市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募集配套资金[2] 其他 - 截至2025年3月3日，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[2][3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易利于公司增强持续经营能力、保持独立及健全法人治理结构[1][2] 交易合规 - 交易符合国家产业政策和相关法律法规规定[1] 财务审计 - 注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具无保留意见审计报告[3] 合规情况 - 公司及现任董事、高管无相关立案侦查或调查情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募资[1] 股价数据 - 2024年9月23日收盘价15.22元/股，10月28日为20.92元/股[2] - 股票收盘价累计涨37.45%，剔除大盘因素 -15.97%，剔除同行业13.04%[2] 其他 - 公司股票2024年10月29日起因重组停牌[2] - 停牌前20个交易日股价无异常波动[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 本次交易前12个月内公司无相关资产购买、出售交易情况[2] - 本次交易前12个月内公司无纳入本次交易累计计算范围的情况[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募集配套资金，构成重大资产重组[1] 保密措施 - 公司自各方初步磋商时采取必要保密措施[1] - 证券服务中介机构与公司签订保密协议，交易协议含保密条款[2] - 公司按法规要求就本次交易采取保护措施并制定保密制度[2] - 公司登记内幕信息知情人信息，制作登记表及进程备忘录[2] - 公司多次提示内幕信息知情人履行保密义务[4] - 公司制定严格保密制度，采取充分保密措施，限定敏感信息知悉范围[4] - 公司及时签订保密协议，履行交易信息披露前保密义务[4] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年3月3日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物63.2134%股权并募集配套资金，构成重大资产重组[2] - 2024年11月11日审议通过交易预案相关议案并次日披露[3] - 2025年3月3日审议通过调整后交易方案并披露报告书草案[3][6] 交易方案调整 - 调整后标的股权为63.2134%，原65.00%[4] - 调整后交易对方13名，减少上海生物[4] - 调整后取消减值补偿承诺[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%的股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司聘请海通证券等多家机构为本次交易提供服务[2] - 公司本次交易聘请中介机构行为合法合规[3] - 公司本次交易不存在有偿聘请其他第三方情况[3] 信息发布 - 说明发布时间为2025年3月3日[6]

市场扩张和并购 - 嘉必优拟购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募集配套资金[3] 其他 - 海通证券担任嘉必优本次重大资产重组独立财务顾问[3] - 独立财务顾问承诺履行尽职调查等多项义务[3]

市场扩张和并购 - 嘉必优拟向13名交易对方购买欧易生物63.2134%的股权并募集配套资金[5][6] - 上市公司为苏州鼎石有限合伙人，持有其49.50%份额[7] 数据相关 - 2023年欧易生物资产总额与交易作价孰高为83062.37万元，占上市公司的比例为51.54%[5] - 2023年欧易生物资产净额与交易作价孰高为83062.37万元，占上市公司的比例为55.60%[5] - 2023年欧易生物营业收入为30805.95万元，占上市公司的比例为69.42%[5] - 本次发行股份购买资产的发行价格为19.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[6] - 欧易生物63.2134%股权的交易对价为83062.37万元，其中57431.97万元以发行股份方式支付[6] - 本次发行股份购买资产的发行数量为29772920股[6] - 2024年12月9日，标的公司将两项专利质押，为600万元借款担保[9] 交易相关情况 - 交易对方王树伟及其控制主体交易完成后合计持有上市公司股份超5%，构成关联交易[7] - 购买资产及业务最近3年有确定持续经营记录[7] - 购买资产最近3年不存在重大违法违规行为[7] - 该项资产具有持续经营能力[8] - 购买资产权属清晰，已办理相应权属证明[8] - 交易对方合法拥有权益类资产全部权利[8] - 交易标的为单一股权资产，分别采用收益法、市场法进行评估[11] - 本次交易形成的商誉不作摊销处理，需在未来每年年度终了进行减值测试，若标的公司未来不能实现预期收益，存在商誉减值风险，会对上市公司当期净利润造成不利影响[11] - 交易标的重大会计政策或会计估计与上市公司不存在较大差异[10] - 购买资产的主要产品工艺与技术不属于政策明确限制或淘汰的落后产能与工艺技术[10] - 购买资产符合我国现行环保政策的相关要求[10] 程序与合规 - 上市公司与交易对方已就本次重大资产交易事项履行必要内部决策和报备、审批、披露程序[12] - 履行各项程序过程符合有关法律法规、规则和政府主管部门政策要求[12] - 重组方案尚需上市公司股东大会非关联股东表决通过[12] 影响与优势 - 重组目的与公司战略发展目标一致，增强了上市公司核心竞争力[12] - 上市公司购买资产后增强了持续经营能力和盈利能力[12] - 关联交易收入及相应利润在上市公司收入和利润中所占比重不超30%[13] - 上市公司不存在连续12个月对同一或相关资产进行购买、出售的情形[15] - 尽职调查关注交易标的资产权属等情况及本次重组对上市公司的影响[16] - 上市公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规，信息真实准确完整[16] - 本次交易有利于上市公司改善财务状况，提升持续经营能力[16] - 海通证券已对本次重大资产重组报告书出具独立财务顾问报告[16] - 相关资产整体进入上市公司，公司有控制权且各方面保持独立[13] - 进入上市公司的资产包括生产经营必需的无形资产[13] - 各专业机构与上市公司不存在关联关系[14] - 上市公司二级市场股票价格未出现异常波动[14] 其他 - 收入和利润中不包含30%以上的非经常性损益[8] - 交易完成后上市公司负债比例不过70%[8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募资[1] 业绩总结 - 2024年9月30日交易前后资产总额变化率73.95%[3] - 2024年9月30日交易前后负债总额变化率424.89%[3] - 2024年1 - 9月交易前后营收变化率69.20%[4] - 2024年1 - 9月交易前后净利润变化率53.21%[4] - 2024年1 - 9月交易前后基本每股收益变化率14.49%[4] 其他新策略 - 加快对标的资产整合，提高持续经营能力[6] - 优化治理结构，提升运营效率[7] - 完善利润分配政策，强化投资者回报机制[8] - 相关人员对填补即期回报措施作出承诺[8][9][10]