证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-052 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-050 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 7、2022 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议与第二届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。 1、2020 年 11 月 9 日，公司召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会，现提名任淑彬先生为北 京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京天宜上佳高新材料股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-049 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事、非独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事卢远瞩先生因连续担 任公司独立董事满六年，于近日向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立 董事及各专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司的任何职位。截至本公 告披露日，卢远瞩先生未直接或间接持有公司股份。 为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对非独立董事候选人任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见，公司 ...

激励计划会议 - 2020 - 2024年多次董事会和监事会审议激励计划相关议案[5][6][7][8][10][11] 权益分派 - 2024年7月26日完成2023年年度权益分派，派发现金红利14040177.40元[13] 授予价格 - 激励计划限制性股票授予价格调整后为9.855元/股[14] 股票作废 - 2020年限制性股票激励计划共作废176.11万股[15][16][17][18] 后续事项 - 公司已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行信息披露义务[19]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-047 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2024 年 12 月 10 日发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员以现场及通讯相结合的方式列席了会议。本 次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吴佩芳女士召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议 ...

公司信息 - 公司证券代码为688033[1] - 公司证券简称为天宜上佳[1] 监管情况 - 公司于2024年11月25日收到监管工作函[1]

业绩说明会安排 - 2024年11月20日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][3][4] - 投资者2024年11月13 - 19日16:00前可提问，20日参会[2][5] 其他信息 - 2024年10月26日已发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会将针对2024年前三季度成果及指标交流[3]

报告公司投资评级 - 报告未明确给出公司投资评级，但建议关注 [4] 报告的核心观点 - 公司2024年三季报显示经营情况大幅下滑，主要受光伏行业整体需求不振影响，不过光伏行业最差时间已过开始正向恢复，且公司作为新材料平台企业拓展新业务取得阶段性成果，有望获得新业绩支撑 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 公司经营情况 - 2024年公司实现总营业收入6.39亿元，同比减少63.82%；归母净利润 -5.87亿元，同比减少348.36%，扣非归母利润 -6.23亿元，同比减少385.79%；单三季度收入1.28亿元，环比下降21.83%，归母净利润 -0.94亿元，扣非归母净利润 -1.15亿元 [1] 光伏业务情况 - 受下游光伏行业需求不振和产业链去库存低迷影响，公司单晶拉制耗材产品需求疲软、价格下降，光伏业务收入和毛利率严重下滑，上半年光伏产品营收3.04亿元，同比减少62%，毛利率跌至 -23%；前三季度存货计提减值约2.66亿元 [2] - 国家对行业无序竞争给出合理引导，随着光伏组件价格企稳反弹，上游各环节盈利水平将正向恢复，公司盈利能力也将快速恢复 [2] 新业务拓展情况 - 碳基材料方面，公司获某头部新能源车企2个重点车型碳陶盘量产项目定点并中标批量化订单；完成中航工业某型号碳陶制动盘技术输入确认及方案评审并开始制备样件 [3] - 树脂基复合材料方面，公司完成某商业航天火箭整流罩项目首件产品静力试验等工作；与北京星河动力装备科技有限公司达成战略合作；完成某型号无人直升机项目首批次机身结构交付 [3] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年EPS分别为 -1.19元、0.33元、0.66元，对应PE分别为 -6/21/10倍 [4] 关键假设及分业务预测 - 2024 - 2026年碳碳材料出货量分别为2000/3500/5000吨，销售均价约为20/23/23万元/吨；坩埚出货量分别为2.5/5/7万只，销售均价约为1.8/2.4/2.4万元；冶金闸片业务每年销售20/22/22万片，单价约为1200元 [6] - 分业务来看，光伏产品2024 - 2026年收入增速分别为 -57.0%、135.9%、41.1%，毛利率分别为 -22.0%、30.0%、30.0%；冶金闸片收入增速分别为62.8%、10.0%、0.0%，毛利率分别为 -5.0%、10.0%、10.0%；其他业务收入增速分别为 -13.5%、10.0%、9.1%，毛利率分别为20.0%、30.0%、30.0% [6] 财务预测与估值 - 2024 - 2026年营业收入分别为11.65亿元、22.28亿元、29.78亿元，增长率分别为 -44.8%、91.3%、33.7%；归属母公司净利润分别为 -6.68亿元、1.84亿元、3.71亿元，增长率分别为 -564.13%、127.46%、102.12% [4][6][8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为128,011,809.16元，同比减少83.89%；年初至报告期末为639,186,694.39元，同比减少63.82%[2] - 2024年前三季度营业总收入6.39亿元，较2023年前三季度的17.67亿元下降63.82%[17] - 公司2024年前三季度营业收入为639,186,694.39元，2023年前三季度为1,766,827,866.37元[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -94,416,208.92元，同比减少190.19%；年初至报告期末为 -587,201,934.14元，同比减少348.36%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -115,036,220.43元，同比减少217.64%；年初至报告期末为 -622,917,863.76元，同比减少385.79%[2] - 2024年前三季度净利润为 - 597,652,840.15元，2023年前三季度为275,705,407.08元[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为 - 587,201,934.14元，2023年前三季度为236,427,938.60元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为 -0.17元/股，同比减少189.47%；年初至报告期末为 -1.04元/股，同比减少347.62%[2] - 基本每股收益2024年前三季度为 - 1.04元/股，2023年前三季度为0.42元/股[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.03%，较上年同期减少3.98个百分点；年初至报告期末为 -11.91%，较上年同期减少16.43个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计为23,172,359.91元，同比减少54.46%；年初至报告期末为79,221,007.52元，同比减少31.55%[2] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为18.10%，较上年同期增加11.70个百分点；年初至报告期末为12.39%，较上年同期增加5.84个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为7,588,656,076.94元，较上年度末减少13.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为4,581,662,116.49元，较上年度末减少12.31%[4] - 2024年9月30日公司资产总计75.89亿元，较2023年末的87.26亿元下降13.04%[15] - 2024年9月30日流动资产合计27.80亿元，较2023年末的41.32亿元下降32.73%[14] - 2024年9月30日非流动资产合计48.09亿元，较2023年末的45.94亿元增长4.68%[15] - 2024年9月30日负债合计29.46亿元，较2023年末的34.05亿元下降13.48%[16] - 2024年9月30日所有者权益合计46.43亿元，较2023年末的53.21亿元下降12.74%[16] - 2024年9月30日货币资金为4.95亿元，较2023年末的11.85亿元下降58.25%[14] - 2024年9月30日应收账款为8.44亿元，较2023年末的12.07亿元下降30.05%[14] - 2024年9月30日存货为7.51亿元，较2023年末的9.76亿元下降23.03%[14] - 2024年9月30日固定资产为32.24亿元，较2023年末的30.35亿元增长6.23%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计为20,620,011.51元，年初至报告期末为35,715,929.62元[6] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为118,414,479.47元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为926,520,797.52元，2023年前三季度为1,307,769,404.34元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为808,106,318.05元，2023年前三季度为1,650,442,706.17元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为118,414,479.47元，2023年前三季度为 - 342,673,301.83元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为17,177,840.00元，2023年前三季度为2,499,068.42元[22] - 2024年前三季度购建固定资产等支付的现金为535,641,727.21元，2023年前三季度为1,049,154,597.25元[22] - 投资支付的现金为12400002.23美元和28600000美元[23] - 投资活动现金流出小计为548041729.44美元和1077754597.25美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 530863889.44美元和 - 1075255528.83美元[23] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 吸收投资收到的现金为7840000美元和8201388美元[23] - 取得借款收到的现金为608398769.44美元和1014382124.28美元[23] - 筹资活动现金流入小计为825869002.38美元和1022583512.28美元[23] - 筹资活动现金流出小计为1123921521.75美元和363852964.64美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 298052519.37美元和658730547.64美元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为 - 710501929.34美元和 - 759198283.02美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为468233478.71美元和1313500585.45美元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,895 [9] - 吴佩芳持股数量为125,219,272股，持股比例为22.27% [9] - 尹俊涛持股数量为18,591,444股，持股比例为3.31% [9] - 冯学理持股数量为17,866,351股，持股比例为3.18% [9] - 上海九太方和信息咨询中心（有限合伙）持股数量为16,680,000股，持股比例为2.97% [9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量为548,857股，比例为0.10%；期末持股数量为5,492,058股，比例为0.98% [11] - 股东吴佩芳与上海九太方和信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人[10] 业务线项目进展 - 报告期内公司获得某头部新能源车企2个重点车型碳陶盘量产项目定点及批量化订单中标通知书[13] - 公司控股子公司北京天仁道和新材料有限公司完成某商业航天火箭整流罩项目首件产品静力试验等相关工作[13] - 公司高铁动车组用粉末冶金闸片TS588产品在中国铁路成都局集团有限公司CRH3A车型装车考核工作完成，并获得CRCC正式证书[13]