会议信息 - 2025年5月20日在河南省洛阳市偃师区召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人59人，所持表决权40,858,084，占公司表决权40.8342%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比超99%[6][7][9] - 募集资金管理制度等议案普通股同意票数占比99.6326%[14] - 2024年度利润分配方案等议案5%以下股东同意票数占比超98%[17]

持续督导工作情况 - 广发证券作为建龙微纳的保荐机构，已建立健全并有效执行持续督导工作制度，制定了详细的工作计划 [1] - 保荐机构与建龙微纳签订了持续督导协议，明确双方权利义务，并报上海证券交易所备案 [1] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作，确保公司规范运行 [1][2] - 督导公司建立健全公司治理制度，包括股东大会、董事会、监事会议事规则等，并严格执行 [1][2] 财务表现 - 2024年度实现营业收入7.78亿元，同比下降19.90%，归属于上市公司股东的净利润7475.62万元，同比下降51.15% [4][5] - 业绩下滑主要因工业气体行业需求疲软、空分设备运行负荷降低，以及家庭用氧需求增长放缓 [4][5] - 基本每股收益0.75元，同比下降50.98%，加权平均净资产收益率4.14%，同比下降4.92个百分点 [11] - 经营活动现金流改善，主要因加强供应链管理，提高存货和应收款项管理效率 [12] 核心竞争力 - 技术优势：形成"生产一代、储备一代、研发一代"的产品迭代机制，锂分子筛产品性能显著优于传统产品 [12][13] - 质量优势：拥有ISO9001等国际认证，建立了完善的质量控制体系 [14] - 全产业链优势：涵盖分子筛原粉到成型分子筛的全产业链，确保产品质量稳定和成本可控 [14][15] - 规模优势：2024年末拥有分子筛材料产能10.2万吨，国内排名第一，全球排名第三 [16] - 客户资源优势：产品应用于中石油、神华宁煤等大型企业，并出口80多个国家和地区 [16][17] 研发进展 - 研发投入占营业收入比例4.54%，同比增加0.24个百分点 [11] - 在"储备一代"方面，已完成挥发性有机物吸附专用分子筛等技术储备 [13] - 在"研发一代"方面，加大对能源化工、环境治理等领域分子筛产品的开发 [13] - 工艺优化显著降低氢氧化钠耗用，提升热风利用率，降低产品吨耗 [13][14] 市场拓展 - 积极拓展"一带一路"沿线国家新兴市场，以泰国生产基地为支点 [6] - 重点布局石油化工、能源化工、可再生资源和可再生能源四大领域 [6] - 与国际大型分子筛企业如法国阿科玛、Zeochem等保持长期合作 [17] 募集资金使用 - 实际向特定对象发行股票募集资金1.90亿元，已累计投入募投项目1.38亿元 [18] - 实际发行可转债募集资金6.92亿元，已累计投入募投项目2.01亿元 [19] - 募集资金使用符合监管要求，存放与使用情况与披露一致 [19] 股东持股情况 - 董事长李建波持股2410.8万股，报告期内因分红送转增加401.8万股 [21] - 核心技术人员许世业、王玉峰等通过股权激励归属增加持股 [21][22] - 控股股东上海深云龙企业发展有限公司持股640.08万股，报告期内通过大宗交易转让199.92万股 [22]

保荐机构及项目概况 - 广发证券作为建龙微纳以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日止 [1] - 保荐代表人为赵鑫、戴宁，项目联系人为赵鑫，联系电话020-66338888 [2] - 建龙微纳证券代码688357SH，注册地址为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号，法定代表人为李建波 [3] 保荐工作概述 - 建龙微纳原保荐机构为中天国富证券，后因可转债发行需要变更为广发证券，变更公告发布于2022年5月23日 [4] - 广发证券承接持续督导后，履行职责包括督导公司规范运作、审阅信息披露文件、监督募集资金使用、关注股东承诺履行等 [5] - 保荐机构定期进行现场检查，并向上海证券交易所报送相关报告 [6] 公司经营及财务表现 - 2024年建龙微纳营业收入77,87497万元，同比下降1990%，归母净利润7,47562万元，同比下降5115% [7] - 收入下降主因工业气体行业需求疲软、空分设备负荷降低，以及家庭用氧需求增长放缓 [8] - 净利润下滑因收入下降期间人工、折旧等刚性支出未同步减少 [9] 信息披露与募集资金管理 - 保荐机构审阅认为建龙微纳信息披露真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [10] - 募集资金使用符合上交所监管要求，专户存储且未违规使用，剩余资金将继续接受督导 [11][12] 其他事项 - 截至2024年底，建龙微纳以简易程序发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导其使用 [13] - 中国证监会和上交所未要求其他事项 [14]

广发证券股份有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司保荐总结报告书 广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐总结 报告书 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"建龙微纳"、"公司"或"发行人"） 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。目前持续督导工作的期限届满。广发证券根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和规范性文件的相关规 定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 三、上市公司基本情况 | 发行人名称 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 688357.SH | | 注册地址 | 河 ...

业绩总结 - 2024年营业收入77874.97万元，同比下降19.90%[5][18] - 2024年归属上市公司股东净利润7475.62万元，同比下降51.15%[5][7] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润6077.09万元，同比下降55.61%[18] - 2024年经营活动现金流量净额11889.34万元，2023年为 - 9783.70万元[18] - 2024年末归属上市公司股东净资产179601.44万元，较2023年末增长0.98%[18] - 2024年末总资产294813.76万元，较2023年末下降2.67%[18] - 稀释每股收益0.68元/股，较上年同期下降53.10%[20] - 扣非后基本每股收益0.61元/股，较上年同期下降55.47%[20] - 加权平均净资产收益率4.14%，较上年同期减少4.92个百分点[20] 研发情况 - 研发投入占比4.54%，较上年同期增加0.24个百分点[20] - 2024年研发费用3534.79万元，同比下降15.39%[30] - 2024年公司及全资子公司新增授权发明专利2项[31] - 医用制氧分子筛升级迭代产品制氧效率提升15 - 20%[23] 募集资金 - 向特定对象发行股票实际募资190339550.15元，本期投入募投项目30785113.35元[33] - 截至2024年末，特定对象发行股票募集资金专用账户余额1028785.87元[33][34] - 向不特定对象发行可转债募资6.9167亿元，以前年度累计投入募投项目9472.842623万元，本期投入1.0603557707亿元[35] - 截至2024年末，可转债募集资金专用账户余额1.146421294亿元[35] 股权变动 - 董事长李建波持股增加401.8万股，达2410.8万股[38] - 独立董事闫文付持股增加2374股，达2374股[38] - 监事会主席宁红波持股增加8460股，达50763股[38] - 上海深云龙企业发展有限公司持股减少199.92万股，剩640.08万股[40] 其他 - 2023年11月获高新技术企业认定，有效期三年，减按15%税率征收企业所得税[12] - 出口区域包括80多个国家和地区，贸易壁垒提高不利海外销售[15] - 2024年末，公司拥有分子筛材料产能10.2万吨、活性氧化铝产能5000吨[27] - 2024年度公司不存在重大违规事项，募集资金存放与使用合规[16][35] - 控股股东等直接持有的股份除部分变动外无质押、冻结及减持情形[38]

公司信息 - 证券代码为688357，简称为建龙微纳[1] - 转债代码为118032，简称为建龙转债[1] 活动安排 - 2025年5月22日15:25 - 16:55参加投资者网上集体接待日活动[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”交流[2] - 出席人员有财务总监张景涛、董秘高倜，可能调整[2]

报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年度科创板先进石化化工新材料行业集体业绩说明会于2025年5月27日15:00 - 17:00举行[4] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 参加人员包括董事长李建波、副董事长兼总裁李怡成等[8] 投资者参与 - 投资者可在2025年5月20 - 26日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[4][9] - 投资者可在2025年5月27日15:00 - 17:00在线参与业绩说明会[9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[10] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话0379 - 67758531，邮箱ir@jalon.cn[10]

公司经营业绩 - 2024年营业收入7.79亿元，同比下降19.90% [5] - 2024年净利润7475.62万元，同比下降51.15% [5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润6077.09万元，同比下降55.61% [19] - 基本每股收益0.75元，同比下降50.98% [19] - 加权平均净资产收益率4.92%，同比下降9.06个百分点 [19] 公司治理与董事会运作 - 2024年共召开9次董事会会议，审议24项议案 [6] - 董事会完成换届，第四届董事会由7名成员组成（含3名独立董事） [6] - 独立董事年度津贴标准为10万元（税前） [25] - 拟取消监事会架构，相关职能由董事会审计委员会承接 [27] 财务预算与分红政策 - 2025年财务预算基于"稳健、谨慎"原则编制 [20] - 2024年度拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发2001.17万元 [21] - 2024年现金分红总额3001.75万元，占净利润40.15% [22] - 制定未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 [30] - 拟授权董事会实施2025年度中期分红，比例不低于当期净利润10% [28] 战略发展方向 - 聚焦分子筛主业，推进"国际化战略" [6] - 重点拓展石油化工、能源化工、可再生能源、可再生资源四大领域 [12] - 推动从材料制造商向技术服务商转型 [12] - 实施"提质增效重回报"行动方案 [9] 其他重要事项 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [23] - 部分募投项目延期 [7] - 终止实施2023年限制性股票激励计划 [9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入77,874.97万元，同比下降19.90%[14] - 2024年公司净利润7,475.62万元，同比下降51.15%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,770,850.32元，较2023年下降55.61%[45] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,796,014,365.43元，较2023年末增加0.98%[45] - 2024年末总资产2,948,137,566.53元，较2023年末减少2.67%[45] - 2024年基本每股收益0.75元/股，较2023年下降50.98%[46] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.54%，较2023年增加0.24个百分点[46] - 2024年度公司现金分红总额为30,017,536.10元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.15%[58] 未来展望 - 2025年公司董事会完善决策机制，优化相关制度[24] - 2025年公司推进“三大战略”，落实“提质增效重回报”行动方案[24] - 2025年公司新市场拓展聚焦四大领域[24] - 2025年公司努力从材料制造商向技术服务商转型升级[24] - 2025年监事会继续履行监督职责，促进公司规范运作[41] - 2025年公司拟以总股本100,058,481股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发20,011,696.20元（含税）[58] - 公司董事会提请股东大会授权进行2025年度中期分红，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[77] - 中期分红前提条件为当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足正常经营和持续发展需要[78] - 中期分红比例不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过该净利润[79] - 公司拟定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[83] 公司治理 - 2024年公司第三届董事会任期届满，换届组成第四届董事会，成员7人，其中独立董事3人[16] - 2024年公司董事会共组织召开9次董事会会议[16] - 2024年公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[21] - 2024年度公司独立董事换届选举，前后两届6位独立董事履职[22] - 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内切实履职[23] - 2024年公司进行监事会换届选举，组成第四届监事会，成员3人，其中1人为职工代表监事[29] - 2024年公司监事会共召开7次会议，审议24项议案，所有议案均获通过[29] 其他事项 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14:00[13] - 2024年年度股东大会现场会议地点为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室[13] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年5月20日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 网络投票通过互联网投票平台的时间为2025年5月20日的9:15 - 15:00[13] - 股东及股东代理人发言或提问时间原则上不超过5分钟[9] - 公司于2025年4月29日披露《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》[12] - 第三届董事会第29次会议审议不向下修正“建龙转债”转股价格议案[18] - 第三届董事会第30次会议审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[18] - 第四届董事会第5次会议审议2024年前三季度利润分配预案议案[19] - 监事会审核《2023年年度报告》等报告，认为财务运作规范[34] - 公司制定并实施2023年度和2024年前三季度利润分配方案，决策和审议程序合规[35] - 2024年公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，部分募投项目结项，资金使用合规[36] - 2024年公司未对任何企业或个人提供担保[37] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映公司内控实际情况[38] - 监事会认为2024年公司董事会认真执行股东大会决议，未损害股东权益[40] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[42] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计服务机构，聘期一年[62] - 公司独立董事2025年度津贴标准为每年10万元（税前）[65] - 公司拟取消监事会组织架构，修订《公司章程》部分条款[71] - 公司拟修订8项管理制度，包括股东会议事规则等[74]

纪要涉及的公司 建龙微纳 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营业绩** - 2024 年营业收入近 8 亿元，利润约 7500 万元，气体分离板块营收约 3 亿元同比降 15%，干燥板块营收约 2.5 亿元同比增 11%，生命健康板块营收 1.26 亿元同比降 57%，副产品销售约 1 亿元[4] - 2025 年一季度营收 1.78 亿元，同比环比下降，归母净利润 2500 万元，同比降不到 20%，环比增 78%，外销额 6500 万元占比 36%，泰国公司二期投产后一季度营收 3500 万元，净利润 187 万元[2][5][6] 2. **发展方向** - 坚持分子筛吸附剂主营业务，拓展石油化工芳烃吸附分离技术，国内 PX 产能 2027 年预计达 5800 万吨，对应约 11 万吨 PX 吸附剂需求，市场空间约 20 亿元，公司已建成 2000 吨吸附剂产线[2][7] - 重点发展能源化工、电动煤气机负极、二氧化碳捕集及非常规天然气利用领域，推动从分子筛材料制造向基础服务商转型升级[32] 3. **国际市场表现** - 出口占比从去年全年 25%提升至今年一季度 36%，泰国公司二期投产推动国际业务发展，一季度营收 3500 万元，盈利水平提高[2][8] - 美国业务在整体营收中占比不高，2023 年约 5%，2024 年约 8%，泰国出口美国关税政策未特别影响外销订单执行[18] 4. **产品优势** - 吸附剂产品技术先进，生产环保可控，综合性能达国际先进水平，对二甲苯纯度达 99.9%以上，收率达 99%以上[2][9] - PX 吸附剂产品综合性能达国外最先进一代水平，可替代安德森斯工艺或霍尼韦尔 UOP 工艺[17] 5. **合作与项目进展** - 与中海油天津院合作，提供芬塔吸附剂，共同开发和更换 PS 工艺，为国内 PS 更换市场定制化开发[2][10] - 重点开发异构化催化剂用于可持续航空燃料生产，已完成四项专利申请获两项，正进行工业化生产调试及客户评价，有望今年批量生产[2][11] - 为青海格尔木 60 兆瓦液态空气储能示范项目提供分子筛吸附剂，预计 5 月开车；中标哈电主导的两兆瓦二氧化碳储能示范项目，预计 6 月开车[3][12][13] 6. **毛利率回升原因** - 今年一季度毛利率回升因出口结构变化及新产品推出，动物饲料新产品自去年底推向市场后销售良好，提升整体海外盈利水平，国内小分子气体业务从去年底好转并保持稳定[14] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **动物饲料新产品**：采用离子交换技术，用于奶牛低血钙症治疗，通过调节甲状旁腺激素降低血磷浓度改善奶牛产后瘫痪问题，主要由泰国基地生产[15] 2. **制氧分子筛价格**：2024 年和 2025 年一季度与往年相比变化不大，使用锂作原材料的分子筛因 2024 年锂价下降价格下调，目前与上市前基本一致[17] 3. **泰国业务**：前几年主要出口美国吸附干燥产品，近两年增加动物饲料相关产品，还出口印度、中东、欧洲等，向国外气体分离厂商如林德公司供应，泰国政府提供 BOI 优惠政策[21][22] 4. **Sabaf 催化剂**：更换周期约三年以上，2023 年底开发，2024 年完成分离筛结构开发，去年 10 月和 12 月申请专利，今年获专利证书，除纯硅路线还进行 HEPA 路线和乙醇路线技术开发[23][24] 5. **增量应用进展**：制氢业务较成熟，用于工业副产气制氢和荒煤气提氢，近两年单个项目装机容量增大，营收占比约 4%-5%[25][26] 6. **活性氧化铝**：最初用于空分微量水分吸附，2019 年自建生产线，开发了烯烃脱碳、烯烃净化及含氧化物脱除等专用活性氧化铝可独立销售[27] 7. **煤层气负极**：2023 年底在山西延长县做 2000 方撬装示范项目结果不错，目前与煤炭企业进行技术交流，有项目在沟通中[28] 8. **内销市场**：整体趋于平稳，工业吸附干燥领域稳定，家用、医用制氧机部分下降后基本恢复平稳有缓慢增长趋势[29] 9. **资本支出计划**：主要集中在改造扩建二期项目，SAF 用乙醇脱氢催化剂具备工业化生产能力，PX 项目已完成 2000 吨产能建设，设计总产能 4000 吨，剩余 2000 吨将在产品销售后新增[30] 10. **分子筛在吸附压缩二氧化碳储能应用**：采用低压吸附、高压超临界储存工艺，利用分子筛内部孔道吸附二氧化碳分子，减少 60 倍占地面积，解决常压和高压冲放问题，势能释放热量可并入电厂热网，两兆瓦示范装置需上百吨吸附剂，预计今年五六月份启动运营[31]