下降57.26%，我国煅后焦总产量约2,499.60万吨，同比上升10.43%，消费量约2375.35万吨，同比上涨10.52%[29] - 2023年12月改质煤沥青市场均价4,842.71元/吨，较1月下跌32.84%，我国煤沥青总产量约584.90万吨，同比上涨11.09%，消费量约515.56万吨，同比上涨13.71%[29] - 报告期内全球锂电池总体出货量1,202.6GWH，同比增长25.6%，中国锂电池出货量达887.4GWh，同比增长34.3%，占全球73.8%[30] - 预计到2025年和2030年，全球锂电池出货量将分别达到1,926.0GWh和5,004.3GWh，2023 - 2030年复合增长率达22.59%[30] - 2023年12月人造石墨负极材料高端产品主流价格较年初下降18.88%，中端下降42.67%，低端下降44.78%，我国负极材料总产量约132.51万吨，同比上涨25.11%，消费量约77.02万吨，同比上涨17.41%，出口量约56.28万吨，同比上涨34.86%[30] - 预焙阳极营业收入139.56亿元，同比降17.45%，毛利率1.41%，同比减少12.40个百分点[45] - 内销营业收入110.38亿元，同比降7.41%，毛利率 - 0.99%，同比减少13.70个百分点[45] - 出口营业收入35.08亿元，同比降29.63%，毛利率10.26%，同比减少6.19个百分点[46] - 预焙阳极生产量296.09万吨，同比增10.32%；销售量297.87万吨，同比增10.53%；库存量17.83万吨，同比降9.08%[46] - 预焙阳极原材料成本110.76亿元，占

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00004005 分 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机构 | | | 1713490989000 发文日期 | | | 名 | | 称 | 关于对索通发展股份有限公司采取出具警示函措施的决定 | | | 文 | | 号 | 〔2024〕34号 主 词 | 题 | 关于对索通发展股份有限公司采取出具警示函措施的决定 索通发展股份有限公司： 经查，你公司内幕信息知情人管理工作存在以下问题：公司收购佛山市欣 源电子股份有限公司（以下简称欣源股份）股权事项中，个别知情人员在《内 幕信息知情人登记表》中没有登记、签字，收购欣源股份股权内幕信息形成时 间登记不准确，个别讨论会登记的重大事项进程备忘录与内幕信息知情人登记 表登记人员不一致。公司2022年年度报告内幕信息知情人档案存在登记的审计 人员信息知情时间不准确的情形。 上述行为违反了《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17号）第六条、第十条的规定。根据中 国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-018 索通发展股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 索通发展股份有限公司： 经查，你公司内幕信息知情人管理工作存在以下问题：公司收购佛山市欣源 电子股份有限公司（以下简称欣源股份）股权事项中，个别知情人员在《内幕信 息知情人登记表》中没有登记、签字，收购欣源股份股权内幕信息形成时间登记 不准确，个别讨论会登记的重大事项进程备忘录与内幕信息知情人登记表登记人 员不一致。公司 2022 年年度报告内幕信息知情人档案存在登记的审计人员信息 知情时间不准确的情形。 上述行为违反了《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》（证监会公告〔2022〕17 号）第六条、第十条的规定。根据中国证 监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （证监会公告〔2022〕17 号）第十六条的规定，我局决定对你公司采取出具警示 函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应吸取教训， 提高规范运作意识，认真执行内幕信息知情人登记管理制度，并于收到本决定书 之日起 30 日内向我局提交整改报告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-017 索通发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 1 日、 4 月 2 日、4 月 3 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函查证，截至本公告披 露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发 ...

索通发展股份有限公司： 贵公司于 2024 年 4 月 3 日向本人送达了《索通发展股份有限公司股票交易 异常波动征询函》。本人作为贵公司的控股股东、实际控制人，经认真核实，现 回复如下： 股票交易异常波动期间（2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日），本人不存 在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在股票异常波动期间买卖 贵公司股票的情况；除贵公司已公告事项外，不存在涉及贵公司应披露而未披露 的重大信息，未筹划包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、重大业务合作等重大事项。 关于《索通发展股份有限公司股票交易异常波动征询函》的复函 （本页无正文，为《关于<索通发展股份有限公司股票交易异常波动征询函>的复 函》之签署页） 控股股东、实际控制人： 郎光辉 年 月 日 特此函告。 （以下无正文） ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-016 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 1.30 万股，累计支付的 资金总额为人民币 15.29 万元。 索通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 268.89 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4972% | | 累计已回购金额 | 3,237.62 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.41 元/ ...

关于副总经理辞职的公告 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-015 索通发展股份有限公司 截至本公告披露日，李建宁先生通过公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划直接持有公司股份 22.62 万股，已全部解除限售。李建宁先生辞去副总经 理职务后，将继续依照相关法律法规和业务规则的规定，对其所持公司股份进行 合规管理。 特此公告。 索通发展股份有限公司董事会 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 31 日收 到公司副总经理李建宁先生递交的书面辞职报告。李建宁先生因个人原因申请辞 去公司副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李建宁先生的辞职报告自送达公 司董事会起生效。李建宁先生的辞职不会影响公司生产经营和各项管理工作的正 常开展。 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-014 索通发展股份有限公司 关于 2024 年 3 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称"嘉峪关预焙 阳极"）、嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称"嘉峪关炭材料"）、云南索 通云铝炭材料有限公司（以下简称"索通云铝"）、索通齐力炭材料有限公司（以 下简称"索通齐力"）、山东创新炭材料有限公司（以下简称"创新炭材料"）、 临邑索通国际工贸有限公司（以下简称"临邑工贸"）、内蒙古欣源石墨烯科技 股份有限公司（以下简称"内蒙欣源"），以上公司均为索通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关预焙阳 极、嘉峪关炭材料、索通云铝、索通齐力、创新炭材料、临邑工贸、内蒙欣源提 供的担保金额分别为人民币 8,000 万元、人民币 5,000 万元、人民币 19,000 万元、 人民币 12,000 万元、人民币 1 ...