思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"发行人"或"思看科技"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请于 2024 年 8 月 2 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕 1226 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网 下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 33.46 元/股，发行数量为 1,700.00 万股，全部为新股发行，无老 股转让。 本次发行 ...

网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"发行人"或"思看科技"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已于 2024 年 8 月 2 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕 1226 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,700.00 万股。 其中初始战略配售发行数量为 340.00 万股，占发行总数量的 20.00%。参与战略 配售 ...

发行情况 - 本次发行股份1700.00万股，初始战略配售340.00万股，占比20.00%[3] - 发行价格为33.46元/股[3] 发行分配 - 回拨前网下发行952.00万股，占70.00%；网上发行408.00万股，占30.00%[3] - 回拨后网下最终发行816.00万股，占60.00%；网上最终发行544.00万股，占40.00%[9] 用户数据 - 网上发行有效申购户数4811425户，有效申购股数18263758000股[8] 其他 - 网上发行初步中签率0.02233932%，最终中签率0.02978576%[8][9] - 网下、网上投资者2025年1月8日16:00前足额缴纳认购资金[4] - 网下发行部分10%限售6个月[5]

中信证券股份有限公司 关于 思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票战略投资者 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年十二月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"主承销商"或"保荐人（主 承销商）"）作为思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"思看科技"、 "公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关规 范性文件的规定（以下称"相关法律法规"）针对思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。 一、本次发行并在科创板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2023 年 3 月 27 日，发行人召开了第一届董事会第七次会议，全体董事出席 会 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 关于思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受中信证券股份有限公司 （以下称"公司"、"主承销商"或"中信证券"）的委托，依据《证券发行与 承销管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开发行 证券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关规范 性文件的规定（以下称"相关法律法规"），以及公司与本所签订的协议，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就思看科技（杭州）股份 有限公司（以下称"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市（以下称"本 次发行"）向参与战略配售的投资者配售股票（以下称"本次战略配售"）有关 的投资者选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性 情形进行核查，并出具本 ...

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请于 2024 年 8 月 2 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 1226 号文同意注册。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行 股份数量为 1,700.00 万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2025 年 1 月 6 日（T 日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IPO 网下 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海 市 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"思看科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投 ...

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所 科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2024〕1226号）。 发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价 格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股1,700.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行 初始战略配售数量为340.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与 初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机 ...