公司公告与财务信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表均以人民币为单位，且未经审计 [4] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [3] - 未披露前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致的持股变化 [3] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月09日13:00-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [6] - 说明会通过上证路演中心视频录制和网络互动方式召开，投资者可提前提问 [6][8] - 参会人员包括董事长张建巍、总经理门芳芳、董事会秘书王顺利、财务总监潘心月及独立董事刘汉明、江小三 [8][9] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年04月29日至05月08日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱wsl@njkeystone.com提交问题 [6][9] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [9]

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入337,081,668.32元，较上年同期增长22.32%[2] - 2025年第一季度营业总收入3.3708166832亿美元，较2024年第一季度的2.755729921亿美元增长22.32%[16] 净利润相关 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -9,364,254.04元，较上年同期减少189.55%，原因是子公司宁波冠石尚未产生盈利[2][5] - 2025年第一季度净利润为 - 936.428151万美元，而2024年第一季度为1045.710376万美元[17] - 2025年第一季度综合收益总额为 -937.14万元，2024年为1046.72万元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为56,468,522.53元，较上年同期增长39.79%，原因是报告期销售收入同期对比增加[2][5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5646.85万元，2024年为4039.67万元[21] 基本每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益为 -0.13元/股，较上年同期减少192.86%，原因是报告期归属于母公司净利润减少[2][5] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.13元/股，2024年为0.14元/股[18] 总资产相关 - 2025年3月31日总资产2,870,645,865.79元，较上年度末增长0.68%[3] - 2025年第一季度末资产总计28.7064586579亿美元，较上一时期的28.5116816703亿美元增长0.68%[12] 非经常性损益相关 - 2025年第一季度非经常性损益合计2,590,541.55元，其中计入当期损益的政府补助2,499,218.75元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数23,412人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中，张建巍持股42,133,333股，持股比例57.34%[7] 股东合伙份额相关 - 张建巍持有镇江冠翔企业管理中心39.63%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，门芳芳持有11.11%的合伙份额[8] 货币资金与交易性金融资产相关 - 2025年3月31日货币资金580,126,579.64元，较2024年12月31日减少；交易性金融资产101,743,054.40元，较2024年12月31日增加[10] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本3.540905701亿美元，较2024年第一季度的2.6884395498亿美元增长31.70%[16] 负债与所有者权益相关 - 2025年第一季度末负债合计18.3822794893亿美元，较上一时期的18.1004748836亿美元增长1.56%[13] - 2025年第一季度末所有者权益合计10.3241791686亿美元，较上一时期的10.4112067867亿美元下降0.84%[13] 应收账款与固定资产相关 - 2025年第一季度应收账款3.6376834858亿美元，较上一时期的3.8761259918亿美元下降6.15%[11] - 2025年第一季度固定资产10.118638379亿美元，较上一时期的8.4399861673亿美元增长19.89%[11] 借款相关 - 2025年第一季度短期借款4.93280633亿美元，较上一时期的3.8520011913亿美元增长28.06%[12] - 2025年第一季度长期借款7.230157429亿美元，较上一时期的8.100157429亿美元下降10.74%[12] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.92亿元，2024年为2.91亿元[20] 经营活动现金流入与流出相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为4.72亿元，2024年为3.72亿元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为4.15亿元，2024年为3.32亿元[21] 投资活动现金流入与流出相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为2.03亿元，2024年为2803.79万元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为3.51亿元，2024年为2.94亿元[21] 筹资活动现金流入相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为2.30亿元，2024年为3.50亿元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -9231.04万元，2024年为7264.70万元[22]

会议信息 - 2025年5月9日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心视频录制和网络互动[3][5] 提问与查看 - 2025年4月29日至5月8日16:00前可提问[3][5][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年度报告，4月29日发布2025年Q1报告[3] 参会人员 - 董事长张建巍等6人参加[5] 联系人 - 王顺利，电话025 - 85581133，邮箱wsl@njkeystone.com[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.13元，同比下降192.86%，2024年同期为0.14元 [1] - 每股净资产2025年一季报为14.05元，同比下降3.04%，2024年同期为14.49元 [1] - 每股公积金2025年一季报为8.85元，同比微增0.8%，2024年同期为8.78元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为4.01元，同比下降12.25%，2024年同期为4.57元 [1] - 营业收入2025年一季报为3.37亿元，同比增长22.1%，2024年同期为2.76亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.09亿元，同比下降190%，2024年同期为0.1亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.9%，同比下降190.91个百分点，2024年同期为0.99% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股5061.16万股，占流通股69.23%，较上期减少6.95万股 [1] - 第一大股东张建巍持股4213.33万股（占总股本57.64%），减持370万股 [2] - 张奥星新进持股370万股（占总股本5.06%） [2] - 镇江冠翔企业管理中心持股225万股（占总股本3.08%）未变动 [2] - 上海歌汝私募基金、杭州安桦资产等4家机构新进前十大股东 [2] - 上海祥禾涌原等4家股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度不实施利润分配或资本公积转增 [3]

公司财务表现 - 2024年度公司实现营业总收入13.59亿元，同比增长51.95% [27] - 归属于母公司所有者的净利润为-1545.51万元，同比下降129.60% [1][27] - 研发费用5527.56万元，同比增长41.92% [27] - 母公司口径期末未分配利润为1.66亿元 [1] 利润分配方案 - 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [1] - 该方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过 [2] 行业发展趋势 - 2024年8月政府推出以旧换新补贴计划，对电视和消费电子产品给予15%-20%补贴，有效刺激中国大陆市场电视需求 [3] - 2024年四季度全球LCD电视面板出货量预计5640万片，同比增长9.3% [3] - 2024年全球显示面板销售额预计同比增长13% [4] - 2024年全球TV面板平均尺寸增长0.5寸至51.5寸，四季度涨至51.9寸 [7] - 中国大陆面板厂在65-85英寸大尺寸TV份额达70-85%，在90-115英寸超大尺寸TV份额接近100% [7] 公司主营业务 - 主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售 [7] - 半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材等 [7][10] - 特种胶粘材料包括胶带、搭扣、泡棉、保护膜、标签等各类产品 [7][16] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化 [8] 生产技术能力 - 偏光片加工直角度误差控制在0.05度以内，吸收轴角度误差控制在0.3度以内 [11] - 偏光片加工能力覆盖11英寸至100英寸各种规格型号 [12] - 截至报告期末已建成投产4条液晶面板生产线 [14] 经营模式 - 采用原料自购、受托加工和贸易三种盈利模式 [17][18][20] - 采购模式由采购部负责供应商开发和评选 [21] - 生产模式以自主生产为主，委托加工为辅 [24] - 销售模式全部采取直销 [25] 金融衍生品交易 - 拟开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，额度不超过15亿元 [56][58] - 交易币种包括人民币、美元、台币、欧元、日元、英镑、港币等 [57][60] - 交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月 [62] 融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [81][93] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30% [86] - 募集资金主要用于主营业务相关项目及补充流动资金 [86] 减值计提情况 - 2024年度计提信用减值及资产减值损失共计3931.68万元 [76] - 计提减值减少公司2024年度合并报表利润总额3931.68万元 [79] 授信及担保安排 - 拟向金融机构申请最高累计不超过20亿元的综合授信额度 [117] - 拟为子公司提供担保额度 [118]

利润分配方案 - 公司2024年度不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-15,455,120.37元 母公司实现的净利润为10,412,812.45元 母公司口径期末未分配利润为166,102,108.53元[3] - 该方案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交2024年年度股东大会审议[2][13][14] 不分配利润原因 - 显示产业作为基础性战略性产业 受益于国家政策扶持和技术创新 行业处于高速发展阶段[5] - 公司处于高速发展期 需要资金把握行业机会 积极推进光掩膜版项目产线建设[6] - 需留存运营资金提升盈利水平 保证长远发展 提高抗风险能力 维护股东长远利益[7][9] - 留存未分配利润将用于补充流动资金 投入新技术开发 推进在建项目[10] 中小股东沟通机制 - 公司将在股东大会前召开业绩说明会 就现金分红事项与投资者沟通[11] - 提供现场投票和网络投票相结合方式 为中小股东参与决策提供便利[11] - 中小股东可通过电话 邮箱 上证e互动平台表达意见和诉求[11] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金净额为455,867,927.74元 已于2021年8月5日到位[19] - 截至2024年12月31日 累计使用募集资金261,844,283.36元 其中2024年度使用70,057,253.01元[21] - 募集资金剩余金额216,810,305.80元[21] - 公司建立了完善的募集资金管理制度 实行专户存储 与银行券商签署三方监管协议[22] 募集资金使用 - 2024年变更募集资金投资项目 将原项目剩余募集资金25,886.79万元及利息净额2,155.09万元投入新项目"光掩膜版制造项目"[33] - 对项目实施主体宁波冠石增资1.50亿元人民币 资金来源为募集资金[33] - 2024年度募集资金投入金额为7,005.73万元[28] - 公司曾使用闲置募集资金进行现金管理 额度不超过2亿元[31] 但截至2024年末现金管理余额为0元[32] 担保事项 - 公司为四家子公司提供不超过18亿元的连带责任担保 融资方式包括贷款 承兑汇票 保理等多种形式[40] - 截至公告日 已实际为子公司提供的担保余额为70,901.57万元[40] - 同时为两家子公司提供不超过7亿元的信用担保额度 用于设备原材料采购[49] - 截至公告日 实际对外信用担保余额为4亿元[56] - 被担保对象中成都冠石资产负债率超过70%[43][51] 股权激励计划 - 回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的14,400股限制性股票[64] - 回购价格为22.60元/股 回购总价款325,440元 资金来源为公司自有资金[65] - 回购注销完成后 公司股份总数由73,482,601股减少至73,468,201股[66] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[69] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[81] - 变更自2024年1月1日起执行[86] - 本次变更对公司损益 总资产 净资产等主要财务指标无重大影响[82][90] 股东大会安排 - 定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[93] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式[94] - 会议将审议利润分配方案 担保额度等14项议案[95]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17][18] 未来展望 - 下一年持续完善内控体系提升效力[18] - 下一年聚焦重点加强内控监督评价[18] 其他新策略 - 利润表潜在错报重大缺陷定量标准为错报指标≥上年度营收1%[14] - 资产负债表潜在错报重大缺陷定量标准为错报指标≥上年度总资产1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失＞上年度总资产0.5%[16] - 非财务报告内控直接财产损失一般缺陷定量标准为损失＜上年度总资产0.1%[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点召开[3] - 现场会议在南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00 [5] 其他时间地点 - 股权登记日为2025年5月8日[13] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00 [16] - 会议登记地点为公司参会登记处[16] 议案信息 - 特别决议议案为11、12 [10] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 14 [10]

会议情况 - 南京冠石科技第二届监事会第二十次会议于2025年4月18日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[2][4][7][9][11][13][14][15][17][18] 业绩相关 - 监事会认为2024年年报能反映公司经营与财务状况[4] - 2024年度拟不进行利润分配[11] 股票处理 - 因激励对象离职，回购注销14,400股限制性股票[17] 未来计划 - 会议审议授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案[18]

业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者净利润为 -1545.51万元，母公司实现净利润1041.28万元[11] - 截至2024年12月31日，母公司口径期末未分配利润为1.66亿元[11] - 2024年度利润分配方案拟不进行利润分配[11] 公司决策 - 拟向金融机构申请最高累计不超20亿元综合授信额度，期限12个月[27] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][7][9][11][12][13][17][19][21][25][27][29][31][33][35][38] - 拟定于2025年5月13日在南京召开2024年年度股东大会[40]