纪要涉及的公司 明新旭腾 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现** - 2024年一季度营收环比提高，整体营收2.24亿，真皮与非真皮占比约65比35，真皮1.5亿，非真皮约7400万[11][13] - 2023年四季度营收九点多亿，因年底费用致毛利下调，毛利率24.8%，环比下滑3.39% [4] 2. **业务板块分析** - **真皮业务** - 2023年真皮业务收入约6亿，较22年下滑2000万，整皮从22年5.6亿下滑到4亿，主要因一汽大众核心真皮项目规划调整及传统车四季度拉量下降 [10][11] - 裁片业务22年约5900多万，23年达1.97亿，增速高，主要来自新势力客户。裁片毛利率低拉低整体毛利率，新势力客户项目初期裁片业务波动大，定版后毛利会修复 [9][10][11] - 2024年一季度整皮营收约6600万，毛利35%；裁片营收约8300万，毛利26.5%，整体平均约30% [13] - **超纤业务** - 绒面超纤相对稳定，2023年上半年单季度毛利率接近40%，全年33%左右，2024年一季度也是33%左右。通过集约化生产、技术改进和化料自制，毛利有望提升2 - 3个点 [15] - 超纤革一季度毛利率修复到13个点，虽营收绝对值不高影响较小，但市场占有比有上升趋势，未来展望占比约20% [6][16] - **PU业务** - 2024年一季度实现盈亏平衡（毛利率），后续随着理想、小鹏等客户PU业务释放，规模效应将显现，目标净利润达5个点 [16][19] 3. **客户结构分析** - **2023年**：前五大客户中，一汽大众占比38%且不断调整，上海通用17%，蔚来10%，长安、大众、比亚迪、小鹏各占5%左右，新势力综合占比35% [20] - **2024年一季度**：销售约2亿，传统与新能源占比接近35比65。一汽大众、小鹏、长安各占15%，上海通用10%，奔驰、吉利、上海大众各占5%左右，比亚迪因车型规划时间推后拿货较少 [22] - **部分客户情况** - 蔚来占比从去年10%降至3%，因车销售不佳 [23] - 理想一季度未起量，每月取货1000 - 1500台份，二季度预售量1500 - 2000台份 [24][25] - 华为赛力斯M9项目，一季度平均按5000台份测算，因账期未在报表体现，二季度拉动量从5500增加到7000台 [24][25][26] 4. **单车价值量分析** - 理想：mega车型1000台份以上拉动，后期0205和03项目将逐步起来，平均平台内饰份额有望排第一 [26] - 长安：111和112项目供应成熟，112财分数1000台以上且有上升趋势，新车四季度或有财报贡献，ASP接近4000块 [26] - 华为：M9座椅加真皮座椅、方向盘单车量按2000估算，M7方向盘按100 - 200估算 [27] - 小鹏：G9约1500块，X9高配3000块，标配两千多块，5月开始G9拉动量2000台份以上，三季度F57项目上量，PU和真皮合计ASP约1000块 [27][29][30][35] - 比亚迪：海洋网海豹系列、汉、方程豹8等真皮项目，唐宋等绒面项目，ES8月销指引1000块 [28] 5. **财务预期** - 2024年按13亿规模预估营收，二季度按3.5、4估算，三季度可能有增量，后半场发力 [30] - 其他收益主要来自政府补助和理财正向贡献，四季度政府补助更多，该收益不稳定，规模效应和毛利率提升对利润影响重要 [30][31][33] - 研发费用2024年一季度占比11%多，后续将控制到6 - 8% [33][34] 6. **海外布局** - 墨西哥工厂核心设备已安装完毕，4月开始试生产，解决外围问题后迎接北美客户三季度验厂，争取订单 [34][35] - 第一期投资200万平方米，涵盖非真皮产品，营收预计两个多亿，若大客户进入产能可能不足，符合预期会追加投资 [37] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 会议强调电话会议交流内容仅限参会人员内部参考，禁止泄露或外发，申万宏源研究保留追究法律责任的权利 [2] 2. 新能源客户因关注智能，内饰供应链不成熟，依赖内饰供应商完成深加工业务，且新能源新车版型稳定性弱影响利用率和毛利 [5][6] 3. 公司后期会将裁片业务的单纯分割和深加工业务板块细分，进行精益管理，以应对新能源复杂版型 [12] 4. 华为赛力斯等新能源客户付款周期为三个月滚动 [25][27] 5. 长安阿维塔112车型高配单车价值3000块，占比约一半或40%，低配按2000估算 [29][35]

2023 环境、社会及管治（ESG）报告 明新旭腾 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 明新旭腾新材料股份有限公司 公司官网：www.mingxinleather.com 联系电话：0573-83286666 公司地址：中国浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 ： 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 报告前言 关于本报告 01 董事长致辞 03 报告综述 走进明新旭腾 ESG治理 05 13 责任专题 以绿为墨， 绘制生态创新设计蓝图 17 数智化工厂， 开启智能生产新纪元 25 | 党建引领 赋能企业发展 | | | - ...

公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实 ...

关于明新旭腾新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：明新旭腾新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-83675036 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第3页 | 三、附件 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………………… 第４页 | | (二)本所执业证书复印件 ……………………………………………………… 第 5 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………… 第 6 页 | | (四)本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 7-8 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对明新旭腾公司管理 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………………第 1―2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 三、附件 (一）本所营业执照复印件………………………………………………第 15 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………………第 16 页 (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 17 页 (四) 本所注册会计师证书复印件…………………………………第 18—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3342 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称明新旭腾公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明新旭腾公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为明新旭腾公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-034 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年年度 报告》和《明新旭腾 2023 年年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第二十次会议于 2024 年 04 月 19 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料于 2024 年 04 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 本议案尚需提交公司股 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………… | 第 5 | 页 | | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………第 | 6—7 | 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3340 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，明新旭腾公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 ...

审计与报告保证 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 利润分配与回购 - 公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议[5] - 公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为79,941,430.70元（不含交易费用）[5] - 公司2023年度现金分红金额占合并报表归属上市公司股东净利润的145.13%，满足利润分配政策规定[5] - 本报告期每10股送红股数、派息数、转增数均为10 [157] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为55082571.32元[157] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为79941430.70元，合计分红金额占净利润比率为145.13% [157] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入905,738,824.35元，较2022年增长5.87%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润55,082,571.32元，较2022年下降45.21%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,219,031.34元，较2022年增长493.39%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额57,270,142.61元，较2022年下降29.90%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,875,944,737.81元，较2022年末下降2.17%[24] - 2023年末总资产3,439,729,536.68元，较2022年末增长3.49%[24] - 2023年基本每股收益0.33元/股，较2022年下降45.90%[26] - 2023年稀释每股收益0.33元/股，较2022年下降45.90%[26] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，较2022年上升600.00%[26] - 2023年加权平均净资产收益率2.93%，较2022年减少2.48个百分点[26] - 2023年公司营业收入90,573.88万元，同比增长5.87%；归属上市公司股东净利润5,508.26万元，同比下降45.21%；归属上市公司股东扣非净利润2,321.90万元，同比增长493.39%[40] - 截至2023年12月31日，归属上市公司股东净资产18.76亿元，同比下降2.17%；总资产34.40亿元，同比增长3.49%[40] - 营业成本6.70亿元，同比增长15.95%；销售费用1725.39万元，同比增长20.39%；管理费用7164.98万元，同比增长26.69%；财务费用2743.82万元，同比增长623.79%；研发费用8829.26万元，同比下降11.20%[73] - 经营活动现金流净额5727.01万元，同比下降29.90%；投资活动现金流净额 -3.57亿元，同比下降17.93%；筹资活动现金流净额 -6171.33万元，同比下降112.18%[73] - 2023年公司营业收入9.06亿元，同比增长5.87%；归属上市公司股东净利润5508.26万元，同比下降45.21%；扣非净利润2321.90万元，同比增长493.39%[72] - 截至2023年12月31日，归属上市公司股东净资产18.76亿元，同比下降2.17%；总资产34.40亿元，同比增长3.49%[72] - 2023年销售费用1725.39万元，同比增长20.39%[85] - 2023年管理费用7164.98万元，同比增长26.69%；研发费用8829.26万元，同比减少11.20%；财务费用2743.82万元，同比增长623.79%[86] - 本期费用化研发投入8829.26万元，研发投入总额占营业收入比例9.75%[87] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为57270142.61元，同比减少29.90%；投资活动产生的现金流量净额为 - 357367385.54元，同比减少17.93%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 61713252.81元，同比减少112.18%[90] - 2023年末货币资金为698558885.60元，占总资产20.31%，较上期期末减少23.64%；应收账款为477549526.75元，占总资产13.88%，较上期期末增加20.93%等多项资产负债数据变动[92] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为1.49亿元、2.20亿元、2.57亿元、2.79亿元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 569.15万元、2235.07万元、2245.63万元、1596.71万元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 1135.66万元、1250.94万元、1232.42万元、974.21万元[29] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3707.12万元、5179.48万元、7107.92万元、 - 2853.26万元[29] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 16.93万元，2022年为120.75万元，2021年为 - 3.65万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2284.23万元，2022年为2257.79万元，2021年为1347.86万元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为630.52万元，2022年为135.60万元，2021年为3.57万元[30] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为22.80万元，2022年为22.69万元，2021年为3.48万元[30] - 2023年非经常性损益合计为3186.35万元，2022年为9662.19万元，2021年为703.75万元[31] 公允价值计量项目 - 采用公允价值计量的项目期初余额为3.00亿元，期末余额为9356.08万元，当期变动为 - 2.07亿元[36] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为250000000.00元，本期出售/赎回金额为170000000.00元，期末数为80000000.00元[99] 研发与创新 - 2023年公司研发投入8,829.26万元，占营业收入的9.75%[42] - 2023年公司专利申报数量近百件；截至2023年12月31日，公司及子公司持有商标百余件，实用新型专利210件，发明专利13件，外观专利1件[43] - 公司拥有完善研发体系，主持及参与制定国家及行业标准26项，获有效授权专利224项[63] - 公司与天津工业大学、陕西科技大学等高校建立产学研合作[63] - 公司研发人员数量为259人，占公司总人数的20.72%[88] 业务布局与项目建设 - 国内有年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目、年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目等，海外墨西哥工厂建设逐步推进[43] - 公司新设立全资子公司宝盈（墨西哥）、宝盈（美国），并纳入合并范围[83] - 公司在墨西哥投资新设子公司宝盈（墨西哥），投资总额980万美元；在美国投资新设子公司宝盈（美国），投资总额10万美元[97] - 宝盈墨西哥计划于2024年正式投产，以拓展海外市场，推进国际化战略布局[106] - 公司将有序开展募投项目建设，早日实现产能投放[107] 市场与销售策略 - 2023年公司深耕国内外市场，采取多元材料组合销售策略，营销中心开拓新市场并搭建合作关系，与明新美学协同开拓海外市场[41] - 2023年公司以品牌建设为引领，首次发布设计趋势系列，登上时尚大秀，产品获多项设计奖[44] 公司运营管理 - 2023年公司完成多项制度修订，组织董监高培训，运营管理降本增效，搭建财务管理驾驶舱，完成信息化部署，加强廉洁建设[46][47] - 公司建立现代化运营系统和团队，加大制造基地投入，以“属地化”策略响应需求[65] - 公司将持续推动降本增效活动，提高经营和管理效率[106] 公司业务体系 - 公司是专注汽车内饰新材料研发、生产和销售的高新技术企业，形成一体化业务体系[55] - 公司形成五大自主材料品牌矩阵，搭建多品类汽车内饰软装材料结构体系[70] 采购与生产流程 - 皮料采购依据订单和生产安排，主要海外进口，需提前三到四个月安排计划[57] - 化料采购计划与皮料类似，每月集中下单一次，海外进口需提前两到三个月安排计划[58] - 五金备件由需求部门提需求，物料部门统计申请，采购部门执行，对供应商定期考核[59] - 生产按客户订单组织，市场部作销售计划，物料部据此制定生产计划并按需调整[60] - 销售由市场部负责，业务员根据客户生产计划预测销量，沟通订单信息转达物料部[62] 各业务线营收与毛利率变化 - 主营业务收入同比增加6.98%，其中牛皮革整皮营收同比减少27.39%，牛皮革裁片营收同比增长228.59%，绒面超纤营收同比增长41.98%，超纤革营收同比增长72.74%，PU营收同比增长11.92%[74] - C19皮革等制品业营收6.04亿元，同比下降2.64%，毛利率29.80%，同比减少8.57个百分点；C29橡胶和塑料制品业营收2.24亿元，同比增长45.75%，毛利率25.27%，同比增加0.04个百分点[76] - 牛皮革整皮毛利率34.48%，同比减少6.96个百分点；牛皮革裁片毛利率20.15%，同比增加10.46个百分点；超纤革毛利率4.70%，同比增加3.51个百分点；绒面超纤毛利率32.62%，同比减少0.64个百分点；PU毛利率 -34.25%，同比增加5.16个百分点[77] - 境内营收8.17亿元，同比增长6.52%，毛利率28.57%，同比减少7.49个百分点；境外营收1144.39万元，同比增长53.64%，毛利率28.63%，同比增加23.44个百分点[77] - 直销模式收入8.29亿元，同比增长28.57%，毛利率减少7.19个百分点[78] 各业务线产量、销量与库存变化 - 牛皮革生产量2826.12万平方英尺、销售量2762.15万平方英尺、库存量759.50万平方英尺，同比分别增减0.22%、1.71%、9.20%；超纤生产量172.78万平方米、销售量177.78万平方米、库存量31.46万平方米，同比分别增减15.87%、49.29%、-13.71%[78] 各业务线成本变化 - C19皮革行业总成本4.24亿元，同比增长10.9%；C29橡胶塑料行业总成本1.68亿元，同比增长45.67%[80][81] - 牛皮革整皮总成本2.67亿元，同比减少18.75%；牛皮革裁片总成本1.57亿元，同比增长190.55%；绒面超纤总成本1.18亿元，同比增长43.33%；超纤革总成本4078.37万元，同比增长66.61%；PU总成本912.47万元，同比增长7.77%[81] - 公司牛皮革产品化料成本占总成本比例上升，因本期化料价格较上期上升[82] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额5.68亿元，占年度销售总额68.55%；前五名供应商采购额2.61亿元，占年度采购总额48.17%[84] 行业环境 - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[96] 公司未来战略规划 - 公司未来将聚焦汽车内饰材料行业，坚持“123”战略，采取以中高端市场为重心、低端市场为补充，逐步培植新能源车市场的客户开发策略[104] - 2024年公司将开启“全面创新年”，激发全方面创新潜能[105] - 2024年公司将全力以赴抢订单拼经济，优化产品结构，开拓海外市场，确保完成全年产销任务[106] - 公司将加大在ESG板块的关注度和改革力度，通过ESG文化创建为企业综合实力赋能[107] 公司面临风险 - 汽车行业受宏观经济影响大，若经济形势恶化，可能影响公司产品需求量和盈利能力[108] - 主要原材料价格波动和进口关税增加，会对公司生产成本和盈利能力产生不利影响[108][109] - 公司产品在新产品供货后3 - 5年内通常有0% - 5%的年度降幅，若价格持续下降，业绩将受不利影响[110] 公司治理会议情况 - 2023年公司召开股东大会2次，审议议案19项[113] - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，2023年召开

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-033 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十二次会议于 2024 年 04 月 19 日以现场+通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 04 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审 议。具体内容详见公 ...