重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-038 家家悦集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 484,163,475 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 76.6423 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定会议由董 事长王培桓先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 6,618,800 股，占公司总股本的 1.04%，成交最低价为 8.78 元/股，成交最高价为 10.14 元/股，累计支付的总金额为人民币 61,975,474 元。（不含印花税、佣金等 交易费用） 上述回购进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求，公司将严 格按照《上市公司股份回购规则》等有关规定，持续披露本次回购公司股份暨"提 质增效重回报"行动方案的具体实施进展并履行信息披露义务，切实履行上市公 司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。敬请广大投资 者注意投资风险。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质 增效 ...

家家悦集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 家家悦集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月 第 1 页 家家悦集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须 知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和 提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、 召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合 法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及 相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 | | | | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一： | | 6 | | 议案二： | | 7 | | 议案三： | | 22 | | 议案四： | | 25 | ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于不向下修正"家悦转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "家悦转债"转股价格已触发向下修正条款。 经家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"家悦转债"转股价格。同 时在未来 45 天内（即 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 6 月 14 日），如再次触发"家 悦转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 6 月 15 日起计算）若再次触发"家悦转债"转股价格的向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"家悦转债"转股价格的向下修正 权利。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司 公 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为177.63亿元，同比下降2.31%[1] - 公司2024Q1营业收入为51.89亿元，同比增长5.73%[1] - 公司2023年毛利率提升至23.9%[1] - 公司2024Q1毛利率为24.0%[1] - 公司2023年线上销售增长23.9%[1] - 公司2023年拟每股派发现金红利0.19元[1] 未来展望 - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为2.23亿元、2.37亿元、2.53亿元[2] - 公司2024年预测营业收入为186.31亿元，归母净利润为2.23亿元[2] - 2024年预计营业收入将稳步增长，分别为18631百万元、19587百万元和20575百万元[3] - 2024年预计净利润将持续增加，分别为194百万元、216百万元和230百万元[3] - 2024年预计ROE将逐年提升，分别为7.4%、7.8%和7.9%[3] 投资评级 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性等五个等级[8] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上[8] - 增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间[8] - 持有评级表示相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营收177.63亿元，同比-2.31%[1] - 24Q1实现营收51.89亿元，同比+5.73%[1] - 公司23年销售毛利率为23.88%，同比+0.63pct[1] - 公司23年期间费用率为22.40%，同比+0.15pct[1] - 公司23年新开各业态门店110家[1] - 公司2026年预计营业收入将达到21473.81百万元，较2022年增长18%[2] - 2026年预计净利润为462.67百万元，较2022年增长2361%[2] - 2026年预计ROE为15.40%，较2022年增长482.58%[2] - 2026年预计资产负债率为80.08%，较2022年下降5.62%[2] - 2026年预计每股收益为0.77元，较2022年增长862.5%[2] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[9]

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"预计触发转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 10 日起算。截至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预 计触发转股价格向下修正条件。 一、可转债发行上市概况 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号），家家悦集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月公开发行了可转换公司债券 645 万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 64,500.00 万元，期限 6 年 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收177.6亿元，同比下降2.31%[1] - 公司2023年归母净利润1.36亿元，同比增长127.04%[1] - 公司2024Q1收入、利润均实现稳健增长，归母净利润同比增长5%[1] - 公司2023年综合毛利率为23.88%，同比提升0.63PCT，销售净利率0.76%[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年推出零食连锁品牌“悦记零食”、“好惠星折扣店”，新开门店110家，2024Q1新开门店20家[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年自营/联营/供应链销售分别实现营收159.0/2.0/2.5亿元，毛利率分别为18.68%/100%/7.77%[5] - 公司2026年预计流动资产将达到7926百万元，较2022年增长52.9%[9] - 预计2026年营业总收入将达到21339百万元，同比增长17.4%[9] - 公司2026年预计净利润为321百万元，同比增长1092.6%[9] 未来展望 - 公司预计2024-2026年收入分别为196/205/213亿元，同比增长10%/4%/4%，归母净利润分别为2.54/3.04/3.22亿元，同比增长87%/19%/6%[7]

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | 家家悦集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动交流方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将说 明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况： 公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《家家悦集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-022）。2024 年 4 月 22 日上午 9:00-10: ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入177.63亿，归母净利润1.36亿，扣非净利润9871万[1] - 公司2024Q1营业收入51.89亿，归母净利润1.47亿，扣非净利润1.36亿[1] - 家家悦2026年预计营业总收入将达到205.2亿元，呈现稳定增长趋势[2] 业务发展 - 公司积极适应市场和消费需求变化，大力提升基础性管理能力，不断加强网络布局和业态协同，推动未来公司高质量发展[1] - 公司持续进行业态优化创新，线上线下全渠道协同不断增强，2024年线上业务销售占比5.98%[1] 估值分析 - 公司2024年的PE为42.35，PB为2.26，EV/EBITDA为1.54，P/S为0.35，股息率为3.0%[2] - 超市行业可比估值中，永辉超市、红旗连锁、天虹股份、重庆百货的PS均值为0.48[3] 免责声明 - 报告中提到，投资者应当注意公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券或期权，并可能为这些公司提供相关服务[8] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用[9] - 报告指出，通过其他机构发送的报告，该机构独自为此行为负责，投资者应自行联系该机构以获取更详细信息或进行交易[10]