可转债情况 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元[4] - “宏图转债”2023年6月2日起可转股，转股期至2028年11月27日[5] - 初始转股价格88.91元/股，截至2023年8月30日为62.98元/股[6] - 2024年二季度无转股，累计转股250股，金额16,000元，未转股金额1,008,784,000元[3] 股份情况 - 2024年3 - 6月有限售条件流通股无变动，无限售和总股本增84,000股[10]

公司基本情况 - 公司是国内卫星应用与运营服务领域的行业领军企业，拥有空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线[2][3] - 公司基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了智慧地球形态的空天信息孪生体,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合分析与应用服务[2][3] - 公司布局全产业链,业务模式从空天信息产业链中下游逐步拓展至上游,发射"宏图一号"一主三辅卫星,构成首期"女娲"卫星星座[3] 未来发展重点 - 打造"上游自主数据-中游自主平台-下游规模应用"业务布局,加快海外市场拓展[3] - 依托SAR实时数据源,在PIE-Engine遥感云服务平台支持下,形成遥感数据生产、处理和应用的商业闭环[3][4] - 以数据要素推动数字经济发展和产业数字化转型,推动雷达遥感数据市场多方向拓展[3] - 加大人工智能大模型开发,构建"分割、检测、生成"一体化的智能遥感生态体系[3] - 优化业务结构、提升盈利质量,实现净利润率的提升和现金流的持续向好[3] 业务进展 - 公司积极拓展海外遥感应用市场,与巴基斯坦签署"智慧农业项目"合约协议备忘录[5] - 公司在水利、气象、应急等行业的民方订单逐步回暖,特种领域订单持续增长,海外业务订单量也在稳步推进[12] - 公司在国家万亿国债项目的激烈竞争中,成功中标多个水文监测、自然应急和城市综合风险监测预警项目[10][11] 财务情况 - 公司主要客户信用风险较低,回款能力较强,目前回款情况已有所改善[6] - 公司持续进行降本增效,从收入端和回款端等方面提高现金流,目前现金流状况良好[9] - 公司管理层对未来发展前景充满信心,通过提升管理水平、优化资源配置,推动公司的稳健发展[8]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券1,008.80万张，每张面值100元，募集资金100,880万元，净额99,137.42万元[10] - 可转债于2022年12月22日在上海证券交易所挂牌交易，期限为2022年11月28日至2028年11月27日[11][16][17] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.50%、第五年2.5%、第六年3%[18] - 转股期限为2023年6月2日起至2028年11月27日止，初始转股价格为88.91元/股，当前调整为62.98元/股[21][24] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入18.19亿元，同比下降25.98%，归属母公司所有者净利润 -3.74亿元，同比下降241.51%[57] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4.54亿元，同比下降304.41%[59] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额 -8.70亿元，2022年为 -4.88亿元[59] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产22.83亿元，同比下降15.31%，总资产64.77亿元，同比增长8.13%[59] 资金使用 - 截至2023年12月31日，公司累计使用可转债募集资金4.04亿元，专户余额1.45亿元，临时补流4.50亿元[63] - 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目承诺投资70,880.00万元，累计投入10,283.70万元，进度14.51%，本年度效益2,776.48万元[70] - 补充流动资金项目承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.63万元，进度100%[70] 信用评级 - 2023年公司主体信用等级为A，“宏图转债”信用等级为A；2024年主体和债项信用等级均调整为A - [85] 卫星发射 - 2023年3月30日公司成功发射“女娲星座”首发卫星“宏图一号”[52] - 2023年7月公司成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空[52] 基金出资 - 迪策鸿卫基金规模为5.68亿元，公司计划出资1.5亿元，2023年已出资1.2亿元[95] - 航淇卫星基金规模为4.01亿元，公司计划出资1.00亿元，2023年已完成出资1.00亿元[95]

中标信息 - 公司为“河北省水文测报能力提升建设项目（张家口部分）”第一中标候选人[3] - 中标金额为11980.00万元[3][4] - 项目公示时间为2024年6月23日[5] 项目情况 - 合同履行期限自签订日起20个月内[4] - 截至披露日未签正式合同，金额和内容以正式合同为准[3][6] 影响与风险 - 中标体现智慧水文领域优势及能力，有望积极影响未来业绩[3][5] - 合同履行或受不可预计或不可抗力因素影响[6]

股票上市与股本变动 - 本次股票上市股数84,000股，2024年6月5日上市流通[3] - 本次归属前股本261,193,043股，变动后为261,277,043股[12] 激励计划 - 2020年12月22日首次授予，价格21元/股，向110人授予233万股[6] - 本次归属7人，获授28万股，本次归属8.4万股，占比30%[10] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[10] 财务数据 - 2024年1 - 3月归属股东净利润 -150,679,354.92元[14] - 2024年1 - 3月基本每股收益 -0.58元[14] 资金与登记 - 截至2024年5月16日，收到新增投资额1,242,360元[13] - 本次归属新增股份2024年5月30日完成登记[13]

业绩数据 - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月营业总收入分别为14.68亿、24.57亿、18.19亿、2.21亿元[8] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月净利润分别为2.00亿、2.64亿、 - 3.76亿、 - 1.51亿元[8] - 2021 - 2023年营业毛利率分别为51.97%、48.05%、35.92%，2024年1 - 3月为38.04%[8] - 2021 - 2023年资产负债率分别为34.69%、54.76%、64.38%，2024年1 - 3月为65.82%[8] - 2023年营收规模同比回落25.98%，营业毛利率下降明显[31] - 2023年利润总额为 - 4.34亿元，2024年3月为 - 1.59亿元[38] - 2023年公司获得政府补助0.94亿元[49] - 2024年3月货币资金为55373.28万元，较2022年大幅下降[59] - 2024年3月应收账款为208937.80万元，呈逐年上升趋势[59] - 2024年3月存货为191377.41万元，较2021年显著增加[59] - 2024年3月资产负债率为65.82%，较2021年大幅上升[59] - 2024年3月总资本化比率为56.95%，呈上升趋势[59] - 2024年3月存货周转率为0.31（年化），较2021年大幅降低[59] - 2024年3月应收账款周转率为0.43（年化），较2021年明显下降[59] - 2024年3月经调整的经营活动现金流净额/总债务为 - 0.57，偿债能力指标不佳[59] 资产负债 - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月总资产分别为34.65亿、59.91亿、64.77亿、63.17亿元[8] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月所有者权益合计分别为22.63亿、27.10亿、23.07亿、21.59亿元[8] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月总负债分别为12.02亿、32.81亿、41.70亿、41.58亿元[8] - 截至2024年3月末，公司货币资金中受限资金及专项资金合计1.27亿元[32] - 2024年3月末受限资产账面价值合计6.68亿元，占当期总资产比重约为10.57%[41] 业务相关 - 2023年“PIE + 行业”产品线收入贡献约87%[23] - 2023年末公司在手订单同比减少30.60%[24] - 2023年公司来自境外的收入为818.62万元[24] - 2023年公司在手订单中民方和军方客户占比分别为63.65%和36.35%[26] - 2023年公司合同履约成本同比增加88.08%至15.78亿元[28] - 截至2023年末，交互式全息智慧地球产业数字化转型项目总投资12.19亿元，已投资1.77亿元，约5.1亿元需自筹[29] 研发情况 - 2023年公司研发人员同比增加82人，研发投入3.83亿元，占营业总收入比重21.03%[21][23] - 截至2023年末，公司累积获得发明专利205个、软件著作权981个[21] - 2023年公司成功发射4颗高分辨率商业雷达卫星，参与34颗SAR卫星建设，未来将组网形成38颗的“女娲”星座[25] 股权结构 - 截至2024年3月末，王宇翔直接持有公司2.89%股权，通过北京航星盈创科技中心持有7.44%股权；张燕直接持有公司18.63%股权，双方合计控制公司28.96%股权[19][20] 评级与债券 - “宏图转债”本次债项评级结果为A，发行金额/债项余额为10.09/10.088亿元，存续期为2022/11/28 - 2028/11/27[9] - 公司主体本次评级结果为A/稳定，上次为A/稳定[10] - 中诚信国际将公司主体信用等级由A调整至A -，“宏图转债”信用等级由A调整至A -，评级展望为稳定[53] - “宏图转债”初始转股价格88.91元/股，现调整为62.98元/股，2024年3月末累计转股金额为1.60万元，债券余额为10.088亿元[50] 未来展望 - 预计2024年营收规模小幅增长，盈利水平较低，资本开支规模较小且同比略有增长，经营活动现金流缺口小幅收窄[43][44][45] - 2024年总资本化比率预测为56.0 - 63.0%，总债务/EBITDA预测为17.0 - 25.0X[46] 其他事项 - 2022年12月公司参与设立迪策鸿卫专项投资基金项目，计划出资1.50亿元，股权比例26.41%[27] - 2023年公司向3家联营/合营公司出资2.21亿元[39] - 截至2023年末募投项目累计投资1.03亿元，3亿元补流资金已使用完毕[50] - 2023年末南京航天宏图信息技术有限公司主营业务收入0.39亿元，总资本0.82亿元，净利润 - 0.23亿元；西安航天宏图信息技术有限公司主营业务收入0.97亿元，总资本2.07亿元，净利润 - 0.07亿元[57] - 公司流动性一般，未来一年流动性来源可覆盖流动性需求，流动性评估对基础信用等级无显著影响[48] - 截至2024年3月末，公司合并口径共获得银行授信额度21.72亿元，尚未使用额度为7.31亿元[37] - 2021 - 2024年3月末公司本部及主要子公司借款均到期还本、按期付息，公开市场无信用违约记录[42] - 公司军采网投标资质暂停51天，部分特种项目招投标进度推迟、新签订单不及预期[24]

关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 上海证券交易所： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天宏图"） 于 2024 年 5 月 6 日收到上海证券交易所下发的《关于对航天宏图信息技术股 份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】 0084 号）（以下简称"《年报问询函》"）。致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"我们"）对航天宏图的审核问询函中提到的需要会计师 说明或发表意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况和核查意 见的说明如下： 一、经营情况 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 专项说明 致同专字（2024）第 110A012313 号 1、关于业绩下滑。年报显示，公司 2023 年度经营业绩大幅下滑，上市后首 亏。公司实现营业收入 18.19 亿元，同比下降 25.98%，主要系部分项目的招投标 进度及验收时间推迟。营业收入各季度波动较大，第四季度实现营业收入 2.32 亿元，环比下降 58.72%，占全年 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入18.19亿元，同比下降25.98%[2] - 2023年第四季度实现营业收入2.32亿元，环比下降58.72%，占全年营业收入比例降至12.77%[2] - 2023年公司主营业务毛利率为35.92%，同比下滑12.13个百分点[2] 用户数据 - 无 未来展望 - 万亿国债等因素使公司营业收入持续性下滑风险较小[32][37] - 2024年公司已在多地取得万亿国债项目合计4000余万元订单[23] - 2024年一季度公司新签特种领域订单额高于去年同期[23] 新产品和新技术研发 - 公司发射“宏图一号”一主三辅卫星构成首期“女娲”卫星星座[25] - 公司数据要素已在上海、北京、深圳数据交易所完成挂牌工作[25] 市场扩张和并购 - 公司在中国香港、瑞士、泰国等地设立分支机构并实施海外项目[27] 其他新策略 - 公司采取提升研发能力、拓展销售渠道等应对措施[32][37] - 公司建立完善项目管理内控制度进行存货管理[61] - 公司制定《应收账款风险控制及催收实施细则》加强应收账款催收[95][99] - 公司采取加强催收、降本增效等措施改善现金流[169] 存货情况 - 2023年末存货合计160,782.75万元，较2022年增长91.56%[43][46][47] - 2023年公司存货周转率为0.95，低于行业平均水平3.20[51] - 2023年末一年以上存货余额占比15.70%，较2022年有所下降[55] 应收账款情况 - 2023年公司应收账款余额251,494.73万元，较上期增长7.61%[79] - 2023年公司收回以前年度应收账款的比例为39.25%，高于2022年[81] - 截至2024年4月30日，报告期末应收账款回款比例为8.52%[98][115][118] 其他应收款情况 - 2023年末其他应收款账龄一年以上余额占比增至34.58%，本期计提坏账损失402.24万元，较上年增长166.06%[119] 资产负债率及现金流情况 - 2023年末公司资产负债率达64.38%，同比增加9.61个百分点，连续四年攀升[136] - 2023年公司经营性现金流量净额为 - 86,979.58万元，低于同行业可比公司平均值[139] - 2024年1季度经营活动现金流量净流出同比减少2.723亿元[169]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入18.19亿元，同比下降25.98%[2][18][22][29] - 2023年第四季度营业收入2.32亿元，环比下降58.72%，占全年营业收入比例降至12.77%[2] - 2023年系统设计开发收入75,156.70万元，占比41.32%；数据分析应用服务收入104,793.97万元，占比57.62%；自有软件销售收入1,923.59万元，占比1.06%[5] - 系统设计开发类收入金额下降22.11%，毛利率下降14.95%[7] - 数据分析应用服务收入金额较上年下降29.27%，毛利率下降10.90%[10][12] - 扣除风险普查类项目影响，2023年数据分析应用服务收入较上期增加38.42%[10] - 2023年系统设计开发硬件成本占比35.33%，上期占比18.84%[8] 用户数据 - 2023年末，公司应收账款中90.36%的客户为政府部门、特种单位、国有企事业单位[62] 未来展望 - 2024年公司已在多地取得万亿国债项目合计4000余万元订单[24][25] - 2024年一季度公司新签特种领域订单额高于去年同期[25] 新产品和新技术研发 - 公司持续提升研发能力，完善“上游 - 中游 - 下游”业务布局[27] 市场扩张和并购 - 2023年9月公司与玻利维亚签订电磁频谱采集、监测系统项目合同[25] - 公司拓展国内外销售渠道，国内下沉市场，海外紧跟“一带一路”战略[27][28] 其他新策略 - 公司制定《应收账款风险控制及催收实施细则》加强催收[78][81] 存货情况 - 2023年公司存货期末余额为16.08亿元，同比增长91.56%，存货周转率由上年同期的2.26下滑至0.95[35] - 公司1年以上的存货项目成本占比由7.85%增加为17.66%[37] - 2023年末存货余额截至2024年4月30日累计销售结转比例为6.12%[49] 应收账款情况 - 公司应收账款期末余额为25.15亿元，账龄一年以上的应收账款余额占比56.45%，累计计提坏账4.50亿元[60] - 2023年公司1年以内应收账款10.95亿元，较上期减少21.87%；1年以上应收账款14.20亿元，较上期增长51.78%[65] - 2023年公司收回以前年度应收账款的比例为39.25%，2022年为32.92%[66] 其他应收款情况 - 公司其他应收款期末余额为1.02亿元，账龄一年以上其他应收款余额占比由24.04%增至34.58%，本期计提其他应收款坏账损失402.24万元，较上年增长166.06%[86] 财务指标情况 - 2023年末公司资产负债率达64.38%，同比增加9.61个百分点，连续四年攀升[95] - 公司近五年收入复合增长率为31.88%，高于行业平均水平[96] - 2023年公司经营性现金流量净额为 -86,979.58万元，低于同行业可比公司[96] 采购与薪酬情况 - 2023年数据分析应用服务采购额57,386.53万元，占比51.41%；2022年为24,965.81万元，占比43.56%[111] - 2023年系统设计开发采购额54,210.19万元，占比48.57%；2022年为32,339.38万元，占比56.43%[112] - 2023年支付员工薪酬108,095.81万元，较2022年增加16,139.98万元，增幅17.55%[114] - 2023年平均人数3,495人，较2022年增加536人，增幅18.11%[114]

股东大会信息 - 2024年5月8日召开股东大会，17人出席，所持表决权占33.1233%[3] - 9名董事7人出席，3名监事全出席，董事会秘书参会[5] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案100%通过[6][7][8][9] - 《向银行申请综合授信额度》99.9315%通过[7] - 《2024年度为子公司提供授信担保》99.9674%通过[7] - 《修订部分管理制度》99.1584%通过[9] - 《变更回购股份用途并注销》未通过，仅1.0386%同意[10] 股东表决情况 - 5%以下股东对《为子公司提供授信担保》99.7331%同意[11] - 5%以下股东对《2023年利润分配预案》等100%同意[11] 其他信息 - 议案9关联股东回避75,639,611股[12] - 见证律所是北京市君泽君律师事务所[13] - 律师认为大会相关事宜合法有效[13] - 公告2024年5月9日发布[15]