债券发行 - 2019年8月1日发行6.30亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 债券利率逐年递增，第一年0.4%，第六年2.0%[3] - 到期按面值110%赎回未转股可转债[3] 转股情况 - “好客转债”转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，转股价15.39元/股[3] - 2024年3月20日至4月11日触发转股价格向下修正条款[2][5] - 4月11日董事会通过不向下修正转股价格议案[6] - 4月12日至5月11日再触发也不修正，5月12日重新起算[2][6]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司关于"好客转债" 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，"在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低 于转股价的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应 当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股 价格不得低于最近一期 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日转股情况：累计 共有 6,000 元"好客转债"已转换为公司股票，累计转股数为 384 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 27,385,000 元"好客 转债"转换为公司股票，累计转股数为 1,683,060 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.5436%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，已回售注销的可转债金额 为 1,000 元，占可转债发行总量的 0.0002%；尚未转股的可转债金额为 602,614,000 元 ...

"好客转债"的回售申报期为 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日，回 售申报已于 2024 年 3 月 25 日上海证券交易所收市后结束。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次可转债回售的公告情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于"好客转债"回售的公告》（公 告编号：2024-006），并分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第七次提示性公告 "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转 债"当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，可转债回 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转 债"当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，可转债回 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转 债"当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，可转债回 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 发行总额 6.30 亿元，期限 6 年。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》的约定，本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票 在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司 债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应 计利息的价格回售给公司。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转 债"当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，可转债回 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转 债"当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，可转债回 ...