业绩相关 - 全资子公司利柏特工程中标宁德二期项目，中标价22,618.67万元[1] - 项目若顺利实施将对当期及未来业绩产生积极影响[3] 项目情况 - 5BDA/U柴油机厂房两模块总重约5,000吨，7BUG保安楼模块约780吨[1] - 项目计划工期1,480日历日[1] 其他要点 - 首次与广核工程合作，核电模块建造安装获突破[1] - 体现模块制造及工程服务领域竞争优势[2] - 可提升大型工业模块项目水平，经验契合市场需求[3][4] - 截至披露日未签正式合同，项目有不确定性[5]

文章核心观点 利柏特全资子公司中标项目，计划工期1480天，中标价2.26亿元 [1] 分组1 - 利柏特全资子公司利柏特工程中标“宁德二期5BDA、7BUG模块建造安装工程及临时泊位工程”项目 [1] - 项目计划工期为1480天 [1] - 项目中标价格为2.26亿元 [1]

减持计划 - 兴利合伙原持有1790万股，占总股本3.9860%，拟减持不超449.07万股，占1.00%[2] - 减持时间2024/10/29～2025/1/26，方式为集中竞价交易[6] 减持结果 - 实际减持0股，未完成计划，未减持449.07万股[6] - 减持后持股及比例不变，与计划和承诺一致[6][8]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-069 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书于佳女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,519,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.2151 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公 路 2667 号公司会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 1、出席会议的股东及股东代理人 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏利柏特股份有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规 ...

财务数据 - 截至2024年半年度末，公司财务性投资金额为5377.00万元[29] - 公司财务性投资占合并报表归属于母公司净资产的比例为3.14%[30] 减持计划 - 兴利合伙计划减持不超4490700股，不超总股本1%，时间为2024/10/29至2025/1/26[16] - 监事霍吉良于2024年11月14 - 20日减持50000股，占总股本0.0111%[18][28] 可转债认购 - 除独立董事外，相关主体视情况参与可转债认购[14][19][28] - 若发行首日（募集说明书公告日）前六个月减持，相关主体不参与认购[20][21][22][23][25] - 若认购成功，相关主体自发行首日起至发行完成后六个月内不减持[20][21][22][23][25] 其他 - 本次发行董事会决议日前六个月至今，公司无新投入和拟投入的财务性投资[30] - 上海证券交易所于2024年10月17日出具审核问询函[3]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为17.81%，2023年同比增长88.39%，2024年1 - 9月同比增长8.73%，预计2024年同比增长3.00% - 7.00%[106] - 2023年公司营业收入324234.35万元，同比增长88.39%；净利润19018.41万元，同比增长38.73%[182] - 2022年公司营业收入172112.39万元，同比下降13.21%；净利润13709.27万元，同比增长25.25%[182] - 2021年公司营业收入198307.24万元，净利润10945.39万元[182] 用户数据 - 截至2024年9月末公司工业模块业务在手订单约5.13亿元，跟踪订单约48.81亿元，截至回复出具日跟踪订单转化在手订单金额为2.43亿元[65] - 截至2024年9月30日，合同金额500万元以上在手订单金额为45150.93万元，对应工业模块数量为124个[70] 未来展望 - 预计2029年全球化工品市场规模将达76,000亿美元，未来几年年复合增长率为8.0%[51] - 2023 - 2025年全球化工行业模块设计与制造市场空间约为154.15亿元至616.61亿元[51] - 2024年四季度公司跟踪订单预计转化率约为60.94%至92.48%，截至2024年9月末跟踪订单约48.81亿元[71] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司已取得94项授权专利，其中发明专利31项、实用新型专利63项[27] - 公司具备模块化设计和制造技术，多项技术已应用于产品设计和制造环节[27][30] 市场扩张和并购 - 本次募投项目总投资129,481.04万元，拟用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目[12][7] - 本次发行可转债拟募资不超75000.00万元，投向南通利柏特重工项目，生产基地占地约470000平米[80] 其他新策略 - 本次募投项目销售模式主要通过邀标及议标获取订单，由商务部负责招投标[14] - 本次募投项目采购模式采用招标采购和询比价采购结合，由采购部管理监控[15] - 本次募投项目生产模式由项目经理与生产部门结合多方面情况编制制造计划，生产包括钢结构等三个主要环节[16]

可转债进展 - 2024年10月17日收到上交所关于发行可转债申请文件审核问询函[2] - 2024年11月15日、12月19日披露审核问询函回复及修订稿[2] - 近日会同中介机构再次补充更新审核问询函回复内容[3] 不确定性 - 发行可转债需通过上交所审核并获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月21日[6]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为17.81%，2023年同比增长88.39%，2024年1 - 9月同比增长8.73%[29] - 2024年1 - 6月公司营业收入179679.86万元，经营活动产生的现金流量净额6289.07万元，占比3.50%[38] - 2023年度公司营业收入324234.35万元，同比增长88.39%；净利润19018.41万元，同比增长38.73%[105] 募投项目 - 本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过75000万元，投向南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目，生产基地占地约470000平米[3] - 募投项目内部收益率（税后）为13.05%，投资回收期为6.06年（不含建设期）[3] - 募投项目计划投资总额为129481.04万元，建安工程占比78.17%[5] 资金情况 - 截至2024年6月30日，公司货币资金余额为65563.57万元[3] - 公司未来三年整体资金缺口为78935.11万元，超过本次募集资金规模75000万元[27] - 报告期内公司平均每月经营活动现金流出金额为18688.82万元，最低现金保有量为56066.47万元[28] 业务收入 - 2021 - 2023年公司工业模块设计和制造业务收入分别为53057.34万元、38792.01万元和49462.05万元[90] - 2021 - 2023年公司工程服务业务收入分别为144185.02万元、132563.12万元和274014.03万元[90] - 2024年1 - 6月工业模块设计和制造业务收入34818.44万元，占比19.38%；工程服务业务收入占比80.57%[178] 毛利率情况 - 利柏特2024年1 - 6月毛利率18.05%、净利率8.31%，2023年度毛利率24.76%、净利率11.18%[79] - 2024年1 - 6月工业模块设计和制造业务毛利率26.34%，工程服务业务毛利率13.75%，综合毛利率16.20%[164] - 募投项目达产后预测期平均毛利率20.93%，平均净利率9.88%[79] 项目履约进度 - 2024年6月30日，BASF MDI 3 Project公司项目履约进度28.42%，业主确认进度57.06%，差异28.64%[117] - 2024年6月30日，巴斯夫（广东）一体化项目乙烯区项目PAR模块项目公司项目履约进度75.29%，业主确认进度81.07%，差异5.78%[117] - TSMC F20 Modular项目2024年6月30日履约进度为94.92%，2023年12月31日为55.13%，因应业主要求延期交付与合同约定存在差异[125] 客户与订单 - 截至2024年9月30日，公司在手订单约31.23亿元[145] - 工业模块设计和制造订单金额51269.97万元，2024年四季度预计交付6724.66万元，2025年度预计交付44545.31万元[147] - 工程服务订单金额261071.42万元，2024年四季度预计交付39957.32万元，2025年度预计交付155056.63万元，2026年及以后预计交付66057.47万元[147] 未来展望 - 假设2024 - 2026年公司营业收入增长率分别为5.00%、5.00%、19.76%[29] - 本次募投项目在2026年度带来营业收入增量为52750.00万元[29] - 公司现有客户在手合同充足，具备拓展新客户及业务的能力，未来收入增长有可持续性[143]

可转债进展 - 2024年10月17日收到上交所审核问询函[2] - 2024年11月15日对问询函进行回复并披露[2] - 2024年12月19日披露修订稿[3] 实施情况 - 发行可转债需通过审核并获注册，结果和时间不确定[3]