北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：航天宏图信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称"相关法规"） 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽君律师事务所（以 下简称"本所"）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关 ...

公司信息 - 公司证券代码为688066，简称为航天宏图，债券代码为118027，简称为宏图转债[1] 报告与会议 - 2024年4月12日发布2023年年度报告[3] - 业绩说明会2024年5月14日15:00 - 17:00线上文字互动[5][6] - 互动平台为上海证券交易所上证路演中心[5][6] 参与人员 - 副董事长、总经理廖通逵等参加[7] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话010 - 82556572，邮箱ir@piesat.cn[8] 问题提交 - 投资者可于2024年5月13日16:00前邮件发问题至ir@piesat.cn[3][6]

公司基本情况 - 公司是国内卫星应用与运营服务领域领军企业，推出空间基础设施规划与建设、行业应用服务、云服务三条产品线 [1] - 基于自主研发的 PIE - Engine 时空云计算平台，构建空天信息孪生体，提供综合分析与应用服务 [1][2] - 布局全产业链，“第二增长曲线”呈强增长态势，业务模式向上游延伸，“宏图一号”卫星星座发射且状态良好，为云服务提供支持 [2] 未来发展重点方向 - 打造“上游自主数据 - 中游自主平台 - 下游规模应用”业务布局，拓展海外市场 [2] - 依托 SAR 实时数据源，形成遥感数据商业闭环 [2] - 以数据要素推动数字经济和产业数字化转型，拓展雷达遥感数据市场 [2] - 加大人工智能大模型开发，构建智能遥感生态体系，升级云服务产品，降低人工费用 [3] - 优化业务结构，提升盈利质量，打造多维一体时空大数据感知体系和综合应用服务平台，推广 SaaS 服务和终端应用 [3] 提问与回答 无人机业务 - 去年无人机板块收入 8000 万左右，预计今年 5 月订单额与去年持平，未来有望 1 - 2 倍订单量增长，支撑来自已有业务方向、标杆示范项目、国际业务 [4] - 下游客户包括特种领域、地方政府农业部门、高速公路监测和公安领域等，设备销售特种领域订单可达千万级别，应用型订单客单价 50 - 80 万 [7] - 未来重点提升数据处理和分析能力，抓住市场机遇实现高速增长，目标提升数据获取能力，提供自有数据解决方案 [8] 存货与财务 - 存货增长原因包括项目硬件采购未验收、项目执行和验收推迟、无人机销售储备原材料等，公司今年目标精细化管理财务状况 [4][5] 卫星资产与会计处理 - 固定资产中卫星资产新增 2.6 亿左右，新增计提折旧 1000 多万，折旧率低因 2023 年 8 月验收，折旧只覆盖四季度，未来卫星采用基金形式，2024 年 1 月 1 日起执行数据资源入表政策，一季度入表金额 1717 万元 [5] 海外业务 - 海外投标项目预期良好，订单线索多、潜在金额大，业务方向为推广女娲星座相关应用和数据要素、加强应用服务推广 [5][6] 其他应收款 - 其他应收款 9000 多万，包括投标和履约保证金、房租押金，2024 年降本增效，减少非必要租赁，其他应收款将降低 [6] 卫星数据库规划 - PIE 平台有二三十万用户，与合作伙伴合作扩大数据库，打造生态系统，提升平台吸引力和用户粘性，丰富数据生态 [6][7]

业绩总结 - 公司2023年全年营收为18.2亿元，同比下降26.0%；归母净利润为-3.7亿元，较上年同期大幅下滑[1] - 公司2024年一季度营收为2.2亿元，同比下降19.5%；归母净利润为-1.5亿元，亏损较上年同期有所增加[1] - 航天宏图公司2026年预计营业总收入将达到3,891亿元，较2023年增长30.88%[4] - 2026年预计净利润率将达到4.99%，较2023年有显著增长[4] - 公司2026年预计每股净资产将达到9.68元，较2023年有所增长[4] 研发投入 - 公司2023年研发投入同比增长29%，费用率为56.1%，主要加强卫星及无人机业务拓展[3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度公司营业收入221,407,985.11元，同比下降19.49%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.2140798511亿美元，较2023年第一季度的2.7501368833亿美元下降19.49%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -150,679,354.92元[5] - 2024年第一季度净利润为-1.5091321697亿美元，较2023年第一季度的-0.8905369242亿美元亏损扩大69.46%[21] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 2024年第一季度研发投入合计83,064,778.03元，同比增加15.47%，占营业收入比例为37.52%，增加11.36个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产6,316,748,962.28元，较上年度末下降2.48%；归属于上市公司股东的所有者权益2,135,622,278.69元，较上年度末下降6.48%[6] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计2.13562227869亿美元，较2023年的2.28349018344亿美元下降6.47%[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计1,008,171.84元[10] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,864[13] - 股东张燕持股48,649,024股，持股比例18.63%[13] - 股东北京航星盈创科技中心（有限合伙）持股19,437,706股，持股比例7.44%[13] - 股东施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所）持股10,004,482股，持股比例3.83%[13] 业务发展规划 - 2024年公司将继续建设女娲星座、完善无人机产业链和应用、落地优势行业万亿国债专项订单[7] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2024年3月31日货币资金为553,732,842.88元，较2023年12月31日的1,067,722,805.00元减少[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为56,000,000.00元，2023年12月31日无此项数据[16] - 2024年3月31日应收票据为3,165,492.81元，较2023年12月31日的12,841,132.80元减少[16] - 2024年3月31日应收账款为2,089,378,038.12元，较2023年12月31日的2,064,565,433.93元增加[16] - 2024年3月31日存货为1,913,774,080.89元，较2023年12月31日的1,607,827,513.97元增加[17] - 2024年3月31日流动资产合计为4,847,320,467.31元，较2023年12月31日的4,970,803,936.58元减少[17] - 2024年3月31日非流动资产合计为1,469,428,494.97元，较2023年12月31日的1,506,566,050.49元减少[17] - 2024年3月31日资产总计为6,316,748,962.28元，较2023年12月31日的6,477,369,987.07元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2024年3月31日短期借款为1,240,576,153.67元，较2023年12月31日的1,330,104,954.02元减少[17] - 2024年3月31日应付票据为94,535,091.20元，较2023年12月31日的49,090,595.93元增加[17] - 2024年第一季度负债合计4.15780940146亿美元，较2023年的4.17032865945亿美元下降0.30%[18] - 2024年第一季度应付职工薪酬6688.092626万美元，较2023年的5452.815044万美元增长22.65%[18] - 2024年第一季度应交税费422.563318万美元，较2023年的710.483578万美元下降40.52%[18] - 2024年第一季度长期借款1.6915006291亿美元，较2023年的1.3350225689亿美元增长26.70%[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.58元/股，较2023年的-0.34元/股下降70.59%[22] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.54元/股，较2023年的-0.27元/股下降100%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为226,655,174.83元，2023年同期为213,429,491.05元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还为881,149.23元，2023年同期为1,696,339.06元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为237,581,273.02元，2023年同期为221,343,168.18元[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为293,397,996.35元，2023年同期为470,751,183.69元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 392,096,508.90元，2023年同期为 - 664,429,141.58元[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为456,323.00元，2023年同期无此项数据[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为160,458,023.00元，2023年同期无此项数据[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为248,200,000.00元，2023年同期为40,000,000.00元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 57,770,407.75元，2023年同期为 - 86,164,001.17元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 513,825,736.70元，2023年同期为 - 833,081,003.09元[24] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本3.9087845885亿美元，较2023年第一季度的3.7079446652亿美元增长5.41%[19]

会议取消信息 - 取消“宏图转债”2024年第一次债券持有人会议[2] - 取消会议召开时间为2024年5月8日10:00[2] - 取消会议地点为北京海淀区公司会议室[2] 会议相关事项 - 债券登记日为2024年4月30日[3] - 审议事项为不提前清偿债务及提供担保议案[3] 股份变更情况 - 变更回购股份用途并注销暨减资需股东大会审议[5] - 股东大会通过及实施存在不确定性[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月24日[6]

融资与资本调整 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转换公司债券，募资100880.00万元[3] - 已回购的1101068股股份用途调整为注销并减资[5] 债券持有人会议 - 2024年5月8日10:00召开，登记日4月30日[5] - 登记时间为5月6、7日，地点在北京海淀区[7][8] - 审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》[6]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为18.19亿元，同比下降25.98%[1] - 公司2023年度归母净利润为-3.74亿元，扣非归母净利润为-4.54亿元[1] - 公司预测2024-2026年营业收入分别为26.01、35.03、46.10亿元，归母净利润分别为1.47、3.05、4.39亿元[1] - 公司2024年预计市盈率为38.18倍，2025年为18.45倍，2026年为12.82倍[4] 未来展望 - 2026年预测公司的营业收入将达到4610.03百万元，较2022年增长87.6%[5] - 2026年预测公司的净利润将达到440.16百万元，较2022年增长66.7%[5] - 2026年预测公司的ROE将达到13.98%，较2022年增长42.1%[5] - 2026年预测公司的资产负债率将降至60.03%，较2022年下降了12.7%[5] - 2026年预测公司的每股收益将达到1.68元，较2022年增长18.3%[5]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》（以下简称"回购计划"）中已回购的 1,101,068 股 股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并 相应减少注册资本"； 公司拟注销回购专用证券账户中的 1,101,068 股股份，注销完成后公司总 股本将由 261,193,043 股减少为 260,091,975 股，注册资本将由 261,193,043 元减 少为 260,091,975 元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688066 | 航天宏图 | 2024/4/30 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.44%股份 的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙），在 2024 年 4 月 18 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：北京航星盈创科技中心（有限合伙） 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存 ...