股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在 ...

上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 6 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立 13 | | | 五、发行人的独立性 13 | | | 六、发起人、股东及实际控制人 15 | | | 七、发行人的股本及演变 16 | | | 八、发行人的业务 17 | | | 九、关联交易及同业竞争 17 | | | 十、发行人的主要财产 18 | | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 19 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 20 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | | ...

国金证券股份有限公司 关于 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 （住址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 之上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任浩瀚深度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办法"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京浩瀚深度信息技术股 份有 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 审计报告 中兴财光华审会字（2022）第 102005 号 6-1-1 6-1-2 目录 审计报告 | 业务报备统一编码: | 110102052022263000408 | | --- | --- | | 报告名称: | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2019-2021年度审计报告 | | 报告文号: | 中兴财光华审会字(2022)第102005号 | | 被审(验)单位名称: | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伏) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年02月27日 | | 报备日期: | 2022年02月28日 | | 签字注册会计师: | 李津庆(130000050212), 肖和勇(110001590078) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 6-1-3 审计报告 中兴财光华审会字（2022）第 102005 号 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 （住址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 国金证券股份有限公司 关于 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则， 在对北京浩瀚深度信息技术股份有限公司进行审慎的尽职调查的基础上出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-1-1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会√路演活动 □现场参观 □其他 :投资者接待日活动 国投证券、国金证券、中信建投证券、易方达基金、东方基金、大家资 参与单位名称 产、银华基金、中信建投基金、合众资产、金鹰基金、华夏久盈、国金 基金 时间 2023年12月12-15日 地点 公司会议室 副总经理：窦伊男；董事会秘书兼财务总监：冯彦军；投资者关系：张 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致 股本数量变化的情况。 1 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《北京浩瀚深度信息 技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《北京浩瀚 深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》，本次申 请上市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下： （一）关于股份锁定的承诺 2021年6月首次申报前12个月内新增股东合贤成宜出具如下承诺： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-055 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自限售股 股东取得公司股份之日起 36 个月。本次上市流通的限售股东共 1 名，限售股数量 共 370,000 股，占公司股本总数的 0.24%，现锁定期即将届满，将于 2023 年 12 月 18 日起上市流通。（因 2023 年 12 月 16 日为非交易日，上市流通日顺延）。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数 量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《北京浩瀚深度信息技 术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《北京浩瀚深度 ...

[] u 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2023）第 102170 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 T I rest a I [] U L L L n 目 录 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司前次募集 资金使用情况的鉴证报告 前次募集资金使用情况专项报告 1-8 e = F II t and I [] Ll [] i 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第102170号 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度 公司"）截至2023年11月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、董事会的责任 浩瀚深度公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

股票简称：浩瀚深度 证券代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co.,Ltd. （注册地址：北京市海淀区西四环北路119号A座2层218室） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"、"公司"或 "发行人"）系上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司结 合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简 称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京浩瀚深度信息技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换 ...