公司融资与担保 - 公司控股子公司金宏皆盟气体（上海）有限公司计划向中信银行上海分行申请总额为2820万元人民币的融资业务 [1] - 公司拟为上述融资提供总额度不超过2115万元的不可撤销连带责任担保 [1] - 本次担保无反担保 其他少数股东将按持股比例提供担保 [1] 公司治理 - 该担保事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过 [1] - 本次担保无需提交股东大会审议 [1]

融资情况 - 2023年7月17日发行1016万张可转换公司债券，募集10.16亿元[4] - 2023年8月10日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[4] 会议安排 - 2025年11月7日召开第六届董事会第十四次会议[5] - “金宏转债”2025年第一次债券持有人会议于11月24日13:30召开[5][6] - 会议债权登记日为11月14日，登记时间为11月17 - 18日[5][8] 会议规则 - 每张“金宏转债”债券（面值100元）有一票表决权[12] - 债券持有人会议决议须经二分之一以上有表决权未偿还债券面值持有人同意[12] - 董事会在会议决议作出后2个交易日内公告[12]

募集资金 - 公司获准发行可转换公司债券1016万张，募集资金总额10.16亿元，净额10.04亿元[3] - 涉及变更投向的总金额为2.41亿元，占募集资金净额的24.02%[7] 原项目情况 - 截至2025年10月31日，原项目累计投入募集资金1.64亿元，预计节余2.41亿元[8] - 原项目投资总额6亿元，原计划使用募集资金4.7亿元[12] - 原项目将达到预期可使用状态的日期由2024年9月延长至2025年12月[12] 新项目情况 - 新项目为山东睿霖高分子空分供气项目，总投资3.5亿元[16] - 新项目拟使用原项目节余资金2.41亿元，剩余部分自筹[16] - 新项目预计于2027年3月全面投产并贡献效益[16] - 新项目新建1套50000Nm³/h的空分装置，氧气总规模为50000Nm³/h[16] - 新项目建成后将形成50000Nm³/h氧气的供气规模[23] - 新项目于2025年10月经山东省淄博市行政审批局备案[26] - 山东睿霖高分子空分供气项目建设期15个月，供气期限20年，合同金额约40亿元[21][22] 项目投资 - 项目总投资35000万元，建设投资31608.53万元占比90.31%，工程建设其他费用3255.81万元占比9.30%，铺底流动资金135.66万元占比0.39%[18] - 建设投资中工程费用6240.31万元占比17.83%，设备购置费25368.22万元占比72.48%[18] 其他事项 - 变更募投项目投资规模事项尚需提交股东会及债券持有人会议审议[11] - 公司拟使用节余募集资金24123.18万元向淄博金宏提供借款，借款期限3年[27] - 淄博金宏2024年末总资产20.20万元、净资产19.97万元、净利润 -0.03万元；2025年9月末总资产714.11万元、净资产714.08万元、净利润 -5.89万元[29] - 现场制气业务模式通常合作协议为10 - 20年[19] - 公司会加强项目资金使用监督管理以降低风险[24] - 保荐机构对公司变更募集资金投资项目等事项无异议[31]

担保事项 - 公司拟为金宏皆盟、淮安圣马融资分别担保不超2115万、1312.5万元[1] - 2025年11月7日董事会通过为子公司担保议案[2] 子公司数据 - 截至2025年9月30日，金宏皆盟资产34011.03万元，净利润158.47万元[5] - 截至2025年9月30日，淮安圣马资产3519.30万元，净利润235.65万元[8] 担保情况 - 截至核查意见出具日，公司及子公司对外担保66238万元，占净资产19.77%[15] - 截至核查意见出具日，公司对控股子公司担保64238万元，占净资产19.18%[15] - 截至核查意见出具日，公司无逾期或涉诉担保情况[15] 其他 - 保荐机构对公司本次为子公司担保事项无异议[18]

上市与股本 - 公司于2020年6月16日在上海证券交易所上市，首次发行12,108.34万股[7] - 公司注册资本为48,197.76万元，已发行股份数为48,197.76万股[10][23] - 整体变更发起设立时普通股总数为60,000,000股，每股面值1元[22] 股东与股权 - 金向华、朱根林、朱泉林以净资产出资，股份比例分别为29.4516%、21.576%、18.2188%[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[24] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[34] 公司治理 - 法定代表人辞任，应在30日内确定新的法定代表人[12] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年，担任境内上市公司独立董事家数不超3家[107] - 董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事，3名独立董事含至少1名会计专业人士[119] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议或自行召集股东会[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87] 董事会 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[132] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[137] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[149] 审计与利润分配 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[192] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[174] - 满足现金分红条件时，每年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[184]

担保情况 - 为金宏皆盟提供不超2115万元、淮安圣马不超1312.5万元连带责任担保[3][6][7] - 截至公告日，对外担保总额66238万元，占净资产比例19.77%[4] - 对控股子公司担保总额64238万元，占净资产比例19.18%[21] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4] - 本次担保无反担保，对象其他少数股东按持股比例担保[6] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[10] 子公司情况 - 金宏气体对金宏皆盟持股75%，间接100%持股淮安圣马[12][15] - 金宏皆盟2025年9月30日资产34011.03万元、负债19731.70万元等[12] - 淮安圣马2025年9月30日资产3519.30万元、负债1215.64万元等[15] - 金宏皆盟资产负债率75%，淮安圣马34.54%[10] - 金宏皆盟注册资本14000万元，淮安圣马3500万元[12][15] 决策相关 - 董事会授权董事长或其指定代理人办理担保事宜[18] - 董事会认为担保符合公司经营发展需要[20] - 保荐机构认为担保事项合理必要，无异议[22]

业绩数据 - 2025年8月21日至11月6日，可转债累计转股52股[3] - 总股本将从481,977,548股变为481,977,600股[3] - 注册资本将从481,977,548元变为481,977,600元[3] 章程修订 - 修订后经理为法定代表人，由董事会过半数选举产生及变更[3] - 修订后已发行股份数为48,197.76万股[3] 后续安排 - 修订事项需股东会审议，授权管理层办工商变更登记[4] - 授权有效期自2025年第二次临时股东会通过至变更完毕[4] - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[4]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券，募集资金总额10.16亿元，净额10.041596亿元[4][7] - 涉及变更投向的总金额为2.412318亿元，占募集资金净额的比例为24.02%[7] 原项目情况 - 原项目“新建高端电子专用材料项目”累计投入1.643012亿元，预计节余2.412318万元[8][13] - 原项目投资总额6亿元，原计划使用募集资金4.7亿元，已达结项条件[12] - 截至2025年10月31日，原项目尚须支付尾款8456.51万元，利息收入净额2009.81万元[13] 新项目情况 - 新项目“山东睿霖高分子空分供气项目”投资总额3.5亿元，拟使用节余资金2.412318万元，预计2027年3月投产[5][15] - 新项目建设内容为新建1套50,000Nm³/h的空分装置及其附属设施，氧气总规模为50,000Nm³/h[15] - 项目总投资35000万元，建设投资31608.53万元占比90.31%，工程建设其他费用3255.81万元占比9.30%，铺底流动资金135.66万元占比0.39%[16] - 工程费用6240.31万元占投资比17.83%，设备购置费25368.22万元占投资比72.48%[16] - 山东睿霖高分子空分供气项目建设期15个月，供气期限20年，合同金额约40亿元[18] - 新项目建成后将形成50000Nm³/h氧气供气规模[20] 其他情况 - 2025年11月7日，董事会通过变更募投项目议案，尚需股东会和债券持有人会议审议[11] - 原项目实施主体为金宏气体，新项目实施主体为淄博金宏[10] - 公司拟用节余募集资金24123.18万元向淄博金宏借款3年用于项目实施[23] - 淄博金宏2024年末总资产20.20万元、净资产19.97万元，2025年9月末总资产714.11万元、净资产714.08万元[24] - 淄博金宏2024年度净利润 - 0.03万元，2025年1 - 9月净利润 - 5.89万元[24] - 山东睿霖高分子空分供气项目于2025年10月在山东省淄博市行政审批局备案[22] - 本次事项已通过公司第六届董事会第十四次会议审议，尚需提交2025年第二次临时股东会及“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议[27] - 保荐机构对公司本次变更募集资金事项无异议[26] - 变更投资规模的原因包括获政府补助、优化设备清单、现金管理获益和按需购置设备[14]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会 11 月 24 日 14 点 30 分在苏州相城召开[3] - 网络投票 2025 年 11 月 24 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3] - 提交股东会审议议案 2025 年 11 月 8 日披露[4] 登记信息 - 股权登记日为 2025 年 11 月 14 日[10] - 会议登记时间为 2025 年 11 月 17 日及 18 日 9:30 - 17:00[13] - 会议登记地点为苏州相城金宏气体证券部[13] 议案信息 - 特别决议议案有 2 项[5] - 对中小投资者单独计票议案为 1、2 项[5] - 无关联股东回避、优先股股东参与表决议案[5]

会议安排 - 第六届董事会第十四次会议于2025年11月7日召开，9名董事全部出席[3] - 拟定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会[9] - 拟变更项目事项需提交“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议[12] 项目资金 - “新建高端电子专用材料项目”累计投入16430.12万元，预计节余24123.18万元用于“山东睿霖高分子空分供气项目”[4] - “山东睿霖高分子空分供气项目”投资总额35000万元，使用节余募集资金借款期限3年[4][5] 股本变更 - 2025年8月21日至11月6日，可转债累计转股52股，总股本从481977548股变为481977600股[7] - 注册资本从481977548元变为481977600元，拟调整法定代表人由总经理担任[7] 担保事项 - 为金宏皆盟提供不超2115万元、为淮安圣马提供不超1312.5万元不可撤销连带责任担保[9]