债券发行 - 公司面向专业投资者公开发行不超过200亿元公司债券获注册[1] - 本期债券发行规模不超过10亿元[1] 时间调整 - 原簿记建档时间为2024年11月22日15:00至18:00[1] - 现簿记建档结束时间延长至2024年11月22日19:00[2]

财务数据 - 2023 - 2024.9总资产从1534.59亿元增长至1635.67亿元[9] - 2023 - 2024.9所有者权益合计从558.28亿元增长至576.53亿元[9] - 2023 - 2024.9总负债从976.32亿元增长至1059.13亿元[9] - 2023 - 2024.9总债务从940.88亿元增长至988.23亿元[9] - 2023 - 2024.1~9营业总收入分别为405.04亿元、304.15亿元，保持同比增长[9][11] - 2023 - 2024.9资产负债率从63.62%增长至64.75%[9] - 2024年1 - 9月营业毛利率较去年同期下降2.54个百分点至22.03%，利润总额同比降低14.83%[55] - 2024年1 - 9月公司经营活动净现金流同比增长10.27%[56] 股权结构 - 截至2024年9月末，公司注册资本和实收资本均为47.57亿元[13] - 截至2024年9月末，深圳市国资委直接持有公司43.91%股权，为控股股东及实际控制人[13] 子公司情况 - 环保公司2024年6月末总资产334.25亿元、净资产97.05亿元，2023年营业收入77.52亿元、净利润10.59亿元，公司持股100.00%[14] - 妈湾公司2024年6月末总资产82.90亿元、净资产59.30亿元，2023年营业收入48.46亿元、净利润7.54亿元，公司持股85.58%[14] - 深能国际2024年6月末总资产70.58亿元、净资产27.67亿元，2023年营业收入39.88亿元、净利润5.73亿元，公司持股100.00%[14] - 燃气控股2024年6月末总资产124.17亿元、净资产73.34亿元，2023年营业收入75.97亿元、净利润4.75亿元，公司持股59.86%[14] - 南京控股2024年6月末总资产184.81亿元、净资产70.00亿元，2023年营业收入21.15亿元、净利润 -7.01亿元，公司持股100.00%[14] 债券发行 - 本期债项评级结果为AAA，拟发行规模不超过10亿元，基础期限5年[6] - 本期债券首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[18] - 强制付息事件包括向普通股股东分红（特定情况除外）和减少注册资本[18] - 赎回选择权情形包括税务政策变更和会计准则变更[18] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券[18] 装机容量 - 截至2024年6月末公司控股装机容量增至2010.77万千瓦，截至2024年10月末增至2061.5万千瓦[26][27] - 2023 - 2024.6公司可控装机容量从1913.26万千瓦增至2010.77万千瓦，清洁能源占比从67.00%增至68.60%[29] - 公司超过54%的装机容量位于广东省内[26] 业务运营 - 2023 - 2024年公司环保及燃气业务运营实力进一步提升，电力业务受供需关系变化有所波动[25] - 2024年1 - 6月，公司平均机组利用小时数较上年同期下降8.16%，上网电量同比下降2.09%[32] - 2023年及2024年上半年，公司市场化交易电量占比分别为68.02%和60.63%[32] - 2024年1 - 9月，公司所属电厂累计实现上网电量431.41亿千瓦时，比上年同期下降2.54%[33] - 2024年度广东电力市场交易成交均价0.4656元/千瓦时（含税），较2023年度下降0.088元/千瓦时，约同比下降15.93%[37] - 2023年公司煤炭采购量同比增长，2024年上半年同比降低[37] - 2023年公司购气量较上年有所回升，2024年上半年较上年同期明显增加[39] - 2024年1 - 6月公司平均上网电价0.53元/千瓦时（含税）[35] - 2024年1 - 6月公司垃圾处理能力为48615吨/日，处理量为671.61万吨，产能利用率为80.16%，处理收入为9.72亿元[44] - 2023年妈湾电厂处置生活污泥总量36.3万吨，约占全市污泥处理量的53.41%[45] - 2023年公司天然气供气量较上年大幅提升60.15%[46] - 2024年上半年公司燃气销售价格同比下降8.48%，供气量较上年同期增长113.54%[46] - 2024年6月公司燃气业务居民用户109万户，工商业用户21300户，管网长度6900公里，供气量16.40亿立方米，销售价格3.02元/立方米[47] - 2024年1 - 9月，公司燃气板块销售气量23.95亿立方米，同比增长46.57%[48] 项目建设 - 2023年公司丰达二期扩建2×46万千瓦燃气发电项目投产，燃煤发电装机容量减少32万千瓦[27] - 2024年公司东部电厂2×67万9H燃气发电项目、光明电力一期200万千瓦9H燃气发电项目1、2号机等机组投运[27] - 截至2024年6月末，公司在建和已核准垃圾发电项目日垃圾处理能力为18525吨[47] - 截至2024年6月末，公司已核准未开工电力项目装机容量共计717.05万千瓦[47] - 妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程总投资64.51亿元，其中资本金13.34亿元[48] - 截至2024年9月末，公司主要在建项目装机容量合计568万千瓦，计划总投资269.68亿元，已投资131.38亿元，2024年10 - 12月计划投资额9.23亿元，2025年计划投资额30.82亿元[50] 战略规划 - 2024年10月31日，环保公司拟增资扩股引入战略投资者，增资后战略投资者持股比例合计不超过35%[52]

债券发行基本信息 - 公司获证监会同意注册发行不超200亿元公司债券，本期为第三期，规模不超10亿元[7] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1000万张，价格100元/张[7] - 基础期限5年，发行人有权行使续期选择权，按约定基础期限延长1个周期[9] - 以每5个计息年度为1个周期，续期选择权行使不受次数限制[10] 财务数据 - 2024年9月末公司净资产为576.53亿元，合并口径资产负债率为64.75%，母公司口径为54.39%[8] - 最近三个会计年度年均可分配利润为22.12亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[8][9] 票面利率 - 首个周期票面利率为初始基准利率加上初始利差，若行使续期选择权，后续周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点[12] - 票面利率询价区间为2.00%-3.00%，2024年11月22日确定最终票面利率[21] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA级，评级展望稳定[21] 发行安排 - 网下发行面向专业机构投资者，部分通过簿记建档系统申购，部分提交申请表申购[21][22] - 2024年11月21日刊登募集说明书等，22日网下询价等，25日投资者下载或接收《配售缴款通知书》，26日网下发行截止并披露发行结果公告[56][57] - 网下利率询价时间为2024年11月22日15:00 - 18:00[60] - 专业机构投资者最低申购金额不得低于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[22] 赎回条款 - 因税款缴纳或补缴赎回，发布公告需提供相关说明和独立意见书，在变更后首个付息日可行使赎回权，提前20个交易日公告[15] - 因会计准则变更赎回，发布公告需提供符合条件说明和情况说明，在变更正式实施日年度末可行使赎回权，提前20个交易日公告[16][17][19] 付息相关 - 附设发行人递延支付利息选择权，递延支付不受次数限制，递延金额按当期利率计算复息[10] - 若发生强制付息事件，发行人不得递延当期及已递延利息及其孳息[11] - 若行使递延支付利息选择权，在延期支付利息及其孳息未偿付完毕前，不得向普通股股东分红（特定情况除外）和减少注册资本[11] 其他 - 拟上市交易场所为深圳证券交易所[43] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券[43] - 债券无担保，为实名制记账式公司债券[35] - 债券采取余额包销的承销方式[36]

融资相关 - 公司发行不超过200亿元公司债券获中国证监会注册[1] - 本期债券发行规模不超过10亿元[1] 债券信息 - 本期债券名称变更为“深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）”[1]

| 发行人: | 深圳能源集团股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 | | 联席主承销商: | 中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰 君安证券股份有限公司、海浪证券股价有限公司 | | 受托管理人: | 中国国际金融股份有限公司 | | 本期债券发行金额: | 不超过10亿元(含10亿元) | | 增信措施情况: | 无增信 | | 信用评级结果: | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发 行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗 箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或 ...

2024 年度 深圳能源集团股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20244144M-01 2024 年度深圳能源集团股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 11 月 19 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品 ...

会议安排 - 公司董事会八届二十七次会议通知及文件于2024年11月7日送达全体董事、监事[3] - 会议于2024年11月21日采用通讯表决方式召开完成[3] 会议情况 - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 审议结果 - 会议审议通过补选公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员的议案[4] - 该议案获9票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 董事会同意补选危剑鸣为该委员会委员[4]

股东大会信息 - 2024年10月31日刊登召开第四次临时股东大会通知[3] - 2024年11月20日15:30现场会议召开，由董事长主持[3] - 截至2024年11月13日收市登记在册股东有权出席[5] 股东出席情况 - 现场出席2名代表2,088,856,882股，占比43.9076%[6] - 网络投票1,018名代表1,498,851,714股，占比31.5058%[6] - 共1,020名代表3,587,708,596股，占比75.4134%[7] - 中小投资者1,017名代表78,985,616股，占比1.6603%[7] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》3,580,698,451股同意，占比99.8046%[10] - 《关于补选公司监事的议案》3,579,968,374股同意，占比99.7843%[12] - 本次股东大会表决结果合法有效[15]

会议信息 - 现场会议时间为2024年11月20日15:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席会议股东（代理人）1020名，代表3587708596股，占比75.4134%[3] 议案表决 - 《关于补选公司董事的议案》同意3580698451股，占比99.8046%[4] - 《关于补选公司监事的议案》同意3579968374股，占比99.7843%[5] 会议结果 - 会议审议通过补选董事和监事议案[4][5] - 律师认为会议召集等事宜合规，表决结果有效[6]

公司信息 - 深圳市深能燃料物资有限公司近日成立，法定代表人为周森，注册资本2800万元 [1] - 公司经营范围包括航空运输设备销售、光伏设备及元器件销售、生物质成型燃料销售、离岸贸易经营等 [1] - 该公司由深圳能源全资持股 [1] 行业信息 - 公司业务涉及航空运输设备、光伏设备及元器件、生物质成型燃料等多个领域，显示出深圳能源在新能源和清洁能源领域的多元化布局 [1] - 离岸贸易经营的加入表明公司可能在国际贸易领域有进一步拓展的计划 [1]