民生证券股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 核心技术人员变更的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为希荻微电子 集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定对公司核心技术人员变更的情况进行了核查，具体情况 如下： 一、董事、核心技术人员辞任的具体情况 公司董事会近日收到董事、核心技术人员杨松楠先生的辞职报告。因个人原因， 杨松楠先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，仍继续在公司担任其他职务。 同时，由于工作调整，杨松楠先生将减少参与公司核心技术相关的产品研发，故公 司不再认定杨松楠先生为核心技术人员。 （一）杨松楠先生的具体情况 杨松楠先生于 2020 年 1 月加入公司，担任公司子公司先进技术研究总监。截至 公告日，杨松楠先生通过股权激励行权直接持有公司股份 499,500 股，占公司总股 本的 0.12%。杨松楠先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票 ...

交易背景 - 希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")拟收购韩国上市公司 Zinitix 30.91%的股权,交易对价为人民币 1.09 亿元 [5] - 本次交易完成后,公司将成为 Zinitix 的第一大股东,并能够主导其董事会席位,Zinitix 将成为公司的控股子公司 [9] Zinitix 公司情况 - Zinitix 是韩国创业板科斯达克上市公司,在模拟芯片赛道深耕,产品矩阵较为丰富,客户资源优质,业务具备高度成长性 [6] - Zinitix 目前主要向三星供应触摸控制器、自动对焦驱动、触控驱动、电源管理、MST 等芯片产品 [8] - Zinitix 的触摸控制器芯片应用于手机和可穿戴设备领域 [8] 交易动因及协同效应 - 公司看中 Zinitix 在模拟芯片领域的技术优势和客户资源,本次收购有助于公司拓宽技术与产品布局,增强持续经营能力和市场竞争力 [6][7] - 公司在大中华区具备优质的客户资源和成熟的销售渠道,能够帮助 Zinitix 业务进一步发展 [7] - 公司与 Zinitix 未来将在供应链、客户、研发等层面展开合作 [9] 交易进度及后续计划 - 本次交易尚需股东大会审批后方可交割,预计于 2024 年 8 月 29 日或双方商定的其他日期完成 [6] - 公司暂无进一步收购 Zinitix 剩余股权的计划,未来管理模式仍在内部筹划中 [9]

会议主要讨论的核心内容 - CDV电子收购韩国上市公司Zenitix,交易价格约1.09亿元,收购30.91%股权 [1][2][3] - Zenitix是专业的芯片设计和系统集成公司,主要产品包括Touch Controller、AF和OS Driver、Fintech MST、Haptic Driver等 [2][3][4] - Zenitix在韩国和中国等地有业务,产品广泛应用于移动和可穿戴设备、家用电器、汽车等领域 [2][3][6][7] - 收购后CDV将利用自身在大中华区的销售网络,拓展Zenitix的Touch IC等产品在中国市场 [6] - CDV还将整合Zenitix的自动对焦和光学防抖芯片业务,扩展至海外市场 [7][15][16] - Zenitix在OLED面板、穿戴设备等领域的市场前景良好,年复合增长率可达5.9%和3.6% [7][8] - Zenitix主要客户包括三星、谷歌等知名企业,供应链资源与CDV高度协同 [8][9] - Zenitix拥有159项专利,在模拟设计、大功率电路设计等方面有核心技术优势 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **夏总提问** - 询问Zenitix在三星的主要业务线 [17][18] - 询问Zenitix在自动对焦和光学防抖芯片领域的竞争格局 [19][20] **陶总回答** - Zenitix在三星主要提供Touch IC和Touch IC模组,主要应用于穿戴设备 [17][18] - 在自动对焦和光学防抖芯片领域,Zenitix主要竞争对手为韩国动运和日本AKM,CDV在中国市场占据领先地位 [19][20] 问题2 **唐总提问** - 询问Zenitix的产品是否能为CDV带来新的客户 [22][23] **陶总回答** - Zenitix的客户群与CDV有较大重合,Zenitix的AMOLED驱动IC等产品线可为CDV拓展新的业务机会 [22][23] 问题3 **王总提问** - 询问CDV收购后对Zenitix团队的管理安排 [25][26] **陶总回答** - 短期内CDV将派驻管理人员参与Zenitix的经营,后续具体整合方案还在讨论中 [25][26]

希获微电子集团股份有限公司 关于韩国 Zinitix 公司会计政策与企业 会计准则的差异情况表及鉴证报告 TI re 希获微电子集团股份有限公司 关于韩国 Zinitix 公司会计政策与企业会计准则的 差异情况表及鉴证报告 我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。 该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以就我 们是否注意到任何事项使我们相信差异情况表是否不存在重大错报 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于韩国 Zinitix 公司会计政策与企业会计准则的鉴证报告 | 1-3 | | | 二、 关于韩国 Zinitix 公司会计政策与企业会计准则的差异情况表 | 4-29 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 准则差异鉴定报告 信会师报字[2024]第 ZK10369 号 希获微电子集团股份有限公司全体股东: 我们接受希荻微电子集团股份有限公司(以下简称" ...

佛山 市 禅 城 区 小 原 外 文 翻 译 社 ( 普 通 合 伙 ) FOSHAN CHANCHENG XIAOYUAN TRANSLATION AGENCY 佛山市禅城区汾江中路 144号科华大厦 1002 室(创业大厦对面) 电话/Tel: 82285965, 13318391728 地址: Add: Rm.1002 Kehua Building, No.144 FenJiangZhongLu, Chancheng District, Foshan City 翻译 件 (Translation) 目录 | 审计报告 . | | --- | | 独立审计师的审计报告… | | (附件)财务报表 . | | 注释 | | 内部会计管理制度审计或审核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | .. 外部审计实施内容 . | Zinitix 株式会社 针对财务报表的 审计报告 第 06 期 2023 年 01 月 01 日起 ...

| 감 서 | 사 | 보 | 고 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 독립된 감사인의 감사보고서 2 | | | | | | | (첨부)재 무 제 표 | | | | 6 | | | 주석 11 | | | | | | | 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 70 | | | | | | | 외부감사 실시내용 | | | | 74 | | 주식회사 지니틱스 재 무 제 표 에 대 한 감 사 보 고 서 제 06 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 05 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 서 현 회 계 법 인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 지니틱스 주주 및 이사회 귀중 감사의견근거 감사의견 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책 임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-054 希荻微电子集团股份有限公司 关于全资子公司收购 Zinitix Co., Ltd.股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的二级全资子公司 Halo Microelectronics International Corporation（以下简称"HMI"或"买方"）拟 以 21,005,377,046 韩元（折合人民币约 109,391,610.49 元）收购 Seoul Electronics & Telecommunications Co., Ltd.、Won Woo Kim 及 Soo Ah Kim（以 下单称或统称"卖方"）持有的 Zinitix Co., Ltd.（以下简称"Zinitix"或"标 的公司"）合计 30.91%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后， HMI 将持有 Zinitix 30.93%的股权（含截至本公告披露之日，HMI 通过二级 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-055 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心 区自编号八座（A8）305-308 单元 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日 至 2024 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

财务表现 - 2024年第一季度希荻微电子集团营业收入同比增长205.94%[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降191.09%[9] - 公司2024年第一季度营业收入较去年同期上涨205.94%，达到3988.61万元，增幅为127.93%[26] - 公司2024年第一季度综合毛利率较去年同期减少11.11个百分点，导致净利润较去年同期下降10256.31万元，降幅为191.09%[26] - 公司2024年一季度应收账款大幅增长主要由新增业务、出货量增加和信用政策更新所致，具有合理性[27] - 公司已按照预计信用减值损失计提政策充分计提坏账准备，应对可能出现的信用减值风险[29] - 公司2024年一季度新增其他应收款主要来源于应收招商银行总行离岸业务部的在途款项和待摊销员工工资费用，不存在回款风险[30] - 公司2024年第一季度营业利润为-48,808,923.38元，较去年同期的-77,725,287.08元有所改善[51] - 公司2024年第一季度净利润为-48,891,400.92元，较去年同期的53,671,656.01元出现亏损[51] 股权结构 - 2024年第一季度报告显示，戴祖渝持有公司22.89%的股份，唐娅持有14.37%的股份[31] - 重庆唯纯企业管理咨询有限公司持有9.24%的股份，宁波梅山保税港区泓璟股权投资合伙企业持有5.86%的股份[31] - 范俊持有3.18%的股份，郝跃国持有2.48%的股份[31] - 佛山鹏信熙源股权投资合伙企业持有0.59%的股份，出借了0.08%的股份[35] 资产负债 - 公司流动资产合计为1,557,947,473.67元，较上期略有下降[44] - 公司非流动资产合计为368,599,120.03元，较上期略有增加[44] - 公司流动负债合计为184,846,631.45元，较上期略有增加[45] - 公司非流动负债合计为2,597,334.94元，较上期略有下降[45] - 公司未分配利润为-118,698,647.25元，较上期有所下降[46] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为230,673,256.36元，较去年同期的58,164,384.73元有显著增长[57] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为304,011,525.28元，较去年同期的178,309,654.73元有所增加[59] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为554,532,072.75元，较去年同期的453,110,109.11元有所增长[59] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为168,299,316.80元，较去年同期的589,185,897.86元有所减少[59] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，较去年同期的4,029,599.81元有所减少[59] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为17,685,130.83元，较去年同期的1,768,124.36元有所增加[59] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为294,564,296.82元，较去年同期的-256,466,586.71元有显著改善[60] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为758,087,909.09元，较去年同期的846,439,806.20元有所下降[60]

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-052 希荻微电子集团股份有限公司 保持高研发投入可能导致公司业绩下滑的风险 2023 年度营业收入下降 2023 年度，公司营业收入同比下降 29.64%，主要系电源管理芯片产品收入 下降所致。受终端市场需求疲软、下游行业库存高企以及重要海外客户采购量下 降等多重因素的影响，公司电源管理芯片产品的营业收入同比下降 44.77%。随 着宏观经济逐渐平稳回暖，未来公司业绩能否逐步改善，主要受下游终端领域消 费需求的增长，公司高竞争力、高利润率产品的推出情况以及公司成本费用管控 能力的提升等多重因素综合影响。 音圈马达驱动芯片业务进展不达预期的风险 公司于 2022 年 12 月与韩国动运达成了关于购买韩国动运自动对焦（Auto Focus）及光学影像防抖（Optical Image Stabilization）的相关专利及技术在大中 华地区的独占使用权的交易，原计划于过渡期 3-5 个月后便能逐渐将音圈马达驱 动芯片产品线部分产品从贸易模式转换至自产模式，但由于芯片产品具有高度复 杂性，实现产品自产需要一定的前期投入和转换周期，因此生产相关的供应链团 ...