广东嘉元科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《广东嘉元科技股份有限公司章 程》《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全体独 立董事，本着高度负责的态度，在基于独立判断的立场和审慎检验的 基础上，对第五届董事会第十次会议拟审议的相关事项进行了事前审 核，发表如下事前认可意见： 一、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认 可意见 本次日常关联交易为新公司基于开展主营业务的实际需要，双方 遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允， 交易方式符合市场规则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情况，不会对公司独立性产生影响。 综上，我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议 审议。 （以下无正文） (本页为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) an 独立董事: 廖朝理 / 2023年9月20日 (本页为《广 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在 进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉元 科技 2023 年度日常关联交易预计的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 嘉元科技于 2023 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监 事会第八次会议分别审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨开展新业 务的议案》和《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司全资子公 司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称"嘉元科创公司"）拟与自然人罗 军合资设立"湖南嘉元隆源科技有限公司"（最终以市场监督管理部门登记为准， 以下简称"新公司"或"嘉元隆源"）。新公司预计与 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 一、日常关联交易基本情况 广东嘉元科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为日常经营所 需，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"或"公司"）的控股孙 公司拟与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的定价原则，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年9月20日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八 次会议分别审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的议案》 和《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。公司全资子公司嘉元（深圳） 科技创新有限公司（以下简称"嘉 ...

中信证券股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技""上市公司""公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，负 责嘉元科技的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 督导工作制度，针对嘉元科技制定了 | | | 划。 | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与嘉元科技签订了保荐协 | | | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | ...

分组1：活动基本信息 - 活动名称为2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [1] 分组2：公司参与情况 - 广东嘉元科技股份有限公司将参加此次活动 [1] - 届时公司高管将在线与投资者就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通交流 [1]

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于自愿披露签订《战略合作框架协议》及《设备买卖合同》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次签订的《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"）为双方基 于合作意向而达成的战略框架性约定，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推 进具体项目合作奠定了基础。具体合作项目由双方另行签署合作协议，具体实施 内容和进度尚存在不确定性。广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "甲方"）将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定及时履行审议程序及信息披露义务。 对公司当期业绩的影响：《战略合作框架协议》及《设备买卖合同》 （以下简称"本合同"）的签订预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成 重 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[12] - 公司法定代表人是杨剑文，注册地址和办公地址均为广东省梅州市梅县区雁洋镇文社[14] - 董事会秘书是李海明，证券事务代表是杜京宣，联系电话均为0753 - 2825818，传真均为0753 - 2825858[15] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址是www.sse.com.cn[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称嘉元科技，代码为688388[18] - 嘉沅投资于2023年6月6日更名为山东嘉沅实业投资有限公司[11] - 公司半年度报告未经审计[8] - 公司负责人杨剑文、主管会计工作负责人廖国颂及会计机构负责人温培育保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] - 公司全体董事出席董事会会议[5] 利润分配与股本情况 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[98][99] - 公司2023年半年度以总股本304,455,734股为基数，每股派发现金红利0.55元，共派发现金红利1.674506537亿元，转增121,782,294股，总股本增至426,238,028股[179] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入20.78亿元，较上年同期增长7.42%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2124.57万元，较上年同期减少92.62%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润568.85万元，较上年同期减少97.97%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.37亿元，较上年增长5.26亿元[19][22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71.67亿元，较上年度末减少1.64%[19] - 本报告期末总资产109.95亿元，较上年度末增长1.84%[19] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期减少94.32%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率0.29%，较上年同期减少7.54个百分点[21] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.80%，较上年同期增加0.43个百分点[21] - 非经常性损益合计1555.72万元[25] - 营业成本为19.40亿元，较上年同期增长38.37%，主要因产品销售数量、人工、折旧费、材料成本增加[74][75] - 销售费用为569.71万元，较上年同期增长13.23%，主要系差旅费增加[74][75] - 管理费用为5413.83万元，较上年同期增长6.35%，因折旧与摊销费、职工薪酬增加[74][75] - 财务费用为4603.59万元，较上年同期增长46.30%，因融资规模扩大，利息费用增长[74][75] - 研发费用为2270.59万元，较上年同期下降78.13%，但研发投入总额增长15.97%，减少原因是执行会计准则冲减研发开支[74][75] - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元，较上年同期由负转正，因销售数量增加，销售现金增长[74][75] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.99亿元，较上年同期增长33.32%，因收到政府补助增加、支付现金减少[74][75] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，较上年同期下降11.56%，因吸收投资收到现金减少[74][75] - 交易性金融资产本期期末数为244,582,776.60元，占总资产2.22%，较上年期末减少43.58%[77] - 应收票据本期期末数为96,478,053.54元，占总资产0.88%，较上年期末减少70.22%[78] - 固定资产本期期末数为3,836,827,067.71元，占总资产34.90%，较上年期末增加39.77%[78] - 短期借款本期期末数为344,295,022.75元，占总资产3.13%，较上年期末减少51.96%[78] - 应付票据本期期末数为354,945,241.75元，占总资产3.23%，较上年期末增加65.11%[78] - 长期借款本期期末数为863,167,480.00元，占总资产7.85%，较上年期末增加133.29%[79] - 报告期末公司主要受限资产共68,360.20万元，包括货币资金8,014.85万元、应收票据6,612.89万元、无形资产17,077.53万元、在建工程36,654.93万元[80] - 报告期投资额为54,500,000元，上年同期投资额为301,000,000元，变动幅度为 -71.93%[83] - 交易性金融资产期初数433,506,892.04元，期末数244,582,776.60元，公允价值变动损益11,110,953.05元[85] 行业市场规模预测 - 到2025年中国锂电铜箔出货量将达110万吨，2021 - 2025年复合增长率超40%[29] - 到2030年全球电子电路铜箔出货量将达82.3万吨，中国将达53.8万吨，2021 - 2030年CAGR分别为3.1%、4.8%[31] 主营业务相关情况 - 公司主营业务为高性能电解铜箔研产销，是国内高性能锂电及标准铜箔专业生产企业[32] - 公司主要从事4.5～12μm锂离子电池用高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔研产销[33] - 公司盈利来自高性能电解铜箔销售收入与成本费用差额[34] - 公司采购原材料主要是铜线和硫酸，有稳定供应渠道[34] - 公司生产采取“以销定产”原则制定生产计划[34] - 公司主要采用直销模式，部分经销，客户主要为锂离子电池制造商[35] 研发相关情况 - 公司研发以自主研发为主，产学研结合为辅，建立协同研发体系[35] - 公司掌握超薄和极薄电解铜箔制造等8项核心技术，技术达行业先进水平[36] - 截至2023年6月30日，公司拥有超薄和极薄电解铜箔的制造技术等8项核心技术，其中添加剂技术为特有技术，其余为行业共性技术[37] - 超薄和极薄电解铜箔的制造技术对应电解铜箔制箔机浸泡式均匀导电阳极等多项专利[37] - 高延伸率双光超薄电解铜箔的制造方法等技术应用于电解铜箔领域，生产高性能锂电铜箔[38] - 阴极辊研磨技术旨在提供生产甚低轮廓铜箔用阴极辊的研磨方法，对应多项专利[39] - 溶铜技术旨在提供使用方便、节能降耗的溶铜罐装置，采用自动放置铜料的装置[39] - 清理铜粉技术对应一种电解铜箔除铜粉装置专利[39] - 报告期内公司申请技术专利24项，其中发明专利20项、实用新型专利4项；新获得授权发明专利30项、实用新型专利5项[42] - 报告期内发明专利累计申请数244个、获得数167个；实用新型专利累计申请数178个、获得数172个；软件著作权累计申请数和获得数均为13个；其他累计申请数32个、获得数21个[42] - 本期费用化研发投入120,423,566.76元，上年同期为103,836,209.30元，变化幅度为15.97%[44] - 研发投入合计120,423,566.76元，上年同期为103,836,209.30元，变化幅度为15.97%[44] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.80%，上年同期为5.37%，增加0.43个百分点[44] - 项目RD01预计总投资规模50,000,000.00元，本期投入金额15,465,182.14元，累计投入金额15,465,182.14元[46] - 项目RD02预计总投资规模25,000,000.00元，本期投入金额4,315,969.66元，累计投入金额12,515,138.52元，已于2023年3月10日结题验收[46] - 项目RD04预计总投资规模35,000,000.00元，本期投入金额1,050,571.11元，累计投入金额1,050,571.11元[46] - 项目RD05预计总投资规模35,000,000.00元，本期投入金额5,321,671.61元，累计投入金额5,321,671.61元[46] - 项目RD10预计总投资规模29,500,000.00元，本期投入金额7,656,296.61元，累计投入金额37,066,076.42元[46] - 2023年持续研发项目有RD02、RD10等，新立项项目有RD01、RD04等[49] - 各研发项目计划总投入4.94亿美元，已投入1.2042356676亿美元，预计投入2.7694227224亿美元[48] - 公司研发人员数量为225人，占公司总人数的比例为9.07%，上年同期数量为227人，占比为10.99%[51] - 研发人员薪酬合计1853.82万元，平均薪酬8.24万元，上年同期薪酬合计2948.58万元，平均薪酬12.99万元[51] - 研发人员学历构成中博士和硕士各5人，占比均为2.22%，本科60人，占比26.67%，专科65人，占比28.89%，专科以下90人，占比40.00%[51] - 研发人员年龄结构中20 - 30岁49人，占比21.78%，30 - 40岁111人，占比49.33%，40 - 50岁47人，占比20.89%，50 - 60岁17人，占比7.56%，60岁以上1人，占比0.44%[51] - 公司开展14类产品研发，部分产品已批量供应或客户试用中，积极推进复合铜箔研发[58] - 公司研发投入合计12,042.36万元，较上年同期增长15.97%[58] 产能与市场地位 - 公司产能和市场占有率处于国内锂电铜箔行业第一梯队[52] - 公司已建成五个生产基地，广东梅县雁洋基地产能2.1万吨/年，广东梅县白渡基地产能3.1万吨/年，山东聊城基地产能1万吨/年，江西龙南基地一期产能2万吨/年，福建宁德基地产能1.5万吨/年[52] - 公司报告期内实现铜箔销售2.48万吨，较上年同期增长34.00%；实现营业收入207,768.86万元，较上年同期增长7.42%；实现归属于上市公司股东净利润2,124.57万元，较上年同期下降92.62%[55] - 报告期末公司产能较上年期末增加约1.8万吨，现有产能约为8万吨/年；实现产量2.4万吨，同比增长14.56%[56] - 6μm及以下锂电铜箔的销量约为2.07万吨，占比约为83.5%[56] 公司项目建设情况 - 公司与宁德时代合资的梅县城东10万吨/年的项目处于建设阶段，首期计划于2023年9月进行试产[53] - 公司有多个铜箔项目，如5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目、年产9000吨高性能铜箔技术改造项目、年产1.5万吨高性能铜箔项目等[116] - 《年产6000吨高性能铜箔技术改造项目》于2022年12月12日变更备案，变更后项目建设结束日期为2023年6月30日[118] 公司管理与发展举措 - 公司积极推动数字化智能化管理升级，推进金蝶数字化建设，引进大数据分析平台等[57] - 公司持续推进“开源节流·降本增效”行动，推动屋顶光伏项目建设[57] 客户与资产情况 - 报告期内公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例为92.33%[62] - 报告期末公司应收账款净额为53342.24万元，占流动资产总额的11.49%，应收账款前五名合计占比为48.78%[66] - 报告期末公司存货账面价值为89426.97万元，固定资产账面价值为383682.71万元[66] - 2023年6月30日公司固定资产及在建工程账面价值为529150.15万元，占公司总资产的比例为48.13%[66] 公司面临风险 - 公司面临核心技术人员流失、锂电铜箔核心技术迭代等技术风险[60][61] - 公司面临营业规模扩大、加工费波动、客户相对集中等经营风险[61][62] - 公司面临毛利率下降、原材料价格波动等财务风险[64][65] - 公司在建铜箔生产项目建成后产能扩大，可能面临产能过剩无法及时消化的风险[63] - 公司生产有污染排放，面临环保相关风险[63] - 公司应收账款客户分布集中，若主要客户经营变动，可能面临坏账风险[66] - 公司面临新能源汽车产业政策、市场竞争、新能源电池技术路线、下游市场需求、宏观环境、募集资金投资项目等风险[67][68][69][70][71] 子公司经营情况 - 金象铜箔注册资本2.1亿元，总资产2.323245637亿元，净资产2.3011483402亿元，净利润36.731131万元，主营业务收入1736.595645万元，主营业务利润83.671695万元[87] - 宁德嘉元注册资本3亿元，总资产12.3669029509亿元，净资产2.7580747712亿元，净利润 - 1073.387035万元，主营业务收入6045.549773万元，主营业务利润 -

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 16:00 前将有关问题通过电 子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：688388@gdjykj.net。公司将在文字 互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日披 露公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上 ...

广东嘉元科技股份有限公司 ( 本页 为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事 (签名): 张展源_张of8188 2073年8月26日 ( 本页 为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事 (签名):施志聪 2025K 2023年 8月26日 经审核，公司根据相关业务规则，编制了《公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规 的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。 综上，我们一致同意该议案。（以下无正文） ( 本页 为《广东嘉 元科技 股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签名): 廖朝理 2m 2073年8月26日 独立董事关于第五届董事会第 ...