中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 信达励字(2024)第076号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受广东嘉元科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （3）本议案关联监事李战华先生回避表决。 （4）本议案无需提交公司股东大会审议。 （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项 的公告》（公告编号：2024-047）。 （二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于2024年5月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024年5月17日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符 合《中华人民共 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 重要内容提示： 根据广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的 规定，本激励计划首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授 权，公司于 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 5 月 22 日为本激励计划的首次授 予日，以 8.85 元/股的授予价格向 144 名激励对象授予 250.50 万股限制性股票。 现将有关 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | 广东嘉元科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 5 月 22 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议（以下简称"会议"）于2024年5月22日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年5月17日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （1）鉴于1名激励对象因离 ...

- 纪要涉及的行业或者公司：无 - 纪要提到的核心观点和论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容： - 电话会议仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户以及受邀客户使用 [1] - 会议嘉宾观点仅代表个人，不代表国海证券观点，不构成投资建议 [1] - 会议严禁录音或转发，否则承担法律责任，国海证券保留法律权利 [1] - 国海证券及其员工对使用会议信息引发的直接或间接损失概不负责 [1] - 提示市场有风险，投资需谨慎 [1]

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 30 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事 规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特 制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入49.69亿元，同比增加7.06%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为0.19亿元，同比下降96.34%[2] - 2023年总资产达128.01亿元，同比增长18.58%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净资产约为71.65亿元，同比下降1.66%[2] - 2024年一季度营收为9.30亿元，同比下降5.48%[2] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为-0.48亿元，同比下降229.76%[2] 业绩下滑原因 - 受市场竞争加剧、加工费下降、供需关系调整、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响[2] 产业投资基金 - 公司拟与其他方共同投资设立14,800万元的淮安经开嘉元产业投资基金[3][4] - 公司拟认缴出资9,000万元，占比60.8108%[4] - 投资于新能源与先进制造产业领域[3] - 有助于公司发展战略落地，提升公司核心竞争力和未来价值[4] 经营目标和计划 - 2024年铜箔总产量目标达到7.5万吨，总产能达到12.5万吨以上[5] - 持续深化现有客户合作，拓展潜在客户和海外市场[5] - 加大新技术、新产品开发力度[5] 可转债转股情况 - 截至2024年3月31日,累计转股261,605,000元,占比1.4390%[5] - 公司将综合考虑是否下修可转债转股价格[5] 铜价波动影响 - 公司销售价格按"铜价+加工费"原则,可将铜价波动转嫁至产品价格[6] - 但铜价大幅波动仍可能影响公司业绩和毛利率[6] 产能及新技术进展 - 2023年末已建成10万吨铜箔产能,2024年目标达到12.5万吨[8] - 已建成复合铜箔中试线,掌握了多种基膜的生产技术[7] - 正开展复合铜箔一步法工艺流程设计[7]

产业基金和关联交易 - 公司发布了设立产业基金和关联交易的公告，引发市场猜测[2] - 公司设立产业基金，由上市公司出资9000万，董事长个人出资4500万[3] 资金安排和监管 - 公司收到监管函，要求评估对公司资金安排和影响，确保资金安全可回收[2] 生产和财务 - 公司生产量逐渐增长，价格趋势保持稳定[4] - 公司使用长期借款用于灵活保本的理财业务，收益率大约在2.5%到3%之间[8] 未来展望和经营业务 - 公司未来的经营业务发展将决定是否调整转股价[9] - 公司计划年底产能达到12.5万吨，暂无明确海外电厂规划[10] 技术准备和产品发展 - 公司在技术准备方面做了充分准备，但复合极流体应用仍不够成熟[11] - 公司暂未开展复合旅博业务，主要以同为主产品[12]

中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郭伟健、吴曦 （三）现场检查时间 中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"、"保荐人"） 作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，已承接嘉元科技原保荐机构长江证券承 销保荐有限公司未完成的持续督导工作并对公司 2021 年向特定对象发行股票项 目进行持续督导。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，保 荐机构履行持续督导职责并已对嘉元科技进行了现场检查，现将本次现场检查情 况报告如下： 一、现场检查的基本情况 （一）保荐机构 在现场集中工作时间为 2024 年 4 月 15 日-4 月 26 日。远程搜集并审阅相关 资料、走访公司主要经营场所、走访募集资金投资项目、走访公司的新增客户与 供应商等检查方式覆盖 2024 年 2 月 2 ...