洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第七届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发 出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书和董办 相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了以下 议案： 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—039 2、公司2024年半年度报告的内容和格式分别符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关要 求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经 营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、监事会在出具本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—038 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第七届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发 出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加 董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司全体监事、首席财务官、董事会 秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议 决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充 分讨论，审议通过如下议案： 该议案的表决结果为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二、审议通过关于本公司增加2024年度日常关联交易预计金额的 议案。 该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第二次会议及第七 届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 董事会认为该日常关联交易不存在损 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—040 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东大会批准。 本次增加预计金额所涉及的日常关联交易不存在对公司持 续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方 形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。 一、现有日常关联交易预计金额及调整情况 1.日常关联交易履行的审议程序 2024年1月19日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过 《关于本公司2023年度日常关联交易情况和2024年度预计日常关联 交易的议案》，批准向关联方洛阳富川矿业有限公司（以下简称"富 川矿业"）购买产品或销售产品、提供加工服务。2024年8月23日， 公司第七届董事会审计及风险委员会第二次会议、第七届董事会第一 次独立董事专门会议和第七届董事会第二次会议分别审 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—042 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2 公司董事会对周俊先生在任职期间所做出的贡献表示诚挚谢 意。 1 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二四年八月二十三日 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司副总裁周俊先生的辞职报告。因个人原因，周俊先生申 请辞去公司副总裁职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会接受其辞 呈，自 2024 年 8 月 23 日起生效。周俊先生确认与公司董事会并无 意见分歧，亦无任何与其辞任有关的，须提请公司股东或债权人注 意的事项。截至本公告披露日，周俊先生直接持有本公司股份 225 万股，占公司总股本的 0.01%。周俊先生将继续严格遵守《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的相关规定及相关承诺。此外，周俊先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 ...

特此公告。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—041 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024年8月23日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会提名及管治委员会、第七届董事会第二次会 议，分别审议通过关于本公司聘任高级管理人员的事项，同意聘任张 立群先生为公司副总裁，任期至公司2026年年度股东大会召开之日 止。 截至本公告日，张立群先生分别持有80,000股公司A股股份和 78,000股公司H股股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格 符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。 董事会谨此欢迎张立群先生履新。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二四年八月二十三日 简历： 张立群先生，出生于一九八零年四月。毕业于亚洲城市大学 DBA 专业，博士学位。二零零三年至二零一二年，历任浙江恒逸聚合物有 限公司采购部经理、营 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—043 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 ●投资者可于 2024 年 8 月 23 日(星期五)至 8 月 29 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 603993@cmoc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日披露公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面 1 深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 30 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2024年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟 ...

报告公司投资评级 - 买入/上调 [1] 报告的核心观点 - 洛阳钼业2024年中报业绩预告显示归母净利润和扣非净利润同比大幅增长，Q2表现突出 [3] - TFM、KFM经营良好，上半年铜、钴产量高增长，成本优化等举措及铜价涨幅使业绩明显增长 [4] - 2024年是公司改制20周年和国际化2.0开启之年，提出五年发展目标，上半年产量高增为目标打下基础 [4] - 预计2024 - 2026年公司归母净利润为117/132/148亿元，对应EPS分别为0.54/0.61/0.68，首次覆盖给予“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 股票数据 - 总股本/流通为215.99/215.99亿股，总市值/流通为1601/1601亿元，12个月内最高/最低价为9.87/4.61元 [2] 业绩情况 - 2024年中报业绩预告，报告期内归母净利润51.9 - 57.4亿元，同比+638% - 716%；扣非净利润53.8 - 59.4亿元，同比+2243% - 2601% [3] - Q2归母净利润31.2 - 36.6亿元，同比+708% - 849%，环比+50% - 77%；扣非净利润32.8 - 38.5亿元，同比+2029% - 2395%，环比+57% - 84% [3] 产量情况 - 2024年上半年铜金属产量31.38万吨，同比+101%，完成全年目标中值的58%；钴金属产量5.40万吨，同比+178%，完成全年目标中值的83% [4] - Q2铜金属产量16.6万吨，同比+85%，环比+13%；钴金属产量2.9万吨，同比+102%，环比+14% [4] 盈利预测和财务指标 |指标|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|/|186,269|209,867|221,444| |营业收入增长率(%)|7.68%|12.67%|1.38%|4.08%| |归母净利（百万元）|/|11,677|13,152|14,769| |净利润增长率(%)|35.98%|41.54%|12.64%|12.29%| |摊薄每股收益（元）|/|0.54|0.61|0.68| |市盈率（PE）|/|13.89|12.33|10.98| [5] 资产负债表、利润表、现金流量表及预测指标 - 资产负债表展示了2022A - 2026E货币资金、应收和预付款项等多项资产和负债数据 [6] - 利润表展示了2022A - 2026E营业收入、营业成本等多项利润相关数据 [6] - 现金流量表展示了2022A - 2026E经营性现金流、投资性现金流等数据 [6] - 预测指标展示了2022A - 2026E毛利率、销售净利率等多项指标数据 [6]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是国内仅次于紫金矿业的第二大同框上市公司 [1] - 公司主要资产为TFM和KFM两座铜矿 [1] - 公司未来5年内计划将铜产量提升至100万吨 [1][4] 公司业务表现 - 公司铜产量增速在全球矿企中最快 [2][3] - 公司铜业务毛利率保持在40%-50%的较高水平 [4] - 公司贸易业务对整体财务数据有较大影响 [3] - 公司现金流状况良好,ROE持续提升 [4] 行业地位及前景 - 公司有望成为全球前10大铜矿企业 [4][5] - 公司旗下TFM矿山有望进入全球前5大铜矿 [6] - 非洲地区将成为未来全球铜产量增长的主要来源 [9][10] - 中资企业在南美洲拓展铜矿资产面临较大挑战 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1: 公司是否过于依赖单一矿山? 回答: 这是一个普遍现象,全球主流矿企都高度依赖于旗舰矿山。公司的TFM和KFM矿山储量和潜力很大,未来扩产空间广阔,不存在过度依赖单一矿山的风险。[7][8] 问题2: 公司未来是否还会继续收购新的矿山资产? 回答: 公司目前主要集中于充分挖掘TFM和KFM矿山的潜力,这种战略是合理的。在铜价较高的当前环境下,收购新矿山的性价比不高,公司仍在全球范围内寻找新的投资机会。[11]

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保方：相关全资子公司 本次担保金额：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同） 为其他全资子公司合计提供总额预计不超过23亿元人民币的担 保。 本次担保不涉及反担保。 截至本公告披露日公司无逾期担保。 本次担保计划被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司；截至 本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产 的45.16%。敬请投资者注意相关风险。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—037 一、担保审批及授权情况 2024年6月7日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于本公司 2024年度对外担保额度预计的议案》，同意授权董事会或董事会授权 人士（及该等授权人士的转授权人士）批准公司直接或通过全资子公 司（含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接 控股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 董事會召開日期 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二 零二四年八月二十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括但不限於）考 慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業 績，以及處理任何其他事項。 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 袁宏林 董事長 中華人民共和國河南省洛陽市 二零二四年八月十三日 於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；本公司之非執行 董事為袁宏林先生、林久新先生及蔣理先生；及本公司之獨立非執行董事為王開 國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。 * 僅供識別 ...