财富趋势：领先金融信息服务商，股价演绎强贝塔 - 财富趋势成立于2007年，2020年于科创板上市，公司作为国内知名金融信息技术服务商，打造了通达信品牌 [11][12] - 公司同时向B端金融机构（以券商为主）客户和C端互联网个人投资者提供金融信息服务 [11] - 股权较为集中，核心高管实现持股 [15][16] 行业变化：政策端驱动景气上行，证券化率提升空间广阔 - 政策端推动信创走向落地，国产替代加速 [23][25] - 中证协出台《三年提升计划》，鼓励券商加大IT投入 [25][26][29] - A股投资者数量维持高增，金融信息服务行业维持高景气度 [33][34] - 我国证券化率较发达市场仍有较大空间 [35][36] 收入端：B端业务高增，C端处于发力阶段 - B端业务贡献主要收入来源，目前处于高增通道 [36][37] - B端软件业务覆盖面广泛，客户粘性较大 [38][39][40][41][42][43] - 证券信息服务市场竞争激烈，财富趋势用户规模有望进一步提升 [46][47][48][49][50][51] 成本端：重研发轻销售，以技术打造核心竞争力 - 以直销、B2B、线上销售为主，销售费用率低于同业 [53][54] - 重视自主研发与人才培养，研发费用率较高 [56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 新推出开放式AI平台——问小达，智能选股增强产品竞争力 [72][73] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年实现营业收入分别为5.2、6.1、7.1亿元，同比分别+20.2%、+16.6%、+15.8% [75][76][77][78] - 预计2024-2026年实现归母净利润分别为3.7、4.4、5.2亿元，同比分别+18.5%、+19.9%、+17.3% [76][77][78] - 对应的PE估值分别为42.2、35.2、30.0倍 [76][77][78] 风险提示 - 两市成交额大幅下降 [79] - 监管政策收紧 [80] - 盈利预测假设不成立或不及预期的风险 [81][82][83]

利润分配 - 2024年5月28日股东大会通过利润分配及转增股本方案[4] - 股权登记日2024/6/13，除权（息）等日期为2024/6/14[3][8] - 以130,673,200股为基数，每股派现0.8元，共派104,538,560元[7] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增52,269,280股，分配后总股本182,942,480股[7] 税负与收益 - 不同股东类型税负不同，派现金额有差异[12][13][14][15] - 实施送转股后，2023年度每股收益摊薄为1.7元[19]

会议基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月28日召开，召集程序合规[4,7] - 会议采用现场与网络投票结合，现场下午14点在武汉召开，网络投票5月28日[8] 参会股东情况 - 出席股东和代理人23人，代表92,838,619股，占比71.0464%[10] - 现场12人，代表92,457,398股，占总股本70.7547%[10] - 网络11人，代表381,221股，占总股本0.2917%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.99%，中小投资者同意率高[16,19,23,26,28,30,33] - 会议表决程序合规，结果合法有效[15,16,19,34,35]

会议信息 - 股东大会于2024年5月28日在武汉召开[2] - 23人出席，所持表决权占比71.0464%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 2023年报等议案同意比例超99.99%[6] - 2023利润分配中小投资者同意98.1782%[8] - 续聘审计等议案同意比例超99.99%[7]

业绩总结 - 2023年营业收入434,670,761.74元，较上年同期增长35.21%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润310,715,497.03元，同比增长102.35%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润291,799,733.68元，同比增长37.83%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额238,061,234.49元，同比增长18.71%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3,432,269,127.55元，较上年末增长8.35%[18] - 2023年末总资产3,635,884,577.99元，较上年末增长7.96%[18] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为2.38元/股，同比增长101.69%[18] - 2023年交易性金融资产1,616,249,825.67元，较上年增长866.89%[20] - 2023年应付账款13,272,517.42元，较上年增长614%[23] - 2023年预收款项571.39元，较上年减少99.78%[23] - 2023年末股本为130,673,200元，较2022年末增加37,335,200元，变动率40%[26] - 2023年营业成本为63,215,938.54元，较2022年增加10,684,793.94元，变动率20.34%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 81,631,540.14元，较2022年减少22,191,072.31元，变动率37.33%[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,509,502.54元，较2022年增加45,224,991.06元，变动率 - 48.25%[32] - 2023年度拟每10股派发现金红利8元（含税），合计拟派发现金红利104,538,560元（含税），现金分红比例33.64%[34] - 2023年度拟每10股转增4股，合计转增52,269,280股，转增后总股本变更为182,942,480股[34] 未来展望 - 2024年公司董事会将以信息披露为中心完善内部控制[58] - 2024年公司将加大技术攻关开拓新市场[59] - 2024年董事会将加强内部管理控制规范运作[59] - 2024年董事会将提高信息披露质量加强与投资者沟通[59] - 2024年公司将继续推进募投项目进展，执行募集资金专户存储制度[60] - 2024年公司监事会将督促公司规范运作，维护公司和投资者合法权益[70] 新产品和新技术研发 - 募投项目“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”于2023年12月31日结项并达可使用状态[60] 其他信息 - 2024年5月28日14点00分在武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室召开2023年年度股东大会现场会议[10] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票起止时间为2024年5月28日[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是黄山先生[10] - 会议需审议8项议案，包括2023年年度报告及摘要、2023年度财务决算报告等[5] - 公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露2023年年度报告和年度报告摘要[12] - 2023年度财务报表经中审众环会计师事务所审计，出具无保留意见审计报告[16] - 2023年度公司董事会召开7次会议，各项议案均获全体董事表决通过[53] - 2023年公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[55] - 2023年审计委员会召开6次会议[56] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[56] - 2023年战略委员会召开1次会议[56] - 2023年公司有3名独立董事[56] - 2023年公司董事会按时完成信息披露工作[57] - 2023年度公司监事会召开7次会议，各项议案均获全体监事表决通过[65] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为244,514,120.14元，本年度投入77,651,170.27元[68] - 2023年2月27日第五届监事会第三次会议审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理等议案[65] - 2023年3月30日第五届监事会第四次会议审议通过2022年年度报告及摘要等议案[65] - 2023年4月27日第五届监事会第五次会议审议通过2023年一季度报告及摘要等议案[66] - 2023年7月17日第五届监事会第六次会议审议通过新设部分募集资金专项账户议案[66] - 2023年8月28日第五届监事会第七次会议审议通过公司《2023年半年度报告》及其摘要等议案[66] - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[45] - 2023年度公司支付中审众环审计费用55万元[41]

募集资金情况 - 2020年4月公开发行1667.00万股普通股，发行价107.41元/股，募资17.91亿元，净额17.14亿元[2] - 甲方一将1091.42万元募集资金转至甲方二专户[10] - 甲方一以结构性存款存放节余募集资金6000万元[12] 账户管理 - 截至2024年5月7日，宁波银行深圳梅林支行专户余额为0万元[6] - 2024年3月28日同意新增超募和项目节余资金账户并签监管协议[3] 协议相关 - 签订《募集资金专户存储三方监管协议》《四方监管协议》[4] - 丙方至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[7][12] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[8][13] - 支取超5000万元且达净额20%应通知丙方并提供清单[8][13] - 协议生效至专户资金支出完毕销户失效[14]

会议信息 - 2024年5月14日15:00 - 17:00参加上交所集体业绩说明会[2][4][5] - 2024年5月13日16:00前可提前提问题[2] - 会议线上文字互动，地点为上交所上证路演中心[2][3][4][5] 人员信息 - 参加人员有董事长黄山等[5] - 联系人梅映雪，电话0755 - 83021794，邮箱tdx@tdx.com.cn[6] 报告与交流 - 已发布2023年度、2024年一季度报告[2] - 说明会针对两期经营成果及财务指标交流[3]

股东大会信息 - 2024年5月28日14点召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月28日[3] 其他信息 - 提交审议议案于2024年3月29日披露[6] - 股权登记日为2024年5月21日[13] - 现场出席会议登记时间为2024年5月27日[15] - 现场出席会议登记地点为湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼[16] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、4、5[7] - 公司股票代码为688318，简称为财富趋势[13] - 联系电话为0755 - 83021794，邮编为430074[20]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为71,046,221.35元，同比增长9.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,192,583.10元，同比下降10.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,944,349.94元，同比增长0.73%[4] - 总资产为3,752,683,348.57元，较上年度末增长3.21%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,482,474,602.66元，较上年度末增长1.46%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为4.52亿元人民币[26] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为15.33亿元人民币[26] - 公司2024年第一季度应收账款为4.43亿元人民币[26] - 公司2024年第一季度其他流动资产为8.13亿元人民币[26] - 公司2024年第一季度长期股权投资为5.96亿元人民币[26] - 公司2024年第一季度短期借款为1.2亿元人民币[27] - 公司2024年第一季度合同负债为1.30亿元人民币[27] - 公司2024年第一季度应交税费为5.65亿元人民币[27] - 公司2024年第一季度营业收入为710,462,213.5元，同比增长9.1%[28] - 公司2024年第一季度净利润为501,976,231.5元，同比下降10.6%[28] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为108,536,255.6元[31] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,957,496,301.9元[31] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,196,698,624.0元[31] 研发投入 - 研发投入合计为19,515,609.14元，占营业收入的27.47%，同比增加2.01个百分点[4,5] - 公司2024年第一季度研发费用为195,156,091.4元，占营业收入的27.5%[28] 股权变动 - 公司完成福建新意科技有限公司33%的股权支付[7] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况[25] - 公司2024年第一季度前10名无限售条件股东持股情况[22] 其他 - 公司新增债券行情数据接入及行情系统持续研发投入[8] - 公司应收增值税即征即退退税款增加[9] - 公司现金管理减少了本期定期存款和大额存单叙做[13] - 公司2024年第一季度销售费用为15,957,264.9元，同比增长21.8%[28] - 公司2024年第一季度管理费用为19,449,809.7元，同比下降13.7%[28] - 公司2024年第一季度财务费用为-81,938,385.7元，主要为利息收入[28] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为128,920.1元[29]

公司基本信息 - 公司总股本为130,673,200股，拟每10股派发现金红利8.00元，合计拟派发现金红利104,538,560.00元[6] - 公司2023年营业收入达到434,670,761.74元，同比增长35.21%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为310,715,497.03元，同比增长102.35%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为238,061,234.49元，同比增加18.71%[19] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益同比增加101.69%至2.38元[16] 公司业务情况 - 公司主要业务包括软件销售、维护服务和证券信息服务[26] - 公司软件产品包括行情分析系统、证券交易系统、智能服务系统等[26] - 公司的盈利模式主要分为软件产品销售业务、维护服务业务和证券信息服务业务三种[27] - 公司向机构客户提供软件产品后，提供一定期限的免费维护服务，免费期满后按合同约定收取维护服务费[28] - 公司软件产品和服务销售采取直接销售的方式，软件产品和维护服务销售采用B2B模式，证券信息服务销售采用线上销售模式[28] 公司技术研发情况 - 公司在终端技术方面的核心技术处于国内较为先进水平，采用混合编程实现业务逻辑[1] - 公司编码与传输技术在远程交易信息技术中处于核心位置，可以大幅减少带宽开销[2] - 公司在安全研究和安全服务方面具备较强技术实力，持续提升产品和服务的安全防护能力[3] - 公司中间件产品具有良好的性能和稳定性，吞吐效率可达3万TPS[4] - 公司在云计算技术研发方面主要集中在异常交易行为分析技术、并行查询多节点自动分片加载技术等方面[45] 公司财务情况 - 公司2023年度报告显示，现金分红金额为104,538,560.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.64%[175] - 公司2023年度报告显示，公司每10股派息数为8元（含税），每10股转增数为4股[174] - 公司2023年度报告显示，公司内部控制体系运行良好，持续推进内部控制体系的优化，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整[176] - 公司2023年度报告显示，公司高度重视并积极推进ESG管理，严格按照相关法律法规要求，不断健全公司内部治理架构，为股东特别是中小投资者的权益提供重要保障[178] - 公司2023年度报告显示，公司未来希望通过改善治理体系、加强可持续发展行为、提升品牌影响力和触及度，对行业和社会产生长远影响，为企业、行业和社会发展持续贡献力量[179]