发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（可转债）已获中国证监会证监许可〔2025〕1404号文同意注册 债券代码为"118058" 简称"微导转债" [1] - 本次发行保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司 募集说明书及发行公告已于2025年8月4日（T-2日）在上海证券交易所网站公告 [1] - 发行遵循《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修订）》等法规要求 [1] 原股东优先配售安排 - 原股东优先配售通过网上申购方式进行 股权登记日为2025年8月5日（T-1日） 配售日及缴款日为2025年8月6日（T日） [2][7] - 每股配售2.557元面值可转债 按1,000元/手转换为0.002557手/股 原股东可优先配售上限总额为1,170,000手 [3][8][9] - 公司总股本461,157,283股 剔除回购专户库存股3,705,500股后 可参与优先配售股本总额为457,451,783股 [3][9] - 原股东配售代码为"726147" 简称"微导配债" 申购需在T日9:30-15:00期间缴足资金 最小认购单位为1手（1,000元） [4][9][10] 网上公众投资者发行安排 - 社会公众投资者申购代码为"718147" 简称"微导发债" 申购日为2025年8月6日（T日）9:30-15:00 [5][11] - 每个账户最低申购数量为1手（1,000元） 最高申购上限为1,000手（100万元） 超过上限视为无效申购 [5][11] - 投资者只能使用一个证券账户申购 多次申购以第一笔为有效 需符合资产规模监管要求 [5][11][12] - 2025年8月7日（T+1日）公布中签率并摇号抽签 T+2日公布中签结果 中签者需在T+2日16:00前缴足认购资金 [12][13] 发行中止与包销机制 - 当原股东优先认购和网上投资者申购总量不足本次发行总量70%时 可能中止发行 [6][14][15] - 保荐人（主承销商）对认购金额不足117,000.00万元部分实行余额包销 包销基数117,000.00万元 [6][15] - 包销比例原则上不超过发行总额30%（即35,100.00万元） 若超30%将启动内部风险评估程序 [6][15] 投资者行为规范 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款 将禁止参与新股及可转债申购180天 [13][14] - 放弃认购最小单位为1手 放弃部分由保荐人包销 弃购次数按投资者所有证券账户合并计算 [13][14]

可转债发行情况 - 发行117,000.00万元可转债，每张面值100元，共11,700,000张，1,170,000手，按面值发行[6] - 保荐人包销基数117,000.00万元，比例原则上不超30%，最大包销金额35,100.00万元[13] 原股东优先配售 - 优先配售日及缴款日为2025年8月6日，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码"726147"，简称"微导配债"[8] - 股权登记日为2025年8月5日，优先配售比例0.002557手/股[8] - 可参与优先配售股本总额457,451,783股，可优先配售可转债上限1,170,000手[18] 社会公众投资者申购 - 网上申购简称"微导发债"，代码"718147"，最低1手，上限1,000手[11] - 申购时间为2025年8月6日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，无需缴付资金[26] 发行流程 - 2025年8月6日确认网上有效申购数量并配号，每1手配一个号[28] - 2025年8月7日公告网上中签率及优先配售结果，组织摇号抽签[28] - 2025年8月8日公告摇号中签结果，中签者确保资金账户有足额资金[29] 其他信息 - 发行人是江苏微导纳米科技股份有限公司，保荐人是中信证券股份有限公司[34][35] - 公告日期为2025年8月6日[35]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价34.72元 单日上涨2.78% [1] - 换手率9.96% 成交量10.08万手 成交金额3.44亿元 [1] - 主力资金净流入1016.09万元 占成交额2.95% 其中大单净流入1258.27万元占比3.65% 超大单净流出242.18万元占比0.7% [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1201.05万元 占成交额3.49% [1] - 小单资金净流出2217.14万元 占成交额6.44% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.10亿元 同比大幅增长198.95% [1] - 归属净利润8410.29万元 同比增长2253.57% [1] - 扣非净利润8131.63万元 同比增长525.17% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.521 速动比率0.736 [1] - 资产负债率67.72% [1] 公司基本信息 - 江苏微导纳米科技股份有限公司成立于2015年 总部位于无锡市 [1] - 属于专用设备制造业 法定代表人王磊 [1] - 注册资本45767.8129万人民币 实缴资本36000万人民币 [1] 企业运营与资产 - 对外投资2家企业 参与招投标项目47次 [2] - 拥有商标信息89条 专利信息524条 [2] - 获得行政许可68个 [2]

回购方案基本情况 - 回购方案由实际控制人、董事长王磊提议并于2024年11月15日首次披露 实施期限为2024年11月15日至2025年11月14日 [1] - 预计回购金额为4000万元至8000万元 回购价格上限为42.76元/股 后因权益分派调整为42.72元/股 [1][2] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 资金来源包括自有资金和自筹资金（含民生银行无锡分行专项贷款） [1] 回购实施进展 - 截至2025年7月31日累计回购股份290.1842万股 占总股本46115.7283万股的0.63% [1][2] - 累计已支付回购金额7952.689192万元 实际回购价格区间为23.66元/股至30.70元/股 [1][2] - 回购进展符合既定方案 公司将继续根据市场情况择机实施回购 [2][3] 信息披露与合规性 - 公司严格遵循《上市公司股份回购规则》及上交所监管指引 每月前3个交易日内披露上月回购进展 [2] - 相关公告均通过上海证券交易所网站披露 包括回购方案公告、回购报告书及价格调整公告等 [1][2] - 公司承诺及时履行信息披露义务 确保回购过程合规透明 [3]

公司股份回购情况 - 微导纳米通过集中竞价交易方式累计回购股份2,901,842股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.63% [2] - 回购计划执行期限截至2025年7月31日 [2]

公司股份回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购股份约290万股[2] - 回购股份占总股本4.61亿股的比例为0.63%[2] - 回购价格区间为23.66元/股至30.7元/股[2] - 已支付总金额约为7953万元[2]

回购方案 - 2024年11月15日首次披露，由董事长王磊提议[2] - 实施期限为2024年11月15日至2025年11月14日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年7月31日，累计回购2901842股，占总股本0.63%[2][5] - 累计已回购金额79526891.92元[2][5] - 实际回购价格区间23.66元/股至30.70元/股[2][5] 其他 - 2024年11月14日董事会通过方案，回购价不超42.76元/股[3] - 因权益分派，回购价上限调为不超42.72元/股[4] - 公司总股本461157283股[5]

公司动态 - 微导纳米于2025年8月1日召开第二届第二十四次董事会会议 审议向不特定对象发行可转换公司债券上市议案 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] 市场环境 - 行业正面临残酷价格战 德资巨头中国区高管发出警告 [1] - 智能驾驶领域存在收费争议 免费模式可能给全行业带来灾难性影响 [1]

董事会会议情况 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开，6名董事全部出席，会议由董事长王磊主持 [1] - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 可转债发行方案 - 发行总额11.7亿元人民币，每张面值100元，按票面价格发行，共计1,170万张 [3] - 债券期限6年（2025年8月6日至2031年8月5日），票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6% [3] - 初始转股价定为33.57元/股，不低于公告日前20个交易日股票交易均价 [5] - 转股期自发行结束日（2025年8月12日）起满6个月后开始，至债券到期日止 [5] 转股价格调整机制 - 当公司发生派股、转增、增发、配股或派息时，将按公式调整转股价（保留小数点后两位） [6] - 连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价85%时，董事会可提议下修转股价，需股东大会三分之二表决通过 [8] - 修正后转股价不得低于最近一期每股净资产和股票面值，且需高于股东大会前20日与前1日股票均价较高者 [8] 赎回与回售条款 - 到期赎回：债券期满后5个交易日内按面值115%赎回未转股债券 [9] - 有条件赎回：转股期内连续30日中有15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元时 [9] - 有条件回售：最后两个计息年度连续30日收盘价＜转股价70%时，持有人可回售 [10] 发行与配售安排 - 原股东优先配售比例为每股配售2.557元面值可转债，股权登记日为2025年8月5日 [14] - 现有总股本4.61亿股，剔除库存股后可配售股本4.57亿股，原股东最大可配售117万手 [14] - 余额通过上交所系统网上发行，保荐机构包销剩余部分 [13] 其他决议事项 - 变更注册资本至4.61亿元，因限制性股票激励计划归属新增347.9万股 [18] - 设立募集资金专户并签订监管协议，用于可转债资金专项管理 [16] - 可转债信用评级为AA级，未提供担保，转股新增股份享有同等权益 [12]

公司董事会决议 - 江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第六次独立董事专门会议于2025年7月30日以通讯会议方式召开，应到独立董事2名，实到2名，会议符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] 可转换公司债券发行方案 - 公司审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规，且与公司发展战略匹配，未损害股东利益，表决结果为2票同意 [1] - 公司董事会将根据2024年股东大会授权，在发行完成后申请可转债于科创板上市，并授权管理层办理上市、交易、付息等具体事宜，流程符合法规及股东利益 [2] 募集资金管理安排 - 公司通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》，将开设专项账户存储募集资金，并与银行、保荐机构签署监管协议，确保资金使用合规性 [3] 决议签署 - 独立董事朱佳俊、马晓旻对全部议案投同意票并签署会议决议文件 [5]