保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 国元证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二〇二四年八月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任国盾量子 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人概况 法定代表人: 应勇 经营 ...

国元证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二四年八月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）接受科 大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发行人"或"公司"） 委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司 证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第 五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简 ...

『京s | 容 诚 关于科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2024]230Z1948 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2023]230Z1948号 上海证券交易所: 贵所于 2024年6月22日出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)(2024)70 号)(以下简 称"审核问询函")已收悉。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"、 "年审会计师")为科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"国盾量子"、"公 司")申报会计师。本着勤勉尽责、诚实守信的原则,对审核问询函所涉及的问题认 真进行了逐项核查和落实,现回复如下,请予审核。 如无特别说明,本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义: | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体(不加粗) | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二○二四年八月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 22 日出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕70 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。科大国盾量子技术股份有限公司（以下简 称"国盾量子"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等相关申请文件的修改、补充 | 在本回复报告中 ...

公司发展概况 - 公司正在推进增发方案,增发完成后中国电信量子集团将成为公司控股股东,双方将进一步深化在量子通信、量子计算等方面的业务合作 [3] - 公司上半年营收增长合理,客户结构更加丰富,包括电信运营商、能源等行业主体 [3] - 公司正在积极参与国家和地方政府层面的量子网络建设项目,如合肥城域网建设 [4][5] - 公司正在探索量子加密在人脸识别、电子签章等敏感领域的应用,可提供包括量子网络建设、量子安全平台等全方位量子安全服务 [4] 量子计算业务 - 公司量子计算业务目前主要面向科研客户,政府等公共部门投入可能会增加 [5][6] - 公司已具备量子计算整机制造能力,正在探索云平台商业模式,提供定制化服务 [6] - 公司在关键零部件国产化方面取得进展,但未来仍可能存在新增供应风险 [6][8] - 公司对量子计算发展持相对保守态度,预计2030年前可实现部分专用计算应用,通用量子计算机仍需较长时间 [8] 量子测量业务 - 公司量子测量业务分为组件业务和整机业务,组件主要面向市场化客户,整机主要面向科研院所和高校 [5] - 公司在地震、地质勘探等领域的量子测量整机业务有一定需求 [5] 商业模式 - 公司目前以项目制为主,订单规模情况可参考后续定期报告 [7] - 公司正在探索量子计算云平台的商业模式,包括面向科研客户的定制化服务 [6]

股票简称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 1 释 义 注：本报告中除特别说明外，所有数值通常保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值 之和尾数不符，均为四舍五入所致。 2 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司、本公司、发行 人、国盾量子 指 科大国盾量子技术股份有限公司 中电信量子集团、认 购人、发行对象 指 中电信量子信息科技集团有限公司，系中国电信股份有限公司 的全资子公司 中国电信集团 指 中国电信集团有限公司，系中国电信股份有限公司的控股股东 中国电信 指 中国电信股份有限公司，证券代码 601728.SH、00728.HK 科大控股 指 中科大资产经营有限责任公司 上海国盾 指 上海国盾量子信息技术有限公司 本次向特定对象发行 股票、本次发行 指 科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行 为 本预案 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 定价基准日 指 科大国盾量子技术股份有限公司第三届董 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-085 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易概述：科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与南京易科腾信息技术有限公司(以下简称"南京易科腾")原部分股东 及一位新入股东对南京易科腾进行增资，合计增资金额为 3,000 万元， 其中公司认缴增资金额为 600 万元，此次增资完成后，公司对参股公司 南京易科腾的持股比例由 26.71%变为 26.42%。 本次增资属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的"对外投资" 类型，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司 重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 本次对外投资实施不存在重大法律障碍。 该事项已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 风险提示:本次对参股企业增资，尚需工商行政管理部门等有 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-083 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日召开了 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 （一）分析的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大 变化； 2、假设本次向特定对象发行于 2024 年 10 月底实施完成，此假设仅用于测算本次 发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时 间的判断或承诺，最终完成时间以中国证监会同意本次发行注册的实际时间为准； 3、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 80,374,370 股为基础，仅考虑本 8 次向特定对象发行股票的影 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-080 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 资金规模进行如下调整： 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 10 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于国盾量子 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-082 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，科大国盾量子 技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募集资金 金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年 1-6 月，公司直接投入募集资金项目 140.54 ...