一、可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2023 年 7 月 28 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证 券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主 承销商）包销。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 称"星球转债"，债券代码"118041"。 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的"星球 转债" 自 2024 年 2 月 4 日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 2 月 5 日）起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"星球转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 关于调整"星球转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 转股价格的调整依据 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成 了公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属 期的股份登记工作，公司授予 90 名激励对象共 501,900 股，使公司总股本由 103,940,668 股变更为 104,442,568 股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公 告》（公告编号：2023- ...

关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 南通星球石墨股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的"星球 转债" 自 2024 年 2 月 4 日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 2 月 5 日）起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"星球转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2023 年 7 月 28 日，T-1 日）收市后中国 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 二、 "星球转债"转股的相关条款 南通星球石墨股份有限公司 一、 可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2023 年 7 月 28 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证 券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主 承销商）包销。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 ...

公司概况 - 公司主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务,主要产品包括石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号的石墨设备、配套系统以及相应配件[1][2] - 公司产品主要应用于化工企业生产中合成、换热、解吸等过程,属于高端装备领域,具有节能环保属性[1] - 公司生产及销售的产品主要为非标准化产品,定制化程度较高[1] 主要客户及原材料 - 公司主要客户为排名前列的氯碱等行业大型化工企业,包括中国化学工程股份有限公司、江苏扬农化工集团有限公司等[2] - 公司主要原材料包括石墨材料、钢板、外购件等,其中石墨材料占采购金额的约50%[2][3] 技术创新 - 公司拥有氯化氢合成与余热利用一体化先进技术,可以高效、节能、环保地制备高纯度氯化氢,并副产大量蒸汽[3][4] - 该技术在材料选型、结构设计、浸渍工艺、余热梯级回收等方面进行了创新,使得装置能够最大化发挥生产效益[4] - 单台合成炉每年可副产约45000吨蒸汽,相当于4000多吨标煤产生的热值,减少CO2排放约11500吨[4] 海外市场拓展 - 公司已与印度Adani集团下属公司签订44,334,166美元的100万吨绿色PVC项目专用石墨设备销售合同[5] - 公司还与越南客户合作了化工产量130t/d和440t/d盐酸项目,涉及副产蒸汽三合一盐酸合成炉[5] - 未来公司将继续加强海外营销网络的建设,积极布局印度、东南亚、俄罗斯等多个国家[6]

公司概况 - 公司拥有氯化氢合成与余热利用一体化先进技术,属于新一代高效节能技术,可以高效、节能、环保地制备高纯度氯化氢[2][3] - 公司通过自主研发形成了特有的浸渍剂配方,将浸渍剂的耐温性提升至250℃,有效提升石墨设备的耐温性能[3] - 公司积极推广新一代高副产蒸汽氯化氢石墨合成炉,节能效果显著,可副产大量蒸汽,创造可观的经济效益和环境效益[2] 市场开拓 - 公司深度钻研节能环保技术,向绿色制造系统解决方案供应商转变[3] - 公司积极开拓了多晶硅、磷化工等新领域,同时加大国际市场开拓力度[3] - 公司2023年度订单中涉及多个细分行业,其中氯碱行业占比约45%、多晶硅行业占比约12%[3] 未来发展 - 公司将持续以发掘石墨潜力为使命,形成"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局,助力高端装备产业发展[3]

国际市场开拓 - 公司积极布局了印度、东南亚、俄罗斯等多个国家，未来将持续瞄准国际需求，加大国际市场开拓力度，将产品和服务推广到更多国家和地区，提高在国际市场的竞争力[1] 印度订单执行情况 - 公司与印度Adani集团下的全资子公司Mundra签订产品销售合同，合同标的物为100万吨绿色PVC项目专用副产品，合同总金额44,334,166美元，该合同按计划执行中，公司已收到合同金额20%的预付款[2] 石墨材料替代应用 - 石墨材料具备优良的导热、耐腐蚀、耐高温性能，易于粘接加工成型，与钽材、哈氏合金、钛材等贵金属材料相比成本优势明显[2] - 公司通过自主研发形成特有的浸渍剂配方，将浸渍剂的耐温性提升至250℃，有效提升石墨设备的耐温性能，从而在特殊工况条件下可替代部分贵金属材料在防腐蚀领域的应用[2] 未来经营预测 - 国家鼓励支持政策的相继出台将持续引领石墨产业健康持续发展，进一步带动具有高耐腐蚀性、高导热性、高热稳定性、高机械性的石墨材料及相关产品的发展[2] - 公司有信心保持经营业绩稳中向好，将持续加强研发、积极探索绿色生产关键技术、不断发掘石墨潜力，通过开拓下游应用市场为公司提供新的收入来源和利润增长点[2] 未来发展规划 - 公司将持续以发掘石墨潜力为使命，形成"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局，助力高端装备产业发展，形成公司特有的核心竞争力[3]

公司基本信息 - 证券代码 688633，证券简称星球石墨，转债代码 118041，转债简称星球转债 [1] - 投资者关系活动为 2023 年 12 月 28 日的电话会议，参与单位包括华安证券、国联安基金等，接待人员为星球石墨董事会秘书杨志城 [1] 公司竞争优势 - 合成炉能合成、冷却氯气与氢气并回收余热，节约能源、减少排放，技术达国际先进水平，实现进口替代 [2] - 技术层面拥有多项核心技术并储备先进技术 [2] - 品牌层面是国家制造业单项冠军示范企业等，致力于打造领先制造商形象 [2] - 人员层面重视研发人员挖掘，配备充足且经验丰富的团队 [2] - 服务层面建有完善售后服务体系，在主要市场区域设办公地点 [2] - 客户资源层面长期深耕积累大批优质客户，与中化集团等企业及天辰等工程公司合作 [2] - 产业链层面致力于向原材料端延伸，集成技术与成本优势 [2] 销售收款政策 - 销售合同分预收款、发货前收款、安装调试款和收取质保金四个阶段，安装调试完成后回款，剩余 10%为质保金 [2] - 质保期以设备投入使用 12 个月或设备到达现场时间 18 个月孰早为准，质保期满支付质保金 [2] 进入石墨材料生产领域想法 - 石墨材料影响产品质量和成本，项目建成可减少对上游采购依赖，实现稳定供应，发挥上下游优势 [3] - 不同供应商原材料品质差异影响设备质量与工艺管控及性能提升 [3] - 以产业政策为导向，延伸产业链，发挥协同效应，保证供应、稳定生产、降低成本，提升竞争力和抗风险能力 [3] 海外项目布局及订单情况 - 产品销往印度、越南、俄罗斯等国家，将加大国际市场开拓力度，布局印度、东南亚等 [3] - 与印度 Adani 集团子公司 Mundra 签订 44334166 美元合同，已收到预付款 4357138.40 美元，合同按计划执行，可能受政治、法律和市场环境变化影响 [3] 可转债情况 - 可转债转股期为 2024 年 2 月 4 日至 2029 年 7 月 30 日，转股价 33.12 元，目前未进入转股期 [4] - 公司鼓励转股，会做好经营、推进市场认同、加强沟通，推动可转债转股 [4] 行业趋势应对战略 - 坚持“材料、设备、系统、服务”四位一体产业格局，打造高效节能设备产业闭环 [4] - 产业链延伸方面，内蒙古新材料两万吨特种与化工专用石墨建设项目 2023 年 8 月 18 日全面投产，将加强研发、开拓下游市场 [4] - 一体化交付方面，从设备生产商向系统集成供应商转型，推动一体化交付能力建设 [4]