海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2024 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐人名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安凯微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周成材、吴熠昊 | 被保荐公司代码：688620 | 重大事项提示 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 2024 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润分别为-585.71 万元和-1,059.65 万元，同比 2023 年上半年分别下降 141.80%和 201.23%，主要原因系：一方面，为了应对激烈的市场竞争，公司调 整了价格政策；另一方面，为持续推进具有更高算力、更高清晰度物联网摄像机 芯片以及工业级物联网应用处理器芯片项目研发，公司研发投入占营业收入的 比例上升至 26.08%，较去年同期增加 1,160.15 万元，同比增长 22.57%。2024 年 1-6 月，公司主营业务、核心竞争力、其他主要财务指标未发生重大不利变化， 与行业趋势相一致；所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形； 持续经营能力不存在重 ...

公司经营情况 - 2024年6月发布孔明二代系列芯片 公司多年前布局深度学习技术如NPU IP研发 未来NPU IP迭代同时研发边缘端大语言和大视觉模型技术IP [3] - 公司在深圳设分公司承担部分研发业务及技术支持 在浙江金华设全资子公司凯宇电子建有集成电路终测基地开展智能锁模块业务 [3] - 2023年全国智能门锁产销量约2230万套 同比增长约12.7% 2023年带人脸识别掌静脉识别的全自动锁渗透率约20% [4] - AK39系列属于物联网摄像机产品线 AK37和AK10系列是应用处理器芯片 物联网摄像机产品线占公司营收约八成 [4] 公司财务情况 - 2024年上半年实现营业收入24159.31万元 同比增长1.64% 归属于母公司所有者的净利润 -585.71万元 同比下降141.80% 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -1059.65万元 同比下降201.23% 研发投入占营业收入比例上升至26.08% 同比增加4.45个百分点 [4] 公司市场情况 - 2023年及2024年上半年产品出口额(含香港地区)均超过50% 产品销往亚洲欧洲及美洲等地区 [5] 公司管理情况 - 在遵守法律法规前提下积极进行市值管理 2024年6月26日披露回购股份预案 截至最近一次进展公告 股份回购事项未完成 [5]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-029 投资者可于 2024 年 9 月 10 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2024 年 半年度科创板芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式 举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2024 年 9 月 11 日(星期三) 下午 14:00-16:00 会议召开方式：线上文字互动 ...

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为参加公司投资者接待日 [1] - 参与单位为参加公司投资者接待日的机构和个人投资者 [1] - 活动时间为2024年8月27日 [1][4] - 活动地点在广州市黄埔区安凯微电子H大厦 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理胡胜发，副总经理、董事会秘书李瑾懿，财务负责人邓春霞，证券事务代表曾丽美及证券事务部人员 [1] 活动主要内容 参观情况 - 投资者参观公司展厅，了解公司发展历程、主营业务、技术、产品、市场经营等情况 [2] 问答情况 研发团队相关 - 截至2024年6月30日，公司研发人员255人，近几年研发人员占比约六七成 [2] - 公司核心研发团队主要包括算法研发团队、芯片设计团队、系统平台研发团队等，由资深专家级人员带队，公司会持续优化团队构成 [2] 短期借款相关 - 公司依据市场利率、结合经营、资金需求及综合成本情况增加短期借款，资产负债率保持合理水平，会根据经营和投资情况合理实施资金管理策略 [2] 产品规划相关 - 公司定位于物联网智能硬件核心SoC芯片领域，多年前开始布局深度学习技术，如神经元网络处理器NPU研发，已应用在芯片产品中 [2] - 2024年6月发布孔明二代系列芯片，内置2T OPS NPU，集成安凯微第五代ISP、自研NPU等，支持多种功能，面向多种场景和终端产品形态 [2] 转融通相关 - 截至2024年半年度报告期末，公司持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东不存在参与转融通业务出借股份情况，具体关注定期报告 [3] 信息披露情况 - 本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形 [3]

会议情况 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年8月23日10:30 - 11:00召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过制定外汇衍生品交易业务管理制度议案[6] - 公司拟开展不超1000万美元外汇衍生品交易，有效期12个月[7] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票9800万股，每股发行价10.68元，募集资金总额10.4664亿元，净额9.24959亿元[1] - 截至2024年6月30日，以前年度募集资金置换和项目投入2.3293亿元，报告期内投入3546.19万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额1082.84万元[4] - 本年度投入募集资金总额为3546.19万元，累计投入募集资金总额为26839.19万元[16] 现金管理与收益 - 截至2024年6月30日，以前年度现金管理6.8亿元，报告期内赎回3000万元，现金管理余额6.5亿元[4] - 截至2024年6月30日，以前年度利息收入扣除手续费净额54.29万元，报告期内为7万元[4] - 截至2024年6月30日，以前年度理财收入228.76万元，报告期内为136.08万元[4] - 2024年公司同意用不超6.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] 募投项目情况 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目承诺投资总额63500.00万元，调整后投资总额55385.90万元，本年度投入2348.96万元，累计投入9793.66万元，投入进度17.68%[16] - 研发中心建设项目承诺投资总额22110.00万元，调整后投资总额22110.00万元，本年度投入1197.23万元，累计投入2045.53万元，投入进度9.25%[16] - 补充流动资金承诺投资总额15000.00万元，调整后投资总额15000.00万元，累计投入15000.00万元，投入进度100.00%[16] - 承诺投资项目合计承诺投资总额100610.00万元，调整后投资总额92495.90万元，本年度投入3546.19万元，累计投入26839.19万元，投入进度29.02%[16] 项目进度影响因素 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目因市场和技术迭代，提高基础技术研发及验证标准，导致项目周期延长[16] - 研发中心建设项目因受宏观环境和行业周期影响，出于谨慎性和安全性考虑，减缓实施进度，建设进度延迟[16]

外汇交易计划 - 拟开展不超1000万美元外汇衍生品交易，期限12个月[2][5] - 交易保证金和权利金上限不超1000万美元[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[4] 资金与风险 - 资金来源为自有、借贷资金，不涉及募集资金[3] - 交易对方为有资质金融机构[4] - 交易存在六种风险，制定制度控制[6][7] 目的与可行性 - 开展交易为提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[9] - 开展外汇衍生品交易业务具有可行性[10][11]

交易规则 - 外汇衍生品交易以正常经营规避风险为目的[4] - 只与经批准金融机构交易，严控种类及规模[5] - 以自身名义设账户，不用募集资金交易[7] 审议规定 - 动用保证金等超净利润50%且超500万需股东会审议[10] - 持最高合约价值超净资产50%且超5000万需审议[10] - 非套期保值期货和衍生品交易需股东会审议[10] 其他规定 - 额度使用期限不超12个月，交易金额不超已批准额度[10] - 按规定披露业务信息，审议后公告决议及交易情况[18] - 财务部门保管业务及原始档案，期限分别为10年和15年[18] - 制度由董事会制定修订，依新规执行并负责解释[20][21]

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，于 2024 年 8 月 23 日 10:00-10:30 召开第二届董事会独立董事 2024 年第二 次专门会议。会议以现场召开结合通讯方式举行。会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举张海燕女士召集并主持本次会议，副 总经理兼董事会秘书李瑾懿记录。本次独立董事专门会议的召集、召开程序合 法、有效，形成的决议合法、有效。 经与会全体独立董事审议表决，一致通过如下议案： 一、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》（议案一） 2024 年 8 月 23 日 _________________ （本页无正文，为《广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议》之签署页） 经审核，我们认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合法律 ...

外汇交易安排 - 公司拟开展不超1000万美元（含等值外币）外汇衍生品交易[2] - 交易额度使用期限12个月，自第二届董事会第六次会议通过日起算[2][6] - 交易资金来源为合法自有、借贷资金，不涉及募集资金[3][4] 决策情况 - 第二届董事会第六次会议于2024年8月23日审议通过交易议案，无需股东大会审议[7] - 监事会、独立董事、保荐人均同意开展交易业务[8][11][18] 风险与策略 - 外汇衍生品交易存在多种风险，公司制定制度控制风险[12][13] - 开展交易业务是为提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[16]