广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 31 日在公司办公楼 四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024年５月 29 日发出,与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由全体独立董事共同推举的廖朝理先生召集和主持,会议应 出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东嘉元科技股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案; 一、审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》 经审议,我们认为:本次公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限 公司进行增资扩股,系其业务发展需要,符合公司发展战略,有利于 公司及子公司的持续稳定健康发展。本次增资不会影响公司对嘉元隆 源的控制权,不 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》 （1）监事会认为：公司本次控股孙公司增资扩股暨关联交易事项符合公司 长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值，相关审议及决策程序合 法合规，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和中小股 东利益的情形。综上，公司监事会同意本议案。 （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）本议案涉及关联交易，无关联监事需回避表决。 （4）本议案无需提交公司股东大会审议。 （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广东嘉元科技股份有限公司 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 注：截至股权登记日，公司总股本为 426,238,047 股，其中公司回购专用证券账户中的股份 数量为 3,684,100 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2024)第 028 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、严郢雪律师出席公司召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要 的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东嘉 元科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意 见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于广东嘉元科技股份有 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2023 | 10 | 26 | 日~2024 | 年 | 10 | 月 25 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 | 30 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 实际回购股数 | 368.41 | 万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.8643% | | | | | | | | | 实际回购金额 | 5,997.87 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 12.59 元/股~21.66 元/股 | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上交流，参与“广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会” [1] - 时间为 2024 年 5 月 21 日 10:00 - 11:00，地点为上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长廖平元、总裁/总经理杨剑文等 [1] 公司产能与目标 - 目前总产能达 10 万吨以上，2024 年主要目标是实现铜箔总产能达到 12.5 万吨以上，总产量达到 7.5 万吨 [3][5][6] - 一季度铜箔出货量约 9000 吨 [5] 客户合作情况 - 与前五大客户合作良好且紧密，将持续深化合作、做好客群关系管理，拓展潜在客户和海外市场 [3] 铜价与毛利率关系 - 产品售价按“铜价 + 加工费”原则确定，采取以销定产等措施减少铜价波动风险 [4] - 铜价短期内大幅波动可能造成业绩波动，铜价上涨会使毛利率下降 [4][5] 业绩下滑与亏损原因 - 2023 年利润大幅下降，24 年一季度继续亏损，主要受市场竞争加剧、加工费下降等因素影响，导致毛利率大幅下降 [5][6][7][10][11] - 年报投资性净现金流出现负值主要系购建固定资产及新业务投资所致 [7] 可转债与分红政策 - 发行 12.4 亿元可转债尚有 9.784 亿元未实现转股，将积极推动转股，综合考虑是否下修转股价格 [6][7] - 目前分红现状不会触及 ST，未来分红政策详见《广东嘉元科技股份有限公司未来三年（2024 年 - 2026 年）股东分红回报规划》 [7] 合同执行与销售占比 - 2022 年 10 月与宁德时代签订的备忘录属意向性约定，具体销售根据市场情况确定 [8] - 2023 年高附加值铜箔产品销售占比约为 18% [8] 行业趋势与应对措施 - 锂电铜箔市场需求将因新能源汽车等领域发展而提升，电子电路铜箔高性能产品需求扩大，行业需洗牌，无效产能退出有助于价格稳定回升 [9][10][13] - 2023 年毛利率低于其他头部公司，受市场竞争等因素影响，开展“开源节流，降本增效”行动，加大研发投入 [10][11] - 产销量提升措施包括稳定现有产线、推进产能建设、优化产品结构、强化市场营销、依靠科技创新等，控制产能消化压力 [11][12] - 2024 年持续推进降本增效行动，二季度以来行情回暖，订单及产能利用率提升 [12] 产品发展预期 - 铜箔加工费未来将处于较为理性、合理的价格区间 [13] - 极薄铜箔是市场发展趋势，公司已成功开发并量产部分产品，掌握 3.5μm 极薄电解铜箔生产工艺核心技术 [14] - 江西龙南基地项目建成有利于丰富优化产品结构，提升供应能力和市场占有率 [14] 资产减值情况 - 公司产品竞争力较强，目前盈利能力下滑是行业暂时性竞争加剧影响，固定资产及在建工程无减值迹象，已公允计提减值准备 [15]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上交流，参与“广东嘉元科技股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会” [1] - 时间为2024年5月21日10:00 - 11:00，地点为上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长廖平元、总裁/总经理杨剑文等 [1] 产能与业务目标 - 目前总产能达10万吨以上，2024年目标是实现铜箔总产能达12.5万吨以上，总产量达7.5万吨，预计营业收入保持增长 [3][5][6] 客户合作情况 - 与前五大客户合作良好且紧密，将持续深化合作、做好客群管理，拓展潜在客户和海外市场 [3] 铜价与毛利率关系 - 产品售价按“铜价 + 加工费”原则确定，采取多种措施减少铜价波动风险，但铜价上涨会使毛利率下降 [4] 出货与价格情况 - 一季度铜箔出货量约9000吨 [5] 业绩下滑与亏损原因 - 受市场竞争加剧、加工费下降、供需关系调整、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响，毛利率大幅下降；年报投资性净现金流为负系购建固定资产及新业务投资所致 [6][7][10][11] 可转债与分红政策 - 将积极推动12.4亿元可转债转股，董事会和管理层综合考虑是否下修转股价格 [6][7] - 目前分红现状不会触及ST，未来分红政策详见《广东嘉元科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》 [7] 合同执行与销售占比 - 2022年10月与宁德时代签订的备忘录属意向性约定，具体销售依市场情况确定；2023年高附加值铜箔产品销售占比约18% [8] 行业趋势与应对策略 - 锂电铜箔和电子电路铜箔市场需求将持续提升，高端电子电路铜箔进口替代空间大，行业需洗牌，无效产能退出后价格有望稳定回升 [9][10][13] - 2023年毛利率低于头部公司系市场竞争等因素影响，公司开展“开源节流，降本增效”行动，加大研发投入 [10][11] - 产销量提升措施包括稳定现有产线、推进产能建设、优化产品结构、强化营销、开拓客户、加强科技创新等，控制产能消化压力 [11][12] - 2024年持续推进降本增效行动，二季度以来行情回暖，订单及产能利用率提升 [12] 加工费与产品前景 - 铜箔加工费未来将处于理性、合理价格区间 [13] - 极薄铜箔是市场发展趋势，公司已成功开发并量产部分产品，掌握3.5μm极薄电解铜箔生产工艺核心技术 [14] - 在江西龙南投资建设项目，利于丰富产品结构、提升供应能力和市场占有率 [14] 资产减值情况 - 产品竞争力强，盈利能力下滑是行业暂时竞争加剧所致，固定资产及在建工程无减值迹象，已公允计提减值准备 [15]

广东嘉元科技股份有限公司 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内 的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%； 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | 序 | | | | 获授予的限 | 占授予限制 | 占授予时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数 量（万股） | 性股票总数 的比例 | 股本的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员及核心技术人员 | | | | | | 1 | 杨剑文 | 中国 | 董事、总裁（总经理） | 6.63 | 2.27% | 0.02% | | 2 | 刘少华 | 中国 | 董事、联席总 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 广东嘉元科技股份有限公司监事会关于 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截至首次授予日） 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象 名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 嘉元科技 、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广东嘉元科 年限制性股票激励计划调整及首次授予相 | | | 指 | 技股份有限公司 2024 | | | | 关事项之 ...