公司融资活动 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券 该发行已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2410号文同意注册 [1] - 本次可转债发行将优先向公司原股东进行配售 原股东放弃优先配售的部分将通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售 [1] - 为便于投资者了解本次可转债发行的相关情况与安排 公司及保荐人（主承销商）将举行网上路演 [1] 发行文件与信息披露 - 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2025年11月12日（T-2日）披露 [1] - 募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询 [1] 投资者沟通安排 - 公司将于2025年11月13日（周四）10:00-11:00举行本次可转债发行的网上路演 [2] - 网上路演将在上海证券报·中国证券网的指定网址进行 [2] - 参加路演的人员包括公司管理层主要成员以及保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司的相关人员 [2]

可转换债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获中国证监会同意注册[1] - 可转换公司债券向原股东优先配售，余额网上发售[1] - 可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告于2025年11月12日披露[1] 网上路演安排 - 网上路演时间为2025年11月13日10:00 - 11:00[2] - 网上路演网址为上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[2] - 参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2]

财务数据 - 报告期各期新能源产品销售收入分别为139,479.76万元、136,713.58万元、218,006.96万元和139,468.21万元[23] - 报告期各期新能源产品销售收入占主营业务收入比重分别为86.37%、88.83%、91.62%和92.92%[23] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为64,368.00万元、60,224.78万元、89,574.74万元和96,856.18万元，占同期资产总额比例分别为21.64%、17.64%、20.73%和20.73%[27] - 报告期内主要原材料占公司营业成本比例在70%左右[28] - 报告期各期末存货账面价值分别为36,378.96万元、40,461.31万元、60,719.30万元和50,662.41万元，存货跌价准备分别为1,879.43万元、2,535.95万元、3,632.36万元和3,196.38万元[29] - 报告期内主营业务毛利率分别为26.72%、24.54%、21.79%和22.68%[31] - 最近三年公司营业收入为162,514.21万元、155,498.30万元和241,466.97万元，净利润为25,318.16万元、13,655.25万元和17,788.28万元[32] - 2022 - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为25,268.68万元、13,680.84万元、17,526.95万元[51] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为5,884.17万元、1,575.15万元、5,513.02万元[51] - 2022 - 2024年当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为23.29%、11.51%、31.45%[51] - 最近三年累计现金分配合计12,972.34万元，年均可分配利润18,825.49万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例68.91%[51] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为10亿元（含本数），不超最近一期末归属于上市公司股东净资产的50%[12] - 本次发行的可转换公司债券每张面值100元，期限自2025年11月14日至2031年11月13日[85][86] - 扣除发行费用后预计募集资金净额98884.72万元[87] - 高频高速连接系统改建升级项目投资总额66912.55万元，拟投入募集资金额50000.00万元[90] - 智慧能源连接系统改建升级项目投资总额27921.21万元，拟投入募集资金额20000.00万元[90] - 补充流动资金项目拟投入募集资金额30000.00万元[90] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，到期赎回价112.00元（含最后一期利息）[102] - 可转债转股期限自2026年5月20日起至2031年11月13日止[103] - 可转换公司债券初始转股价格为73.85元/股[117] 分红政策 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[57] - 公司现金分红在满足特定条件时，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%[39] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达80%[40] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达40%[40] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达20%[40] 产能规划 - 高频高速连接系统改建升级等项目建成后将新增年产高频高速连接系统556万套和智慧能源连接系统产品670万套的生产能力[33] 股东情况 - 前十大股东合计持股9260.20万股，占总股本45.02%[154] - 吴世均直接持股5869.50万股，占总股本28.54%，间接持股占0.84%，合计持股占29.37%[155] 行业数据参考 - 2024年中国新能源汽车销量1,286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率上升至40.93%[73] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业储能电池出货量345.8GWh，占全球93.5%[74] - 2023年全球自动驾驶汽车市场规模989.5亿美元，预计2031年达6206.7亿美元，2023 - 2031年复合年增长率25.8%[76] - 2024年全球数据中心市场规模3529.3亿美元，预计2033年达8768亿美元，2024 - 2033年复合年增长率10.64%[76] - 2023年我国数据中心行业收入2407亿元，同比增长26.64%，近3年复合增速17.07%[76]

可转债发行信息 - 可转债代码118060，简称瑞可转债，发行日期2025年11月14日，发行总金额100,000万元[2] - 每张面值100元，共10,000,000张，1,000,000手，按面值发行[22] - 期限自2025年11月14日至2031年11月13日[32] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[33] 股东配售信息 - 原股东可配售量1,000,000手，优先配售比例预计0.004883手/股[2][8] - 股权登记日2025年11月13日，原股东缴款日2025年11月14日[2][19] - 公司现有总股本205,674,335股，扣除库存股905,000股后，可参与优先配售股本为204,769,335股[9][23] 申购信息 - 转债申购上限1,000手，网上申购时间2025年11月14日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2][9] - 社会公众投资者每个账户最低申购数量为1手，申购上限1,000手[20][24] 中签及缴款信息 - 摇号中签日2025年11月17日，2025年11月18日日终前需确保资金账户有足额认购资金[2][13] - 网上投资者放弃认购部分由保荐人包销，包销比例原则上不超30%，最大包销金额30,000.00万元[13][14] 转股及赎回信息 - 转股期限自2026年5月20日起至2031年11月13日止[34] - 初始转股价格为73.85元/股[37] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[41] - 期满后五个交易日内，按债券面值112%赎回未转股可转债[45] - 转股期内满足条件公司有权赎回全部或部分未转股可转债[46] - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售[47] 其他信息 - 公司主体信用评级为AA -，可转债信用评级为AA -，评级展望为稳定[35] - 本次发行不提供担保，无流通限制及锁定期安排，上市首日即可交易[24][55] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[94]

财务数据 - 最近三年公司营业收入为162514.21万元、155498.30万元和241466.97万元，净利润为25318.16万元、13655.25万元和17788.28万元[31] - 报告期各期，新能源产品销售收入分别为139479.76万元、136713.58万元、218006.96万元和139468.21万元，占主营业务收入比重分别为86.37%、88.83%、91.62%和92.92%[22] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为64368.00万元、60224.78万元、89574.74万元和96856.18万元，占同期资产总额比例分别为21.64%、17.64%、20.73%和20.73%[26] - 报告期各期末存货账面价值分别为36378.96万元、40461.31万元、60719.30万元和50662.41万元，存货跌价准备分别为1879.43万元、2535.95万元、3632.36万元和3196.38万元[28] - 报告期内主营业务毛利率分别为26.72%、24.54%、21.79%和22.68%[30] - 2022 - 2024年现金分红分别为5884.17万元、1575.15万元、5513.02万元，占净利润比例分别为23.29%、11.51%、31.45%[49] - 最近三年累计现金分配合计12972.34万元，占年均可分配利润比例68.91%[49] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为100000.00万元，发行数量1000000手（10000000张）[11][83] - 扣除发行费用后预计募集资金净额为98884.72万元[86] - 本次发行的可转换公司债券期限为2025年11月14日至2031年11月13日[85] - 本次可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，到期赎回价为112.00元（含最后一期利息）[101] - 可转债转股期限自2026年5月20日起至2031年11月13日止[102] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为73.85元/股[114] 项目建设 - 高频高速连接系统改建升级等项目建成后将新增年产高频高速连接系统556万套和智慧能源连接系统产品670万套的生产能力[32] 股东情况 - 截至2025年6月30日公司股本总数为20567.4335万股[185] - 吴世均持股5869.50万股，持股比例28.54%[186] - 黄博持股1299.48万股，持股比例6.32%[186] - 联瑞投资持股728.00万股，持股比例3.54%[186] - 马剑持股360.36万股，持股比例1.75%[186] - 基本养老保险基金一二零二组合持股192.70万股，持股比例0.94%[186] - 公司前十股东合计持股9260.20万股，持股比例45.02%[186] 技术研发 - 公司拥有9项核心技术和21项形成主营业务收入的发明专利[150] - 公司拥有研发人员四百余名[151] - 截至报告期末，公司及子公司已取得境内外专利授权384项[153] - 公司自主研发的高速铜缆产品支持400Gbps/800Gbps及更高速率[198] - 公司VEH连接器系列产品用于车载差分信号链路传输，配合界面满足国内车载以太网行业标准[195]

信用与债券 - 公司主体与债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[7][109] - 债券发行规模不超过10亿元，期限6年[8] - 公司拟发行可转换公司债券规模不超过10.00亿元[21] 业绩数据 - 2024年公司新能源连接器销量4050.95万套，营业收入21.80亿元[16] - 2024年公司营业收入增速高达55.29%，净利润增速为30.27%[79] - 2025年1 - 3月营业收入7.61亿元，较2024年的24.15亿元下降68.49%[94] 财务指标 - 2025年3月末总资产45.21亿元，总债务12.89亿元，资产负债率51.13%[9] - 2024年总债务/总资本32.69%，FFO/净债务 - 84.08%，销售毛利率22.12%[9] - 截至2025年3月末，应收款项占比31.68%[16] 产能与项目 - 拟在建项目预计总投资20.14亿元，设计产能3196万套[16] - 高频高速连接系统改建升级项目投资6.69亿元，建成后新增产能556万套[28] - 智慧能源连接系统改建升级项目投资2.79亿元，建成后新增产能670万套[28] 股权结构 - 截至2025年3月末，控股股东和实控人吴世均先生持有公司29.46%股权[20] - 截至2025年3月末，马剑持股3.90%，吴世均持股13.04%，黄博持股23.63%等[97] - 瑞可达（泰州）电子科技有限公司注册资本20000万元，公司直接持股比例100%[99] 产品与业务 - 2025年1 - 3月新能源连接器产品收入7.02亿元，占比93.71%，毛利率24.33%[49] - 2024年新能源连接器产品产量4,641.80万套，销量4,050.95万套，产销率87.27%，均价53.82元/套[65] - 2024年通信连接器产品产量1,243.54万套，销量1,069.27万套，产销率85.99%，均价10.42元/套[65] 现金流 - 2025年3月经营活动现金流净额为0.53亿元，自由现金流为 - 0.75亿元[85] - 2025年3月经营活动产生的现金流量净额为0.53亿元，较2024年的0.57亿元下降7.02%[94] - 2025年3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2.34亿元，较2024年的 - 2.74亿元有所改善[94] 研发情况 - 截至2024年末公司累计已获得国内外专利328项，其中20项为发明专利[51] - 2024年研发费用1.47亿元，占营业收入的比例6.09%[52] 其他 - 2022 - 2024年公司在职员工数量分别为1394人、1809人和2129人[81] - 2025年3月公司现金短期债务比及速动比率呈下降趋势，但现金类资产对短债债务形成足额覆盖[87] - 从2022年1月1日至2025年4月16日，公司本部不存在未结清不良类信贷记录[90]

可转债发行信息 - 拟发行规模100,000.00万元，数量1,000,000手（10,000,000张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限2025年11月14日至2031年11月13日[7] - 票面利率逐年递增，第一年0.20%到第六年2.00%[8] - 初始转股价格73.85元/股[14] 转股及赎回回售条件 - 转股期自2026年5月20日起至2031年11月13日止[13] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[18] - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股债券[22] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[23] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%可回售[24] 配售与股权信息 - 股权登记日为2025年11月13日，原股东优先配售认购及缴款日为2025年11月14日特定时段[33] - 原股东每股配售0.004883手可转换公司债券，优先配售上限1000000手[33][34] - 发行人现有总股本205674335股，扣除库存股905000股后，可参与优先配售股本为204769335股[34] 其他信息 - 公司主体和可转换公司债券信用评级均为AA -，评级展望稳定[28] - 可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份[35] - 公司将申请可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市[35] - 经2024年年度股东大会授权，将开设募集资金专项账户并签署监管协议[38]

债券发行 - 拟发行可转换公司债券规模100,000.00万元，数量1,000,000手（10,000,000张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 债券期限自2025年11月14日至2031年11月13日[7] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[8] 转股相关 - 转股期自2026年5月20日起至2031年11月13日止[13] - 初始转股价格为73.85元/股[14] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] 赎回与回售 - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[22] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[23] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人有权回售[24] 信用评级 - 公司主体信用评级和本次可转换公司债券信用评级均为AA -，评级展望稳定[28] 股东配售 - 股权登记日为2025年11月13日，原股东优先配售认购及缴款日为2025年11月14日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [30][33] - 原股东每股配售0.004883手可转换公司债券，不足1手部分按精确算法取整[33] - 发行人现有总股本205,674,335股，扣除库存股905,000股后，可参与优先配售股本为204,769,335股[34] - 原股东可优先配售的可转换公司债券上限总额为1,000,000手[34] 其他事项 - 转股股份全部来源于新增股份[35] - 董事会将申请可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市[36] - 授权办理与本次发行的上市、交易等相关具体事宜[36] - 开设募集资金专项账户并签署资金监管协议[38] - 授权办理开设账户和签署协议等具体事宜[38]

决策通过 - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券方案[1] - 审议通过可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市议案[1] - 审议通过开立可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议议案[2]

公司融资活动 - 公司第四届第二十五次董事会会议于2025年11月11日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为连接器占比98.54% 其他业务占比1.46% [2] - 截至发稿公司市值为140亿元 [2]