上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕113 号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）作为西安凯立新材 料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"发行人"、"公司"）向特定对象发行股票的会计师， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复 1、如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《西安凯立新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中 的含义相同。 2、本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 《审核问询函》中所列问题 | | 宋体（不加粗） | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘一、郭尧根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 警 | 义…… | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | | 三、发行人基本情况. | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明. | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………………… 13 | | | 六 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘一、郭尧已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 降 人…… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式。 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 五、保荐人按照 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位包括申万宏源、银河基金等多家机构，涉及邵靖宇、陈凯茜等多名人员 [1] - 活动时间为2024年01月05日，地点在西安凯立新材料股份有限公司公司综合楼办公室 [1] - 公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王世红，证券事务代表石婧文、曹渤杨 [1] 公司业务相关 下游应用领域 - 产品及服务广泛应用于精细化工（医药、化工新材料、农药、染料及颜料等），并积极开发基础化工、环保及新能源等领域应用 [3] 海外市场 - 2022年海外市场营业收入为2007.78万元，已成立海外业务团队持续拓展 [3] 海外竞争对手 - 包括庄信万丰（Johnson Matthey）、赢创（Evonik）、美国UOP、巴斯夫（BASF）等国际贵金属催化剂著名研发和生产企业 [3] 项目进度 - 在研项目“高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发”处于中试放大/批量试产/百吨级产线建设阶段 [3] 套期保值 - 因贵金属用于生产催化剂产品，生产和订单周期短、周转快，暂未找到合适金融产品 [4] 周转材料库存控制 - 通过优化合作模式、加快回收速度等方式控制周转材料数量，减少贵金属风险敞口，降低对原材料结存单价的影响 [4] 未来新产能下游客户领域 - 未来新增产能主要用于基础化工领域，布局了一个研发中心和三个生产基地，草滩研发中心增强研发能力，高陵生产基地以精细化工领域用贵金属催化剂为主，铜川生产基地以基础化工领域用贵金属催化剂为主，咸阳市彬州生产基地规划用于化工新材料、基础化工和环保新能源等领域用非贵金属和贵金属催化剂 [4][5] 基础化工领域催化剂更换情况 - 催化剂替换需经历小试、中试、工业放大应用验证阶段，基础化工领域用催化剂寿命长，工业验证壁垒高，替换周期相对较长 [5]

⻄安市⾼新区锦业路绿地中⼼ B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（⻄安）事务所 关于⻄安凯⽴新材料股份有限公司 ⻄安市⾼新区锦业路绿地中⼼ B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 2023 年第三次临时股东⼤会的 法律意⻅书 致：⻄安凯⽴新材料股份有限公司 根据《中华⼈⺠共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华⼈⺠共和国公司 法》（以下简称《" 公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东⼤会规则》 （2022 年修订）（以下简称《" 股东⼤会规则》"）等法律、⾏政法规和规范性⽂件的 规定，国浩律师（⻄安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受⻄安凯⽴ ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-061 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯 立新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,941,167 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,941,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.4507 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.4507 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 中国西安 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 7 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 | 12 | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三 | 13 | | 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 | 13 | 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-050 西安凯立新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议 案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公 司实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并 结合公司自身实际情况，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行修订，具体情 ...

关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 西安凯立新材料股份有限公司独立董事 事前认可意见 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023年 12月 12 日 召开第三届董事会第十三次会议,审议《关于预计公司 2024年度日常性关联交 易的议案》。我们作为公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度, 及《公司章程》《西安凯立新材料股份有限公司独立事工作制度》有关规定,本 着认真、严谨、负责的态度,就相关事项进行了事前认可并发表意见如下: 关于预计公司 2024年度日常性关联交易的议案 在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送达独立董事审阅,我们 对有关情况进行了认真的核查,我们认为:公司与关联方开展的业务属公司正常 经营行为,与关联方交易价格将依据市场公允价格确定,不存在损害公司和中小 股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议, 同时关联董事应履行回避表决程序。 (以下无正文) 独立董事:张宁生、王周户、王建玲 2023 年 12月 12 日 王建玲 时间: 2023 年 12 月 1 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为105,218.20万元、158,933.00万元和188,220.32万元，同比增长率分别为48.52%、51.05%和18.43%[17] - 2020 - 2022年公司净利润分别为10,532.35万元、16,255.55万元和22,110.69万元，同比增长率分别为61.22%、54.34%和36.02%[17] - 2022年度公司年度付现成本总额为162,606.29万元，货币资金周转次数为4.59次，现金周转期为78.38天[75] 用户数据 - 截至2022年末，公司员工持股数量占总股本的比例为24.39%[90] 未来展望 - 公司2020 - 2022年营业收入年均复合增长率为33.75%，假设2023 - 2025年增长率为30%[67] - 2022年营业收入188220.32万元，预计2023 - 2025年分别为244686.42万元、318092.35万元、413520.05万元[68] - 未来三年新增营运资金需求金额48964.97万元[68][69] - 公司未来三年资金缺口为19509.04万元，本次补充流动资金金额小于缺口[69] - 假设未来三年归属于母公司股东的净利润增长率为22.00%，未来三年预计自身经营利润积累为100,034.25万元[71][73] - 假设未来三年分红全部为现金，每年分红19,605.60万元，未来三年预计现金分红金额为58,816.80万元，占未来三年预计经营利润的比例为58.80%[83] - 公司总体资金需求合计为155,686.76万元，资金缺口为43,408.96万元[72] - 公司预计到2025年将精细化工率提高到55%[188] 新产品和新技术研发 - PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目新增金基无汞催化剂产能3,000吨，废金基无汞催化剂回收产能3,500吨[108] - 本项目建成后新增氢燃料电池用铂系催化材料产能15吨、铜系催化材料产能2500吨和镍系催化材料产能1500吨[134] - 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目新增多相催化剂产能75吨、均相催化剂产能2吨[161] - 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目建成后新增炭载催化剂产能700吨，氧化铝催化剂1300吨，配套建设2000吨废旧贵金属催化剂回收产能[186] 市场扩张和并购 - 乙炔法PVC生产完全无汞化时，金基无汞催化剂年需求量约1万吨，公司目前市场占有率60%，预计超30%[110][111] - 预计到2035年，氢燃料电池铂系催化剂市场需求达115吨[136] - 本项目产品中煤制乙二醇酯加氢催化剂预计市场需求6000吨/年左右，两种工艺生产1,4 - 丁二醇用铜系催化剂预计市场需求3500吨/年左右[136] 其他新策略 - 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目和稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目从2022年12月延期至2023年12月[6] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过107,500.00万元[29] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超105,093.00万元，募投项目投资总额为168,369.00万元[30][31][32] - 公司本次拟用15000万元募集资金补充流动资金[67] - 本次向特定对象发行股票募集资金中补充流动资金和视同补充流动资金金额为24,374.93万元，占比23.19%[100]