鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证 券投资基金 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 鹏华深圳能源 REIT2024 年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对年度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 广东电力市场受一次能源价格、西南地区降水、市场用电需求及发电侧装机容量、售电公司 市场竞争等复杂因素影响，请投资者理性判断市场电 ...

增资信息 - 环保公司增资扩股挂牌底价2.83元/股[2] - 2024年12月30日挂牌，2025年2月14日挂牌期满[4] - 释放股份比例31.18%，募集资金50亿元[5] 入股情况 - 国新建源入股7.48%，出资300.02亿元[5][6] - 国新中鑫入股1.87%[5] - 国寿投入股9.35%[5] - 中保投义安入股9.35%[5] - 太平人寿入股3.12%[5] 股份数据 - 环保公司全部股份评估价值109.874531亿元[12] - 战略投资者认购17.6678445亿股，支付50亿元[12] - 股份认购后总股份由39亿股增至56.6678445亿股[14] - 股份认购后注册资本由39亿元增至56.6678445亿元[14] - 认购前公司持股98.8047%，认购后持股68.00%[16]

债券发行 - 本期债券发行规模30亿元[7] - 基础期限3年，票面利率2.60%[7][9] 付息信息 - 起息日2024年3月7日，下一付息期起息日2025年3月7日[10][12] - 每10张派息26元（含税），个人扣税后20.8元，非居民企业26元[16] - 债权登记日2025年3月6日，付息和除息日2025年3月7日[17] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率20%[20] - 2018.11.7 - 2025.12.31境外机构投资境内债券利息暂免征税[20] 信用等级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA[14]

债券发行 - 本期债券发行总额为16.50亿元，余额为13.10亿元[4] - 本期债券发行时票面利率4.05%，2024 - 2029年调整为2.88%[4] 债券付息 - 每10张“19深能G1”派息28.80元（含税）[7] - 扣税后个人等每10张实发23.04元，非居民企业28.80元[7] 时间安排 - 债权登记日为2025年2月21日[3][8] - 债券付息、除息日为2025年2月24日[3][8] 税收政策 - 个人投资者债券利息所得税税率20％[11] - 2018.11.7 - 2025.12.31境外机构债券利息收入免税[12]

市场扩张 - 公司拟在澳门设深能澳门公司，认缴5000万澳门元，持股100%[5] - 竞投澳门城市清洁及垃圾收集清运服务批给，合同年限10年[6] 担保情况 - 竞投需5000万澳门元临时担保，中标后8日内提供不超12000万确定担保[5][6] - 本次担保后，公司及子公司对外担保余额720783.88万元，占净资产15.43%[7] 过往判决 - 2024年9月判决合煜公司承担连带保证责任，担保损失18105.60万元已于2023年度确认[8] 董事会决议 - 董事会同意设立深能澳门公司并提供相应担保[9] - 《关于设立深能澳门公司并为其提供担保的议案》获全票通过[4]

会议决策 - 董事会八届二十九次会议2025年1月9日通讯表决召开，9位董事全部出席[3] - 补选刘石磊为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员[4] - 审定公司高管团队特殊贡献奖励，关联董事李英峰回避表决[5] - 环保发展吸收合并城服公司议案获通过，注册资本将增至12800万元[5] 业绩数据 - 环保发展2024年1 - 9月营业收入86694.39万元，净利润4211.62万元[10] - 环保发展2023年末所有者权益14545.95万元，2024年9月末为18537.90万元[10] - 2024年9月末资产总额较2023年末增长15.58%，负债总额下降4.73%[15] - 2024年1 - 9月营业收入较2023年下降12.26%，净利润下降12.37%[16] 公司信息 - 城服公司2019年12月2日注册，注册资本2800万元[11] - 环保公司持有环保发展和城服公司100%股权[7][12] - 截至2024年10月31日，城服公司总资产31357.78万元，净资产18697.55万元[16] 合并影响 - 吸收合并后环保发展注册资本增加2800万元[17][18] - 城服公司持有的潮州子公司67%股权归合并后的环保发展[17]

股东大会信息 - 2024年12月20日刊登2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年1月8日15:00现场会议召开，由董事长主持[3] - 截至2025年1月2日收市登记在册股东有权出席[5] 参会股东情况 - 现场2名代表32.79亿股，占比68.9232%[6] - 网络674名代表3.05亿股，占比6.4101%[6] - 共676名代表35.84亿股，占比75.3334%[7] - 中小投资者673名代表7517.86万股，占比1.5802%[7] 议案审议结果 - 《关于补选公司董事的议案》35.78亿股同意，占比99.8454%[9] - 中小股东6963.90万股同意，占比92.6315%[10]

会议参与情况 - 676名股东（代理人）代表35.84亿股，占比75.3334%[3] - 2名现场股东（代理人）代表32.79亿股，占比68.9232%[3] - 674名网络投票股东代表3.05亿股，占比6.4101%[3] 议案审议结果 - 《关于补选公司董事的议案》同意35.78亿股，占比99.8454%[4] - 中小投资者同意6963.90万股，占比92.6315%[4] 会议时间 - 现场会议2025年1月8日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2]

人事变动 - 2024年李明因工作变动辞职，不在公司任职且无股份[7] - 提名刘石磊为八届董事会董事候选人待审议[7] 影响说明 - 人事变动不影响公司日常及偿债能力[12] - 变动后公司治理结构合规[12] 证券动态 - 海通证券沟通并出具临时报告[12] - 后续关注债券本息偿付等事项[12]

公司债券 - 公司有多只公司债券，如代码149676简称21深能01等[1] 人事变动 - 李明因工作变动辞去公司第八届董事会董事等职务[3] - 董事会同意提名刘石磊为公司第八届董事会董事候选人[3][6] 人员信息 - 刘石磊1969年出生，现任公司党委副书记，未持股[4] 董事会结构 - 公司董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数不超总数二分之一[5]