（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （HK：03993 SH：603993） 公司章程 （于二零二五年五月三十日以特别决议案方式通过修订并于同日生效） （本章程中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | | 第一节 | 股东 | 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 33 | | | 第六章 | 董事会 36 | | | 第一节 | 董事 | 36 | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第三节 | 董事会专门委员会 ...

数据变更 - 公司注册资本由4,299,848,123.8元改为4,278,862,035.2元[3] - 股份总数由21,499,240,619股变为21,394,310,176股[3] - A股由17,565,772,619股变为17,460,842,176股，占比降至81.61%[3] - H股占比从18.30%变为18.39%[3] 方案审议 - 公司章程修订方案经多会议审议通过[2][4] - 律师认为修订方案条款不违法[4]

股份与股本变更 - 公司拟注销104,930,443股股份[2] - 回购股份注销后总股本将变为21,394,310,176股[2] - 公司注册资本将变为4,278,862,035.2元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报期45日[4] - 申报登记地点在河南洛阳栾川县[5] - 申报联系人王春雨，电话0379 - 68603993[5] 会议审议 - 2025年3月21日董监事会、5月30日股东大会审议通过相关议案[2]

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—034 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 陈兴垚先生，毕业于北京航空航天大学，获材料科学专业硕士， 清华大学经管学院工商管理硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕 士，注册会计师。自 2002 年起历任新希望投资有限公司助理总裁、 山东新希望六和集团有限公司财务总监、希望金融董事长兼总裁、新 希望六和股份有限公司副总裁、财务总监。2025 年 4 月加入本公司， 目前兼任京东健康股份有限公司独立董事、审计委员会主席。具有丰 富的财务体系建设运营、海内外资金规划经验和产业板块资源整合能 力。 二零二五年五月三十日 高级管理人员简历： 截至本公告日，陈兴垚先生未持有公司股份，不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁 止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人 员任职资格要求。 董事会谨此欢迎陈兴垚先生履新。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

股东大会信息 - 2025年5月30日在洛阳召开股东大会[4] - 2024年年度股东大会出席股东和代理人共2891人，A股2888人，H股3人[4][5] - 出席股东所持表决权股份总数13516493507股，占公司有表决权股份总数63.18%，A股占比55.49%，H股占比7.69%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》议案，普通股同意票数13466989514，占比99.63375%[9] - 《2024年度监事会报告》议案，普通股同意票数13474112014，占比99.68645%[11] - 《2024年年度报告》议案，A股同意票数11862214983，占比87.76104%；H股同意票数1611889331，占比11.92535%[12] - 2024年度利润分配预案议案，普通股同意票数13506646695，占比99.92715%[14] - 使用闲置自有资金购买结构性存款计划议案，普通股同意票数12478132524，占比92.31783%[17] - 2025年度对外担保额度预计议案，A股同意票数11658966901，占比86.25733%；H股同意票数659839750，占比4.88174%[19] - 给予董事会决定发行债务融资工具授权议案，普通股同意票数12587595091，占比93.12767%[21] - 没收H股股东未领取的2017年股息议案，普通股同意票数13506846714，占比99.92863%[22] - 给予董事会派发2025年中期及季度股息授权议案，A股同意票数11866456036，占比87.79242%[23] - 给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权议案，普通股同意票数12233727895，占比90.50963%[25] - 给予董事会回购H股股份一般性授权议案，普通股同意票数13506983173，占比99.92964%[26] - 公司注销回购股份并减少注册资本议案，A股同意票数11868514068，占比87.80764%[27] - 公司变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，普通股同意票数13503048209，占比99.90053%[29] 人员选举 - 选举阙朝阳先生为第七届董事会执行董事，普通股同意票数13394838504，占比99.09995%[30] - 选举刘建锋先生为第七届董事会执行董事，普通股同意票数13395045804，占比99.10148%[32] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市通力律师事务所，律师为张征轶、徐安昌[39] - 律师见证结论为本次股东大会召集、召开程序及表决程序均符合规定，表决结果合法有效[39]

会议信息 - 2024年年度、2025年第一次A股和H股类别股东大会通知于2025年4月28日公告[3] - 现场会议于2025年5月30日13:00召开，上交所网络投票和互联网投票有相应时间安排[4] 参会情况 - 2024年年度股东大会2891人参加，代表有表决权股份13,516,493,507股，占比63.18%[5] - 2025年第一次A股类别股东大会2888人参加，代表有表决权A股股份11,872,268,852股，占比67.99%[6] - 2025年第一次H股类别股东大会现场3人参加，代表有表决权H股股份1,644,224,655股，占比41.80%[6] 议案表决 - 《关于本公司<2024年度董事会报告>的议案》同意票数13,466,989,514，比例99.63375%[7] - 《关于本公司<2024年度监事会报告>的议案》同意票数13,474,112,014，比例99.68645%[8] - 《关于本公司<2024年年度报告>的议案》同意票数13,474,104,314，比例99.68639%[8] - 《关于本公司2024年年度<财务报告>及<财务决算报告>的议案》同意票数13,456,702,119，比例99.55764%[8] - 《关于本公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数13,506,646,695，比例99.92715%，中小股东同意票数2,843,646,270，比例99.65493%[8] - 《关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》同意票数124.78亿，占比92.32%[9] - 《关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案》同意票数135.03亿，占比99.90%[9] - 《关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案》同意票数123.19亿，占比91.14%[9] - 《关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案》同意票数125.88亿，占比93.13%[12] - 《关于没收H股股东未领取的2017年股息的议案》同意票数135.07亿，占比99.93%[12] - 《关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案》同意票数122.34亿，占比90.51%[13] - 《关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案》同意票数135.07亿，占比99.93%[15] - 《关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案》2025年第一次A股类别股东大会同意票数118.69亿，占比99.97%[16] - 《关于本公司变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》2025年第一次A股类别股东大会同意票数118.65亿，占比99.94%[16] - 《关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案》2025年第一次H股类别股东大会同意票数16.39亿，占比100.00%[16] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果均合法有效[18]

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—031 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于2020年度第一期中期票据兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 28 日成功发行洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2020 年度第一 期中期票据。发行金额为人民币 10 亿元，票面利率 4.20%，期限 5 年，起息日为 2020 年 5 月 28 日，兑付日为 2025 年 5 月 28 日。内容 详见 2020 年 5 月 29 日公司于上海证券交易所网站刊登的相关公告。 该期中期票据于 2025 年 5 月 28 日到期。公司已于 2025 年 5 月 28 日 按 期 兑 付 该 中 期 票 据 本 息 ， 兑 付 总 额 为 人 民 币 1,042,000,000.00 元。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二五年五月二十八日 ...

核心观点 - 洛阳钼业通过"全球资源配置+技术驱动降本+绿色发展"三维战略实现从单一资源掌控转向全链条协同创新 [2] - 公司构建"矿山+贸易"双轮驱动模式形成从资源开采到物流销售全链条发展优势 [3][4] - 数智化改造成为公司降本增效的关键手段，配矿偏差率从11%-15%降至2%-3% [6] - 绿色发展理念贯穿生产全流程，尾矿土壤化改良技术实现固废高效循环利用 [8][9] - 2024年公司铜产量65.02万吨同比增长55%跻身全球前十大铜生产商 [11] - 计划2028年实现80-100万吨铜产量目标，打造全球竞争力矿企 [13] 资源禀赋与战略布局 - 栾川县拥有钼钨金铁铅锌等50余种矿产，钼钨储量尤为突出被誉为"中国钼都" [2] - 2013-2019年行业底部抄底并购澳大利亚铜金矿巴西铌磷矿刚果(金)铜钴矿及埃珂森贸易公司 [3] - 海外矿山均为世界级资源具备露天开采储量大品位高特点 [4] - 埃珂森贸易业务覆盖80国构建全球金属贸易网络 [4] 经营业绩表现 - 2020-2024年营收从1129.81亿元增长至2130.29亿元 [5] - 归母净利润从23.29亿元增至135.32亿元 [5] - 2024年经营活动现金流净额323.87亿元同比增长108.38%创历史纪录 [11] 技术创新应用 - 三道庄钼钨矿区建成中国首座5G智慧矿山实现无人挖矿机远程操控 [6] - 智能化配矿系统将偏差率从11%-15%降至2%-3%减少原料浪费 [6] - 2024年开启数智化2.0时代实现全球采矿选矿冶炼销售统一管控 [7] 可持续发展实践 - 投入2亿元改造尾矿库排渣场建成国家级绿色工程含农耕试验田 [8] - MSCI ESG评级连续两年保持AA级行业领先 [9] - 三次入围《标普全球可持续发展年鉴(中国版)》 [9] 并购发展战略 - 建立严格交易原则重点考察金属全行业成本分类水平 [12] - 2024年聘任4位新高管强化管理团队 [12] - 2024年以5.81亿加元收购加拿大Lumina黄金公司 [12] - 未来投资重点为铜金等新能源金属和工业金属 [12]

指数表现 - 中证中国内地企业全球原材料综合指数(CN材料综合 H30376)报3281 67点 [1] - 近一个月上涨2 51% 近三个月上涨1 68% 年初至今上涨6 63% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数构成 - 十大权重股：紫金矿业(6 39%+2 15%) 万华化学(2 21%) 盐湖股份(1 27%) 宝钢股份(1 26%) 北方稀土(1 23%) 海螺水泥(1 18%) 山东黄金(1 16%) 中国铝业(1 1%) 洛阳钼业(1 07%) [1] - 交易所分布：上海证券交易所(49 23%) 深圳证券交易所(42 38%) 香港证券交易所(7 82%) 北京证券交易所(0 44%) 其他交易所合计占比不足1% [2] - 行业分布：有色金属(41 47%) 化工(37 94%) 非金属材料(8 15%) 钢铁(7 51%) 造纸与包装(4 80%) [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [3] - 特殊情况包括：中证中国内地企业全球综合指数样本调整 公司行业归属变更 样本退市等情形将触发临时调整 [3] - 样本公司发生收购 合并 分拆 停牌等情形参照计算与维护细则处理 [3]

中国新能源产业链的矿业支撑 - 宁德时代、比亚迪代表中国新能源"面子"，紫金矿业、洛阳钼业、天齐锂业等矿业龙头构成"里子"，为动力电池提供锂、钴、镍等关键矿物[1] - 全球有色金属资源分布极不平衡，如刚果(金)钴产量占全球70%，中国钴资源相对欠缺[1] - 中资矿商通过海外并购获得卡莫阿铜矿、TFM铜钴矿、Greenbushes锂矿等世界级项目，增强资源保障和全球话语权[2] 天齐锂业的战略布局与成长 - 天齐锂业从2014年营收14亿元的中小企业成长为2022年周期高位时营收400亿元、净利润240亿元的行业巨头[3] - 公司2014年完成全球最大硬岩锂矿Greenbushes布局，该矿2023年产量占全球硬岩锂矿30%[4] - 2018年斥资40.66亿美元收购智利SQM公司23.77%股权，实现对全球顶级锂盐湖资源的战略参股[7] - 通过"一参一控"模式（Greenbushes控股+SQM参股）奠定全球锂行业头部地位，现与雅保、SQM形成核心圈层[9] 洛阳钼业的钴业霸主之路 - 2023年钴产量5.55万吨（全球占比23.32%），2024年激增至11.42万吨（全球占比39.38%），两年增量9.39万吨[10][11] - 通过收购刚果(金)TFM（80%权益）和KFM铜钴矿形成"非洲双子星"，2023年KFM投产后迅速成为全球第一、第二大钴矿山[10] - 公司钴产量全球占比从2017年13.67%跃升至2024年39.38%，对钴价形成显著影响力（MB钴价从2022年39美元/磅跌至2024年10美元/磅）[11][12] - 2023年超越嘉能可成为全球第一大钴生产商，吸引嘉能可前高管Kenny Ives加盟[9][14] 中资铜企的全球崛起 - 2024年9家中资铜企矿产铜产量304万吨（同比+16%），增速显著高于海外16家铜企的1.4%[16] - 紫金矿业2024年铜产量107万吨（全球第四），洛阳钼业65万吨（全球前十），五矿资源40万吨[18] - 紫金矿业目标2028年铜产量150-160万吨，洛阳钼业规划2028年铜产能80-100万吨[19] - 卡莫阿铜矿三期达产后年产铜将达60万吨（全球第三），塞尔维亚项目有望成为欧洲第一大铜企[20] 全球化挑战与应对策略 - 洛阳钼业TFM项目遭刚果(金)指控，最终支付8亿美元和解金解决特许权使用费争议[22] - 天齐锂业参股的SQM与智利国家铜业成立合资公司，可能影响其权益[24][25] - 紫金矿业布局16国多金属资源（铜、金、锌等），洛阳钼业覆盖铜钴钨钼铌磷等多品类，以多元化分散风险[25][26] - 全球前10大矿企中7家采用多元化业务模式，验证该策略的有效性[26]