股东大会信息 - 董事会于2024年5月20日公告召开股东大会通知[6] - 网络投票时间为2024年6月5日[7] - 召集人为董事会，采取现场和网络投票结合表决[10][11] 股东投票情况 - 现场3名股东代表115,364,332股，占14.2064%[8] - 网络31名股东持有307,543,134股，占37.8721%[8] - 共35人代表422,907,466股，占52.0786%[9] 议案审议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[11] - 同意422,905,566股，占99.9996%[11] - 反对1,900股，占0.0004%[11]

债券发行与兑付 - 2021年6月4日发行15亿元“21顾02EB”，期限3年[2] - 2021年6月9日“21顾02EB”在上海证券交易所挂牌交易[2] - 2024年6月4日“21顾02EB”到期完成本息兑付及摘牌[3] 股份解除质押 - 2024年6月4日申请办理29,324,717股股票解除质押[3] - 解除质押股份划转至公司自有证券账户[3]

股份回购 - 2022年10月13日同意用3 - 6亿元自有资金回购股份，期限12个月[10] - 2023年10月12日拟延长回购期限6个月至2024年4月12日[10] - 截至2024年5月20日累计回购股份9,835,288股，占总股本1.2%[10] 利润分配 - 2024年5月20日股东大会通过2023年度利润分配议案，每10股派现金红利13.9元（含税）[11] - 2023年度净利润2,005,962,847.90元[12] - 本次差异化分红拟派发现金红利1,128,758,161.09元（含税），占2023年净利润56.27%[13] 其他数据 - 截至2023年12月31日合并报表累计可供分配利润5,716,283,593.13元，母公司报表2,336,605,460.76元[12] - 截至2024年5月20日总股本821,891,519股，实际参与分配股份812,056,231股[13] - 实际分派除权（息）参考价格为36.31元/股，虚拟分派36.33元/股[14][15] - 已回购股份不参与分红对除权（息）参考价影响为0.0551%[16]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利1.39元[2] - 股权登记日2024/6/6，除权（息）和发放日2024/6/7[2] - 本次派发现金红利1,128,758,161.09元[6] 股本情况 - 公司总股本821,891,519股，实际参与分配812,056,231股[6] - 回购专户9,835,288股不参与分配[4] 税负情况 - 个人及基金持股1月内税负20%，1 - 12月10%，超1年暂免[11] - QFII和港交所投资者按10%扣税，税后每股1.251元[12] - 其他机构自行缴税，每股派现1.39元[13]

股东持股 - 截至公告披露日，顾家集团持股103,171,483股，占总股本12.55%[2][6] - 截至公告披露日，TB Limited Home持股41,176,766股，占总股本5.01%[6] - 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人合计持股144,348,249股，占总股本17.56%[2][6] 股票质押 - 本次部分股票解除质押及再质押后，顾家集团累计质押股票102,259,678股，占其所持公司股数99.12%，占总股本12.44%[2][4][6] - 截至公告披露日，TB Limited Home累计质押41,168,700股，占所持股份99.98%，占总股本5.01%[6] - 上述股东及其一致行动人累计质押143,428,378股，占共同持股99.36%，占总股本17.45%[2][6] 质押变动 - 2024年5月30日，顾家集团解除质押2,800,000股，占其所持股份2.71%，占公司总股本0.34%[3] - 2024年5月30日，顾家集团质押2,800,000股，占其所持股份2.71%，占公司总股本0.34%，融资用于补充流动资金[5]

报告公司投资评级 公司维持"强推"评级。[1] 报告的核心观点 1) 产品矩阵优化提升产品力,积极开拓海外渠道。[1] 2) 降本增效拉升毛利率,盈利端显现强韧性。[1] 3) 软体家居龙头,内沿外拓步伐稳健,维持"强推"评级。[1] 财务指标总结 1) 2023年公司实现营收192.1亿元,同比+6.7%;归母净利润20.1亿元,同比+10.7%;扣非净利润17.8亿元,同比+15.3%。[1] 2) 2024年一季度公司实现营收43.5亿元,同比+10.0%;归母净利润4.2亿元,同比+5.0%;扣非净利润3.8亿元,同比+10.3%。[1] 3) 预计24/25/26年利润22.76/25.75/28.84亿元,对应PE为13/12/11X。[1][2] 行业发展趋势 1) 公司通过"渠道进化+净化"的策略实现结构调整,并在购物中心渠道实现突破,2024年有望释放渠道转型红利。[1] 2) 在外销板块方面,公司已通过越南/墨西哥工厂布局+床垫品类高增+客户结构优化等方面对冲经营风险,且2023年境外营收实现稳增长,未来该板块持续增长可期。[1]

重要内容提示： 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00-15:00 举 行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-046 顾家家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长顾江生先生、董事兼总裁李东来 先生、独立董事谢诗蕾女士、副总裁兼财务负责人刘春新女士、董事会秘书陈邦 灯先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月5日14:30开始[8][11] - 会议地点为浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心[11] - 出席人员为5月28日收市后登记在册股东等[11] - 会议采用现场和网络投票结合，现场记名投票[9] - 表决票清点由两名股东代表等负责[9] 章程修改 - 《公司章程》拟修改法定代表人由董事长改为总裁[15] - 《公司章程》拟设副总裁5人，由董事会聘任或解聘[15] - 修订《公司章程》需经出席股东所持表决权2/3以上通过[15] - 通过后需办理变更登记等事宜[15] - 董事会提请授权公司管理层办理相关事宜[15]

授信业务 - 公司向招商银行申请不超3亿元综合额度授信业务[3] - 公司及子公司可申请不超80亿元综合额度授信业务[4] - 授信共享人2额度5000万元、共享人3额度2000万元可调剂使用[13] 担保情况 - 公司为顾家宁波、梅林、顾创分别担保本金不超1亿、5000万、2000万元[3] - 公司可为子公司提供不超69.35亿元担保[4] - 截至公告日公司对外担保余额14253.69万元，占比1.48%[14] - 公司为子（孙）公司担保余额8031.09万元，占比0.84%[14] - 公司不存在逾期担保[14] 子公司数据 - 截至2024年3月31日，顾家宁波资产54.670326亿元、负债23.603962亿元[7] - 截至2024年3月31日，顾家梅林资产25.904069亿元、负债22.417166亿元[8] - 截至2024年3月31日，宁波顾创资产2.372123亿元、负债1.636378亿元[10]

会议主要讨论的核心内容 行业分析 - 家居行业正处于底部探索阶段,龙头公司估值有较大回撤,是长期布局的好时机 [1][2] - 房地产政策预期利好,有望带动家居行业需求 [2][3] - 公司内外销业务均有较好发展机会,内销品类专业化优势明显,外销全球化战略推进顺利 [3][4][5] 内销业务分析 - 公司内销业务以"一体两益"战略为导向,在大家居和各品类专业化发展并重 [6][7][8] - 沙发、床垫等主要品类占比持续提升,功能沙发增长迅速 [8][9][10][11][12][13][14] - 布艺沙发业务有待进一步提升,公司正在积极调整 [15] - 床垫业务规模大,行业地位领先,未来有较大发展空间 [16][17] - 定制业务规模虽然较小,但毛利较高,有望借助规模效应快速提升 [29][30][31] - 公司正在推进零售转型,建立城市运营中心提升运营效率 [32][33][34][35][36] 外销业务分析 - 外销业务规模大,占比高,盈利能力持续提升 [41][42][43][44][45] - 本地化运营、品牌建设和产能布局是外销业务增长的关键 [43][44][45] - 公司全球化战略稳步推进,自主品牌发展前景广阔 [45][46] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在定制业务方面的发展情况如何?未来有何规划? [29] **Jiazhen Zhao 回答** 公司定制业务规模虽然较小,但毛利较高,有望借助规模效应快速提升。公司正在专业化和差异化发展定制业务,未来有较大发展空间。[29][30][31] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司的零售转型进展如何?对公司未来发展有何影响? [32][33][34][35][36] **Jiazhen Zhao 回答** 公司正在推进零售转型,建立城市运营中心,提升运营效率。这有助于公司更好地了解市场需求,优化产品和服务,提升客户体验,为公司未来发展奠定基础。[32][33][34][35][36] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的全球化战略进展如何?未来发展前景如何? [41][42][43][44][45][46] **Lei Chen 回答** 公司外销业务规模大,盈利能力持续提升,本地化运营、品牌建设和产能布局是关键。公司全球化战略稳步推进,自主品牌发展前景广阔。[41][42][43][44][45][46]