信用与评级 - 公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，本次发行可转债信用等级为AA[10][82] - 评级机构将在可转债存续期内每年至少进行一次定期跟踪评级[10] 股东与人员认购 - 持股5%以上股东风帆控股将视情况参与可转债认购，认购后六个月内不减持[12] - 董事、监事、高级管理人员将视情况参与可转债认购，认购后六个月内不减持[13] 募投项目 - 募投项目拟投资于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）等[17] - 募投项目新增电子先进材料产能890吨、电子级混合气产能30万立方[19] - 铜陵特气二期项目预计年平均营业收入59,675.00万元[19] - 丽水特种气体项目预计年平均营业收入41,997.43万元[19] - 苏州生物医药项目新型制药用水装备预计年营业收入31,460.00万元[20] 财务数据 - 2021年末至2024年6月末应收账款余额分别为56,125.50万元、91,733.47万元、169,669.17万元和175,678.59万元[22] - 2021年末至2024年6月末应收账款坏账准备余额分别为6,303.76万元、9,595.01万元、16,034.87万元和19,960.08万元[22] - 2021年末至2024年6月末前五大应收账款客户余额占比分别为16.04%、23.43%、27.01%和19.35%[22] - 2021年末至2024年6月末存货账面价值分别为106,206.19万元、198,341.40万元、337,662.25万元和390,648.38万元[24] - 2024年1 - 6月营业总收入为18.52亿元，2023年为38.35亿元，2022年为27.05亿元，2021年为18.37亿元[149] - 2024年6月30日货币资金883596060.75元，较2023年末605556875.87元有所增加[145] - 2024年6月30日应收账款1557185057.91元，较2023年末1536343053.84元略有增加[145] - 2024年6月30日存货3906483825.94元，较2023年末3376622490.98元增加[146] - 2024年6月30日资产总计9153853815.91元，较2023年末8065228289.12元增加[146] - 2024年6月30日短期借款555726022.47元，较2023年末255522991.36元增加[146] - 2024年6月30日合同负债2608237535.61元，较2023年末2333809906.88元增加[146] - 2024年6月30日流动负债合计为54.05亿元，2023年末为47.16亿元，2022年末为34.23亿元，2021年末为15.68亿元[147] - 2024年6月30日非流动负债合计为4.99亿元，2023年末为2.95亿元，2022年末为1.28亿元，2021年末为0.73亿元[147] - 2024年6月30日负债合计为59.04亿元，2023年末为50.11亿元，2022年末为35.51亿元，2021年末为16.41亿元[147] - 2024年6月30日所有者权益合计为32.50亿元，2023年末为30.55亿元，2022年末为24.14亿元，2021年末为18.67亿元[147] - 2024年1 - 6月营业利润为1.20亿元，2023年为4.40亿元，2022年为2.66亿元，2021年为1.83亿元[150] - 2024年1 - 6月利润总额为1.19亿元，2023年为4.41亿元，2022年为2.68亿元，2021年为1.83亿元[150] - 2024年1 - 6月净利润为1.24亿元，2023年为4.23亿元，2022年为2.61亿元，2021年为1.68亿元[150] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为1.05亿元，2023年为4.01亿元，2022年为2.59亿元，2021年为1.68亿元[150] - 2024年1 - 6月研发费用为1.56亿元，2023年为2.51亿元，2022年为1.50亿元，2021年为0.78亿元[150] - 2024年1 - 6月少数股东损益为19471129.34元，2023年为22045864.64元，2022年为2507317.99元，2021年为 - 271169.65元[151] - 2024年1 - 6月综合收益总额为124637147.46元，2023年为422017436.61元，2022年为253538639.66元，2021年为167444902.43元[151] - 2024年基本每股收益为0.38元/股，2023年为1.47元/股，2022年为1.01元/股，2021年为0.66元/股[151] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为1593156419.68元，2023年为3545558692.63元，2022年为2385221650.93元，2021年为1319494389.88元[153] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 122328745.08元，2023年为115540147.25元，2022年为 - 162326372.73元，2021年为 - 19636751.32元[154] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 197658660.86元，2023年为 - 389784861.21元，2022年为 - 329550032.19元，2021年为 - 216304940.64元[154] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为603850931.57元，2023年为 - 336563222.53元，2022年为1097611824.57元，2021年为58146189.08元[155] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2376443.52元，2023年为 - 3606572.36元，2022年为 - 1837552.67元，2021年为 - 927346.02元[155] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为281487082.11元，2023年为 - 614414508.85元，2022年为603897866.98元，2021年为 - 178722848.90元[155] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为883592926.50元，2023年为602105844.39元，2022年为1216520353.24元，2021年为612622486.26元[155] 可转债发行 - 本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所科创板上市[58] - 可转换公司债券募集资金总额为104,109.50万元，发行数量1,041,095手（10,410,950张）[59] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[60] - 扣除发行费用后预计募集资金净额为102,636.15万元[61] - 募集资金将投入四个项目，投资总额107,410.00万元，拟投入募集资金金额104,109.50万元[64] - 原股东可优先配售，每股配售0.003564手可转债，公司总股本292,085,826股，原股东可优先认购上限总额为1,041,095手[66][67] - 发行费用合计1,473.35万元，包含保荐及承销、审计及验资等费用[70] - 发行日程从2025年3月14日至2025年3月24日[73][74] - 可转债期限为2025年3月18日至2031年3月17日[78] - 可转换公司债券票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[80] - 可转换公司债券转股期自2025年9月24日起至2031年3月17日止[81] - 本次可转换公司债券初始转股价格为38.85元/股[89] 未来展望 - 公司将持续发展主营业务，推进募投项目建设[25] - 公司将加强募集资金管理，优化投资回报机制[27]

可转债发行基本信息 - 正帆转债发行总金额为104,109.5万元，每张面值100元，共计1,041,095手[2][22][30] - 发行价格100元，期限6年，从2025年3月18日至2031年3月17日[2][32] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[32] 发行时间安排 - 发行日期为2025年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月17日[2] - 原股东缴款日为2025年3月18日[2] - 摇号中签日为2025年3月19日[2] 原股东配售信息 - 公司现有总股本292,085,826股，原股东可优先认购的可转债上限总额为1,041,095手[8][23] - 原股东每股配售0.003564手可转债，按每股配售3.564元面值可转债计算可配售金额，再按1,000元/手转换成手数[19][23][68][69] - 原股东优先认购配售代码为"726596"，配售简称为"正帆配债"，最小认购单位为1手，超过1手须为整数倍[71] 网上申购信息 - 社会公众投资者网上申购代码为"718596"，申购简称为"正帆发债"，申购价格为100元/张[20][80][81] - 每个账户最低申购1手，申购上限是1,000手[20][24][25][81] - 网上申购时间为2025年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[78] 发行结果相关 - 发行人和保荐人将于2025年3月19日披露网上中签率及优先配售结果，采取摇号抽签方式确定发售结果[10] - 网上投资者申购可转债中签后，应在2025年3月20日日终有足额认购资金，不足部分视为放弃认购，由保荐人包销[10] - 网上有效申购总量小于等于网上发行数量时按实际申购量配售，大于时摇号抽签，中签率=（最终确定的网上发行数量/网上有效申购总量）×100%[88][89] 转股及赎回回售条款 - 可转债转股期自2025年9月24日起至2031年3月17日止[39] - 初始转股价格为38.85元/股[40] - 到期赎回按债券面值的112%（含最后一期利息）赎回未转股债券[48] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[49] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人可回售[50] 其他信息 - 公司主体和本次可转换公司债券信用评级均为AA，评级展望为稳定[55][56] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发行，余额由保荐人包销[61] - 承销包销基数为104,109.50万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为31,232.85万元[64] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[104] - 发行人拟于2025年3月17日上午10:00 - 11:00举行网上路演[105]

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-013 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 1 发行人：上海正帆科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2025 年 3 月 14 日 2 网上路演公告》之盖章页） 发行人：上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕342 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和 发行公告已于 2025 年 3 月 14 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可在 上海证券交易所网站（ ...

上海正帆科技股份有限公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【75】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 上海正帆科技股份有限公司2025年向不特定对象发行可转换公司债 券信用评级报告 评级结果 | 主体信用等级 | AA | | --- | --- | | 评级展望 | 稳定 | | 债券信用等级 | AA | | 评级日期 | 2025-1-21 | 评级观点 本次等级的评定是考虑到上海正帆科技股份有限公司（以下简称 "正帆科技"或"公司"，股票代码：688596.SH）是国内较早从事 高纯气体和湿化学品供应系统领域的厂商，已经形成制程关键系统 与装备、关键材料和专业服务三位一体的综合服务，拥有一定的技 术壁垒，产品在国内市场具 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-011 上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 1.审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方 案的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]342 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申 请。公司董事会根据公司 2022 年年度股东大会及 2023 年年度股东大会的授权， 以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况和市场状况，确 定了本次发行方案，具体情况如下： 本次发行方案如下： （一）发行证券的种类 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 2025 年 3 月 13 日以现场方式在公司会议室召开，经会议召集 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-010 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以现场 结合通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议。经会议召集人说明，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东 雷）先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方 案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换 ...

股东股份情况 - 史可成持股217.8万股，占总股本0.75%[2] - 郑鸿亮持股145.2万股，占总股本0.50%[2] 减持计划 - 史可成拟减持不超54.45万股，占比不超0.1864%[2] - 郑鸿亮拟减持不超36.3万股，占比不超0.1242%[2] - 减持时间为2025年4月2日至7月1日[2] - 减持因自身资金需求，按市场价进行[7] 其他说明 - 减持主体无一致行动人[5] - 股东上市以来未减持股份[6] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权[8]

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会 的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，公司将 根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海 正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2025]342 号）。主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-008 上海正帆科技股份有限公司 关于向不特 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-007 上海正帆科技股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第一 次持有人会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公 司副总经理、财务负责人、董事会秘书 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）召集 和主持，出席本次会议的持有人共 54 人，代表第二期员工持股计划份额 5,264,603 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 86.24%。会议的召集、召开 和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据公司《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持 股计划管理委员会，作为日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理 委员 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-006 上海正帆科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告 公司将根据第二期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日和 2024 年 12 月 19 日分别召开了第四届董事会第七次会议及 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...