可转债发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元，净额178026.23万元[7] - 可转债期限为2024年3月4日至2030年3月3日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止[19] - 初始转股价格39.85元/股，调整为32.79元/股，2024年6月7日生效[20][22] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 到期后五个交易日内按债券面值110%赎回未转股可转债[29] - 转股期内特定条件下公司有权赎回[30] - 最后两个计息年度内特定条件下持有人可回售[33] 资金用途 - 募集资金拟用于江苏二期等项目[38] 公司治理 - 2024年6月25日召开股东大会选举第五届董监成员[45] - 第五届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名[46] - 第五届监事会3名监事，职工代表监事1名[47] 人员变动 - 2024年至今5位董事变动，占比55.56%[47] - 2024年至今1位监事变动，占比33.33%[47] 信用评级 - 益丰药房主体和可转债信用级别均为AA，展望稳定[40] 受托管理 - 中信证券密切关注董监变更影响及信用等级变化[48] - 债券受托管理人指定联系人丁元、赵岩[49] - 联系电话010 - 60837150[49]

理财操作 - 公司赎回共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03535期，金额40000万元[3] - 2024年6月1日买40000万元结构性存款，6月28日本息归还[4] 理财数据 - 收益31.07万元[5] - 最近12个月投入40000万元，收回本金40000万元，未收回本金为0 [8] - 最近12个月单日最高投入40000万元，占净资产3.83% [8] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润0.02% [8] 理财额度 - 已使用理财额度为0，未使用额度40000万元，总额度40000万元[8]

可转债信息 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元[3] - “益丰转债”存续6年，转股时间为2024年9月8日至2030年3月3日[3] - 调整前后转股价格均为32.79元/股[3][8] 股票回购 - 原回购注销限制性股票202347股，调整后为242816股[4][5] - 223944股回购价14.23元/股，18872股回购价15.38元/股[5] 其他数据 - 总股本计算基础为1212695756股[8] - k1为 -0.0001847，k2为 -0.0000156[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会6月8日公告召集[6] - 现场会议6月25日14点在长沙召开[6] - 上交所系统和互联网投票时间为6月25日[7] 股东投票情况 - 19名现场股东代表657,170,713股，占比54.19%[8] - 30名网络股东代表234,218,700股，占比19.31%[8] 会议结果 - 全部议案获出席股东大会有效表决权股份总数92%以上通过[15] - 本次股东大会程序及结果合法有效[16]

会议情况 - 益丰大药房第五届董事会第一次会议于2024年6月25日在长沙召开，9位董事全部出席[3] - 《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[4] 人事任免 - 推选高毅为公司董事长，任期至第五届董事会届满[6] - 聘任高毅为公司总裁，高佑成为执行总裁等多名人员[8] 人员履历 - 肖再祥、颜俊、胡建霞、范炜、罗功昭现任公司相应职务，均有相关工作经历[15][16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月25日在长沙召开[4] - 出席股东及代理人49人，持股891,389,413股，占比73.5047%[4] - 公司董监高出席或列席会议[5][6] 议案审议 - 董事、监事薪酬方案议案同意票比例99.9997%，审议通过[8][9] 人员选举 - 高毅、秦拯、陈斌分别当选董监高，得票占比均超96%[8][10][11] 其他 - 5%以下股东对高毅选举投票同意比例87.3358%[11] - 律师见证会议合法有效[12][13]

会议情况 - 公司于2024年6月25日发出并召开第五届监事会第一次会议[3] - 会议应到、实到表决监事均为3人[3] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》3票同意通过[4] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》3票同意通过[6] 人员选举 - 选举陈斌为公司第五届监事会主席，任期三年[5]

回购注销 - 23名激励对象242,816股限制性股票不予解锁并回购注销[3] - 2024年4月26日同意回购注销202,347股股份[4] - 2024年6月7日回购注销数量调整为242,816股[6] - 预计2024年6月26日完成回购注销[8] 股票价格调整 - 223,944股股票价格由17.58元/股调整为14.23元/股[6] - 18,872股股票价格由18.95元/股调整为15.38元/股[6] 股份变动 - 2022年限制性股票激励计划剩余2,713,618股[8] - 有限售条件流通股变动后为2,713,618股[10] - 股份合计变动后为1,212,452,940股[10] 合规情况 - 律师认为回购注销符合规定，需办工商变更登记[13]

业绩数据 - 2023年营业总收入225.88亿元，同比增长13.59%，利润总额20.38亿元，同比增长8.53%[14][80][78] - 2024年1 - 3月营业总收入59.71亿元，同比增长13.39%[80] - 2023年经营活动现金流量净额同比增长17.94%至46.24亿元[14] - 2023年费用总额65.70亿元，同比增长11.11%，期间费用率为29.08%，同比下降0.65个百分点[80] - 2023年投资活动现金净流出额29.80亿元，同比增长1.34倍[81] - 2024年1 - 3月经营活动现金净流入6.50亿元，投资活动净流出1.62亿元，筹资活动现金净流入13.56亿元[83] - 2023年EBITDA为40.30亿元，同比增长11.04%[85] 用户数据 - 2023年底建档会员总量8710万，2023年对会员销售占比为77.4%[14] - 官方公众号“粉丝”超1687万[39] - O2O多渠道多平台上线直营门店超9000家[39] 门店情况 - 2023年底拥有医药零售连锁门店13250家，直营门店10264家[14] - 2023年底门店数量较上年底净增长29.04%（2982家），直营门店数量净增长23.57%（1958家）[14] - 2023年底直营门店中医保定点药店8970家，占直营门店的87.39%[14] - 2023年底中南、华东和华北区域门店分别占公司门店总数的50.84%、35.64%和13.52%[38] 财务状况 - 2023年底商誉为46.11亿元，占同期资产总额的19.10%[15] - 2023年底全部债务较上年底增长17.24%至100.13亿元，2024年3月底较上年底增长11.06%至111.21亿元[15] - 2022 - 2024年3月，合并口径现金类资产从41.64亿元增至69.76亿元，资产总额从210.36亿元增至261.62亿元[18] - 2022 - 2024年3月，合并口径短期债务从63.61亿元增至71.87亿元，长期债务从21.80亿元增至39.33亿元[18] - 2022 - 2024年3月，合并口径营业总收入分别为198.86亿元、225.88亿元、59.71亿元，利润总额分别为18.77亿元、20.38亿元、5.93亿元[18] - 2022 - 2023年，合并口径营业利润率分别为39.18%、37.81%，2024年3月为38.86%[18] - 2022 - 2023年，合并口径净资产收益率分别为15.61%、15.13%[18] - 2022 - 2024年3月，合并口径资产负债率分别为56.65%、56.72%、57.69%[18] 股权与人员 - 截至2023年底，股本总额为10.11亿股，厚信创投持有21.65%股份，实际控制人及其一致行动人合计控制34.85%股份[25] - 截至2023年底，在职员工（含子公司）合计39652人[26] - 跟踪期内1名高级管理人员离任，聘任4名高级管理人员[45] 业务与采购 - 2023年主营业务收入占营业总收入的比例为97.74%，同比增长13.91%，医药批发业务收入同比增长39.23%，医药零售收入同比增长12.00%，主营业务综合毛利率小幅下行[49] - 2023年向前五大供应商采购额占年度采购总额的比例为43.12%，较上年下降0.62个百分点[53] - 2023年对前五大户销售额占销售总额的0.25%[57] 未来展望 - 未来多系统不断完善和上线，业务运作和管理效率将提升[40] - 未来计划以“新开 + 并购 + 加盟”模式扩张终端销售网络，适应医改政策创新经营模式[58] 其他 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和"益丰转债"信用等级为AA，评级展望稳定[3][93] - 公司经营风险评级为C，财务风险评级为F1，最终评级结果为AA[17] - 公司在"2023－2024年度中国药店价值榜"中位列第三[41] - 截至2023年底，重要在建项目预算投资额共3.50亿元，尚需投资约2.23亿元[61] - 2023年新纳入合并范围子公司24家，不再纳入4家，截至年底合并范围子公司123家；截至2024年3月底为129家，较2023年底增加6家[62] - 截至2023年底，获得银行授信额度102.70亿元，未使用额度43.47亿元[86] - 2023年员工人均培训时长为70小时，对外捐赠总投入609.16万元[91] - 截至2024年3月底，存续期债券余额为17.97亿元，2023年经营活动产生的现金流量净额、EBITDA分别是债券余额的2.57倍和2.24倍，截至2023年底，现金类资产是债券余额的2.90倍[92]

激励计划决策 - 2022年9月5日股东大会通过2022年限制性股票激励计划议案[4] - 2022年9月17日董事会通过调整激励计划相关事项议案[5] 回购注销情况 - 2024年4月26日同意回购注销202,347股股份[5] - 2024年6月7日调整回购注销数量为242,816股，部分价格调整[7] - 因23人离职等原因回购注销，完成后激励计划剩余2,713,618股[9][10] 后续安排 - 预计2024年6月26日完成回购注销[11] - 尚需办理工商变更登记手续[12]