北京大成律师事务所 关 于 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年 年 度 股东大会 之 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所 审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第四届监事会任期三年， 由三名监事组成，其中两名股东代表监事由股东大会选举产生，一名职工代表监 事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年职工代表大会，选举刘巧香女士担任 公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职 工代表监事宁红波先生、李婷婷女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。 特此公告。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会 2024 年 5 月 ...

业务发展情况 - 2023年公司实现营业收入97,224.16万元，同比增长13.87% [1] - 其中气体分离领域、医用健康领域、吸附干燥领域、石油及能源化工领域、新产品、原粉及其他业务收入占公司同期营收的比例分别为36.761%、30.663%、13.468%、7.171%、2.469%、9.468% [1] - 公司持续加大对新产品的研发资源投入，2023年研发费用支出4,177.87万元，较上年同期增长约9.94% [2] - 2023年公司相关新产品销售收入约2,400.46万元，较上年同期增长354.94%，其中汽车刹车系统、空气悬架系统等新产品销售收入贡献较大 [2] - 2023年公司境外销售收入为17,555.83万元，较上年同期增长44.87% [3] - 公司成功实现了对海外气体行业巨头新建VPSA项目的制氧分子筛供应，并达成了4万标方以上新建VPSA制氧项目的分子筛供应 [3] 经营数据 - 2023年公司实现净利润15,303.37万元，同比下降22.65% [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入约1.92亿元，环比增长11.35%,实现归属于上市公司股东的净利润约3,163.89万元，环比增长86.01% [3] - 2024年第一季度公司实现外销收入约5,003.72万元，同比增长19.63% [3] 泰国子公司 - 2023年泰国子公司实现营业收入7,237.62万元，同比增长约44.92%,实现净利润778.87万元，同比增长11.21% [3] - 2024年一季度泰国子公司实现外销收入约5,003.72万元，同比增长19.63% [3]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告日，上海深云龙企业发展有限公司（下称"深云龙"）持有洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）7,000,000 股，占公司总股本 的 8.40%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得 5,000,000 股， 及公司 2023 年实施资本公积转增股本时获得的 2,000,000 股，上述股份已分别 于 2022 年 12 月 5 日、2023 年 6 月 8 日起上市流通。 减持计划的主要内容 公司股东深云龙因自身资金需求，本次拟通过大宗交易方式减持，将于本减 持计划披露之日起 3 个交易日之后的 90 日(2024 年 5 月 9 日至 8 月 5 日)内减持 公司股份不超过 1,667,639 股，本次拟通过大宗交易方式减持股份不超过公司总 股本比例 2.00%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项， 减持股份数量进 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入97,224.16万元，同比增长13.87%[16] - 2023年公司实现净利润15,303.37万元，同比下降22.65%[16] - 2023年公司实现扣除非经常性损益的净利润13,689.02万元，同比下降11.32%[16] - 2023年末总资产3,029,139,957.49元，较2022年末增长38.57%[49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,778,668,613.69元，较2022年末增长14.80%[49] - 2023年基本每股收益1.84元，较2022年下降23.01%[51] - 2023年加权平均净资产收益率9.06%，较2022年减少4.83个百分点[51] - 2023年研发投入占营业收入的比例4.30%，较2022年减少0.15个百分点[51] - 2023年拟派发现金红利50,029,192.80元（含税），占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.69%[62] - 2023年拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后总股本将增加至100,058,386股[62] 未来展望 - 2024年公司董事会将落实行动方案，推进三大发展战略[24] - 2024年监事会将继续履行监督职责，维护公司及股东利益[37] 公司治理 - 2023年公司董事会共组织召开13次董事会会议[17] - 2023年度公司召开2次股东大会，董事会严格执行决议[20] - 2023年度公司监事会召开10次会议，恪尽职守[27] - 公司董事会设4个专门委员会，报告期内切实履职[23] - 公司拟制定、修订《股东大会议事规则》等7项制度，相关制度已于2024年4月19日披露[76][78] 人事相关 - 公司开展董事会换届选举，提名李建波、李怡成、郭朝阳、李怡丹为第四届董事会非独立董事[106] - 公司开展董事会换届选举，提名黄平、闫文付、杨新涛为第四届董事会独立董事[119] - 公司开展监事会换届选举工作，选举宁红波、李婷婷为第四届监事会非职工代表监事[127] 股权结构 - 李建波截至2023年年度报告披露日直接持有公司股份2009万股，间接持有434万股，合计控制2443万股，占总股本29.30%[111] - 李小红直接持有公司股份560万股，占公司总股本的6.72%[111] - 截至2023年年度报告披露日，郭朝阳通过上海深云龙企业发展有限公司间接持有公司140,000股[117] - 截至2023年年度报告披露日，宁红波直接持有公司股份42303股[133] 审计相关 - 2023年年报审计收费金额为59.36万元，2024年待定[88] - 2023年内控审计收费金额为16.96万元，2024年待定[88] - 2024年度审计费用将在2023年基础上根据业务情况调整[87]

!"#$%&'()* +,-./012345%&'()* 2023 6789:;<=>? 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建 龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）以简易程序向特 定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期 间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定， 就建龙微纳 2023 年度持续督导跟踪情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与建龙微纳签订承销 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入9.72亿元，同比增长13.87%[1] - 公司2023年净利润1.53亿元，同比下滑22.65%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入1.92亿元，同比下滑41.18%[4] - 公司2024年一季度净利润0.32亿元，同比下滑47.74%[4] - 公司预计2024、2025年EPS分别为2.38和3.00元，维持“增持”投资评级[8] - 公司预测2024年营业收入将达到116.3亿元，同比增长19.67%[11] - 2025年预计净利润为2.5亿元，同比增长25.95%[11] - 公司ROE预计在2026年达到13.04%，呈现逐年增长趋势[11] 新产品和新技术研发 - 公司加大新产品研发进度，推动核心产品销量与收入稳步增长[2] - 公司积极调整市场销售策略，加大新领域、新产品的市场拓展力度和研发投入[2] - 公司持续推进新产品研发和布局，取得积极进展，销售收入持续增长[7] 市场扩张和并购 - 公司下游需求不及预期、市场开拓进展低于预期等风险提示可能影响业绩[9] 其他新策略 - 行业投资评级显示未来6个月内行业指数相对大盘涨幅将超过10%[12] - 公司投资评级为买入，预计未来6个月内公司相对沪深300涨幅将超过15%[13] - 公司承诺报告信息来源合法合规，具备证券投资咨询业务资格[14] - 报告提醒普通投资者应在投资顾问指导下谨慎使用，属于低风险等级[R1][17] - 公司版权所有，未经授权不得刊载、转发本报告或任何部分[18] - 公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券头寸并进行交易[20] - 报告提醒投资者应考虑潜在利益冲突，不应将本报告作为唯一投资依据[21] - 报告版权属于中原证券股份有限公司，阅读最后一页各项声明[22]

业绩说明会信息 - 投资者可于2024年4月29日16:00前提问[4][8] - 业绩说明会2024年4月30日15:00 - 17:00在上证路演中心网络互动召开[5][6][7] - 公司董事长兼总裁李建波等参加说明会[7] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话0379 - 67758531，邮箱ir@jalon.cn[4][8][9][10] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

业绩总结 - 公司24Q1业绩环比增长，实现营收9.72亿元，同比+13.87%[1] - 公司海外市场拓展效果显著，24Q1实现外销收入约5,003.72万元，同比+19.63%[2] - 公司Q3业绩环比大幅增长，新产能稳步推进成长[2] 未来展望 - 公司目标价上调至57.54元，PE23X，股东权益1,799百万元，每股净资产21.58元，市净率1.6[1] - 公司2024年EPS分别为2.5、2.9、4.6元，维持“增持”评级[1] - 建龙微纳2026年预计营业总收入为1710百万美元，2026年预计净利润为387百万美元[3] - 建龙微纳2024年预计PE为13.83，相对可比公司PE较低[4] 其他新策略 - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规[5] - 报告提醒投资者过往表现不应作为日后的表现依据，投资者应自行关注更新或修改[7] - 报告中提到，投资者应当谨慎对待市场风险，不应将本报告作为唯一的投资决策参考[9] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得擅自使用[10] - 公司提供了股票评级和行业评级的投资建议，包括增持、谨慎增持、中性和减持等评级标准[12]

广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建龙 微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）以简易程序向特定对 象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对建龙微纳2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票并在科创板上市募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证监许可[2019]2017 号》文核准，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 不超过14,460, ...