股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日15:30召开[5] 参会股东情况 - 现场参会股东及代表33人，代表股份53,835,344股，占比41.1888%[7][8] - 网络投票股东4名，代表股份3,364,839股，占比2.5744%[8] 议案表决结果 - 9项议案同意股数57,200,183股，占比100.00%[11][12][13][14][15][16][17][18] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意57,174,739股，占比99.9555%；反对25,444股，占比0.0445%[16]

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 中国西安 | 目录 2 | | | | --- | --- | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 | | | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一 7 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二 14 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三 19 | | | | 关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及其摘要的议案 19 | | 议案四 20 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五 22 | | | | 关于公司 | 2023 | 年年度利润分配方案的议案 22 | | 议案六 23 | | | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 23 | | | | 议案七 ...

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露2023年年度报告及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月22日15:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 召开方式为网络互动，地址“全景路演”（http://rs.p5w.net）[2][3] - 投资者可于2024年5月21日17:00前访问https://ir.p5w.net/zj提问[2][3] 参会人员 - 董事长张之翔、董秘兼财务总监王世红、独董王周户（可能调整）[2]

融资进展 - 2023年4月25日，上交所受理公司向特定对象发行股票申请文件[1] - 2024年5月10日，公司和保荐人分别申请撤回申请文件和撤销保荐工作[1] - 2024年5月13日，上交所决定终止对公司发行股票的审核[2][3]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议于2024年5月10日召开[2] - 会议通知于2024年5月7日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该事项无须提交公司股东大会审议[3]

会议情况 - 西安凯立新材料第三届独立董事专门会议2024年第二次会议于5月10日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] - 独立董事为张宁生、王周户、王建玲[3] 决策事项 - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件议案[1] - 考虑资本市场行情及融资环境等因素做此决策[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年5月10日召开[1] - 会议通知于2024年5月7日送达全体董事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的议案[2] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案已通过独立董事专门会议审议[2] - 该事项无须提交公司股东大会审议[2]

发行情况 - 2023年度向特定对象发行股票不超1500.00万股，募资不超107500.00万元[2] - 2023年4月25日申请获上交所受理[2] - 2023年5 - 9月历经两轮问询及回复修订[3] 方案调整 - 2023年12月12日调整部分募投项目内容[3] - 2024年1月26日决定不再将两项目作为募投项目[4] - 2024年2月20日股东大会延长发行决议及授权有效期[4] 终止情况 - 2024年5月10日决定终止发行并撤回申请文件[2] - 终止不会对公司经营发展造成重大不利影响[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为电话交流会 [1] - 时间为2024年4月30日，地点在西安凯立新材料股份有限公司公司综合楼办公室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王世红，证券事务代表石婧文、曹渤杨 [2] 公司业绩情况 2024年一季度利润下滑情况 - 净利润为1149.69万元，较上年同期减少72.14%，主要因收入下降和成本上升 [2] - 均相贵金属催化剂销量较上年同期减少15.92%，均相产品毛利率较上年同期下降11.74%，致整体利润同比下降较大 [2] - 基础化工领域新产品推向市场，收入占比提升至19.02%，对收入和利润的拉动作用逐步释放 [2] - 技术服务收入同比减少571.31万元，导致净利润同比下降11.23% [2] - 募投项目转固及人员增加使成本较上年同期上升，导致净利润同比下降17.49% [2] 不同领域收入占比情况 - 2023年公司收入领域结构占比：医药领域59.99%，化工新材料16.30%，基础化工13.90%，农药7.41% [4] - 2024年一季度公司收入领域结构占比：医药领域46.49%，化工新材料21.59%，基础化工19.02%，农药9.03% [4] 业务相关问题解答 技术服务费减少原因 - 技术服务收入按项目进度分期确认，2024年一季度合同执行进度未达收入确认标准，后期会按进度逐步确认 [3] PDH催化剂进展 - 在研项目“高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发”正处于批量试产/生产线建设阶段 [3] 存货结构及管理规划 - 库存结构包括原材料、周转材料、在产品以及库存商品，周转材料占比较多，以钯和铑为主 [3] - 库存管理重点是控制风险敞口并提高存货周转率，措施有优化合作模式控制周转材料数量、与优质供应商洽谈新合作模式、发挥贵金属回收利用能力等 [4] - 公司董事会已审议通过《关于公司2024年度开展套期保值业务的议案》，并建立相关管理制度，后期结合市场情况决策 [4] 新能源催化剂研发及验证进展 - 氢能领域在研项目涉及制氢、储氢和氢能应用 [5] - PEM电解水制氢催化剂有三款型号正进行市场推广 [5] - 新型有机液体储氢体系研发及产业化项目达到中试验证阶段 [5] - 质子交换膜燃料电池催化剂有两款型号正进行市场推广并与下游厂家对接 [5]

业绩总结 - 公司2024年Q1业绩环比下降，营收同比-38.35%，归母净利同比-72.14%[1] - 公司下调24-25年EPS至1.31/1.77元，新增26年EPS为2.07元，维持“增持”评级[1] - 公司24Q1毛利率、净利率分别为10.63%、3.77%，环比23Q4增加2.72pct、0.36pct[1] - 公司24Q1催化剂销售产品单价、收入同比下滑，催化剂销量同比-15.92%[1] - 公司2024年经营利润率为9.9%，净资产收益率为15.5%[1] 未来展望 - 公司看好贵金属价格景气度回升，给予2024年PE24X，目标价31.36元[1] - 公司基础化工领域收入占比提升至19.02%，看好贵金属龙头多端发力[1] - 公司2023-2026年新增产能预计9077吨，贵金属价格景气度有望回升[1] 新产品和新技术研发 - 公司风险提示包括新建产能投产不及预期、氢能催化剂研发不及预期等[1] 市场扩张和并购 - 凯立新材2026年预计营业总收入为2,853百万美元，较2022年增长51.6%[2] - 凯立新材2026年预计净利润为270百万美元，较2022年增长22.6%[2] - 凯立新材2026年预计资产总额为2,202百万美元，较2022年增长44.2%[2]