融资情况 - 公司发行可转债450.00万张，募资45,000.00万元，净额44,035.92万元[3] 资金使用 - 终止募投项目子项目，2,270.83万元补流[4] 回售信息 - 回售价格100.46元/张，回售期2025.9.23 - 2025.9.29[2] - 回售资金发放日2025.10.10，回售期“富淼转债”停转股[2] 利率与天数 - “富淼转债”第三年票面利率0.60%，计算天数281天[6] 交易规则 - 若回售致流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三日后停交易[16][17]

股价表现 - 2025年9月18日收盘价24.52元，较前一交易日上涨5.69% [1] - 当日开盘23.4元，最高26.19元，最低23.29元，成交额1.81亿元，换手率6.05% [1] - 最新总市值29.95亿元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入7.21亿元，同比下降5.80% [1] - 归属于母公司股东的净利润2051.53万元，同比下降19.17% [1] - 研发投入占营业收入比重上升至5.07% [1] 经营风险 - 面临技术更新、核心人员流失、安全生产、环保、新业务拓展等风险 [1] - 存在汇率波动、原材料价格波动及市场竞争风险 [1] 公司治理 - 控股股东变更为永卓控股 [1] - 实际控制人变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英 [1] - 募集资金使用情况符合相关规定 [1] 合规状况 - 报告期内无重大违规事项 [1] - 未发现需整改问题 [1] - 公司核心竞争力未发生不利变化 [1]

业绩数据 - 2025年半年度营业收入721,070,074.00元，较上年同期下降5.80%[17] - 归属于上市公司股东的净利润20,515,272.19元，较上年同期下降19.17%[17] - 扣除非经常性损益的净利润14,815,994.30元，较上年同期下降26.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为41,329,137.58元，较上年同期减少34,902,780.98元[17] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,427,161,418.09元，较上年度末增加1.46%[17] - 总资产2,746,725,877.06元，较上年度末增加1.73%[17] - 报告期内基本每股收益、稀释每股收益同比均减少19.05%[18] - 加权平均净资产收益率同比减少0.26个百分点[21] - 报告期期末应收账款净额32,968.85万元，占期末流动资产比例为25.70%[16] 产品销售 - 化学品、蒸汽、氢气销量同比分别下降3.00%、10.54%、8.51%[18] - 外销化学品业务销量同比增长57.97%[19] 研发情况 - 研发投入占营业收入的比例为5.07%，较上年同期增加0.39个百分点[18] - 报告期内研发费用为36,559,941.09元，较去年同期增加2.07%[30] - 截止2025年6月30日，共参与36项国标/行标/团标的制定及修订工作，7项国标、11项行标、2项团标已发布[31] - 新增授权专利8项，其中发明专利3项，实用新型专利2项，合计拥有授权专利298项，其中发明专利122项[32] 募集资金 - 首次公开发行股票，发行3055.00万股，每股发行价13.58元，募集资金总额41486.90万元，净额36692.32万元[34] - 向不特定对象发行可转债450.00万张，每张面值100元，募集资金总额45000.00万元，净额44035.92万元[35] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票结余募集资金余额25.71万元[36] - 截至2025年6月30日，发行可转换公司债券结余募集资金余额20818.62万元[38] - 截至2025年6月30日，结余募集资金余额合计20844.33万元[39] - 2021年首次公开发行股票置换自筹资金2726.02万元，其中项目2362.86万元，发行费用363.15万元[48] - 2023年向不特定对象发行可转债置换自筹资金2012.85万元，其中项目1744.78万元，发行费用268.07万元[49] - 2024年同意用不超8600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日余额为0[51] - 2024年同意用不超13000万元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日余额10818.06万元[53] - 同意使用3622.79万元募集资金向富淼膜科技提供无息借款实施项目，使用2225.19万元向金渠环保提供无息借款实施项目[46] 股权变动 - 2025年飞翔股份将3662万股（约占总股本29.98%）转让给永卓控股，总价5.998亿元[56] - 截至2025年6月30日，永卓控股直接持股3662万股，占比29.98%，新增持股3662万股[56] - 截至2025年6月30日，核心技术人员闫武军二级市场买入1万股[57] - 实际控制人吴耀芳等通过永卓控股间接持股，永卓控股持股占比29.98%[57] - 董事熊益新通过飞翔股份间接持股，占比18.68%，通过员工持股计划间接持股2.70%[57] - 邢燕等多人通过2022年员工持股计划持有公司股份比例为2.70%[58] - 邢燕等多人在2022年员工持股计划中的持股比例分别为3.18%、2.12%、1.97%等[58] - 股东瑞仕邦持有公司股份比例为2.30%，在其自身持股中占比0.57%[58] - 报告期末股东瑞仕邦转融通出借81,000股，占公司总股本比例为0.06%[58] - 报告期内股东瑞仕邦持股比例由2.45%下降至2.30%[58] - 股东鸿程景辉减持0.07%公司股份[58] - 公司实际控制人等间接持有的公司股票报告期内未增减变动[59] 业务结构与风险 - 水处理膜及膜应用占公司主营业务收入比例在5%以下，主要收入来自膜应用服务业务[6] - 主营业务成本中直接材料的占比在80%以上[13] - 公司面临核心竞争力、经营、行业三类风险[1] - 募投项目与新建项目存在产能消化和新增折旧影响业绩的风险[9] - 主要原材料价格与原油价格关联大，波动或影响公司业绩[13] - 公司在各业务领域面临不同程度的市场竞争压力[14] - 新业务拓展受行业、市场等多因素影响，可能不及预期[7]

回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额、i为当年票面利率、t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股但继续交易[4][14] 回售实施背景 - 回售触发因公司终止募投项目子项目"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"[3] - 剩余募集资金2,270.83万元将永久补充流动资金[3] - 募集资金总额45,000万元，实际净额44,035.92万元[2] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行，方向为卖出[8] - 回售代码118029，简称富淼转债[8] - 申报失败可于次日在申报期内继续申报[9] 市场表现对比 - 公告披露日可转债收盘价格高于回售价格100.46元/张[2][16] - 回售可能导致持有人出现经济损失[2][16] - 回售不具有强制性，持有人可自主选择[7]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2] - 公告披露日可转债收盘价格高于回售价格 选择回售可能带来经济损失[2]

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[3] 资金安排 - 终止募投子项目，剩余2,270.83万元用于永久补充流动资金[4] 回售信息 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2] - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2] - 回售资金发放日为2025年10月10日[2] - “富淼转债”第三年票面利率为0.60%，计息281天[6] - 回售不具有强制性，持有人可选择部分或全部回售[2] - 回售期间“富淼转债”继续交易，但停止转股[15] - 若回售致流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[16] - 截至公告披露日，“富淼转债”收盘价格高于回售价格，回售可能有损失[2]

债券持有人会议决议 - 富淼科技召开2025年第一次债券持有人会议 表决通过关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案 [3][6] - 会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开 参会债券持有人及代理人共4人 代表未偿还可转债694,150张 占债权登记日未偿还债券总数的15.4258% [3] - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 由董事长主持 公司9名董事及董事会秘书全部出席 [4][5] 临时股东大会决议 - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过四项议案 包括募投项目调整、员工持股计划终止、公司章程修订及子公司引入战略投资者 [9][13] - 会议于2025年9月15日召开 采用现场与网络投票结合方式 符合相关规定 公司9名董事、3名监事及高管团队均出席会议 [10][12] - 议案1、2、3为特别决议议案 均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 其中议案1和2对中小投资者进行单独计票 [13] 可转债回售安排 - 因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目" 触发可转债附加回售条款 回售价格为100.46元/张（含当期利息） [16][18][22] - 回售期为2025年9月23日至9月29日 回售资金发放日为2025年10月10日 回售期间可转债停止转股但继续交易 [17][21][23] - 回售以债券面值加当期利息计算 第三年票面利率0.60% 计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日） 每张利息0.46元 [19] 募集资金变更 - 终止可转债募投子项目后 将剩余募集资金2,270.83万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 该金额以2025年6月30日数据为基准 [18] - 原可转债发行规模4.5亿元（450万张） 实际募集资金净额4.40亿元 扣除发行费用964.08万元 [16] 股份回购与注册资本变更 - 因2022年员工持股计划第二、三期解锁条件未达成 公司回购注销2,667,312股股份 导致总股本从122,150,207股减至119,482,895股 [29] - 注册资本相应由1.22亿元减少至1.19亿元 债权人需在2025年9月16日起45日内申报债权 [30][32]

股份回购 - 公司将回购注销2022年员工持股计划未能解锁的2,667,312股股份[2] 股本与资本 - 截至2025年6月30日，公司股本总额为122,150,207股[3] - 回购注销后，股本减至119,482,895股，注册资本减至119,482,895元[4] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间为2025.9.16 - 10.30[5][8] - 申报登记地点为江苏省张家港市凤凰镇中山路26号[8] - 联系人是董事会办公室，电话0512 - 58110625，邮箱IR@feymer.com[8]

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[4] 募投项目调整 - 终止募投项目子项目，剩余2,270.83万元用于补充流动资金[5] 可转债利率及回售 - “富淼转债”第三年票面利率0.60%，计息281天，回售价100.46元/张[7] - 回售申报期为2025年9月23日至2025年9月29日[3][12] - 回售资金发放日为2025年10月10日[3][13] 交易安排 - “富淼转债”2025年9月23日至2025年9月29日停止转股[2] - “富淼转债”2025年9月23日停牌，2025年9月29日终止停牌，2025年9月30日复牌[2] - 回售导致债券流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[15] 风险提示 - 截至目前“富淼转债”收盘价格高于回售价格，回售可能有损失[3][16] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话0512 - 58110625，邮箱IR@feymer.com[17]

会议信息 - “富淼转债”2025年第一次债券持有人会议于9月15日召开[4] - 参会债券持有人代表可转债694,150张，占未偿还债券15.4258%[4] - 公司9位在任董事全部出席会议[5] 议案结果 - 《关于可转债部分募投项目终止并补充资金、部分延期的议案》通过[6] - 表决同意票数694,150，比例100%[9] 律师意见 - 见证律师认为会议程序无法律瑕疵，符合规定[7]